NEDERLAND OP GLASVEZEL - Fiber Carrier Association · de nabije toekomst zal een deel van ......
-
Upload
hoangthuan -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
Transcript of NEDERLAND OP GLASVEZEL - Fiber Carrier Association · de nabije toekomst zal een deel van ......
INHOUDSOPGAVE
5 Nederland op glasvezel8 Fiber Carrier Association9 Deelnemers10 Partners11 Kennispartners12 Glasvezel16 Stand van zaken: aanbod glasvezel voor huishoudens in Nederland19 Huishoudens met, en huishoudens zonder glasvezelaansluiting24 Kern en niet-kern29 Burgerinitiatieven32 Zakelijke markt36 Corenetwerken39 Zeekabels42 Conclusie44 AlleactievefibercarriersinNederland
COLOFON
Aan deze uitgave hebben meegewerkt:Andrew van der Haar, FCA Menno Driesse, DialogicReg Brennenraedts, DialogicWouter Pegtel, Splend Michiel Cazemier, Splend Marketing & artworkGaby Dam, Splend
EditieNederland op glasvezel: Jaargang 1, nummer 1, augustus 2017 BeschikbaarheidGratistedownloadenopfibercarriers.nl © 2017 Fiber Carrier Association
Copyright FCA. All rights reserved.4
5NEDERLAND OP GLASVEZEL
NEDERLAND OP GLASVEZEL
De Fiber Carrier Association is in 2016 opgericht met als doel de reeds actieve glasvezel carriers in Nederland samen te laten werken, zodat er in Nederland een kwalitatief beterglasvezelnetwerkkomt. De privatisering van de telecomsector vanaf het einde van de jaren ‘80 heeft het mogelijk gemaakt dat lokale initiatieven het levenslicht zagen.Hieruitontstondendepioniers
vanglasvezel.Opmerkelijkisdatglasvezel in de jaren tachtig nog beschouwdwerdalsoverbodig.Tochheeft de industrie deze techniek in de loopderjarenomarmd. De massale adoptie van glasvezel de afgelopen twee decennia is voor een belangrijk deel het gevolg van de superieure eigenschappen die glasvezel heeft ten opzichte van koperverbindingen.
Copyright FCA. All rights reserved.6
Via licht kan data vele malen sneller getransporteerd worden danviaelektronen.Voorzowelkoper als glasvezel geldt dat een signaal met ongeveer tweederde van de lichtsnelheid kan worden getransporteerd.Eenbelangrijkverschil is echter de capaciteit: via glasvezel kan veel meer data worden verzonden omdat van het lichtspectrum gebruik wordt gemaakt.Daarbijligtdemaximaletrillingsfrequentie in glasvezel hoger
dan in koper, waardoor data ook veel sneller kan worden verzonden (1Gbit/s voorkopervs.maximaal100Tbit/svoorglasvezel).Dezesnelhedenzijnin theorie mogelijk onder optimale omstandigheden, maar in de praktijk moet rekening gehouden worden met signaalverlies en de beperkte capaciteitvaneencoaxofkoperkabel,zeker in het geval er meerdere aansluitingengebruikvanmaken.Metglasvezelisernagenoeggeenverlies. De eerste private of gemeentelijke glasvezelnetwerken zijn begin dezeeeuwontstaan.Erwaseengrote noodzaak om universiteiten en overheidsgebouwen van eigen glasvezelverbindingen te voorzien zodat snel en betrouwbaar grote hoeveelheden data konden worden uitgewisseld.Delandelijketelecompartijen boden deze mogelijkheden nog niet voldoende aan, ondanks dat detechniekalbijna20jaarbestond.Met dit rapport geven we inzicht in de stand van zaken van de
7NEDERLAND OP GLASVEZEL
glasvezelnetwerken in Nederland en beschrijven we hoe we gebruik maken van deze fantastische techniek om nog meer snelheid te geven aan de diensten die over de glasvezelgaan.Bijglasvezelzalvrijwel iedereen als eerste denken aan internet, maar ook communicatie ten behoeve van andere infrastructuren, zoals ons wegennet (monitoring vanfilesbijvoorbeeld),hetspoornet(bedienen van seinen en wissels) of het aansturen van energiecentrales gaatdoormiddelvanglasvezel.Inde nabije toekomst zal een deel van hetInternetofThingsafhankelijkzijnvanglasvezel.Ookhetmobieletelecom verkeer via 4G en binnenkort 5G, kan niet zonder solide glasvezel backbones.Hetisdaarnaastnietoverdreven om te stellen dat onze hele digitale infrastructuur afhankelijk is van glasvezelverbindingen: datacenters gebruiken zowel intern als voor onderlinge uitwisseling vandataglasvezelverbindingen.Enookinternetknooppunten,die
ervoor zorgen dat het wereldwijde internetverkeer soepel verloopt, makengebruikvanglasvezel. De Fiber Carrier Association geeft met dit rapport inzicht in de stand van zaken van ‘Nederland opglasvezel’.Weleggendaarbijook rekenschap af van het feit dat we onze voorsprong in digitale connectiviteit ook te danken hebben aandetraditionelekoper-encoaxnetwerken.Innovatievenieuwetoepassingen van deze technieken hebben er voor gezorgd dat vele huishoudens en bedrijven gebruik kunnen maken van breedbandig internet.Deverdereuitrolvanglasvezel in Nederland markeert een volgendefaseindezeontwikkeling.Door gezamenlijk verder in te zetten op glasvezel blijft Nederland tot ver in de toekomst voorlopen op het gebied vandigitaleconnectiviteit. Andrew van der HaarDirecteur Fiber Carrier Association
FIBER CARRIER ASSOCIATION
De digitale economie ontwikkelt zich in een razend tempo en om die ontwikkeling te ondersteunen zijn snelle, betrouwbare verbindingen noodzakelijk.Aanonsdebelangrijketaak de kwaliteit van deze verbindingen continu te verbeteren en glasvezel beschikbaar te maken voor ieder bedrijf en huishouden in Nederland. Innovatie vs efficiëntieNederland loopt voorop in het aanbiedenvanglasvezelinfrastructuur.Landelijk, regionaal en lokaal zien wij mooie initiatieven ontstaan maarerheerstookonduidelijkheid.Overhedenbijvoorbeeldpleitenvoorgoede glasvezelverbindingen voor iedere burger maar geven niet altijd subsidiesvrij.Enlokaleoverhedenhanteren afwijkende procedures voor bijvoorbeeld vergunningsaanvragen of breekverboden tijdens glasvezelprojecten.
