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Mobile Payment – Chance für den

stationären Handel?

Frankfurt, 15. Juli 2015

Dipl.-Kff. Maria Klees

ECC Köln am IFH Köln

Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 2

IFH Köln – Leistungsfelder und

Kundenmehrwerte

Märkte. Kunden. Strategien. – Immer fundiert und empirisch basiert!

Marktdaten/

-studien

Potenziale &

Benchmarking

Due

Diligence

Customer

Insights

Kunden-

Analysen

Customer

Experience

Best Practice Erfolgsmessung Planung/

Konzeption

Märkte

(er)kennen

Strategien

entwickeln

Kunden

verstehen

Information Research Consulting LEISTUNGEN und THEMEN


ECC Köln – Die Digital-Brand des IFH Köln

Mit dem ECC Köln sind wir seit 1999 im E-Commerce aktiv und bearbeiten Zukunftsthemen

im Handel: z. B. Cross-Channel-Management, Mobile Commerce oder Payment.

In maßgeschneiderten Projekten unterstützen wir unsere Kunden bei strategischen Fragen

rund um E-Commerce- und Cross-Channel-Strategien, bei der Entwicklung neuer Märkte und

Zielgruppen oder bei Fragen der Kanalexzellenz.


3 Fragen zu Mobile Payment

Warum hat sich Mobile Payment noch nicht durchgesetzt?

Warum sollten Händler Mobile Payment trotzdem anbieten?

Warum sollten Konsumenten Mobile Payment trotzdem

nutzen?


54,4%

2,6% 0,4%

42,6%

Bargeld

Rechnung/Finanzkauf

Sonstige

Kartenzahlung

Der stationäre Einzelhandel ist dominiert von

der Bargeldzahlung…

EC-Lastschrift 12,9 %

EC-Cash 23,1 %

Kreditkarte 5,4 %

Maestro/VPay 0,5 % Kundenkarten 0,7 %

Kartenzahlungen

(42,6 %)

Quelle:EHI-Erhebung 2014; Basis EH-Umsatz

(exkl. Kfz, Mineralöl, Apotheken, Versandhandel, inkl. Tankstellenshopumsätze)


… weil die Kunden einfach daran gewöhnt

sind!

Gewohnheit, Einfachheit und Schnelligkeit sind Hauptgründe für Bargeld

Was sind die fünf Hauptgründe für die fortwährende Dominanz von Bargeld in

Deutschland…

…aus Endkundensicht?

…aus Händlersicht?

Angewohnheit der Kunden,

mit Bargeld zu bezahlen 67 %

Angewohnheit der Kunden, mit

Bargeld zu bezahlen 63 %

Einfachheit der Barzahlung 57 % Schnelligkeit der Barzahlung 57 %

Transparenz der Ausgaben 53 % Weitreichende Akzeptanz von

Bargeld als Zahlungsmittel 50 %

Weitreichende Akzeptanz von

Bargeld als Zahlungsmittel 53 % Kostengünstig 47 %

Anonymität bei der Bezahlung 40 % Einfachheit der Barzahlung 40 %

Quelle: IBI Research 2015; „Analyse von Erfolgsfaktoren und Hindernissen bei der Einführung von Mobile-Payment-Verfahren in

Deutschland“


70%

70%

53%

33%

50%

48%

47%

53%

Ich finde es gibt genug Möglichkeiten, zubezahlen. Ich brauche keine weitere.

Eine Bezahlung über mein Mobiltelefon istmir generell zu unsicher.

Die Bezahlung über mein Mobiltelefon istmir in Geschäften vor Ort zu umständlich.

Ich würde die Möglichkeit, mit meinemMobiltelefon zu zahlen gern (häufiger)

nutzen, aber es gibt zu wenige Händler, diediese Möglichkeit anbieten.

Gesamt

Nutzer

Gründe gegen die Nutzung von M-Payment

Fehlende Mehrwerte, Sicherheitsbedenken, mangelnde Usability und

Einsatzmöglichkeiten

Basis: Gesamt 402 n 486

Nutzer 62 n 70 Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / IFH Institut für Handelsforschung GmbH, 2014.


