POL januari 2014 - persvoorstelling resultaten dinsdag 7 januari 2014 Polsslag Ondernemend Limburg...

POL januari 2014 - persvoorstelling resultaten dinsdag 7 januari 2014

Polsslag Ondernemend Limburgjanuari 2014

VKW Limburg en UNIZO-Limburg houden vinger aan de pols van de Limburgse economie


Wat is de POL ?

Online bevraging bij Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders

Op het einde van elk kwartaal 11 meerkeuzevragen over omzet, marktvraag,

tewerkstelling, investeringen, export en winstmargeEén kerngetal = POL: geeft weer hoe de Limburgse

ondernemer de economische gang van zaken aanvoeltReeds 32ste peiling (8 jaar)


Waarom is de POL uniek?

Niet afgeleid uit bestaande statistieken Aanvoelen van de Limburgse ondernemers zèlfZeer recente cijfers (peiling eind december)Representatief en relevant:

•volledige spectrum van ondernemend Limburg: kleine, middelgrote én grote bedrijven

•op ruime schaal (telkens +500 effectieve respondenten)

Naast de komende periode, ook bevraging naar resultaten van de afgelopen periode


De POL Momentopname (eind december 2013) Aanvoelen van het voorbije kwartaal én komende kwartaal

POL januari 2014 = -5,2 Tweede sterke verbetering op rij (POL oktober was -9,9),

na 8 kwartalen daling met dieptepunt in juli (-19,1). Duidelijk verbeterend sentiment, maar POL blijft wel

negatief. Twee elementen:

Afgelopen kwartaal was opnieuw beter (-6,1) dan Q3 (-10,4)

Tegelijkertijd verbetert ook de prognose voor komend kwartaal van -9,5 tot -4,4.


Hoe was het voorbije kwartaal (Q4 2013)?

Evaluatie Q4 2013 = POL voorbije drie maanden -6,1

Afgelopen kwartaal was voor de derde keer op rij beter dan het voorgaande kwartaal.

Q4 2013 betekende duidelijk opnieuw verbetering tov Q3 (-10,4). Was daarmee een stuk beter dan verwacht (prognose was -9,5).

Toch blijven er op 100 ondernemers 6 meer negatief dan positief gestemden.


Hoe was het voorbije kwartaal (Q4 2013)?

Evaluatie Q4 2013 = POL voorbije drie maanden -6,1

Zowel omzet als export verbeterden in Q4 en kenden voor het eerst sinds begin 2012 een licht positieve ontwikkeling.

Vooral voor export was die verbetering spectaculairder dan verwacht:• Omzet: van -2,0 naar +4,3 (verwacht was +1,8)• Export: van -10,2 naar +0,6 (verwacht: -5,9)


Hoe was het voorbije kwartaal (Q4 2013)?Evaluatie Q4 2013 = POL voorbije drie maanden -6,1

Ook indicator voor de investeringen verbeterde in Q4, maar blijft net negatief:• Investeringen: van -4,0 naar -1,0 (verwacht was -6,7)

De winstmarges blijven ondanks een nieuwe relatieve verbetering zeer zwaar onder druk:• Winstmarge: van -32,6 naar -28,9 (verwacht was -25,1)


Hoe was het voorbije kwartaal (Q4 2013)?Evaluatie Q4 2013 = POL voorbije drie maanden -6,1

Het POL-cijfer tewerkstelling is de enige indicator die een verslechtering optekende in het vierde kwartaal 2013, zij het iets minder dan verwacht.

Er waren in Q4 meer bedrijven met een daling van het personeelsaantal dan bedrijven met een stijging:• Tewerkstelling: van -3,1 naar -5,6 (verwacht: -6,7)


Vooruitzichten 1e kwartaal van 2014?

Prognose Q1 2013 = POL komende drie maanden

-4,4

Verdere verbetering van de vooruitzichten (vorige prognose was (-9,5), maar toch getemperd vergeleken met evaluatie Q4 2013 (-6,1).

Nog geen positief POL-cijfer te verwachten voor komend kwartaal.