Groeistuipen bedwingenHet is niet alleen de overheid die verwarringzaait.Decarrierbranchegroeit snel en mede daardoor ontstaan veel verschillende initiatieven.Natuurlijkjuichenwijdat toe, maar deze groei heeft ookeenkeerzijde.Demarktraakt versnipperd met als gevolg verminderde samenwerking, onduidelijkheid voor stakeholders waaronder de (lokale) overheid en het ontbreken van neutrale informatievoorhetbedrijfsleven. Een helpende handBrancheorganisatie FCA biedt carriers de helpende hand en adviseert hen op basis van trends inbinnen-enbuitenland.FCAisingesprek met alle onderdelen van deketen.Daarmeefungerenwijals katalysator richting de (lokale) overheid, het bedrijfsleven en alle anderegelieerdepartijen.
Copyright FCA. All rights reserved.8
DEELNEMERS
Onzedeelnemersconcentrerenzichopdatwaarzijgoedinzijn:hetbeschikbaarmakenvanglasvezelvooriederbedrijf,instellingenhuishoudeninNederland.
9NEDERLAND OP GLASVEZEL
PARTNERS
De interactie tussen carriers en toeleveranciers is enorm belangrijk, FCA presenteert hieronder haar partners;
ArcadiziseenvooraanstaandeoptischeNetwerkIntegratormet ruim 16 jaar ervaring in het ontwerpen, bouwen en 24/7 monitoren en onderhouden van business kritische telecomnetwerkenindeBenelux.
Compose is de enige echte Full Service Provider in Nederland ophetgebiedvanconnectiviteit.Datisgeenlozekreet,maareen predicaat dat dag in, dag uit wordt waargemaakt door het inzetten van de innovatieve kracht en specialistische kennis vanComposevooruiteenlopendeprojecten.
Falco Networks is actief als network integrator en innovatie partner voor klanten die zoeken naar verbetering in hun netwerk infrastructuur.DitdoenzijvoorNetwerkOperators,Datacenters,ServiceProviders,HostingProvidersenEnterprises.
Als handelsonderneming is GM products een gevestigde naam in de markt van onder-en bovengrondse communicatie infrastructuren.Meteeneigentrainingcenter,warehouseenproductmanagementisGMproductsuniek.
Copyright FCA. All rights reserved.10
KENNISPARTNERS
MRV communications is wereldwijd actief en gespecialiseerdinhetontwikkelenenleverenvanOptische-(WDM)enCarrierEthernetapparatuuraancarriers,datacentersenenterprise.HiermeesteltMRVorganisatiesinstaatomefficienteenhighspeednetwerkenterealiseren.
SPIENederlandiseendochterondernemingvanSPIEGroep,déEuropeseleiderinmultitechnischedienstverlening op de gebieden van energie en communicatie.SPIEbegeleidtklanteninhetontwerp,exploitatieenhetonderhoudvannetwerksystemen.
11NEDERLAND OP GLASVEZEL
Copyright FCA. All rights reserved.12
1GLASVEZEL
Glasvezel kent een lange geschiedenis.Dataverzendenviaglasvezel zou onmogelijk zijn zonder kennis over de natuurkundige eigenschappenvanlicht.SirIsaacNewton (1643 - 1727) ontdekte tijdens eenserieexperimentenrond1660datlicht uit verschillende kleuren bestaat, waarmee hij onbewust de basis legde voor de glasvezelverbindingen die ruim 300 jaar later de ruggengraat van hetinternetvormen.
Met de komst van laserlicht in de jaren 60 van de twintigste eeuw ontdektenEliasSnitzerenWillHicksdat je door glasvezel perfect een signaal kan sturen, ongehinderd door verstoringen in de atmosfeer en stofdeeltjes.Deeersteechtbruikbareglasvezelkabel was in de jaren 70 van devorigeeeuwinzetbaar.