Use Case Parkticket


Use Case Mobilität - Fahrkarten


19,3

17,4

10,1

17,4

15,9

14,5

10,1

10,6

32,4

29,0

21,3

34,8

23,2

34,3

24,2

26,1

Sehr gut Gut

Wichtige Anforderungen unzureichend erfüllt

57,0

51,7

39,6

32,4

33,3

35,3

30,4

28,5

13,0

15,0

23,7

30,9

27,5

25,1

27,1

28,0

Sehr wichtig Wichtig

M-Wallets – Wunsch und Wirklichkeit

Wichtige Anforderungen werden nicht erfüllt

Verhilft die Mobile Wallet mPayment zum Durchbruch? Erfolgsstrategien für Marktteilnehmer auf Basis aktueller

Verbraucherwünsche; ECC Köln/goetzpartners, München, 2014.

100 % Sicherheitsstandards

Zahlungsabwicklung

Sicherheitsstandards Nutzung

Hohe Akzeptanz in

Ladengeschäften

Intuitive Bedienung

„Offline“-Funktion

Hohe Kompatibilität Endgeräte

Hohe Kompatibilität mit

anderen Lösungen

Vielfalt Funktionalitäten

Wie bewerten Sie die folgenden Elemente bei

Ihrer am häufigsten genutzten mWallet?

Wie wichtig sind für Sie die folgenden

Elemente bei einer mWallet?


Mobil bezahlen bei Netto

Auf den ersten Blick einfach und schnell...


Gründe gegen Einführung von Mobile

Payment aus Händlersicht

geringe Sicherheit

Hohe Gebühren

nur ein Trend

Kaum Bedarf beim Kunden

Quelle: IBI Research, Payment-Barometer - Fokusthema: Kontaktloses Bezahlen, 2015


Viele Lösungen, kein Standard

Kartenlösung: girogo • Prepaidkarte (20€)/PIN

• Chip auf der Girokarte (NFC)

• Fokus Kleinbeträge

• „girogo“-Chip/Karte auch in Mobiltelefone

integrierbar


M-Payment – Ausgangssituation

Technologien:

NFC-Technologie im

Smartphone

Kontaktlose Karte

(Übertragung mit NFC,

RFID o.ä.)

Internetbasierte Mobile-

Payment-Apps

Bluetooth Low Energy

(BLE, Beacons)

QR-Code

Kombinationen

…

Anbieter:

Kreditinstitute

Kreditkarten-

Unternehmen

Telekommunikations-

Konzerne

Technologiekonzerne/

Internetunternehmen

Handelsunternehmen/

-initiativen

Start-ups

Quelle: IBI Research 2014




Warum sollten Händler trotzdem Mobile Payment anbieten?


No|mo|pho|bie, die

Bedeutung:

Angst, mobil

unerreichbar für soziale

und geschäftliche

Kontakte zu sein

Quelle: https://twitter.com/cap0w/status/431176293590106112

.


Wenn ich mein Smartphone zu Hause

vergessen habe, fühle ich mich …

„ … unwohl.“

„ … erleichterter und stressfrei.“

„ … frei, aber nur wenn es für eine kurze Zeit ist …“

„ … etwas komisch.“

„ … leer, in Gefahr und uniformiert.“

„ … alleine.“

„ … ohne Zeitgefühl, aber ich genieße diese Situation meist.“

„ … von der Außenwelt abgeschnitten.“

„ … eingeschränkt, da es bei mir vor allem

Uhr, Navi und Terminkalender

ersetzt.“

„ … nackt!“ „ … unvollständig.“

„ … hilflos.“

„ … als würde ich etwas Wichtiges

verpassen.“

ECC Köln: Digital geboren – So ticken Smart Natives, Köln, 2015.


61%

51%

7%

78%

63%

24%

Händler, die eine Bezahlung über einMobiltelefon anbieten, sind besonders

innovativ.

Händler, die eine Bezahlung über einMobiltelefon anbieten, sind besonders

kundenfreundlich.

Ich wäre bereit, für die Nutzung derBezahlung mit meinem Mobiltelefon eine

geringe Service-Gebühr zu zahlen.

Gesamt

Nutzer

Chancen für den Handel

Händler, die M-Payment anbieten, werden als besonders

kundenfreundlich und innovativ wahrgenommen

Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / IFH Institut für Handelsforschung GmbH, 2014.