Vooruitzichten 1e kwartaal van 2014?Prognose Q1 2014 = POL komende drie maanden -4,4

Opvallend: de omzetvooruitzichten dalen van +4,3 naar +1,6 (vorige prognose was +1,8).

Exportvooruitzichten stijgen daarentegen sterk tot van +0,6 reëel en -5,9 (vorige prognose) naar +11,8.

De algemene (lichte) verbetering van de vooruitzichten voor Q1 2014 zijn nagenoeg volledig toe te schrijven aan de gestegen verwachtingen inzake export!



De Limburgse bedrijven koesteren wel de hoop dat de indicator mbt winstmarge in Q1 2014 opnieuw wat vooruit kan gaan tot van -28,9 (reëel Q4) tot -24,4.

Niettemin blijft een kwart meer ondernemers zien dat hun winstmarges verder afkalven dan dat er ondernemers zijn die denken hun winstmarges te kunnen verhogen.

De prognose voor de investeringsindicator laat ook een daling zien voor Q1 2014 van -1,0 tot -4,2. De vorige prognose zat wel op -6,7.



Ten slotte dalen ook de vooruitzichten voor wat betreft de tewerkstelling van -5,6 (reëel Q4) naar -6,6.

Dit is wel beter dan de vorige prognose van -11,6.



Conclusie mbt 1 kwartaal 2014: Vooruitzichten verbeteren weliswaar voor al de indicatoren

in vergelijking met de prognose van 3 maanden geleden (omzet = SQ).

T.o.v. het 4de Q 2013 echter laten enkel export (+11,8) verbetering zien en in beperkte mate winstmarge, dat met

-24,4 echter zwaar negatief blijft noteren.


SECTORANALYSE

STIJGING/verbetering DALING/verslechtering

SECTOR

POL

EVALUATIE

-6,1 -16,5 -7,3 -11,7 -8,1 4,5 POL - voorbije 3 maanden4,3 -10,6 3,4 -10,3 6,9 23,3 OMZET

MARKTVRAAG

0,6 -5,3 3,8 -6,3 0,0 EXPORT

-5,6 -16,2 -12,6 -7,1 -10,3 7,6 TEWERKSTELLING

-1,0 -13,1 1,1 -2,4 -6,9 8,8 INVESTERINGEN

### -37,2 -32,2 -38,6 -24,1 -17,1 WINSTMARGE

PROGNOSE

-4,4 -17,5 -3,0 -10,3 -1,5 7,4 POL - komende 3 maanden1,6 -23,3 8,0 -9,6 6,9 21,8 OMZET