Indiebeginjarenwerdglasvezelingezet door telecom operators
Figuur 1. Het verschil tussen Multimode en Singlemode glasvezel
Multimode Single-mode
13NEDERLAND OP GLASVEZEL
(enkelgolvige)lichtgeleiders.Bijsinglemode is sprake van een signaal datrechtdoordevezelgaatopééngolflengte.Dezetechniekwordtvaakgebruikt voor grotere afstanden en wordtgebruiktdoorfibercarriersvanwegehetgeringesignaalverlies.Multimodestepindexreflecteerthet licht tegen de buitenwand en bij een variant daarvan, de multimode gradedindex,neemtdebrekingsindexafvandekernnaardebuitenwand.Hetlichtwordtgelijkafgebogen.Deze variant heeft het voordeel van snellere gegevensoverdracht op kortereafstanden.Omeennetwerkaan te leggen en te belichten zijn verschillende technieken noodzakelijk.
om hun eigen infrastructuur te voorzien van meer capaciteit en lagere beheerskosten ten opzichte van het traditionelenetwerkvankoper.Deoverheid en grote ondernemingen volgden en zo werd glasvezel begin 21e eeuw ook beschikbaar voor de zakelijke marktenconsumenten. Door middel van laserlicht en het benutten van de verschillende lichtkleurenkanerdooréénvezelextreemveelbandbreedtegerealiseerdworden.Devezelszijnzeerdunenkunnenhogecapaciteittransporteren.Glasvezels voor datacommunicatie kunnen worden onderverdeeld in twee groepen: multimode- (meergolvige) lichtgeleiders en singlemode-
Vraag naar bandbreedte groeit Wanneer wij de markt voor glasvezelaansluitingen bezien, dan zien we al jaren een exponentiëlegroeiindegevraagdecapaciteit.RecentelijkheeftDialogic in samenwerking met TNOdetoekomstvanDigitaleConnectiviteitinkaartgebracht.Hieruit blijkt dat de groei van de gevraagde capaciteit jaarlijks dertigtotveertigprocentzalzijn.Dit komt onder meer doordat steeds meer online en streaming diensten worden afgenomen ennieuwetechnologieënzoalsVRhunopmarsmaken.Doordeze vraagontwikkeling uit te
splitsen naar de verschillende gebruikersgroepen en te categoriseren naar de technische mogelijkheden van de verschillende infrastructuren, krijgen we inzicht in de mate waarin deze netwerken de komende jaren in de behoefte kunnenvoorzien.Figuur2toonthetresultaatvandezeexercitie.Glasvezelnetwerken hebben een dusdanig schaalbaar karakter dat de infrastructuur hier nooit de beperkende factor zal zijn; het is simpelweg een afweging vandeexploitantwelkeactieveapparatuur men inzet en dus welke snelheid men kan bieden aan de eindgebruiker.
Copyright FCA. All rights reserved.14
Figuur 2. Benodigde downloadsnelheid naar gebruikersgroep.(Bron: TNO & Dialogic (2016) Digitale Connectiviteit)
0,1Mbit/s
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1Mbit/s
100Mbit/s
1000Mbit/s
10000Mbit/s Glasvezel
DOCSIS3.1
DOCSIS3.0VDSL
ADSL10
Mbit/s
Power users Innovators Mainstream users Laggards
G.Fast
15NEDERLAND OP GLASVEZEL
STAND VAN ZAKEN: AANBOD GLASVEZEL VOOR HUISHOUDENS IN NEDERLAND
Indeafgelopenjarenhebbenverschillende partijen zich ingespannen om huishoudens van eenglasvezelaansluitingtevoorzien.Dit is gebeurd via particuliere initiatieven of vanwege een commerciëledrijfveerominbepaaldegebieden een groter marktaandeel te krijgen.Nederlandteltbijna8miljoenhuishoudens waarvan circa 2,3 miljoen de mogelijkheid hebben om
via glasvezel communicatie diensten aftenemen.Dedriebelangrijkstediensten zijn internet, telefonie en TV.IndetoekomstzullenookanderedienstenviahetIPprotocol(internet)worden aangeboden, zoals zorg op afstand,IoT,domotica,energiebeheerhuishoudens,etc.
InvaktermenwordenaansluitingenvanhuishoudensFTTH(Fiberto
NEDERLAND OP GLASVEZEL 16Copyright FCA. All rights reserved.16
2
the Home) genoemd, een afgeleide daarvanisFTTC(FibertotheCurb).HetverschiltussenFTTCenFTTHis dat bij de eerste glasvezel tot de wijkcentrale wordt aangelegd en het laatste stuk tussen de wijkcentrale en de aansluiting in een woning een traditionelekoper/coaxverbindingwordtaangeboden.BijFTTHwordtglasvezeltotindewoninggeleverd. De ambitie van de Nederlandse overheid is dat in 2025 ieder huishouden beschikt over minimaal 100Mbit/sbreedbandinternet.Viaandere technieken zoals het koper telefonienetwerkenhetCAI-netwerkwordt er druk geïnnoveerd om deze doelstellingbinnenbereiktebrengen.Glasvezel biedt standaard al 1000 Mbit/s, maar om het commercieel aantrekkelijk te houden wordt in de consumentenmarkt vaak 50 of 100 Mbit/saangeboden.Voorcoax-enkopernetwerken geldt dat er flinke investeringen nodig zijn om de benodigde technologische innovaties
toe te passen die 100 Mbit/s breedbandmogelijkmaken.Glasvezelnetwerken zijn wat dat betreft meer toekomstbestendig aangezien zij groterecapaciteitbieden.
