Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche - Veiligheidsbranche

–

Providing your knowledge, skills and business contacts

Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche

Kwantitatieve branchescan beveiligingssector

Particuliere Beveiliging

2011

Heliview Research

Lage Mosten 1

Postbus 3327

4800 DH Breda

www.heliview.nl

[email protected]

Datum: Mei 2012

http://www.heliview.com/

mailto:[email protected]

–

Providing your knowledge, skills and business contacts

Voor meer informatie over deze rapportage kunt u terecht bij:

Björn van Fessem ([email protected]).

Copyright © 2012 Heliview Research, Breda

Behoudens uitzondering door de wet mag zonder schriftelijke toestemming van de rechtshebbende(n) op het auteursrecht

c.q. de uitgever van deze uitgave, door de rechtshebbende(n) gemachtigd namens hem (hen) op te treden, niets uit deze

uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilms of anderszins, hetgeen

ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

De uitgever is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor kopiëren, als

bedoeld in artikel 17 lid 2, Auteurswet 1912 en in het KB van 20 juni 1974 (Stb 351) en artikel 16b, Auteurswet 1912, te

innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by

any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

De uitgever is zich volledig bewust van zijn taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Voor eventueel in deze

uitgave voorkomende onjuistheden kan Heliview echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

3

INHOUDSOPGAVE

1 INTRODUCTIE 4

1.1 Inleiding ..................................................................................................................................... 4 1.2 Doelstelling ................................................................................................................................ 4 1.3 Dataverzameling en respons .................................................................................................... 5

2 ONDERZOEKSRESULTATEN 6

2.1 Inleiding ..................................................................................................................................... 6 2.2 Schattingsmethode Particuliere beveiliging .............................................................................. 6

2.3 Omzet en omzetsamenstelling .................................................................................................. 7 2.4 Loonsom.................................................................................................................................... 9 2.5 Werkgelegenheid ....................................................................................................................10

2.5.1 Arbeidsplaatsen .......................................................................................................10

2.5.2 In-, door- en uitstroom ..............................................................................................15 2.6 Ziekteverzuim ..........................................................................................................................18

2.7 Surveillanceauto’s ...................................................................................................................19

3 ONDERZOEKSVERANTWOORDING 20

3.1 Onderzoeksmethode ...............................................................................................................20

3.2 Populatie .................................................................................................................................20 3.3 Steekproef ...............................................................................................................................20

3.4 Vragenlijst................................................................................................................................20

BIJLAGE I: VRAGENLIJST MARKTVERKENNING 2011 21

BIJLAGE II: HELIVIEW RESEARCH; DE ONDERSTE STEEN BOVEN 34

4

1 Introductie

1.1 Inleiding

De Nederlandse Veiligheidsbranche is er voor professionele bedrijven die zich richten op

beveiliging en beheersing van risico’s. De Nederlandse Veiligheidsbranche behartigt de belangen

van circa 30.000 beveiligingsprofessionals bij de overheid, de politiek en de politie. Zij sluit de CAO

Particuliere Beveiligingsorganisaties af met de vakbonden. De Nederlandse Veiligheidsbranche

biedt individuele service aan de leden, zoals de Juridische Dienst. Leden ontvangen informatie

over actuele zaken. Er zijn aparte sectoren voor geld- en waardetransport particuliere

onderzoekbureaus en evenementenbeveiligingsbureaus.

Sinds 2001 neemt De Nederlandse Veiligheidsbranche het initiatief om een jaarlijkse branchescan

uit te laten voeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau. In dit kader heeft Heliview Research

in 2007, 2008, 2009 en 2010 de Branchescan t.b.v. de Nederlandse Veiligheidsbranche

uitgevoerd.

Dit jaar is het onderzoek opengesteld voor leden van VEBON zodat de cijfers van alle

beveiligingsbedrijven (zowel manbewaking als technische beveiliging) vergeleken kunnen worden.

De resultaten worden in separate rapportages weergegeven. Daarnaast zijn ook de onderdelen

recherche en horeca/evenementenbeveiliging dit jaar meegenomen. In dit rapport wordt

Particuliere beveiliging gerapporteerd, waarbij ook het onderdeel recherche is opgenomen. Het

onderdeel horeca/ evenementenbeveiliging is niet apart gerapporteerd, vanwege geringe respons.

Heliview Research heeft in het kader van deze activiteiten in opdracht van De Nederlandse

Veiligheidsbranche en VEBON de Branchescan uitgevoerd. Heliview heeft daartoe zelfstandig de

leden waarvoor correspondentiegegevens zijn aangedragen, benaderd ten behoeve van

gegevensverzameling binnen de branche. Daarnaast zijn ook externe bronnen benaderd voor

specifieke informatie. In het voorliggende document presenteert Heliview Research de cijfers van

de achtste editie van de branchescan voor de markt voor particuliere beveiliging.