11,8 11,1 11,5 10,0 6,3 14,9 EXPORT

-6,6 -14,0 -16,1 -9,6 -3,4 4,7 TEWERKSTELLING

-4,2 -26,4 5,7 -8,4 0,0 8,9 INVESTERINGEN

-24,4 -34,9 -24,1 -33,7 -17,2 -13,1 WINSTMARGE-13,1

4,7-3,1

-24,0 -16,4

-8,4

Q1 2014

7,421,8

14,9

Q4 2013

-0,216,9

-2,6

4,4 8,9

Q1 2014

-8,06,9

-17,2

-12,0

0,0

6,3

-1,5

-3,4

-6,7

-5,9 2,7-38,9

-24,5

-25,1

-11,6 -11,7 -9,6

10,0

-33,7-31,9 -34,9

-14,0

-26,4

-27,1

-20,0

0,0-37,5

-19,3

-9,6

-32,5

5,7

-24,1

Q4 2013 Q4 2013

-1,2

11,1

-19,8 -16,1

11,5

-4,2

-24,4

1,6

11,8

-6,6

Q4 2013

16,0-9,51,8

Q4 2013

-23,5-10,6

Q1 2014Q1 2014

-4,4Q4 2013

-8,81,2

Q1 2014

-17,5-23,3

-10,3Q1 2014

-3,08,0

-23,2-16,9 -9,6

-1,0

-3,1

-10,2

-21,4

0,6

-5,6

-26,3

-6,8

-4,0

-32,6 -28,9

-6,4

-34,0

-10,3

-16,2

-4,1

-2,4

-26,7

12,0

-56,0 -34,5

-20,0 -6,9

-48,0

2,1

-2,0 4,3 -10,6

-14,3 -24,0

-12,5

-32,8

-30,0 -5,3

Q3 2013 Q4 2013

-10,4 -6,1 -21,3-16,2

Q3 2013 Q4 2013 Q3 2013 Q4 2013Q3 2013 Q4 2013

-16,5 -14,2

Q3 2013

PRODUCTIE

-38,6

11,1 0,0

-13,3 -7,1

-27,9

-15,1

-5,1

-11,7-1,1 3,4

-33,7

-15,7

-20,7

3,8

-10,3

-34,9

-43,4

DETAILHANDEL

okt 2013 jan 2014

-18,7 -11,0

DIENSTENGROOT HANDEL

-4,8

okt 2013okt 2013 jan 2014 jan 2014

-1,7 6,0-14,7

-17,1

-10,3-12,6

-9,6

0,0

-8,6

Q3 2013 Q4 2013Q4 2013

-3,2 4,5-8,1

8,8

7,6

14,1

10,0

23,3-24,0

3,1

-24,1

3,1

-6,3

6,9

okt 2013 jan 2014

-9,9

TOTAAL BOUW

jan 2014

-17,0

okt 2013

-5,2 -19,8

-13,1

-37,2

-4,7 1,1

-32,2

okt 2013

-10,6 -7,3

jan 2014

-9,7


SECTORANALYSE

BOUWsector: als enige géén verbetering, integendeel (1)

• Enige sector waarvoor afgelopen kwartaal nog minder goed dan voorgaande: van -16,2 naar -16,5. Wel beter dan verwacht (vorige prognose – 23,5).

• Maar ook komend kwartaal wordt geen verbetering verwacht: -17,5. Enige sector met prognose lager dan afgelopen kwartaal.

• Cfr. vinger op de knip bij de gemeenten op vlak van investeringen?

• Doordat prognose wel beter is dan 3 maanden geleden verbetert het algemeen POL-cijfer wel (van -19,8 naar -17,0), maar bouwsector is duidelijk de meest negatief gestemde sector.


SECTORANALYSE

BOUWsector: als enige géén verbetering, integendeel (2)

• Zowel qua evaluatie als prognose dalen 4 van 5 deelindicatoren. Ook onze bouwbedrijven hopen meer in het buitenland te kunnen uitvoeren.

• Zowel tewerkstelling als investeringen dalen sterk (veruit laagst van alle sectoren). Omzetgroei (-10,6) meest negatief van alle sectoren.

• Vooral vooruitzichten omzet (-23,3) en investeringen (-26,4) baren zorgen.

• Ook winstevolutie zwaar negatief: enige sector waar deze indicator zowel voor het voorbije als het komende kwartaal verder daalt.


SECTORANALYSE

PRODUCTIEbedrijven: algemene verbetering

• De productiebedrijven laten een algemene verbetering zien. Met -7,3 het minst negatief over Q4 2013, op de dienstensector na.

• Na dieptepunt in Q1 2013 is dit de derde duidelijke verbetering op rij. Verbetering uit zich in alle indicatoren, behalve winstmarge. Omzetevolutie terug positief: +3,4.

• De vooruitzichten voor Q1 zetten die tendens verder, maar prognose blijft wel nog licht negatief: -3,0. Men verwacht echter terug omzet- en exportgroei en ook opnieuw meer investeringen.

• Tewerkstellingsgroei blijft, ondanks lichte verbetering, duidelijk negatief, ook in het komende kwartaal.


SECTORANALYSE

DETAILHANDEL: lange klim uit het dal

• Q4 2013 was met -11,7 voor de detailhandel een pak beter dan verwacht (-23,2). Na het absolute dieptepunt eind 2012, betekent dit voor de vierde keer op rij een beter kwartaal. Desondanks blijft deze sector het meest negatief gestemd, op de bouwsector na.

• Alle deelindicatoren (behalve export, als enige sector) verbeterden, maar bleven negatief. Omzet van -15,7 naar -10,3. Meest negatieve sector mbt winstevolutie: -38,6.