Aansluitnetwerken Nederland behoort tot de mondiale top als het gaat om de vaste aansluitnetwerken naar consumenten.Figuur3opdevolgende pagina geeft een indruk van de beschikbare downloadsnelheden voorhuishoudens.
Wel blijft er nog grote zorg om de gebiedenmet30Mbit/s.Binnendezegebieden ontstaan burgerinitiatieven om breedbandnetwerken te realiseren die zijn toegesneden op detoekomst.Dezeinitiatievenzijnniet altijd even succesvol, waardoor adequaat breedband internet in deze gebiedensomsuitblijft.Optermijnzal dit een remmend effect hebben op de economische ontwikkeling van dezegebieden.
17NEDERLAND OP GLASVEZEL
Figuur 3. Gemiddeld beschikbare downloadsnelheid huishoudens (per wijk). (Bron: Dialogic (2016) De staat van telecom)
Copyright FCA. All rights reserved.18
0-100 Mbit/s
100-200 Mbit/s
≥ 200 Mbit/s
HUISHOUDENS MET, EN HUISHOUDENS ZONDER GLASVEZELAANSLUITING
Opdevolgendepaginatoontfiguur4 de uitrol van glasvezel voor huishoudensinNederland(FTTH)uitgesplitst naar provincies, op peildatumeerstekwartaal2016.Hoeweldefiguurwatgedateerdis, geeft deze inzicht in de wijze waarop glasvezel in Nederland wordtuitgerold.Indefiguurvaltopdat de aanleg van glasvezel naar
NEDERLAND OP GLASVEZEL
huishoudens zich vooral voltrekt in gebiedenbuitendeRandstad.Ookis aanleg in minder verstedelijkte gebieden vaak eenvoudiger, onder meer doordat de benodigde graafwerkzaamheden makkelijker kunnen worden uitgevoerd (berm) dan in een stedelijke omgeving (stoep) en doordat vraagbundeling makkelijkerterealiserenis.
19NEDERLAND OP GLASVEZEL
3
Zuid-Holland
Zeeland
Utrecht
Overijssel
Noord-Holland
Noord-Brabant
Limburg
Groningen
Gelderland
Friesland
Flevoland
21
0
2016 Q1
48
64
21
36
27
9
55
22
92
Drenthe 44
Figuur 4. FTTH homes passed (Bron: Telecompaper FTTH-monitor, eerste kwartaal 2016)
Copyright FCA. All rights reserved.20
Middels vraagbundeling wordt geïnventariseerd of voldoende huishoudens of bedrijfspanden aansluiting willen op het aan te leggen glasvezelnetwerk, zodat de investering in het netwerk ook kanwordenterugverdiend.Insterk verstedelijkte gebieden is deze vraagbundeling moeilijker te realiseren vanwege de reeds aanwezigeopgewaardeerdecoax-en kopernetwerken waardoor consumenten en bedrijven minder sterk geneigd zijn om over te stappenopglasvezel.
MetnameCIFis-samenmet lokale/regionale partijen -actief met aanleg, hoewel in 2015 hettempoterugliepnaar200.000huishoudens per jaar ten opzichte van400.000hetjaardaarvoor.CIFconcentreerde zich voorheen vooral op Midden-Nederland en delen van de
Randstad, waarbij het de overgenomen CAI-netwerkenheeftverglaasd.RecentelijkisCIFinhetoostenvanNederland een joint venture met Cogas begonnenvoordeuitrolvanFTTH-netwerkinhetbuitengebied.
De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de uitrol van glasvezel met een grote piek in het aantal ‘homes passed’ (huishoudens die diensten via glasvezel kunnen afnemen)in2013.Aanlegvanglasvezel vergt veel kapitaal aan voorinvesteringen.Sinds2016iseen daling van de aanleg van nieuwe aansluitingenzichtbaar.
Eenbelangrijkeredenvoordezestagnerende aanleg van glasvezel is dat de grote marktpartijen weinig tot geen glasvezel aanleggen maar ervoorkiezenombestaandecoax-enkopernetwerkenoptewaarderen.
21NEDERLAND OP GLASVEZEL
Q2 2008
Q4 2008
Q2 2009
Q4 2009
Q2 2010
Q4 2010
Q2 2011
Q4 2011
Q2 2012
Q4 2012
Q2 2013
Q4 2013
Q2 2014
Q4 2014
Q2 2015
Q4 2014
Q2 2016
0
100
200
300
400
Figuur 5. Aantal nieuwe FTTH-aansluitingen (Bron: ACM telecommonitor)
Q2 2008
Q4 2008
Q2 2009
Q4 2009
Q2 2010
Q4 2010
Q2 2011
Q4 2011
Q2 2012
Q4 2012
Q2 2013
Q4 2013
Q2 2014
Q4 2014
Q2 2015
Q4 2014
Q2 2016
0
1000
2000
Figuur 6. Totaal aantal FTTH-aansluitingen (Bron: ACM telecommonitor)
Copyright FCA. All rights reserved.22
Uit een ander rapport blijkt dat er in Nederland circa 18 miljoen breedbandaansluitingen zijn bij huishoudens.Meteentotaalvan 7,9 miljoen huishoudens zijn dit bijna 2,3 aansluitingen perhuishouden.Ditiseenmixvanbestaandeennieuweaansluitingenmiddelskoper,coaxenglasvezel.Erisinditopzichtkeuzevrijheidvoordeconsument.
