中國人才市場概況

Liza Cheung

Amway (China) Co., Limited

人才需求及供應

人才缺口及競爭

人才吸納新舉措

主要內容Content

人才需求及供應Talent Demand & Supply

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年上半年

GDP CPI

中國經濟發展(2010 – 2015上半年)

10.3%

9.2%

7.8% 7.7% 7.4% 7.0%

GDP

3.3%

5.4%

2.6% 2.6%2.0%

1.3%

CPI

Source: National Bureau of Statistics of China

中國經濟已由高速增長轉化為中速增長

中国經濟发展（按经济板块划分）

華北地區以北京為主，大部分外资企业总部均设立在

北京。同时輔以發展天津、山東等區域，中國最大的

重工業基地，石油、鋼鐵和大型機械業發達，同时醫

藥，汽车，食品加工，電子電腦等領域發展迅速。

Source: Cities In China 2015, EUMONITOR INTERNATIONAL

長三角是最具活力和競爭力的地區，以上海為中心，

蘇浙為兩翼，機場/港口/軌道交通發達，是我國最大

的綜合工業基地，金融，石油冶煉，紡織等傳統行業

持續發展，首提現代服務業中心。

中国經濟发展（按经济板块划分）

Source: Cities In China 2015, EUMONITOR INTERNATIONAL

中国經濟发展（按经济板块划分）

珠三角區域，傳統製造加工和出口基地，全國最大的輕

工業基地，以電子資訊，家電，汽車及其裝配工業等形

成產業群。

Source: Cities In China 2015, EUMONITOR INTERNATIONAL

Source: Cities In China 2015, EUMONITOR INTERNATIONAL

中国經濟发展（按经济板块划分）

中三角版塊持續強化，以武漢及長沙居首，地理優勢明顯，

南接珠三角，東臨長三角，北承環渤海，重工業發展迅猛，

帶動汽車，裝備製造、冶金、交通運輸行業高速發展。

Source: China's Ministry of Commerce

72.4

72.783.5

108.3

94.1

114.7

116 111.7

117.6 119.6

12.321.2 26.5

55.956.5

68.874.6

87.8 90.7102.9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FDI（流入） FDI（流出）

2005 – 2014 外商直接投資狀況 (美金 / 十億)

在過往五年，外商直接投資流入狀況無明顯增長，而本土企業海外投資力度有所加強。

外商投資熱度下降

中國市場雇傭前景(2015年第三季度)

Source: Q3 2015 Manpower Employment Outlook Survey, n=4,233

51%

14%

在華企業增加雇員的意願不強，人才增長需求不明顯

Remark: 淨雇傭前景指數 = 受訪企業中有增員意願的企業占比

中國市場雇傭前景(2015年第三季度按行業劃分)

行業需求方面，僅運輸及公共事業（如航空、海運、電力、水力等）的招募計畫較為穩健

Source: Q3 2015 Manpower Employment Outlook Survey, n=4,233

30.1%

26.2%

22.7%

9.6%

6.1%2.8% 2.5%

32.2%

27.3%

23.6%

6.4%7.1%

1.3% 2.1%

生产/制造 销售 研发/技术 市场 采购物流 支持 客服

2013 2014

中國市場熱招職位（按職能劃分）

Source: 2014 51job White Paper

職能需求方面，生產製造、銷售、研發技術及採購物流呈上升的趨勢

中國人才分佈

技術/研發：

• 北京最多，其次上海，生物醫藥，科技研發企業總部多在北京/上海

• 集群的IT校企產業圈，以中關村，張江高科園為代表

• 杭州等新興IT城市，以阿裡巴巴及淘寶驅動產業鏈

物流：

• 上海、深圳、廣州需求多

• 浦東國際機場航運需求全國居首

• 深圳鹽田港，廣州南沙港國家一帶一路支點

• 電子商務的高度發展，帶動物流行業持續攀升

財務/金融：

• 上海最多，國際金融機構雲集

• 上海自貿區的設立帶來新的就業機會

• 北京次之，中國最大的金融結算中心

生產/製造：

• 廣深居首，廣東製造型企業居多，生產勞動力集中

• 上海次之，傳統製造業向高端智能化轉變

共用服務中心/人才外包：

• 全球最大的共享服務公司Genpact 分別落地在山東青島及遼寧大連

• 人才外包以上海/北京為中心，建立熱線/人力資源外包/外籍人員管理等服務

中國人才分佈

人才缺口及競爭Talent Shortage & Competition

922

920

916

925

920

915

910

下降371萬人

(百万

)

Source: Ministry of Human Resources and Social Security, China

中國人才缺口（勞動力人口 16-59 歲）

2012 2013 2014

中國可用勞動力人口逐年下降

中國人才缺口（教育程度 2020年估算）

預估到2020年，大專以上的人才缺口將達2400萬人

大学

大专

中学

小学或以下

需求 供给

高級管理者 總監級

市場/銷售 18.8% 32.8%

生產營運 11.7% 21.1%

研發/技術 16.4% 30.5%

人力資源/行政 8.6% 11.0%

財務/審計 11.0% 11.7%

法律 2.3% 5.5%

其他 4.7% 2.3%

中國本地招聘外籍管理員工(按職能劃分 )