1.2 Doelstelling

Het doel van de branchescan is het geven van een betrouwbare schatting van de kengetallen van

de particuliere beveiligingsbranche in het kalenderjaar 2011.

5

1.3 Dataverzameling en respons

De dataverzameling voor het onderzoek vond voornamelijk plaats middels een online enquêtes

met aanvulling van enkele telefonische interviews. In april 2012 ontvingen de leden van De

Nederlandse Veiligheidsbranche een aankondiging van het onderzoek. In week 15 t/m 18 werden

73 leden van De Nederlandse Veiligheidsbranche en VEBON telefonisch en per e-mail door

Heliview benaderd. De 3 grootste bedrijven in de branche hebben hun medewerking aan het

onderzoek verleend. Hierdoor heeft de branchescan een grote dekking in aantallen medewerkers

en omzet in de totale branche. Dit heeft gezorgd voor een hoog betrouwbaarheidsniveau van

schattingen. Daarnaast is ook een aantal externe bronnen geraadpleegd ter aanvulling en controle

van de middels de vragenlijst verworven data.

Meer gedetailleerde informatie met betrekking tot de aangepaste vragenlijst, de dataverzameling

en de respons leest u in hoofdstuk 3.

6

2 Onderzoeksresultaten

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de kengetallen van de beveiligingsbranche uiteengezet. Hierbij komen met

name omzet- en werkgelegenheidscijfers ter sprake. Tevens zal aandacht worden besteed aan de

loonsom, het verzuimpercentage en het aantal surveillanceauto’s in de branche. De

gepresenteerde cijfers die betrekking hebben op de periode 2002 tot en met 2005 zijn afkomstig

van Stratus marktonderzoek. De metingen vanaf 2006 zijn uitgevoerd door Heliview Research.

Dit jaar wordt naast particuliere beveiliging ook het onderdeel ‘recherche’ gerapporteerd.

Alleen voor particuliere beveiliging kan de ontwikkeling in de tijd getoond worden.

2.2 Schattingsmethode Particuliere beveiliging

De gegevens die worden gepresenteerd in het rapport zijn deels geschat op basis van de loonsom

die is verkregen van Achmea. De totale loonsom binnen de particuliere beveiligingsbranche in

2011 is door Achmea vastgesteld op circa € 687 miljoen. Hierbij dient te worden aangetekend dat

deze loonsom is gebaseerd op de opgave die de werkgevers in de branche bij Achmea hebben

gedaan. Daar waar de werkgever geen opgave heeft gedaan, heeft Achmea de loonsom

ambtshalve vastgesteld. Naar aanleiding van de ambtshalve vaststelling van de loonsom kan de

werkgever vervolgens een correctie doorgeven. Er dient daarom rekening te worden gehouden met

het feit dat, ondanks dat deze schatting als nauwkeurig kan worden beschouwd, de feitelijke

loonsom enigszins kan afwijken van de genoemde loonsom.

De bedrijven in particuliere beveiliging die Heliview heeft ondervraagd, hebben net als in

voorgaande meting gezamenlijk een loonsom opgegeven van circa € 400 miljoen. Dit betekent dat

bijna zestig procent (58%) van de loonsom gerepresenteerd is in de steekproef. De overige 42% is

aangevuld op basis van een lineaire schatting.

7

2.3 Omzet en omzetsamenstelling

Onderstaande figuur toont de jaarlijkse omzet van de beveiligingsbranche voor de periode 2002 tot

2011 voor particuliere beveiliging.

De omzet is voor de particuliere beveiliging in 2011 met 2,2% gedaald naar 1,45 miljard euro.

Hiermee is de branche voor particuliere beveiliging op hetzelfde niveau als in 2009.

De cijfers van het CBS, gepubliceerd in 2012, ondersteunen bovenstaande constatering niet. Het

CBS rapporteert een stijging in omzet van 2,5%. De discrepantie in de cijfers is vermoedelijk te

verklaren door een afwijking in het moment van meten. In de voorgaande editie van de

branchescan werd immers een stijging van 2,8% gerapporteerd vs een daling van 1,7% bij het

CBS. De ontwikkeling in de cijfers van het CBS lijkt hiermee wat achter te lopen op de ontwikkeling

als gerapporteerd in deze branchescan.

Daarnaast bestaat er een klein inhoudelijk verschil tussen de cijfers van Heliview Research en het

CBS; de cijfers van het CBS hebben betrekking op de branche beveiliging én opsporing waaronder

onder meer geld en waardetransporten, recherchebureaus en beveiligingsadviesbureaus vallen.

Deze onderdelen van de particuliere beveiligingsbranche zijn niet in deze marktschatting

opgenomen.

