• Pharos werd opgericht als dienstverleningplatform voor KMO in Vlaanderen om de M&A voor familiebedrijven te ondersteunen.

• De naam « Pharos » : omwille van het symbolisme van een baken, de oriëntatie, het gidsen van …

• Pharos staat voor de jarenlange ervaring van beide oprichters met hun specifieke financiële en corporate business expertise , alle vormen van acquisitie, waardebeoordeling en –optimalisatie, …. die ze willen ten dienste stellen van de ondernemers /managers vandaag.

• Pharos is een no-nonsense bedrijf dat zich niet meer hoeft te bewijzen. Dat zal duidelijk blijken uit een eerste kennismaking.

21/05/13 Hand Out model « Pharos » 2

21/05/13 Hand Out model « Pharos » 3

• Pharos wil zich niet commercieel in de kijker zetten doch eerder via referentie het vertrouwen winnen.

• Accelerator, catalysator, enabling business opportunities

• Interim Management en Ad-hoc opdrachten

21/05/13 Hand Out model « Pharos » 4

Current Ventures4Growth, Aquantis, Brabo BS nv

Previous Akeon Genesis, Creapol bvba, CorPeuM

Education Katholieke Universiteit LeuvenSpecialties:International Business Development, Sales & Marketing planning & execution, Opportunity research, contract negotiations, M&A, Board experience, Venture Capital, entrepreneurial start-ups

Current (Inter)national M&A Activities and Management Advisory Services, 5CGroup International, EWATEC-Global,

Previous CANDYVILLE / Eurosweets, BNT.HK (Bai Nuo Tuo - Hong-Kong), IMPAC University

Education IMPAC University

Financial exec with broad experience in all aspects of accounting, auditing and financial management. Direct experience with real estate, M&A (Due Diligence), Financial and Operational audit, financial consulting and venture capital.

Bemiddeling bij aankoop en verkoop van KMO’s

– Focus op KMO’s met omzet van +/- 3000.000€ tot +/-250.000.000€

– Focus op regio Antwerpen en Kempen, doch niet beperkend,

– Focus op traditionele sectoren (geen horeca welliswaar)

– Overname, Management Buy In /Buy Out, Asset-deal, overdracht volgende generatie, ….

– Zowel aankoop- als verkoopmandaten als familie bemiddeling,

21/05/13 Hand Out model « Pharos » 5

21/05/13 Hand Out model « Pharos » 6

• Persoonlijke professionele aanpak – geen “hard sales”

• “Straight and down to earth" benadering volledig in samenspraak met de opdrachtgever en collega’s

• Transparante en open communicatie• Kandidaten worden na screening en ondertekening

NDA zo vlug mogelijk in contact gebracht met de opdrachtgever

• Confidentialiteit gewaarborgd• Financieel advies in nauwe samenwerking met

Banken waar het mogelijk is.

21/05/13 Hand Out model « Pharos » 7

1. Kennismaking2. Waardebepaling Bedrijf (of geconsolideerde

cijfers)3. Presentatie dossier / Actieplan4. Pré overdrachtprocedure :

1. SWOT-analyse2. Bepalen verkoopwaarde onderneming3. Bepalen overdrachtsvormen4. Verkoopfase5. Overdracht

5. Post-overname procedure

21/05/13 Hand Out model « Pharos » 8

Gehanteerde methodes De waardering van de aandelen van de vennootschappen zal gebeuren op basis van de volgende waarderingsmethoden:

• De intrinsieke waarde. • De rendementswaarde. • De cashflow-methode. • De gecorrigeerde cashflow-methode. • De EBITDA-methode.

Deze worden achtereenvolgens besproken en toegepast op de vennootschap.Ratio analyseExtra-comptabele Correctie(s) op Balans

21/05/13 Hand Out model « Pharos » 9

WaarderingsrapportRatio-analyseCorporate informationElevator-pitchMemorandum no-name / personalisedDue Diligence checklistConcurrentie analyse….

21/05/13 Hand Out model « Pharos » 10

21/05/13 Hand Out model « Pharos » 11

http://be.linkedin.com/in/cpmbi/http://be.linkedin.com/in/marcvanrompaey Marc :

David :

21/05/13 Hand Out model « Pharos » 12

• Marc Van Rompaey  : Marc.Rompaey             :  *32/(0)475/35.12.58            :  Marc Van Rompaey@Pharos.eu

• David Vermeulen  : Quadragenarian             :  *32/(0)474-48.34.48            :  David Vermeulen@Pharos.eu

Website : http://www.Pharos.eu

M&A@Pharos.eu 21/05/13 Hand Out model « Pharos » 13