• Naast de bouw enige sector die ook in het komende kwartaal omzet verder achteruit ziet gaan: -9,6.

• Vooruitzichten qua tewerkstelling en investeringen verbeteren wel tov 3 maanden geleden, maar liggen lager dan vorig kwartaal (reëel).


SECTORANALYSE

GROOTHANDEL: opmerkelijke remonte

• Na de zware dip medio 2013 (toen meest negatieve sector), maakt de groothandel een opmerkelijke remonte. Evaluatie Q4 ging van -23,1 naar -8,1.

• Sterke omzetverbetering valt op: van -24,0 naar +6,9. Ook indicator winstmarge verbeterde opmerkelijk, maar blijft sterk negatief: van -48,0 naar -24,1. De tewerkstelling daarentegen evolueerde, voor het eerst in > 4 jaar, negatief: van + 12,0 naar -10,3 (prognose Q1: -3,4).

• Vooruitzichten blijven met -1,5 negatief, maar daarmee is de groothandel op een na het minst negatief gestemd over toekomst.

• Omzet blijft s.q., maar de prognoses van alle andere deelindicatoren verbeteren sterk. Export van -26,7 naar +6,3.


SECTORANALYSE

DIENSTEN: na anderhalf jaar terug in de plus • Voor het eerst sinds medio 2012 knoopt de dienstensector terug aan met positieve cijfers: als enige sector is een meerderheid positief gestemd zowel qua evaluatie Q4 (+4,5) als vooruitzichten (+7,4).

• De dienstensector is daarmee al 4 kwartalen de best presterende sector. Ook enige sector die, op winstmarge na, positief scoort op alle deelindicatoren (zowel qua evaluatie als prognose).

• Omzetgroei verbeterde verder van +14,4 naar +23,3, maar verslapt volgens prognose licht in Q1: +21,1. Daarentegen wordt volgend kwartaal veel van export verwacht: van 0,0 (reëel Q4) naar +14,9.

• Enige sector die per saldo aanwerft (van + 3,1 naar +7,6), prognose op dat vlak blijft eerder getemperd (+4,7) voor Q1.


SECTORANALYSE De POL (combinatie evaluatie en prognose) verbetert in alle sectoren. Alle sectoren beoordelen het laatste kwartaal van 2013 beter dan Q3, behalve de bouwsector. De verwachtingen voor Q1 2014 liggen in de bouw zelfs nog lager en deze sector is daarmee ook het meest negatief gestemd.

Alle andere sectoren verwachten een verdere verbetering in het eerste kwartaal van 2014.


SECTORANALYSE

Ook vergeleken met 3 maanden geleden verbeteren de vooruitzichten voor alle sectoren. Ook voor de bouw, hoewel daar 4 van de 5 deelindicatoren achteruit gaan.

De tewerkstellingsindicator toont op de bouw na verbetering over alle sectoren, maar blijft duidelijk negatief (achteruitgang personeelsbestand). Enkel de dienstensector vertoont jobcreatie.


SECTORANALYSE

Enkel de bouw (-23,3!) en de detailhandel verwachten geen omzetgroei in het komende kwartaal.

De indicator voor export vertoonde in Q4 echter een verbetering in alle sectoren en scoort ook voor het 1ste kwartaal van 2014 overal positief.

Naast omzet en export vertonen de productie- en dienstensector en de groothandel ook qua investeringen positieve tendensen. Winstmarges blijven echter ook hier negatief evolueren.