€ 1.070 € 1.080 € 1.090

€ 1.160

€ 1.290 € 1.300

€ 1.450 € 1.440 € 1.480

€ 1.449

€ 800

€ 900

€ 1.000

€ 1.100

€ 1.200

€ 1.300

€ 1.400

€ 1.500

€ 1.600

€ 1.700

€ 1.800

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kalenderjaar

Omzet particuliere beveiligingsbranche(miljoenen euro's) 2011

Basis: Alle vestigingenBron: Heliview Research | Mei 2012Basis: Alle vestigingenBron: Heliview Research | Mei 2012Basis: Alle vestigingenBron: Heliview Research | Mei 2012Basis: Alle vestigingenBron: Heliview Research | Mei 2012Basis: Alle vestigingenBron: Heliview Research | Mei 2012Basis: Alle vestigingenBron: Heliview Research | Mei 2012

8

Aanvullend is dit jaar ‘recherche’ gemeten. Recherche beslaat een beperkt deel van de

beveiligingsbranche, te weten 24 miljoen euro in 2011. De bedrijven in de recherchediensten

geven aan dat ze in 2011 circa 4.150 onderzoeken hebben uitgevoerd. Anders dan bij de

marktschattingen ten aanzien van particuliere beveiliging is op de in deze rapportage

gepresenteerde cijfers ten aanzien van recherche geen extrapolatie toegepast. Het betreft hier dus

de cijfers die zijn doorgegeven door de deelnemende recherchebedrijven.

De omzet van de particuliere beveiligingsbranche wordt, evenals in 2010, met name gegenereerd

door objectbeveiliging. Verder vormen luchthavenbeveiliging en mobiele surveillance een

aanzienlijk deel van de omzet. Onderstaande figuur toont de samenstelling van de omzet van de

beveiligingsbranche in 2011. Geld- en waardetransport is niet opgenomen in deze figuur omdat de

grootste partijen die deze vorm van beveiliging aanbieden niet deelnamen aan het onderzoek.

Objectbeveiliging; 65%

Mobiele Surveillance; 13%

Meldkamer / Alarmcentrale; 5%

Luchthavenbeveiliging; 17%

Omzetsamenstelling particuliere beveiligingsbranche 2011

Basis: Alle vestigingenBron: Heliview Research | Mei 2012

9

2.4 Loonsom

Zoals reeds eerder vermeld, bedraagt de loonsom in de particuliere beveiligingsbranche voor 2011

€ 687 miljoen euro (2010: : € 696 mio , 2009: € 660 mio; 2008: € 656 mio, 2007: € 588 mio, 2006: €

593 mio, 2005: € 583 mio, 2004: € 590 mio, 2003: € 546 mio, 2002: € 570 mio).

In de voorgaande twee metingen (van 2009 en 2010) viel met betrekking tot de samenstelling van

de loonsom op dat er een verschuiving plaatsvond van externe inhuur (2010: 4%, 2009: 5%, 2008:

17%) naar directen (2010: 88%, 2009: 85%, 2008: 75%). De verschuiving lijkt zich door te zetten in

2011 (directen: 92%; externe inhuur 4%).

Directen93%

Indirecten3%

Externe inhuur4%

Samenstelling loonsom beveiligingsbranche 2011


10

2.5 Werkgelegenheid

2.5.1 Arbeidsplaatsen

Werknemers in de beveiligingsbranche die werkzaam zijn in directe functie, zogenaamde directen,

verrichten werkzaamheden die direct verband houden met beveiliging. Zij zijn de medewerkers in

het veld die de daadwerkelijke beveiligingswerkzaamheden uitvoeren. Externe inhuur kan hierbij

plaatsvinden door middel van inhuur van werknemers van collega beveiligingsbedrijven of via

uitzendbureaus.

Onderstaand diagram toont de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in de particuliere

beveiligingsbranche. In totaal zijn 31.364 personen werkzaam in een directe functie in de

particuliere beveiligingsbranche. Het aantal werkzame personen in de particuliere branche lijkt licht

te dalen, zowel bij directen als bij externe inhuur.

2002 * 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Totaal 25.718 25.085 24.900 25.770 27.961 27.995 30.782 30.936 31.543 31.364

Externe inhuur 2.318 1.650 1.174 1.376 2.520 5.849 1.423 1.419 1.380

Directen 25.718 22.767 23.250 24.596 26.586 25.475 24.933 29.513 30.124 29.984

25.718 25.085 24.900 25.77027.961 27.995

30.782 30.936 31.543 31.364

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Kalenderjaar

Werkgelegenheid beveiligingsbranche naar herkomst en inhoud van de werkzaamheden (absulote aantallen) 2011

Basis: Alle vestigingenBron: Heliview Research | Mei 2012* Indeling naar functiegroep onbekend

11

In de recherche zijn in Nederland 166 onderzoekers werkzaam, waarbinnen een verdeling is te

maken naar vaste (86%) en flexibele onderzoekers (14%).