Vaak blijkt wel dat indien er eenmixvankoperenglasvezelbeschikbaar is, en er sprake is van een open glasvezelnetwerk, de dienstenaanbieder de consument probeert te motiveren om over te gaanopeenglasvezeldienst.Infiguur 5 en 6 is een snelle uitrol van glasvezel in de periode van 2008 t/m 2014 zichtbaar, waarna de uitrolmeergeleidelijkgaat.
23NEDERLAND OP GLASVEZEL
KERN EN NIET-KERN
Dialogic heeft diverse gedetailleerde analyses uitgevoerd van de beschikbaarheid van breedbandopNextGenerationAccess-niveau(NGA).NextGeneration Access (NGA) netwerken bieden grotere bandbreedtes (30Mbit/s of meer) dan traditionele kopernetwerken.Hetkangaanomopgewaardeerde kopernetwerken of
glasvezelnetwerken.Hiernaastzijnafbeeldingen weergegeven van de beschikbaarheid van breedband in eenaantalindividueleprovincies.Voor dit rapport hebben wij de provincies Drenthe, Limburg en Zeelanduitgelicht.VandetwaalfprovinciëndieNederlandrijkis,gevenjuistdezedrieprovinciëneengoedoverzichtvankernennietkern.
Copyright FCA. All rights reserved.24
4
< 30 Mbit/s
Kernen en bedrijventerreinen
≥ 30 Mbit/s
Figuur 7. Beschikbaarheid van snel internet in de provincies Drenthe, Limburg en Zeeland
25NEDERLAND OP GLASVEZEL
< 30 Mbit/s
Kernen en bedrijventerreinen
≥ 30 Mbit/s
Figuur 7. Beschikbaarheid van snel internet in de provincies Drenthe, Limburg en Zeeland (vervolg)
Copyright FCA. All rights reserved.26
< 30 Mbit/s
Kernen en bedrijventerreinen
≥ 30 Mbit/s
Figuur 7. Beschikbaarheid van snel internet in de provincies Drenthe, Limburg en Zeeland (vervolg)
27NEDERLAND OP GLASVEZEL
Het duidelijke verschil tussen de adressen binnen en de adressen buiten de kernen kent haar oorsprong inhetverleden.InhetverledenkendeKPN namelijk een aansluitplicht voor haar telefonienetwerk, waardoor elk relevant adres in het buitengebied eentelefoonaansluitingheeft.De lokale kabelmaatschappijen waren echter niet aan deze verplichting gebonden, waardoor zij hun doelgebied op basis van een kosteninschattingkondenbepalen.Doordat er doorgaans hoge kosten met de aanleg van een kabelnetwerk in het buitengebied gemoeid gaan, hebben zij er voor gekozen om hier geen netwerk te realiseren (uitzonderingendaargelaten).Degrens bebouwde kom vormde daarbij als een logische en uitlegbare afbakening.Omdezeredenbeschikken de meeste adressen in het buitengebied wel over een DSL-aansluiting, maar niet over een kabelaansluiting.
De rode stippen in de getoonde afbeeldingen vertegenwoordigen op perceelsniveau adressen waarop geen aansluiting beschikbaar is die voldoet aan de criteria voor NGA, teweten≥30Mbit/sbeschikbaredownloadsnelheid.
De weergegeven kaarten van Drenthe, Limburg en Zeeland geven goed inzicht in de heterogeniteit van deze problematiek: in sommige buitengebieden zijn wel goede verbindingen beschikbaar (de strengen met groene stippen), maar in andere delen is het aanbod van een substantieel lager niveau (rode stippen).Degebiedenmetgoedaanbod hebben dit voornamelijk te danken aan de verregaande uitrol van sommige (lokale) kabelmaatschappijen.Deadressendicht bij de kernen (hier grijs gekleurd) hebben vaak baat gehad bij de opwaardering van het DSL-netwerkvanKPN.
Copyright FCA. All rights reserved.28 Copyright FCA. All rights reserved.28
29NEDERLAND OP GLASVEZEL 29NEDERLAND OP GLASVEZEL
BURGERINITIATIEVEN
Inhetbuitengebiedissprakevaneenanderedynamiek.Dekabelnetwerkenontbreken hier grotendeels en de DSL-snelheid is doorgaans laag door de grote afstand tot de KPN wijkcentrale of laatste VDSL-straatkast.CIFiseenjointventuremet Cogas aangegaan en heeft recentelijk deze markt betreden met de uitrol van glasvezelnetwerken
5inhetbuitengebied.Daarbijiser nog een groot aantal lokale burgerinitiatieven actief in Nederland die zich inzetten voor de realisatie van nieuwe netwerken in het buitengebied van hun buurtschap, gemeenteofregio.Devolgendekaartinfiguur8(pagina29)laatzienhoedeze initiatieven in het buitengebied overhetlandverspreidzijn.