Analyse o.b.v. GROOTTE BEDRIJF

STIJGING/verbetering DALING/verslechtering

AANTAL WERKNEMERS

POL

EVALUATIE

## ## ## ## ## ## ## ## ## POL - voorbije 3 maanden## ## ## ## ## ## ## ## ## OMZET

MARKTVRAAG## ## ## ## ## ## ## ## ## EXPORT## ## ## ## ## ## ## ## ## TEWERKSTELLING## ## ## ## ## ## ## ## ## INVESTERINGEN## ## ## ## ## ## ## ## ## WINSTMARGE

PROGNOSE

## ## ## ## ## ## ## ## 8,1 POL - komende 3 maanden## ## ## ## ## ## ## ## ## OMZET## ## ## ## ## ## ## ## ## EXPORT## ## ## ## ## ## ## ## ## TEWERKSTELLING## ## ## ## ## ## ## ## ## INVESTERINGEN

## ## ## ## ## ## ## ## ## WINSTMARGE

0,0 35,3

1,1 8,15,3 35,0

10,5 10,0

-5,3 -30,0-5,3 -10,0

meer dan 500

5,9-0,7

jan 2014okt 2013

-21,1 -5,0

10,5 -10,0

-5,0

Q4 2013 Q1 2014

-15,0-10,5

Q4 2013

3,710,5 20,0

Q3 2013

-2,5

23,58,30,0

-30,0-5,6 5,0

36,8 10,00,0

-10,0

-34,6 -35,3

-42,3 -5,925,0

-27,8

-30,8

-35,0

-15,821,7

Q1 2014

2,5

250 - 499

okt 2013 jan 2014

4,9 -6,8

Q4 2013

7,3 -3,7

Q3 2013

-20,0

5,3

23,8

Q4 2013

12,515,8

-25,0

6,7

30,0

-25,0-5,0

-34,6 -38,2-11,1 -11,8

2,9 -10,0

-7,4

-15,4 5,9

-21,1

-26,2 0,8-7,7 17,6

Q4 2013 Q1 2014

100 - 249

okt 2013 jan 2014

-21,4 -2,9

-5,9

-16,7

Q3 2013 Q4 2013

-23,1 17,4

5,7-37,0

-6,6-7,4

-4,2-3,4

Q1 2014

-17,8-2,2-1,1

-25,1

-4,2

-24,4

Q1 2014

-4,41,6

11,8

Q4 2013

-9,5

-6,6

-19,1

-9,9

Q4 2013

-5,1-11,3-20,023,5

1,7

-24,4

-6,7 -8,53,8

-13,6 7,1

-26,4

-9,3

-50,0

-15,1

-28,8 -20,2-39,4

-22,2-5,615,7

5,6-15,9

-22,4 -19,0-21,4

-9,8-8,6 -9,9-5,4

-12,10,0

5,210,0

5,7

-5,23,4

14,3-20,0

Q1 2014 Q4 2013

-8,30,0-4,8

Q1 2014

-5,9

-13,8-4,9-12,5

-11,6

1,8

-3,1-4,0-32,6

-5,6-1,0-28,9 -36,1

Q4 2013

-9,5

-5,5-29,4

5,23,4

8,9-4,9-19,0-28,6

-6,1 -3,8

-1,8

-35,7

-4,3-3,0

-14,3-13,0

-18,3

-1,9-36,2 -24,5

-35,2-12,7

okt 2013 jan 2014

-7,5 -7,0

-5,7-10,0

Q3 2013 Q3 2013

-13,9-27,1

7,1

50 - 9920 - 49

jan 2014

-5,3

jan 2014

-9,6

-9,7

okt 2013

-16,3

Q3 2013 Q4 2013

-16,4 -15,04,3

Q4 2013

jan 2014

4,3

okt 2013

-3,6

okt 2013

-16,1

10 - 19

-14,3

Q4 2013 Q3 2013 Q4 2013

-11,3

TOTAAL minder dan 5

jan 2014

-14,2

okt 2013okt 2013

-10,4

5 - 9

Q3 2013

jan 2014

-9,9 -5,2

Q4 2013

-14,5-10,4 -6,1-2,0 4,3

-10,2

-14,0

Q3 2013 Q4 2013

-12,5

-21,4 -14,30,6

8,9-5,6

-5,0-3,41,7

-17,9

-8,3 -9,8-9,5-20,0

-15,59,8

-29,3-29,7-28,611,9

8,1 4,9-8,8

-8,5

10,9

-4,8-11,3

0,014,4

-32,4-7,3

-58,3 -34,1

Q4 2013

-23,6-13,9

Q1 2014

3,417,1 4,8

0,0

Q4 2013

-16,1-2,80,0

Q1 2014

-4,47,3

4,3



Kleine bedrijven <20 werknemers • De kleine bedrijven evalueerden Q4 2013 over het

algemeen een stuk beter dan het voorgaande kwartaal.

