Exact Financials en Synergy Enterprise | Synergy Xperience '13
Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy
-
Upload
nobel -
Category
Technology
-
view
971 -
download
4
Transcript of Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy
-
Overview bouwstenen
Alex StruikEddon Software
Agenda
• Achtergrond
• Demonstratie
Achtergrond
• Ontwikkeld op basis van brede klantvraag
• Conform ontwikkelregels van Exact
• Pasklare oplossingen
• Volledig geïntegreerd
• Ook levering en ondersteuning via het Exact partner kanaal (via Eddon Software)
Volledige integratie
Overview
1. AdresAssistent2. MS Word Merge Add-on3. Generic Scan Interface4. Trigger and Validation Manager5. Solution Builder6. Document Preview7. Exact CTI Interface8. Contactmanager9. MS Outlook Document Add-on10. Custom Selector11. MS Reporting Services Integrator12. Workflow Extender13. Contractmanagment Add-on14. Ingis Globe Connector (electronisch facturen)15. Advanced Invoicing
AdresAssistent
Marktbehoefte•Snelle, foutloze en volledige registratie van relatiegegevens
Kenmerken•Online koppeling met externe bron voor:
- Aanmaken nieuwe relatie in 1 seconde- Validatie van bestaande relatiegegevens- Adres vullen op basis van PC/huisnr.
•Verbetert datakwaliteit relatiedatabase, dus effectiviteit CRM en marketingdoeleinden
* Beschikbaar voor Exact Globe, Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise
MS Word Merge Add-on
Marktbehoefte•MS Word documenten genereren vanuit Synergy met gebruik van alle velden
Kenmerken•Snel mergen op basis van templates (uniformiteit in huisstijl en versie)•Enkelvoudig: relatie, medewerker, verzoek, project of Solution Builder entiteit•Meervoudig: selectie van relaties, medewerkers of verzoeken•Directe opslag in Synergy
* Beschikbaar voor Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise
Trigger and Validation Manager (1)
Marktbehoefte•Controles, validaties, signaleringen en triggers op alle gegevens en processen in Exact Synergy Enterprise
Kenmerken•‘Gebeurtenis’ wordt getriggerd en acties worden automatisch opgestart
•Een gebeurtenis kan bv. zijn:- Invoeren, wijzigen of verwijderen van data, statuswijziging, bereiken einddatum
•Per gebeurtenis vastleggen:- Criteria: in welke situatie- Stappen/acties: wat moet er gedaan
* Beschikbaar voor Exact Synergy Enterprise
Trigger and Validation Manager (2)
Acties1. Specifieke (fout)melding aan gebruiker in Synergy2. ‘Datamanipulatie’ in Synergy: aanpassen van veldwaarden, berekeningen, statuswijziging 3. Aanmaken en verwijderen van verzoeken en alle entiteiten binnen Synergy4. Automatisch versturen van mailberichten (output HTML of Docx)5. Aanmaken van MS Word documenten (output Docx of PDF)
•Acties kunnen zowel realtime als op gezette tijden (backgroundjob) worden uitgevoerd
•Tevens zeer flexibele import voor gevalideerd aanmaken of muteren van alle gegevens in Exact Synergy (voor bv. eenmalige conversie of periodieke import)
Trigger and Validation Manager (3)
Wat levert het op?
•Voorkomt onjuiste of onvolledige invoer
•Realtime interactie met gebruiker ipv. melding achteraf
•Tijdige signalering, dus voorkomt vertraging in het proces
•Neemt veel werk uit handen (routinematige handelingen)
•Kortom: optimalisering van uw automatisering, het systeem doet het werk voor u!
Generic Scan Interface
Marktbehoefte•Inkomende fysieke documentenstroom en mail direct opnemen in geautomatiseerd proces zonder omslachtige handelingen
Kenmerken•Gescande documenten automatisch in Synergy•Automatisch starten van verrijkingswerkstroom•In combinatie met ALLE typen scanners
•Nieuw: mail automatisch opslaan in Exact Synergy Enterprise
* Beschikbaar voor Exact Globe, Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise
Solution Builder (1)
Marktbehoefte•Bredere inzet van Exact Synergy voor automatisering van (primaire) processen
* Beschikbaar voor Exact Synergy Enterprise
Medewerkers
Relaties
Transacties
ProjectenDocumenten
Artikelen
Solution Builder (2)
• Standaardsoftware heeft zijn grenzen en/of dekt niet altijd alle (primaire) processen af, gevolg is:- Maatwerk?
- Branchespecifieke (eiland)oplossing?- …….