Nutzer 62 n 70


76,0

16,0

8,0

Nachfrage nach kontaktlosen

Bezahlmöglichkeiten (in %)

Fast jeder vierte Händler wurde von seinen Kunden bereits auf eine

kontaktlose Bezahlmöglichkeit angesprochen.

n= 104

80%


Nein

Ja, einmal

Ja, mehr als einmal


21,0

60,0

14,0

5,0

13,1

25,0 30,1

31,8

Kann das Smartphone das Protemonnaie

ersetzen?

Rund 62 Prozent der Smart Natives können sich vorstellen, dass das

Smartphone das Portemonnaie ersetzt

n = 528

Quelle: ECC Köln: Cross-Channel 2020 – Smart Natives im Fokus, Köln, 2014.

Smart Natives Internetnutzer


4% 7%

4%

85%

15%

Ja, ich nutze diese Möglichkeithäufig.

Ja, aber ich nutze diese Möglichkeitnur selten.

Ja, aber ich habe diese Möglichkeiterst einmal genutzt.

Nutzung Mobile Payment (in %)

Bereits jeder sechste Befragte hat schon einmal von der Möglichkeit

Gebrauch gemacht, mit Hilfe seines Mobiltelefons zu bezahlen.

Ja, ich nutze diese Möglichkeit

Nein, ich habe diese

Möglichkeit noch nie genutzt.

Frage: Haben Sie bereits von Mobile Payment, d.h. der Möglichkeit Gebrauch gemacht, mit Hilfe Ihres Mobiltelefons zu bezahlen

(z.B. mit QR-Code, Zahlung durch Platzierung des Mobiltelefons vor einem entsprechenden Lesegerät, über eine App)? Wenn ja, wie häufig nutzen Sie diese Möglichkeit?

Basis: n = 520

Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / IFH Institut für Handelsforschung GmbH, 2014.


Vorteile von Mobile Payment aus

Händlersicht

Bargeldbestände verringern

Möglichkeit für Impulskäufe

Vorhandene Hardware/

Kein Medienbruch

Einfachheit

Kundenservice


Schnelle Abwicklung/Zeit-

ersparnis

Trend/Konkurrenz-fähigkeit




Warum sollten Händler Mobile Payment trotzdem anbieten?

Warum sollten Konsumenten Mobile Payment trotzdem

nutzen?


23,9

23,5

21,9

16,6

4,3

4,3

2,5

1,0

0,6

0,4

0,3

0,3

0,2

PayPal

Rechnung

Lastschrift

Kreditkarte

Amazon Payments

Vorkasse

SOFORT Überweisung

Finanz-/Ratenkauf

Nachnahme

Barzahlung bei Abholung

ClickandBuy

giropay

Prepaid-Karten

Zuletzt genutztes Zahlungsverfahren

n = 2.040

Jeder vierte Online-Kauf im B2C-Bereich wird per PayPal bezahlt, ausgegebene

Beträge sind geringer als bei Rechnung und Kreditkarte.

Finanz-/Ratenkauf:

Wohnen & Einrichten 4,5 %

SOFORT Überweisung:

Digitale Güter 6,3 %

Dienstleistungen 5,6 %

Amazon Payments:

Heimwerken & Garten 11,7 %

Ausgabenanteil

2,3

25,2

23,4

16,3

16,5

4,2

4,6

6,1

0,4

0,2

0,2

0,2

0,1

Welches Zahlungsverfahren haben Sie bei Ihrem letzten Online-Kauf eingesetzt?“ i.V.m. „Welche Art

von Produkten haben Sie bei Ihrem letzten Online-Kauf hauptsächlich erworben?

FRAGE:


Genutzte Zahlungsverfahren

nach Endgerät

Bei Käufen über das Smartphone wird häufiger per PayPal bezahlt.

56 ≤ n ≤ 1.888

23,6%

23,7%

22,1%

Rechnung PayPal Lastschrift

23,2%

33,9%

17,9%

Lastschrift PayPal Kreditkarte

22,1%

26,7% 19,8

%

Lastschrift Rechnung PayPal

1 3 2 1

3 2

1

3 2

„Welches Zahlungsverfahren haben Sie bei Ihrem letzten Online-Kauf eingesetzt?“

i.V.m „Über welches Endgerät haben Sie Ihre letzte Online-Bestellung getätigt?“

FRAGE:


68,0

67,0

50,3

47,1

45,1

43,3

39,0

Ich benötige dann kein Kleingeld mehr.