De verhouding tussen mannen en vrouwen die werkzaam zijn in de particuliere

beveiligingsbranche is 76% (2010: 78%) man en 24% (2009: 22%) vrouw. Dit betekent dat

respectievelijk circa 23.800 mannen en 7.500 vrouwen in de beveiligingsbranche werken.

In de recherche werken relatief meer mannen, namelijk 88% van de werknemers is man en 12% is

vrouw.

Zoals reeds vermeld is op de in deze rapportage gepresenteerde cijfers ten aanzien van recherche

geen extrapolatie toegepast. Het betreft hier de cijfers die zijn doorgegeven door de deelnemende

recherchebedrijven.

86%

14%

Verhouding vast/flexibel recherche 2011

vast

flexibel


12

Onderstaand een overzicht van de werkgelegenheid in de particuliere beveiligingsbranche naar

geslacht.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Totaal 25.718 25.085 24.900 25.770 27.961 27.995 30.782 30.936 31.543 31.364

Vrouwen 5.251 5.017 5.727 6.185 6.432 6.719 6.464 6.682 6.939 7.527

Mannen 20.467 20.068 19.173 19.585 21.529 21.276 24.318 24.254 24.604 23.837

25.718 25.085 24.900 25.77027.961 27.995

30.782 30.936 31.543 31.364

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Kalenderjaar

Werkgelegenheid particuliere beveiligingsbranche naar geslacht(absolute aantallen) 2011


13

Onderstaand diagram toont de samenstelling van de groep directe werknemers naar leeftijdsklasse

voor de particuliere beveiligingsbranche. De leeftijd van de directe werknemers lijkt dit jaar iets

hoger dan vorig jaar.

<25 jaar13%

25-35 jaar25%

35-45 jaar26%

45-55 jaar24%

>55 jaar12%

Leeftijdsamenstelling beveiligingsbranche (directen) 2011particuliere beveiliging


14

De 31.364 werknemers in de particuliere beveiligingsbranche bezetten 26.184 FTE’s. Dit betekent

dat een gemiddelde werkweek in de beveiligingsbranche ruim 33 uur beslaat. De gemiddelde

werkweek is hiermee vrijwel gelijk aan die in 2010, 2009 en 2008 en 2 uur korter dan in 2007.

2002 * 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Totaal 21.744 20.395 20.450 21.692 24.278 24.672 25.937 26.029 26.407 26.184

Externe inhuur 852 1.280 1.016 1.094 1.234 1.297 1.197 1.188 1.152

Directen 21.744 19.543 19.170 20.676 23.184 23.438 24.640 24.832 25.219 25.032

21.74420.395 20.450

21.692

24.278 24.67225.937 26.029 26.407 26.184

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Kalenderjaar

Werkgelegenheid beveiligingsbranche naar herkomst en inhoud van de werkzaamheden (FTE) 2011

Basis: Alle vestigingenBron: Heliview Research | Mei 2012* Indeling naar functiegroep onbekend

15

2.5.2 In-, door- en uitstroom

Onderstaand diagram toont de personeelsmutaties van de directen in de particuliere

beveiligingsbranche in 2011.

particuliere beveiliging

andere sectoren

Instroom : 2 . 703 Uitstroom : 2 . 770

Doorstroom : 2. 629

In totaal zijn ruim 5.300 directe particuliere beveiligers aangenomen, waarvan er ongeveer 2.600

eerder bij een ander beveiligingsbedrijf werkzaam waren. Deze groep wordt beschouwd als

doorstroom. De groep instromers in directe functies, afkomstig uit andere branches of startend op

de arbeidsmarkt, bedraagt hierdoor circa 2.700 (5.332 -/- 2.629 = 2.703) personen.

In totaal hebben circa 5.400 directe beveiligers een contract beëindigd. Zoals reeds eerder vermeld

zijn hiervan ruim 2.600 directe beveiligers doorgestroomd binnen de branche. Dit houdt in dat in

totaal bijna 2.800 (5.399 -/- 2.629 = 2.770) beveiligers de branche hebben verlaten.