Oplossing met Solution Builder• Zelf entiteit-/dossierkaarten definieren
• Zeer flexibel
• Synergy nog specifieker toespitsen op uw (primaire) processen
• Klantspecifieke inrichting op maat … zonder maatwerk
Synergy met SB (3)
MedewerkersRelaties
Transacties
Projecten Documenten
Artikelen(Schade)dossiers
Evenementen
OpleidingenAdviestrajecten
Vastgoedbeheer
Fondswerving
Adoptiedossier Leerlingvolgsysteem
Voorbeeld
Voorbeeld
Voorbeeld
Demonstratie SB
Solution Builder – ‘Cockpit’ (4)
Vanuit 1 scherm:
•Alle relevante informatie direct voor handen
•Acties opstarten
= Electronisch dossier
Document Preview (1)
Marktbehoefte•Efficiënter workflows afhandelen met alle relevante informatie direct voor handen
Kenmerken•Inhoud van document direct in verzoekscherm•Meerdere documenten per verzoek•Diverse formaten, waaronder MS Office
* Beschikbaar voor Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise
Document Preview (2)• Nieuw: ook preview op documentenbijlagen in het document zelf
Exact CTI Interface (1)
Marktbehoefte•Integratie telefoniesysteem met CRM in Exact Synergy
Kenmerken•Uitgaande oproepen: nummer bellen vanaf scherm•Inkomende oproepen: herkenning op basis van contactdata in Synergy•Presence-informatie
* Beschikbaar voor Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise
Exact CTI Interface (2)
‘Bubble’•Toont relevante relatiegegevens•Snelkoppelingen naar Synergy•Op maat in te richten
Contactmanager
Marktbehoefte•Het kunnen vastleggen van natuurlijke personen als zelfstandige entiteit
Kenmerken•Centraal onderhouden van NP en als contactpersoon koppelen aan meerdere relaties•NP kaart naar eigen inzicht vormgeven, los van relatiekaart•Integratie met Social Media via tabbladen
Toepassingen•Contactpersoon is bij meerdere organisaties actief•Verrichten van CRM activiteiten in Business to Consumer situaties
* Beschikbaar voor Exact Synergy Enterprise
MS Outlook Document Add-on
Marktbehoefte•Efficiënt documenten vanuit Synergy mailen zonder omslachtige handelingen
Kenmerken•Eenvoudige selectie op basis van een zoekresultaat•Batchgewijs toevoegen van meerdere Synergy documentbijlagen in een Outlook e-mail
* Beschikbaar voor Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise
Custom Selector
Marktbehoefte•Aanpassen standaard selectieschermen achter zoekvensters in Synergy•Zelf bepalen welke zoekvelden, volgorde, sortering, selectie en afhankelijkheid
Kenmerken•Standaard selectieschermen blijven intact•Consultant kan eigen query aan het selectiescherm toevoegen
- In een selectiescherm het naamveld als eerste tonen ipv. ID- Accountmanager kan aan een verzoek alleen zijn eigen relaties koppelen- In een verzoek alleen doc. en proj. koppelen van de betreffende relatie
* Beschikbaar voor Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise
MS Reporting Services Integrator
Marktbehoefte•MRS rapportages makkelijk tonen en beheren in Synergy (security)•Context afhankelijke rapportages in Synergy
Kenmerken•Toegang tot alle rapportages vanuit 1 centraal systeem (Synergy)•Gebruikers/rechten slechts op één plaats onderhouden•Gebruikt documentbeveiliging van Synergy•Parameter uit Synergy meegeven aan het rapport•Opslag rapport als document in Synergy (‘snapshot’) (SE)
* Beschikbaar voor Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise
Workflow Extender (1)
Marktbehoefte•Inzichtelijk maken van processen met meerdere workflowverzoeken in één scherm
Kenmerken•Transparant overzicht en controle over (complexe) processen die uit meerdere workflows bestaan met meerdere betrokkenen •Complexe processen worden beter beheersbaar door onderverdeling in fasen•Vanuit ‘hoofdproces’ kan direct een nieuw verzoek worden opgestart
* Beschikbaar voor Exact Synergy Enterprise
Workflow Extender (2)
Contractmanagement Add-on (1)
Marktbehoefte•Het flexibel registreren, beheren en financieel afwikkelen van diverse vormen van (onderhouds-) contracten
Kenmerken•Type contracten: urencontract, strippenkaart en artikelcontract•Flexibiliteit in te kiezen contractvormen en –elementen•Per contract kan prolongatie- en factureringstermijn worden bepaald•Factuurregels naar Exact Globe•Liquiditeitsprognose toekomstige contractopbrengsten
* Beschikbaar voor Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise (Q1 20012)
Contractmanagement Add-on (2)
Ingis Globe Connector
Marktbehoefte•Aansluiting Exact Globe met Ingis e-Invoicing platform
Kenmerken•Electronisch facturen via bankonafhankelijk Ingis platform•Export digitale facturen (XML+PDF) vanuit Globe•Import digitale facturen (XML+PDF) in Globe
* Beschikbaar voor Exact Globe
Advanced Invoicing
Marktbehoefte•Het kunnen factureren vanuit Synergy met uitgebreide factuurspecificatie
Kenmerken•Facturatie op basis van standaardfunctionaliteit verzoeken•Uitgebreide selectiemogelijkheden voor het genereren van factureren •Factuur en creditfactuur lay-out (per debiteur) m.b.v. MRS rapport•XML verkoopboeking naar Exact Globe
* Beschikbaar voor Exact Synergy Enterprise
Conclusie
• U kunt meer halen uit Exact Synergy met standaard bouwstenen
• De mogelijkheden van standaardsoftware worden steeds uitgebreider en maken maatwerk of branchespecifieke oplossingen steeds minder nodig
• Totaaloplossing binnen 1 systeem binnen handbereik
-
Dank voor uw aandacht.
Vragen?