Copyright FCA. All rights reserved.30
Vaak kennen deze initiatieven een lange looptijd voordat het netwerk ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd, en het komt ook met regelmaat voor dat het netwerk niet wordt gerealiseerd.Erzijnverschillendeoorzaken aan te wijzen voor de lange duur of het niet van de grond komen vanditsoortprojecten.Zoishetlastigominvesteerderstevinden.Ophetmomentdateeninitiatiefvoor glasvezel in een buitengebied van start gaat, is er veel animo van de bewoners van het gebied omeenaansluitingaftenemen.Zodra het project een langer dan geplande looptijd blijkt te hebben, neemtditenthousiasmevaakaf.De lokale overheid of regionale overheid wil graag helpen, maar doordecomplexeregelgevingenongeoorloofde staatssteun ten aanzien van telecomnetwerken, is het niet duidelijk of subsidie of een uitgestelde lening voor aanleg mogelijkis.
Het succes of falen van dergelijke initiatieven hangt volgens recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (Salemink en Strijker, 2016) met een aantal factoren samen.Omdatdergelijkeinitiatievenvaak door burgers worden ondernomen, moeten zij pionieren op voor hen wellicht onbekend bestuurlijk,juridisch,financieelentechnologischgebied.Hetblijktvaak lastig om alle stakeholders, waaronder ook de gemeenschappen die mogelijk aangesloten worden op glasvezel, op een effectieve manier tebetrekken.Deaardvandematerievereist daarnaast een bepaald niveauvankennisovertechniek.Zowel sociaal als intellectueel kapitaal zijn dus van belang om een voldoende organisatiegraad te bereiken om projecten uiteindelijk tot uitvoeringtebrengen.
31NEDERLAND OP GLASVEZEL
Figuur 8. FTTH-initiatieven in het buitengebied.
Gemeenten
FTTH-initiatieven in het buitengebied
ZAKELIJKE MARKT
De zakelijke markt voor glasvezel kent andere kenmerken dan de consumentenmarkt.Inditrapportwordt onder de zakelijke markt verstaan de MKB bedrijven met 2 tot 249 medewerkers die geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel (KvK).VolgensdegegevensvandeKvKkunnenongeveer420.000bedrijvenalsMKBgekenmerktworden.Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) worden in dit rapport buiten
beschouwinggelaten.Degrootzakelijkemarkt wordt in dit rapport ook buiten beschouwing gelaten; zij investeren doorgaans zelfstandig in eigen infrastructuur tussen de verschillende (internationale)bedrijfslocaties. FTTO(FibertotheOffice)ofCorporateInternetzijnzakelijkediensten.Het netwerk is vaak op een andere manier aangelegd, waardoor de fibercarrierhogerebeschikbaarheid
Copyright FCA. All rights reserved.32
6
kangaranderen.Denkhierbijaanhet reserveren van capaciteit op het netwerk (geen overboeking) en betere dienstverlening in geval van storingen.Indemeestegevallenzijnde tarieven opgebouwd uit minimaal 2 componenten.Deeerstecomponentis access, dit is de toegang tot het glasvezelnetwerk en tweede is de dienst, vaak is dit internet, maar dit kan ook een afgescheiden netwerkverbinding naar een andere vestigingvaneenbedrijfzijn.
Volgens een rapport van de Autoriteit Consument en Markt uit 2016overOpticalDistributionFrame(ODF)accesszijner79.500zakelijkeaansluitingen (2015 Q4) en is er een groeigeweestvanongeveer4.500aansluitingentenopzichtevan2014.ErzijndusnogveelbedrijveninhetMKB die geen gebruik kunnen of willenmakenvanglasvezel. Zakelijke glasvezelaansluitingen wordeninderegelspecifiekvoor
een individuele zakelijke locatie aangelegd.Insommigegevalleniser sprake van vraagbundeling op een bedrijventerrein, proactieve uitrol door aanbieders in het verleden of kan een zakelijk adres ‘meeliften’ op uitrolvooreenconsumentennetwerk.Wanneer een individuele aansluiting moet worden gerealiseerd is de afstand tot het aansluitnetwerk van de glasvezelaanbieder bepalend voor de kosten (die voornamelijk bestaan uitgraafkosten).DeACMgeeftinhaar marktanalyse de volgende indicaties voor het percentage van de bedrijfslocaties in Nederland dat binnen 150 meter bereik ligt van een netwerk:
1. KPN (marktleider): 80-85% van de bedrijfslocaties “binnen bereik”
2. Ziggo: 60-65%3. Eurofiber:40-45%4. Tele2:25-30%5. BT:25-30%6. RegionaleFiber-to-the-Office
aanbieders: lokale/regionale dekking.
33NEDERLAND OP GLASVEZEL
Opbedrijventerreinenisditvrijwelexclusiefviaglasvezel,aangezienkabelhierontbreekt.
Naast de reguliere glasvezelaansluitingen aansluitingen, is er door het hele land sprake van verglazingvanzogenoemdeobjecten.Denk hierbij aan allerhande aan te sturen en te monitoren objecten, zoals bruggen, sluizen, verkeersregelinstallaties en schakelstations van elektriciteitsnetwerken.