16

Het lijkt aannemelijk dat de groep instromers voor een deel gevormd wordt door beveiligers die bij

SVPB (De Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties) het diploma

hebben behaald en vervolgens daadwerkelijk beveiliger zijn geworden in dienst bij een

beveiligingsbedrijf. In het overzicht op de volgende pagina is weergegeven hoe de instroom van

directen vanuit de SVPB in 2011 is samengesteld. In totaal zijn in 2011 4.316 diploma’s uitgereikt

voor het examen

Beveiliger:

Categorie: Beveiliger 993

Categorie: Beveiliger (nieuw) 3.323 +

Totaal 4.316

Voor het examen Certificaat Beveiliging C/Coördinator Beveiliging dat door SVPB wordt

afgenomen is het totaal aantal in 2011 uitgereikte diploma’s 337:

Categorie: Certificaat Beveiliging C 231

Categorie: Coördinator Beveiliging 63

Categorie: Coördinator Beveiliging (nieuw) 43 +

Totaal 337

17

In het schema staat o.a. het slagingspercentage weergegeven voor de verschillende certificaten

die behaald moeten worden voor het diploma.

Overzicht slagingspercentages en uitgereikte diploma's 2011

Categorie: Beveiliger

Aantal diploma's 993

Soort Examenonderdeel Inschrijvingen Slagingspercentage

Theorie Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 840 71%

Theorie Veiligheidsnetwerk 2 989 62%

Theorie Werken binnen wettelijke kaders 2 1.144 56%

Praktijk Portfolio 2 817 99%

Praktijk Proeven van Bekwaamheid 2 1.409 63%

Praktijk Waarneming 2 1.671 55%

Totaal 6.870

Categorie: Beveiliger (nieuw)

Aantal diploma's 3.323


Theorie Beveiliging van gebouwen 2 7.869 52%

Theorie Wettelijke kaders BVL 2 8.157 51%

Praktijk Handelen in kritieke situaties 2 5.211 71%

Praktijk Praktijkopdrachten BVL 2 3.846 99%

Praktijk Waarnemen en noteren 2 5.861 60%

Totaal 30.944

Categorie: Certificaat Beveiliging C

Aantal diploma's 231


Theorie Beveiliging van gebouwen en eigendommen 3 839 36%

Theorie Rapportage 554 62%

Theorie Veilig werken en Dienstplanning 3 888 35%

Theorie Werken binnen wettelijke kaders 3 1.033 27%

Totaal 3.314

Categorie: Coördinator Beveiliging

Aantal diploma's 63


Praktijk Praktijkopdrachten CB 167 73%

Totaal 167

Categorie: Coördinator Beveiliging (nieuw)

Aantal diploma's 43


Praktijk Praktijkopdrachten CB 71 83%

Praktijk Leidinggeven CB 69 91%

Totaal 140

Bron: SVPB 2011

18

2.6 Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage in de particuliere beveiligingsbranche vertoonde een dalende trend

van 2002 tot en met 2006. Hierna blijft het stabiel tussen 5,6% en 6,0%.

7,9%

7,3%7,0%

5,9%5,7%

6,0%5,6%

5,9%5,6% 5,7%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kalenderjaar

Verzuimpercentage particuliere beveiligingsbranche 2011


19

2.7 Surveillanceauto’s

Het wagenpark van de particuliere beveiligingsbedrijven als geheel is in 2011 vrijwel gelijk aan

2010 en 2009, te weten 1.138 auto’s.

1.000

1.2001.250

1.278 1.2871.250

1.150 1.150 1.138

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kalenderjaar

Aantal surveillanceauto's beveiligingsbranche 2011


20

3 Onderzoeksverantwoording

3.1 Onderzoeksmethode

Uit naam van De Nederlandse Veiligheidsbranche zijn 9 interviews afgenomen door Heliview met

particuliere beveiligingsbedrijven. De bedrijven die Heliview heeft ondervraagd, representeren

gezamenlijk 58% van markt (op basis van de loonsom). De overige 42% is aangevuld op basis van

een lineaire schatting.

Daarnaast is ter aanvulling en controle van de, met de steekproef verworven data, gebruik

gemaakt van concrete informatie van een aantal externe bronnen, namelijk: SVPB (De Stichting

Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties), Dienst Justis (onderdeel van Ministerie

van Justitie), Kamer van Koophandel, CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), Politie en Syntrus

Achmea (pensioenfondsenbedrijf van Achmea).

Dit onderzoek betreft een herhalingsmeting. De eerste meting is uitgevoerd in 2002. Het betrof

toen het in kaart brengen van de marktcijfers over het kalenderjaar 2001. Sindsdien wordt de

meting jaarlijks uitgevoerd.

3.2 Populatie

De populatie bestaat uit bedrijven die werkzaam zijn in de particuliere beveiligingsbranche. De

leden van De Nederlandse Veiligheidsbranche vertegenwoordigen hierin het grootste gedeelte van

de markt wanneer wordt gekeken naar de loonsommen. In totaal heeft De Nederlandse

Veiligheidsbranche 53 adressen van haar leden ter beschikking gesteld aan Heliview Research.

