oktober 2015 Persco Conjunctuur
25
2016: Technologiebedrijven groeien en werven weer aan Persconferentie Agoria 30/09/2015
-
Upload
agoria -
Category
Economy & Finance
-
view
624 -
download
1
Transcript of oktober 2015 Persco Conjunctuur
2016: Technologiebedrijven groeien en werven weer aanPersconferentie Agoria
30/09/2015
Agenda
1) State of the industry 2015 en vooruitzichten 2016
2) Studie rendabiliteit
3) Evolutie loonkostenhandicap & werkgelegenheid tot 2020
2
State of the industryGroei van 1,5% in 2015 en 3% in 2016
• Daling omzet in 4e kwartaal 2014 door stakingen, Ford Genk en verslechtering conjunctuur
• Verbetering naar nulgroei in 1e semester 2015 dankzij vrachtwagensector, aerospace, defense & security en ICT
• Groei in 2e semester 2015 tot niveau van 2008
• 2016: hogere groei door verbeterd concurrentievermogen
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
70
75
80
85
90
95
100
105
110
Evolutie van de omzet (waarde,2008=100)
3
State of the industry - Verwachtingen 2016
• Groei van 3% in 2016 • Dankzij dalende loonkostenhandicap, verbeterd concurrentievermogen en
groeiende export: 2015: +2% (1% groei in eerste semester) 2016: +4%
• Groei van meer dan 2% creëert banen en investeringen groei is groter dan productiviteitseffect concurrentie-effect positief dankzij stijgend marktaandeel op wereldmarkten locatievoordelen verbeteren…waardoor minder sluitingen & herstructureringen
• +1500 banen in 2016 • Groei van investeringen met 3 à 5% in 2016
4
Evolutie van de omzet in waarde 2014 2013
2015 sem 12014 sem 1
2015 sem 22014 sem 2
2015 2014
Aero, space, defense & security 6 12% 4% 8%
Building technology 1 1% 2% 1,5%
Contracting 2,5 1% 3% 2%
Energy systems & solutions 1 1% 2% 1,5%
ICT 5 8% 7% 7,5%
Materials technology -5 3,5% 5,5% 4,5%
Production technology & mechatronics -2 -5,5% 3,5% -1%
Subcontracting 0 0,5% 3,5% 2%
Transport systems & solutions 1 -10,5% -4,5% -7,5%TOTAAL 0,5% 0,5% 2,5% 1,5%
State of the industry2015 : realisaties en prognoses
5
Q1
2008
Q2
2008
Q3
2008
Q4
2008
Q1
2009
Q2
2009
Q3
2009
Q4
2009
Q1
2010
Q2
2010
Q3
2010
Q4
2010
Q1
2011
Q2
2011
Q3
2011
Q4
2011
Q1
2012
Q2
2012
Q3
2012
Q4
2012
Q1
2013
Q2
2013
Q3
2013
Q4
2013
Q1
2014
Q2
2014
Q3
2014
Q4
2014
Q1
2015
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2015
Q1
2016
Q2
2016
Q3
2016
-35%
-25%
-15%
-5%
5%
15%
25%
35%
Export van de technologische industrie(evolutie jaarlijks voortschrijdend gemiddelde t.o.v. van hetzelfde kwartaal van voorgaande jaar)
State of the industryGroei van de export: het dieptepunt voorbij?
State of the industry - Export
Regio 1e sem 2015Evolutie -----------------
1e sem 2014Opmerkingen
EU +4 %Verenigd Koninkrijk (+14%)Nederland (+11%)PIIGS (+11%)Duitsland (-7%)
Europa zonder EU -15 % Rusland (-47%),Oekraïne (-27%)
Azië -7 % China (-31%)
Amerika +15% Verenigde Staten (+29%)Brazilië (-16%)
Wereld +1%
7
8
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5Conjunctuurbarometer van NBB voor technologische industrie (linkeras)
State of the industryConjonctuurbarometer evolueert positief
AgoriaQ/Q-4(linkeras)
9
2008
-120
08-2
2008
-320
08-4
2009
-120
09-2
2009
-320
09-4
2010
-120
10-2
2010
-320
10-4
2011
-120
11-2
2011
-320
11-4
2012
-120
12-2
2012
-320
12-4
2013
-120
13-2
2013
-320
13-4
20
14-1
2014
-220
14-3
2014
-4
2015
-120
15-2
2015
-320
15-4
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
3.3%
13.6%
6.8%
3.7%
6.1% 6.4% 5.1%
Kwartaal Jaargemiddelde
State of the industryTijdelijke werkloosheid op laag niveau
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
230,000
240,000
250,000
260,000
270,000
280,000
290,000
300,000
310,000
320,000
-1000 +1500-6000
State of the industry - Van jobverlies naar jobcreatie
10
State of the industry - Investeringen
20 20
0
500
1000
1500
2000
2500Materiële & immateriële investeringen excl. R&D (in mln. euro)
+1,5% +4%
11
State of the industry: 2015 - 2016Activiteit
• Economisch herstel in eerste semester 2015 komt op gang• Ondanks sluitingen en herstructureringen in 2014 toch nulgroei in eerste semester 2015• Nieuw elan ondernemersvertrouwen door maatregelen Belgische regering (tax shift,
indexsprong…)• Dit is beter dan verwacht. Bij huidig productieniveau halen we groei van 1,5%• Voor 2016 verwachten we een groei van 3% dankzij verbeterd concurrentievermogen en
voortschrijdende digitale revolutieExport
• Lichte groei in eerste semester • Goedkope euro en ondersteunend monetair beleid geven boost aan Europese export.• Uitstekende prestaties van USA, UK en Nederland, maar slechte prestaties van China en
Duitsland • Groei van 2% dit jaar en van 4% volgend jaar
12
Werkgelegenheid• Lichte daling werkgelegenheid in 2015 zoals verwacht• Maar in 2015 weinig bijkomende permanente herstructureringen zoals in periode 2011-2014.