• Dit met uitzondering echter van de allerkleinste bedrijven (< 5 wn.), die het meest negatief gestemd blijken.

• De vooruitzichten daarentegen dalen voor elk van deze categorieën ten opzichte van 3 maanden geleden en voor nagenoeg alle deelindicatoren.



Bedrijven van 20 tot 249 werknemers

• Q4 2013 was voor deze bedrijven, 3 maanden geleden nog veruit het meest negatief gestemd, duidelijk veel beter dan Q3, al is dit voor de categorie 50-99 minder uitgesproken.

• Ook de prognoses worden in alle drie deze categorieën zeer uitgesproken positiever en verbeteren sterk over alle deel indicatoren heen.

• Samen met de grootste bedrijven (+500 wn.) is de categorie 20-49 werknemers de enige die het afgelopen kwartaal (en het komende) met een positief cijfer quoteren.



Grote bedrijven: meer dan 250 werknemers

• Deze groep laat een zeer gedifferentieerd beeld zien. De grootste bedrijven (+ 500 wn.) zijn het meest positief gestemd van alle categorieën (POL-cijfer + 5,9) en qua vooruitzichten (+8,1).

• Voor de bedrijven met 250 tot 499 werknemers was Q4 2013 echter een veel minder goed kwartaal dan het voorgaande: van +7,3 naar -3,7. De vooruitzichten voor Q1 dalen zelfs naar -10,0.



De omzetindicator evolueerde in Q4 positief in elke categorie, behalve bij de allerkleinste bedrijven. Voor het komende kwartaal wordt overal een verdere groei van omzet verwacht, behalve bij de bedrijven < 10 wn.

De groei op vlak van export situeerde zich bij de bedrijven +20 wn. (behalve 50-99 wn.). Het komende kwartaal verwachten ook de bedrijven 10-19 wn. exportgroei.



Bijkomende tewerkstelling is in het komende kwartaal enkel te verwachten bij de bedrijven van 10 tot 50 wn. Elders, vooral bij de grootste bedrijven (+250 wn.) blijft tewerkstelling zwaar onder druk.

De investeringsindicator verbeterde in Q4 2013 over het algemeen bij de kleinere bedrijven, daar waar de grotere bedrijven (+100 wn.) net minder investeerden. Voor het komende kwartaal lijkt die trend om te keren.


SAMENGEVAT (1): POL kent opnieuw sterke verbetering: van -9,9 naar -5,2.

Afgelopen kwartaal beter dan verwacht: van -10,4 naar -6,1.

Tegelijkertijd verbeteren vooruitzichten -9,5 tot -4,4.

Verbeterend sentiment, maar POL blijft wel negatief. Ook nog geen positief POL-cijfer te verwachten voor

komend kwartaal.


SAMENGEVAT (2): Zowel omzet als export kenden in het vierde kwartaal voor

het eerst sinds begin 2012 een licht positieve ontwikkeling. Vooral voor export was die verbetering spectaculairder dan

verwacht.

Het POL-cijfer tewerkstelling is enige die in Q4 2013 een verslechtering optekende (maar iets minder dan verwacht).


SAMENGEVAT (3): Verbetering van de vooruitzichten voor Q1 2014 , zij het

getemperd: Weliswaar verbetering voor al de indicatoren ivm de

prognose van 3 maanden geleden T.o.v. het 4de Q 2013 echter laat enkel export en in

beperkte mate winstmarge verbetering zien Opvallend: omzetvooruitzichten dalen zelfs van +4,3

naar +1,6. Verdere verbetering vooruitzichten dus nagenoeg volledig

toe te schrijven aan de sterk gestegen verwachtingen inzake export (+0,6 naar +11,8).


SAMENGEVAT (4):De bouwsector kan als enige géén verbetering

optekenen en verwacht ook komend kwartaal nog geen beterschap.