3.3 Steekproef

Om een zo hoog mogelijke respons te genereren, heeft De Nederlandse Veiligheidsbranche

voorafgaand aan de dataverzameling haar leden geïnformeerd over het onderzoek. Daarnaast zijn

alle bedrijven in de steekproef meerdere malen benaderd tijdens de veldwerkperiode.

De adresgegevens die gebruikt zijn voor het onderzoek, waren afkomstig uit het ledenbestand van

De Nederlandse Veiligheidsbranche. De bedrijven zijn eerst online benaderd voor het afnemen van

het interview.

3.4 Vragenlijst

Heliview heeft in nauw overleg met De Nederlandse Veiligheidsbranche een gestructureerde

vragenlijst opgesteld (zie bijlage I), die gebaseerd is op branchescans uit voorgaande jaren. De

vragenlijst bevatte 13 gesloten vragen. De gehanteerde vragenlijst is kort getest door middel van

dummyinterviews.

21

Bijlage I: Vragenlijst Marktverkenning 2011

ALGEMEEN

Alle bedrijven

VRAAG 1. Allereerst zouden we u graag een aantal vragen voorleggen over de omzet en

omzetontwikkeling van uw bedrijf.

Verwacht u over heel 2012 een stijgende, dalende of gelijkblijvende omzet ten opzichte van 2011?

Stijging t.o.v. 2011

Daling t.o.v. 2011

Ongeveer gelijk t.o.v. 2011

Bedrijven die een omzetstijging verwachten t.o.v. 2011

VRAAG 2. Kunt u deze stijging uitdrukken in een percentage van uw totale omzet in 2011?

Toelichting: Percentages in gehele getallen noteren, 50% = 50

Toelichting: Een schatting volstaat

Bedrijven die een omzetdaling verwachten t.o.v. 2011

VRAAG 3. Kunt u deze daling uitdrukken in een percentage van uw totale omzet in 2011?



Alle bedrijven

VRAAG 4. Kunt u aangeven of uw omzet in het eerste kwartaal van 2012 is veranderd ten opzichte

van de omzet in het laatste kwartaal van 2011?

Stijging t.o.v. het laatste kwartaal van 2011

Daling t.o.v. het laatste kwartaal van 2011

Ongeveer gelijk t.o.v. het laatste kwartaal van 2011

Bedrijven die een omzetstijging verwachten t.o.v. 2011

VRAAG 5. Kunt u deze stijging uitdrukken in een percentage ten opzichte van uw omzet in het

laatste kwartaal van 2011?



22

Bedrijven die een omzetdaling verwachten t.o.v. 2011

VRAAG 6. Kunt u deze daling uitdrukken in een percentage ten opzichte van uw omzet in het

laatste kwartaal van 2011?



Alle bedrijven

VRAAG 7. In dit onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende activiteiten

waaruit bedrijven omzet kunnen genereren:

Particuliere beveiliging: beveiliging door mensen (manbewaking)

Technische beveiliging: beveiliging met behulp van technische middelen

Horeca- en evenementenbeveiliging: incidentele beveiligingsopdrachten rondom evenementen als

sportwedstrijden, muziek, braderieën en horeca

Rechercheactiviteiten

Om te bepalen welke gedeelten van het onderzoek voor u van toepassing zijn, zouden wij u willen

vragen hieronder aan te geven uit welke van bovenstaande onderdelen uw bedrijf in 2011 omzet

heeft gegenereerd.

Particuliere beveiliging

Technische beveiliging

Horeca- en evenementenbeveiliging

Recherche

23

DEEL A: Omzet particuliere beveiligingsbedrijven

Particuliere beveiligingsbedrijven

VRAAG 8. Wat is uw totale omzet uit particuliere beveiliging, exclusief btw, over het jaar 2011?

Toelichting: Noteer de volledige bedragen zonder leestekens

- Bijv: honderd duizend euro graag noteren als 100000 (en dus niet als 100K, of 100.000)



VRAAG 9. Kunt u met behulp van percentages uw totale omzet uit particuliere beveiliging, exclusief

btw, over het jaar 2011 verdelen over de volgende activiteiten?



Objectbeveiliging / manbewaking

Mobiele surveillance

Meldkamer / alarmcentrale (Het betreft hier geen installatiewerk)

Geld- en waardetransport

Luchthavenbeveiliging


VRAAG 10. Heeft u in 2011 omzet gegenereerd door levering aan andere particuliere

beveiligingsbedrijven?

Ja

Nee

Particuliere beveiligingsbedrijven die producten / diensten hebben geleverd aan andere

beveiligingsbedrijven

VRAAG 11. Hoeveel procent van de totale omzet uit particuliere beveiliging bedroeg de omzet die

u in 2011 genereerde door levering van producten of diensten aan andere particuliere

beveiligingsbedrijven?