Alle niet-KPN aansluitingen realiseren samen een netwerkdekkingvan76-77%.Metde volgende afbeelding wordt duidelijk dat we de eerder gemaakte splitsing tussen de kernen en het buitengebied kunnen doortrekken voordezakelijkeaansluitingen.Hoewel er in het buitengebied veel sprake is van (met name agrarische) bedrijvigheid, zien we vooral concentraties van zeer snelle verbindingeninenronddekernen.
Copyright FCA. All rights reserved.34
Figuur 9. Gemiddeld afgenomen downloadsnelheden onder zakelijke afnemers (Bron: Dialogic (2016) De Staat van Telecom)
Gemiddeld minder dan100 Mbit/s afgenomen
Gemiddeld 100 Mbit/sof meer afgenomen
35NEDERLAND OP GLASVEZEL
Copyright FCA. All rights reserved.36
CORENETWERKEN
Alle vaste en mobiele access netwerken bestaan in de kern van het netwerkuitglasvezelverbindingen.Met deze verbindingen komt de onderlinge connectiviteit tussen de (deel)netwerken en de verbinding metdeInternetExchangesendatacenterstotstand.Devolgende
7afbeelding laat zien dat er in heel Nederlandeen(zeer)fijnmazigglasvezelnetwerkaanwezigis.Daarbij overschrijden sommige core verbindingen de landsgrenzen met BelgiëenDuitsland,zodaterookinternationale datastromen tot stand gebrachtkunnenworden.
37NEDERLAND OP GLASVEZEL
Figuur 10. Corenetwerken van Nederland (Bron: Dialogic (2016) De Staat van Telecom)
Copyright FCA. All rights reserved.38
De corenetwerken zijn van groot belang voor de digitale infrastructuur inNederland.Ditzijndezogenaamdeslagaders die het mogelijk maken om de netwerken voor consumenten en bedrijventevoorzienvandiensten.Nederland telt circa 200 datacenters, vanuit deze datacenters worden vaak weer koppelingen gemaakt tussen deverschillendenetwerken.Ditzijndezogenaamdemarktplaatsen.VoorbeeldenzijnAMS-IX(AmsterdamInternetexchange),NL-IX(NeutralInternetExchange)NDIX(Nederlands
DuitseInternetExchange),EFX(EindhovenFiberExchange),FR-IX(FrieseInternetExchange)GN-IX(GroningenInternetExchange).Corenetwerken zijn nagenoeg allemaal glasvezelnetwerken vanwege de grotere capaciteit die deze netwerken hebben ten opzichte van koperencoax.
Partijen die actief zijn op de corenetwerkenzijno.a.Relined,Eurofiber,KPN,Ziggo,BT,ColtenVerizon.
39NEDERLAND OP GLASVEZEL 39NEDERLAND OP GLASVEZEL
ZEEKABELS
Naast de internationale verbindingen via land, heeft Nederland ook een goede reputatie als het aankomt op delandingvanzeekabels.Eendeelhiervan heeft een transcontinentale bestemming; de overige kabels verbinden ons land met Denemarken enhetVerenigdKoninkrijk.Infiguur11(pagina39)wordenderelevante kabels schematisch
8weergeven.DeCobra-kabeltussendeEemshaven(NL)enEndrup(DK)wordt op dit moment gerealiseerd enzaloperationeelzijnin2019.Relined heeft hier een voortrekkersrol genomenvoorderealisatie. Hoewel Nederland op dit moment een strategische positie heeft op het gebied van (transatlantische)
Copyright FCA. All rights reserved.40
zeekabelcapaciteit, valt nog te bezien of het deze positie op termijn zal behouden.Dehuidigekabelszijnrondde millenniumwisseling aangelegd, bevatten een ouder vezeltype en hebben een ontwerp levensduur van20tot25jaar.Denoodzaaktotvervangingdringtzichdaardoorop.
Ophetgebiedvannieuwerealisatiegeniet Nederland niet langer een uniekevoorkeurspositie.ZolandtMarea,denieuwekabelvano.a.Facebook en Microsoft in Spanje (Bilbao)enstaatDenemarken(Esbjerg)op de nominatie voor verschillende transatlantischekabelprojecten.
41NEDERLAND OP GLASVEZEL
Denemarken
DuitslandNederland
Figuur 11. Zeekabels met landingsplaatsen of doorkoppeling naar Nederland
Tampnet
Baltic Cable 6
Baltic Cable 5
CANTAT-3
Pangea North
SeaMeWe-3
Kategat-1
TAT-14
COBRAVSNL
AC-1
Copyright FCA. All rights reserved.42
9CONCLUSIE
DeglasvezelmarktvoorFTTH,FTTCenglasvezelvoorbedrijvenen instellingen anno 2017 beziend, valleneenaantalzakenop.Eriseen forse stagnatie in het aantal nieuwe aansluitingen dat jaarlijks wordtgerealiseerd.Ditheefttemaken met een verminderde bereidheid van grote partijen om teinvestereninglasvezel.Ditiseen bedrijfseconomisch logische keuze gezien de aanlegkosten
van glasvezel in verstedelijkte gebieden, de onzekerheid wat betreft vraagbundeling en het feitdatdezepartijencoax-en/ofkopernetwerken in beheer hebben diezijopwaarderen.Erisechterook een keerzijde waaraan een groter belang is gehecht dan louter bedrijfseconomischeoverwegingen.