De productiesector vertoont een algemene verbetering van het ondernemerssentiment. Ook de vooruitzichten verbeteren verder, maar blijven nog licht negatief.

De detailhandel kende voor de vierde keer op rij een beter kwartaal. Desondanks blijft ze het op één na meest negatief gestemd.


SAMENGEVAT (5):De groothandel, 6 maanden geleden nog het meest

pessimistisch, maakt een opmerkelijke remonte.

De dienstensector blijft best presterende sector, met als enige opnieuw positieve cijfers, zowel qua evaluatie Q4 als vooruitzichten Q1.


SAMENGEVAT (6):Vooruitzichten dalen voor de kleine bedrijven en dit

voor nagenoeg alle deelindicatoren. Kleinste bedrijven globaal veruit het meest negatief gestemd.

Prognoses middelgrote bedrijven kennen daarentegen een uitgesproken gunstiger tendens.

De grootste bedrijven meest positief gestemd, opvallend genoeg itt categorie 250 tot 499 werknemers (veel slechtere evaluatie en dalende vooruitzichten).

Bijkomende tewerkstelling is in het komende kwartaal enkel te verwachten bij de bedrijven van 10 tot 50 wn.


Polsslag Ondernemend Limburg

Vragen m.b.t. de POL-cijfers?


POL Themabevraging

januari 2014

‘Outlook 2014’


Hoe was 2013? Nog even terug naar de POL: intussen 8 volledige jaren. Het POL-ondernemersvertrouwen lag in 2013 met -12,9 gemiddeld (nog)

lager dan in 2012. De gemiddelde evaluatie van de voorbije drie maanden laat met -

13,8 eenzelfde beeld zien en tekent voor het op één na slechtste jaar in de POL-geschiedenis.

Bleef daarmee wel ver verwijderd van absoluut dieptepunt 2009 (-21,3).2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

POL 18,5 17,3 -5,9 -19,1 5,1 4,7 -11,6 -12,9

POL - voorbije 3 maanden 19,7 19,9 -1,3 -21,3 4,0 6,7 -10,5 -13,8

OMZET 41,0 39,5 13,0 -14,2 16,3 19,6 -3,9 -7,6MARKTVRAAG 26,3 22,1 -19,6 -34,0 5,8 1,6 -30,6 -27,5EXPORT 21,1 18,4 -4,7 -34,6 7,6 9,5 -10,5 -13,6TEWERKSTELLING 18,8 18,8 4,9 -12,3 9,1 11,6 -1,0 -5,8INVESTERINGEN 21,9 23,8 7,0 -12,4 6,7 10,6 -3,7 -6,2WINSTMARGE -4,4 -1,3 -26,6 -33,1 -19,7 -17,6 -33,2 -35,7

EVALUATIE

TOTAAL

EVALUATIE


POL Thema – januari 2014Outlook 2014



Sector minder goed even goed/slecht beter

Bouw 45% 31% 24%

Detailhandel 40% 30% 30%Diensten 22% 39% 39%Groothandel 30% 33% 37%

Productie 38% 28% 34%Eindtotaal 34% 33% 33%

Evaluatie 2013 volgens sector - in vergelijking met 2012

Aantal werknemers minder goed even goed/slecht beter

1: minder dan 5 31% 42% 27%2: 5-9 34% 36% 29%

3: 10-19 26% 30% 43%4: 20-49 39% 25% 36%5: 50-99 44% 27% 29%6: 100-249 40% 29% 31%

7: 250-499 25% 20% 55%8: meer dan 500 40% 20% 40%Eindtotaal 34% 33% 33%

Evaluatie 2013 volgens grootte - in vergelijking met 2012



Sector minder goed even goed/slecht beter

Bouw 24% 46% 30%Detailhandel 19% 46% 35%Diensten 19% 34% 47%Groothandel 20% 40% 40%