Source: Expatriate Management Survey, 2014, HR Excellence Center

本土企業主要在市場/銷售及研發/技術等管理崗位有招聘外籍管理人才的需求

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

2015 Annual Base Pay Comparison HK v.s China (1st Tier Cities)

指数 (China Market) 指数 (HK Market)

Supervisor Manager Director & above

中國市場與香港市場的年度基本薪酬對比（按職級劃分）

Data Source: 2014 Mercer Total Remuneration Survey, - Data aged to 1/1/2015, exchange rate as of 1/1/2015

在國內一線城市，企業為高級管理人才支付的薪酬已超過了香港市場

Source: 2014 Mercer Total Remuneration Survey & 2013 HRBS Executive Pay Survey

在華企業外籍管理人才的整體薪酬（总监级以上 Mercer PC: 60-65）

在華企業外籍管理人才的整體薪酬普遍採用Local-Plus的形式

2008 2009 2010 2011 2012 2013

31

%5

8%

50

%4

1%

45

%4

7% 4

9%

37

% 22

%

20

%

41

%

47

%

34% 37%51%

2%

34%24%

19%

62%

88%

19%

77%

27%

Car Allowance Company Car HousingBenefits

ClubMembership

ChildrenEducation

SupplementaryPension

Full Expats Local-Plus Local

Source: China Talent Survey 2015, Universum

中國大學畢業生職業發展傾向

選擇外企的意願對比2012年下降了5%

選擇本土私企的意願對比2012年上升了5%

外企對於中國大學生的吸引力在逐漸下降，本土私企的吸引力則上升最快

2015年中國大學生的理想雇主

中國大學生在選擇企業時，越來越推崇本土企業

商科

2015年中國大學生的理想雇主

中國大學生在選擇企業時，越來越推崇本土企業

工科

中國本土企業的崛起，引起了全球關注

2015年財富世界500強排行榜

2010 2015

54

106

入圍数量比五年前增加了52間

Remark: ABS=Annual Basic Salary年基本薪酬

STI=Short Term Incentives短期激勵獎金

LTI = Long Term Incentives長期激勵獎金

AATC=Annual Actual Total Cash年實際總薪酬（ABS + STI）

ATDC=Actual Total Direct Compensation年实际收入匯總（ABS + STI + LTI）

Source: HRBS Executive Pay Survey 2013

中國本土互聯網企業提供更豐厚的長期激勵獎金，以吸引高管人才

中國本土互联网企業管理人才年度收入（50分位值）

人才吸納新舉措New Initiatives of Talent Acquisition

人才吸納新舉措

Super Engine 超級人才搜尋引擎，解鎖網路人才資源

連結國內所有主流招聘網站，包括訪問LinkedIn等社交人才網站的人才資料，一鍵檢索

人才簡歷，縮短簡歷搜索時間約達75%。

iTalent 雲端人才庫，人才選拔無遺漏

線上線下人才資料輕鬆導入雲端人才庫，自動保存面試過的候選人，並通過雲標籤記錄

候選人可勝任的職位和具備的能力特質；同時系統可結合超級人才搜尋引擎，自動更新

候選人最新履歷。

人才吸納新舉措

內部推薦遇上社交媒體

利用公司內部人才自身在社交媒體的人脈關係，結合趣味性的推薦獎勵遊戲，在社交媒

體端滾動傳播，並通過系統自動追蹤合適人才的源頭推薦人進行獎勵，讓內部推薦變得

更活潑，效率更高。

人才吸納新舉措

人才吸納渠道有效性

Source: 2015 Human Resources Labor Market Trends, CEB

人才在擇業時，已越來越信賴自己的人際社交網路

人際社交網路扮演了重要角色

人才吸納渠道有效性

人才类型 高效渠道

Executive & Director Headhunters / Search firms

Mangers Referrals by personal networking / Search firms

Supervisor & Specialist Referrals by personal networking / Online job boards

R&D & IT professionals Online professional networking / Search firms

General Staff ( Office ) Online job boards

General Staff ( Blue collar ) Job fairs

University graduates Organization Website & Social Media / Online job boards

Source: 2015 Human Resources Labor Market Trends, CEB

人才在擇業時越來越處於被動接觸的狀態，且在溝通渠道上也有著不一樣的傾向性

隨著社會與科技的發展，未來中國市場人才吸納的地域性限制將被打破

Technology of Communication( Social Media & Webinar Meeting )

Competitive Remuneration( Local-Plus )

Improvement of Transportation（ China High-Speed Railway）

Globalization

人才吸纳的地域限制將不復存在

由於人才吸納的地域限制被打破，

未來的企業將更集中于考慮人才的素質及勝任力。

Thank You