Gezien de ambitie die de Nederlandse overheid recent
43NEDERLAND OP GLASVEZEL
heeft uitgesproken om in 2025 alle Nederlandse huishoudens te voorzien van 100Mbit/s aansluitingen, is het de vraag of opwaardering van bestaande (koper)netwerkenzalvolstaan.Zoals in dit rapport beschreven is, zijn met name de gebieden buiten de stedelijke kernen afhankelijk van sterk verouderde netwerkinfrastructuren.Oplangetermijn zal dit ertoe leiden dat de leefbaarheid van deze gebieden verslechterd.Voordezegebiedenis verglazing van grote betekenis, zowel voor de economische als demografische ontwikkeling van dezegebieden.
De vele burgerinitiatieven bieden wat dat betreft een goede impuls voor een landelijke dekking van glasvezelnetwerken.Ondanksdecomplexiteitvanditsoortprojecten blijkt het wel degelijk mogelijk om toekomstbestendige, hoogwaardige glasvezelnetwerken
aan te leggen in gebieden die dunner bevolkt zijn en waar vraagbundelingeenextrauitdagingvormt.Zowerdrecentbekend dat de joint venture vanCogasenCIFineendeelvanhetVechtdalinOverijssel4500FTTHaansluitingengaatrealiseren.IndeprovincieGroningen zal Rodin Broadband 13.000adressenvoorzienvanbreedbandige connectiviteit middels glasvezel of in combinatie metstraalverbindingen.Totslotzal de dorpskern van Reeuwijk Dorp toegang krijgen tot glasvezel dat zal worden aangelegd door Rekam.
Wat de Fiber Carrier Association betreft is het zaak om de komende jaren stevig in te zetten op de aanleg van glasvezel in de gebieden buiten de kernen en ook binnen verstedelijkte kerngebieden in de mogelijkheid tot aanleg van glasvezelteblijveninvesteren.
Copyright FCA. All rights reserved.44
10ALLE ACTIEVE FIBER CARRIERS IN NEDERLAND
Opdevolgendekaartinfiguur12 en in de tabel daarna worden de meeste actieve carriers in Nederlandgetoond.
BEDRIJFSNAAM PLAATS
A-Fiber Amsterdam
BelgacomInternationalCarrierServicesNederland Rotterdam
Breedband Arnhem Arnhem
Breedband Deurne Deurne
Breedband Gemert Gemert
Breedband Helmond Helmond
Breedband Laarbeek Laarbeek
BreedbandRegioEindhoven Eindhoven
BreedbandTilburg Tilburg
Brightfiber Vianen
BTNederland Amsterdam
CAIWDiensten Naaldwijk
CIF Hoevelaken
Cogas Kabel Almelo
Copyright FCA. All rights reserved.46
BEDRIJFSNAAM PLAATS
Cogent Communications Netherlands Amsterdam
ColtTechnologyServices Amsterdam
Community Network Noord Nederland (CNG) Groningen
CoöperatieGlasvezelcompagnieNuenenU.A. Nuenen
CoöperatieHSLnetU.A. Heeze
Digiglas Zuidbroek
euNetworks Amsterdam
EurofiberNederland Utrecht
E-Fiber Bernheze
Fiber Noord Leek
Fiber Revolution Rotterdam
Fore Freedom Rhoon
Gemeente Alkmaar Alkmaar
Glasnet Buren Buren
47NEDERLAND OP GLASVEZEL
BEDRIJFSNAAM PLAATS
Glasnet Heusden Heusden
GlasnetOostplaat Middelharnis
GlasnetTiel Tiel
Glasnet Veghel Veghel
Glasnet Zoetermeer Zoetermeer
GlasvezelEindhoven Eindhoven
Glasvezel Vught Vught
Glasvezelnet Amsterdam Amsterdam
Glazen-Maas Rotterdam
GVH Connect Hilversum
InterouteManagedServicesNetherlands Schiphol-Rijk
KPN Den Haag
KabeltelevisieNoord-OostFriesland(Kabelnoord) Dokkum
Kempenglas Buitengebied de Kempen
Copyright FCA. All rights reserved.48
BEDRIJFSNAAM PLAATS
Level 3 Communications Amsterdam
NDIX Enschede
ParkNed Waalwijk
Reggefiber Rijssen
Relined Vianen
SchipholTelematics Schiphol
Stadsring Leeuwarden Leeuwarden
St.CaiHarderwijk Harderwijk
St.KabelnetVeendam Veendam
St.KabeltelevisiePijnacker Pijnacker
St.RegionaleKabeltelevisieMidden-Holland(Rekam) Gouda
Stichting Breedband Delft Delft
Stichting Glaslokaal Den Haag
Stichting Glasvezel Dombosch Rijswijk (NB)
49NEDERLAND OP GLASVEZEL
BEDRIJFSNAAM PLAATS
Tele2Nederland Diemen
Telemann Nijmegen
Teleplaza Heemskerk
TelePark Kesteren
T-MobileNetherlands Den Haag
TReNTInfrastructuur Enschede
Unet Almere
Verizon Nederland Amsterdam
ViaGlas Horst
VitrumNet Dordrecht
Viatel Nederland Wognum
Vodafone Libertel Maastricht
Zeelandnet / Delta Kamperland
Ziggo Utrecht
Copyright FCA. All rights reserved.50