24

DEEL B: Werknemersbestand particuliere beveiligingsbedrijven


VRAAG 12. Hoeveel werknemers waren er op 31 december 2011 in totaal werkzaam in uw

onderneming per functiegroep? Zou u per functiegroep zowel het absolute aantal werknemers

kunnen noemen als het aantal FTE’s?

Toelichting: Ondersteunend personeel en management niet meetellen!

Toelichting: Het aantal FTE kunt u berekenen door het aantal contracturen te delen door 40.


Particuliere beveiliging (directen) – Aantal

Particuliere beveiliging (directen) – FTE

Externe inhuur particuliere beveiliging – Aantal

Externe inhuur particuliere beveiliging – FTE


VRAAG 13. Hoeveel personele mutaties heeft u verwerkt in het kalenderjaar 2011?

Toelichting: Mutaties van de ene werkmaatschappij naar de andere binnen hetzelfde concern

worden niet beschouwd als in/uit dienst.


Aantal nieuwe medewerkers aangenomen …

… als Particulier Beveiligers (directen)?

… in ondersteunende / managementfuncties (indirecten / staf)?

Aantal werknemers die het bedrijf hebben verlaten …

... in de functiegroep Particulier Beveiliger (directen)?

… in de ondersteuning / het management (indirecten / staf)?

25

Particuliere beveiligingsbedrijven die nieuwe werknemers hebben aangenomen in

functiegroep ‘direct’

VRAAG 14. U gaf aan dat u < VRAAG 13A> nieuwe werknemers heeft aangenomen in de

functiegroep Particulier Beveiligers (directen). Hoeveel daarvan waren al eerder werkzaam als

beveiliger?



VRAAG 15. Hoe groot was (bij benadering) de totale loonsom SV (Sociale Verzekeringswetten) per

functiegroep over het jaar 2011?




Particuliere beveiliging (directen)

Ondersteunend / management (indirecten)

Externe inhuur particuliere beveiliging


VRAAG 16. Hoeveel procent van de werknemers die bij uw onderneming werkzaam zijn in

particuliere beveiliging (directen) is man en hoeveel procent is vrouw?




Man

Vrouw

26


VRAAG 17. Kunt u met behulp van percentages aangeven wat de leeftijdsopbouw is van uw

personeelsbestand in de functiegroep particuliere beveiliging (directen)?




% < 25 jaar

% 25 - 35 jaar

% 35 - 45 jaar

% 45 - 55 jaar

% > 55 jaar


VRAAG 18. Hoeveel surveillanceauto's had uw onderneming in gebruik op 31 december 2011?

Toelichting: Zowel lease auto's als auto's in eigen bezit meetellen.


27

DEEL C: Omzet technische beveiligingsbedrijven

Technische beveiligingsbedrijven

VRAAG 19. Wat was uw totale omzet in 2011, exclusief BTW, uit technische beveiliging (dus fire &

security gerelateerd)?





VRAAG 20. Heeft u in 2011 omzet gegenereerd door levering aan andere technische technische

beveiligingsbedrijven (dus fire & security gerelateerd)?

Ja

Nee

Technische beveiligingsbedrijven die producten / diensten hebben geleverd aan andere

beveiligingsbedrijven

VRAAG 21. Hoeveel procent van de totale omzet bedroeg de omzet die u in 2011 genereerde door

levering van producten of diensten aan andere technische beveiligingsbedrijven (dus fire & security

gerelateerd)?



28

DEEL D: Werknemersbestand technische beveiligingsbedrijven


VRAAG 22. Hoeveel werknemers waren er op 31 december 2011 in totaal werkzaam in uw

onderneming in de technische beveiliging (dus fire & security gerelateerd)?




VRAAG 23. Hoeveel personele mutaties heeft u verwerkt in het kalenderjaar 2011?

Toelichting: Mutaties van de ene werkmaatschappij naar de andere binnen hetzelfde concern

worden niet beschouwd als in/uit dienst.


Aantal nieuwe medewerkers aangenomen …

… in technische beveiliging (fire & security)?

… in ondersteunende / managementfuncties (indirecten / staf)?

Aantal werknemers die het bedrijf hebben verlaten …

… in technische beveiliging (fire & security)?

… in de ondersteuning / het management (indirecten / staf)?

Technische beveiligingsbedrijven die nieuwe werknemers hebben aangenomen

VRAAG 24. U gaf aan dat u < VRAAG 23A> nieuwe werknemers heeft aangenomen technische

beveiliging (fire & security gerelateerd). Hoeveel daarvan waren al eerder werkzaam in fire &

security?


29


VRAAG 25. Hoeveel procent van de werknemers bij uw onderneming werkzaam zijn in technische

beveiliging (dus fire & security gerelateerd) is man en hoeveel procent is vrouw?