Productie 18% 41% 40%Eindtotaal 20% 41% 39%

Verwachtingen 2014 volgens sector - in vergelijking met 2013

Aantal werknemers minder goed even goed/slecht beter

1: minder dan 5 22% 41% 37%

2: 5-9 16% 66% 19%3: 10-19 21% 42% 38%4: 20-49 18% 35% 47%5: 50-99 22% 29% 49%6: 100-249 31% 40% 29%7: 250-499 10% 35% 55%8: meer dan 500 15% 25% 60%

Eindtotaal 20% 41% 39%

Verwachtingen 2014 volgens grootte - in vergelijking met 2013



lager gelijk hoger

Interne organisatie verbeteren (procesinnovatie) 4% 45% 50%

Nieuwe markten aanboren 9% 47% 45%

Marktaandeel vergroten (op bestaande markten) 8% 50% 43%

Financiële gezondheid bewaren 4% 54% 41%

Nieuwe producten op de markt brengen (productinnovatie) 10% 58% 32%

Ecologische voetafdruk verminderen 13% 71% 16%

Vacatures ingevuld krijgen 22% 64% 14%

Focus 2014 in vergelijking met 2013



Afname Status quo Toename Saldo

Bouw 21% 66% 14% -7%

Detailhandel 19% 62% 19% 0%

Diensten 13% 62% 25% 12%

Groothandel 13% 60% 27% 13%

Productie 29% 48% 23% -6%

Eindtotaal 19% 60% 21% 2%

Eindtotaal 21% 61% 17% -4%

Verwachting evolutie tewerkstelling in eigen bedrijf in komende 12 maanden

Verwachtingen bij vorige peiling in april 2013:



SectorHelemaal

niet akkoordEerder niet

akkoordNIET

AKKOORDEerder

akkoordHelemaal akkoord

AKKOORD

Bouw 13,7% 21,4% 35,1% 40,5% 24,4% 64,9%Detailhandel 10,7% 27,4% 38,1% 35,7% 26,2% 61,9%Diensten 13,6% 36,1% 49,7% 36,1% 14,2% 50,3%Groothandel 3,3% 23,3% 26,7% 50,0% 23,3% 73,3%Productie 10,3% 34,5% 44,8% 41,4% 13,8% 55,2%Eindtotaal 12,0% 29,7% 41,7% 38,9% 19,4% 58,3%

Eindtotaal 14,5% 35,0% 49,5% 35,0% 15,5% 50,5%

Mijn bedrijf ondervindt op dit moment moeilijkheden om vacatures ingevuld te krijgen met geschikt personeel

Resultaten bij vorige peiling in april 2013:



Aantal bedrijven met moeilijkheden om vacatures in te vullen maart 2006 71% september 2006 80% juni 2007 91% april 2008 79% oktober 2008 77% oktober 2010 67% oktober 2012 60% april 2013 50% Januari 2014 58%



Veel minder Minder Evenveel Meer Veel meer

Andere bedrijven 1% 4% 47% 36% 12%

Consumenten 3% 6% 59% 23% 9%

Overheden 1% 7% 64% 23% 6%

Cijfers enkel van toepassing op de bedrijven die zakendoen met deze doelgroepen

Last van laattijdige betalingen in het afgelopen kwartaal van:

Problematisch Zeer moeizaam Moeizaam Vlot

3% 8% 26% 64%Cijfers enkel van toepassing op de bedrijven die momenteel een krediet nodig hebben

Relatie tussen bedrijf en bank m.b.t. kredietverlening



(Score op 10) 2013 2012 2011 2010 2009

Vlaams beleid 4,67 5,20 5,18 4,97 5,03

Federaal beleid 3,36 3,57 3,55 3,10 3,93

Beoordeling van het Vlaamse en federale beleid in het afgelopen jaar


Polsslag Ondernemend Limburg

Vragen?


Polsslag Ondernemend Limburgjanuari 2014

VKW Limburg en UNIZO-Limburg houden vinger aan de pols van de Limburgse economie

POL januari 2014 - persvoorstelling resultaten dinsdag 7 januari 2014 Polsslag Ondernemend Limburg...

Documents

Transcript of POL januari 2014 - persvoorstelling resultaten dinsdag 7 januari 2014 Polsslag Ondernemend Limburg...