Dat wijst op meer vertrouwen van onze ondernemers om zich in België te blijven vestigen.• Voor 2016: groei van meer dan 2% = minimum groeiniveau voor jobcreatie• Situatie in China, Griekse crisis en geopolitieke spanningen in Midden-Oosten en Oekraïne
blijven wegen op economieInvesteringen
• Staan op een historisch laag peil ondanks lichte stijging in 2014 en 2015• Naweeën crisis 2008, herstructureringen & sluitingen periode 2009-2014 en wereldconjunctuur• Vanaf 2016 verwachten we sterkere toename investeringen (3 à 5%). Sector gelooft weer in de
toekomst
13
State of the industry: 2015 - 2016
Agoria-studie op basis van:
• Jaarrekening van de leden tijdens periode 2008-2014
• 753 ondernemingen met 143 000 werknemers in 2014
(= meer dan de helft van de totale werkgelegenheid in de
technologische industrie)
• Voor 2015 en 2016: op basis van het scenario voor activiteit,
werkgelegenheid en investeringen
Rendabiliteit
14
15
In 2014 stijgt de rentabiliteit voor het eerst sinds 2010
• Verkoop: stijging van 1,5% t.o.v. 2013
• Strikt voorraadbeheer en toenemend beroep op diensten van derden voor
energie, ICT, HR, transport & logistiek, ...
• De evolutie van de loonmassa weegt iets minder op de rentabiliteit EN de
werkgelegenheid
• De rentabiliteit verbetert, maar blijft te laag
Rendabiliteit
16
RendabiliteitLoonmassa blijft hoog, maar daalt in 2015 en 2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201660
70
80
90
100
110
120
130
60
70
80
90
100
110
120
130
74.779.3 77.5 76.3 78.4 79.3 79.0 77.5 75.8
Aandeel van de loonmassa (in %) t.o.v. de toegevoegde waarde
Loonmassa
Toegevoegde waarde
Mediaan, 2008=100
17
RendabiliteitHoge loonkosten leiden tot jobverlies
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201668
71
74
77
80
-30,000
-20,000
-10,000
0
10,000
74.7
79,377,5
76.3
78,479.3 79.0 77,5
75.8
1,538
-20,206
-2,486
2,343
-3,498-6,274 -6,120
-1000
1,500
Evolutie werkgelegenheid
Verhouding van de loonmassa (in %) tot de toegevoegde waarde
Rendabiliteit in de mediane onderneming
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160.0
2.0
4.0
6.0
8.0 7.16.4
7.56.6
5.9 6.0 5.96.4
7.0
2.61.9
2.9 2.72.3 2.1 2.5 2.8 3.1
4.4
3.3
4.4 4.23.7 3.4 3.7
4.14.5
Mediane in % verkopen
EBITDA
Netto resultaat
EBIT
18
RendabiliteitAantal verlieslatende ondernemingen daalt
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160
5
10
15
20
25
30
35
21.3
31.5
22.5 23.026.6 26.2 24.5 24.0 23.0
% totaalGemiddelde 1995-2012
19
20
10
12
14
16
18
20
15.5
12.1
2,5 0.5 -3,6
0.6
-2-1,4
LoonkosthandicapEvolutie tot einde 2016 (privésector)
21
Loonkostenhandicap en gevolgen voor jobs
Het effect van de tax shift verkleint onze handicap tot in 2020: daling van de werkgeversbijdragen van 33 à 25% : -2%
Maatregelen voor de koopkracht maken herstel van de consumptie mogelijk. Het effect daarvan zal voor de technologische industrie wel beperkter zijn
Tussen 2014 en 2020 zal de Belgische loonhandicap t.o.v. onze drie voornaamste handelspartners van 15,5% tot 10% worden verminderd
Hierdoor zouden in de technologische industrie tegen 2020 ongeveer 10 000 jobs kunnen worden gecreëerd
22
Regeringsmaatregelen verbeteren concurrentiekracht van onze economie
21% van de CEOs bevestigt dankzij de regeringsmaatregelen in 2016 reeds bijkomende aanwervingen te voorzien
2% NEE
Enquête
42%GEEN EVOLUTIE
56% JA
23
Algemeen besluit
2014: zeer lichte stijging activiteit met 0,5%, lichte verbetering rendabiliteit
2015: lichte groei van 1,5% dankzij verbeterd concurrentievermogen en digitalisering economie, betere rendabiliteit. Eerste tekenen van jobgroei (bvb. ICT-services, vrachtwagens, enz…)
2016: verdere verbetering concurrentievermogen: groei van 3%, jobcreatie, verbeterde rendabiliteit en meer investeringen in onze toekomst
2016-2020: dankzij huidig regeringsbeleid kan technologische industrie 10.000 banen creëren
Gaan we betogen tegen nieuwe jobs?