Man

Vrouw


VRAAG 26. Kunt u met behulp van percentages aangeven wat de leeftijdsopbouw is van uw

personeelsbestand in de technische beveiliging (dus fire & security gerelateerd)?




% < 25 jaar

% 25 - 35 jaar

% 35 - 45 jaar

% 45 - 55 jaar

% > 55 jaar

30

DEEL E: Recherchebureaus

Recherchebureaus

VRAAG 27. Wat is de omvang van de totale omzet, exclusief BTW, die u in 2011 genereerde uit

rechercheactiviteiten?




Recherchebureaus

VRAAG 28. Hoeveel onderzoeken heeft u verricht in 2011?


Recherchebureaus

VRAAG 29. Hoeveel onderzoekers waren er op 31 december 2011 in totaal werkzaam in uw

onderneming? Zou u zowel het aantal vaste als het aantal flexibele onderzoekers kunnen noemen?



Aantal vaste onderzoekers

Aantal flexibele onderzoekers

Recherchebureaus

VRAAG 30. Hoeveel procent van onderzoekers die werkzaam zijn bij uw bedrijf is man en hoeveel

procent is vrouw?




Man

Vrouw

31

DEEL F Horeca- en evenementenbeveiliging

Horeca- en evenementenbeveiligingsbedrijven

VRAAG 31. Wat is de omvang van uw totale omzet uit horeca- en evenementenbeveiliging,

exclusief btw, over het jaar 2011?





VRAAG 32. Kunt u uw totale omzet uit horeca- en evenementenbeveiliging uitsplitsen naar de

volgende categorieën? U kunt dit doen door de omzet in percentages te verdelen over

onderstaande categorieën.



Braderie

Muziek

Sport

Horeca

Overig


VRAAG 33. Heeft u in 2011 omzet gegenereerd door levering aan andere horeca- en

evenementenbeveiligingsbedrijven?

Ja

Nee

Horeca- en evenementenbeveiligingsbedrijven die producten / diensten hebben geleverd

aan andere beveiligingsbedrijven

VRAAG 34. Hoeveel procent van de totale omzet bedroeg de omzet die u in 2011 genereerde door

levering van producten of diensten aan andere horeca- en evenementenbeveiligingsbedrijven?


32


VRAAG 35. Hoeveel werknemers waren er op 31 december 2011 in uw onderneming werkzaam in

horeca- en evenementenbeveiliging? En kunt u deze werknemers indelen naar vaste en flexibele

medewerkers?



Beveiligers in vaste dienst

Flexibel inzetbare beveiligers (tijdelijke dienst of oproepbaar)


VRAAG 36. Hoeveel procent van de werknemers die bij uw onderneming werkzaam zijn in horeca-

en evenementenbeveiliging is man en hoeveel procent is vrouw?




Man

Vrouw

33

Afsluiting

Alle bedrijven

VRAAG 37. Hiermee zijn we aangekomen bij de laatste vraag.

Wat was (bij benadering) het ziekteverzuimpercentage voor uw onderneming(en) in 2011 voor vast

personeel (dus flexibel personeel uitgezonderd)?

Toelichting: Het verzuimpercentage is aantal uren ziekteverzuim gedeeld door het aantal

verloonde uren. Zwangerschap wordt niet meegerekend in het ziekteverzuim.


Alle bedrijven

VRAAG 38. Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over het onderzoek?

34

Bijlage II: Heliview Research; de onderste steen boven

Marktonderzoek, daar draait het om binnen Heliview Research. Een team van toegewijde en

gemotiveerde analisten doet er alles aan om voor u de onderste steen boven te krijgen. Heliview

verricht onderzoek in de markten ICT, Finance, Transport & Verkeer, HRM, Vastgoed en binnen

diverse andere branches.

Heliview Research is marktleider in het leveren van business-to-business marktinformatie. Deze

informatie (verkregen via marktonderzoek) levert Heliview Reasearch aan aanbieders (via

rapportage) binnen uiteenlopende branches of aan afnemers in diverse markten. Naast de

business-to-business markt heeft Heliview Research ruime ervaring met onderzoek onder

consumenten.

Voor telefonische dataverzameling binnen de Benelux maakt Heliview Research gebruik van eigen

callcenter, waardoor zij onafhankelijk is van derden. Op deze manier kan zij snel en flexibel

optreden tijdens de uitvoering van marktonderzoek. Met name voor het bereiken van bedrijven, is

dit vaak de optimale onderzoeksmethode. Naast telefonische enquêteren maakt Heliview Research

uiteraard ook gebruik van andere methoden voor dataverzameling, zoals internetsurveys,

groepsdiscussies, mystery shopping, diepte-interviews en focusgroep-panels.

Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche - Veiligheidsbranche

Documents

Transcript of Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche - Veiligheidsbranche