Da ich mein Smartphone immer dabei undgriffbereit habe, habe ich auch jederzeit die

Möglichkeit einzukaufen.

Ich habe hiermit die Möglichkeit, auchbequem im Ausland zu bezahlen.

Ich brauche dann keine Geldbörse mehr mitmir zu führen.

Ich möchte mit der Zeit gehen und Neuesausprobieren.

Der Bezahlvorgang über das Smartphonegeht für mich schneller als beim Bezahlenmit Bargeld oder der EC- bzw. Kreditkarte.

Ich habe ein höheres Maß an Sicherheit alsbei Bargeld im Falle des Diebstahls.

Mehrwerte von Mobile Payment

Substitution von Bargeld und Flexibilität sind die größten Vorteile aus

Konsumentensicht. 100 %

(Klein-)

Geldersatz

Unabhäng-

igkeit von

Geldbörse

Quelle: ECC Köln in Zusammenarbeit mit PayPal – Mobile Payment am PoS, Köln, 2015.

n = 503


39,4

32,4

26,8

Bei Ausflügen

Auf Veranstaltungen

Beim Sport

46,9

40,8

31,4

26,4

Bei Bezahlvorgängen anAutomaten

In öffentlichenVerkehrsmitteln und Taxen

In Cafés,Schnellrestaurants o. Ä.

Bei kleineren Einkäufen

Wahrscheinliche Nutzungssituationen für

Mobile Payment

Bei Bezahlvorgängen an Automaten können sich Konsumenten mobiles

Bezahlen mit dem Smartphone vorstellen. 50 %

(Klein-)

Geldersatz

Unabhängigkeit

von Geldbörse

„Ich brauche weniger Bargeld.“

„Geht schneller, weil ich nicht nach Kleingeld suchen

muss.“

„Braucht man nicht noch extra Geld. Handy ist eh

immer dabei.“

„Ich muss weniger Angst vor

Taschendieben haben. Ich habe ja

weniger dabei.“

Quelle: ECC Köln: Mobile Payment am PoS, Köln, 2015.

n = 503


Praxisbeispiel: PayPal Snackautomat

1. „PoS“ auswählen: PayPal App starten und im

Menüpunkt „Läden” den

gewünschten „PoS“ (hier

den Automaten)

auswählen.

2. Am „PoS“ einchecken: Hierzu wird der PayPal-Button

am unteren Bildrand von links

nach rechts bewegt.

3. Kategorie wählen Die bevorzugte Kategorie

auswählen: Entweder

“Snacks” oder “Drinks”.

4. Produkt wählen Das gewünschte Getränk

auswählen und auf den “Pay”

Button drücken, um zu bezahlen.

Quelle: http://mobilbranche.de/mobilbranche/wp-content/uploads/2015/06/Paypal-Automat-auf-der-Mobikon.jpg


Getränke mobil vorbestellen und mit dem eigenen Gesicht bezahlen

PayPal auf den M-Days 2014


55%

50%

48%

33%

68%

70%

69%

53%

Für Kleinbeträge (bis 20 Euro) finde ich Mobile Payment attraktiv – hier steht für

mich das bequeme und schnelle Bezahlen im Vordergrund.

Ich würde die Möglichkeit zur Bezahlung mitmeinem Mobiltelefon nutzen, wenn dieBezahlung bequem überall und immer

gleich funktionieren würde.

Ich würde (häufiger) mit dem Mobiltelefonbezahlen, wenn damit weitere

Vorteile/Services verbunden wären.

Ich würde die Möglichkeit, mit meinemMobiltelefon zu zahlen gern (häufiger)

nutzen, aber es gibt zu wenige Händler, diediese Möglichkeit anbieten.

Gesamt

Nutzer

Gründe gegen die Nutzung von M-Payment

Für Konsumenten sind ausreichend Bezahlmöglichkeiten vorhanden.

Außerdem bestehen Sicherheitsbedenken.


Nutzer 62 n 70 Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / IFH Institut für Handelsforschung GmbH, 2014.


Cross-Channel-Payment – Beispiel Yapital


Mobile Services: Opentabs App

App ist für Restaurants und

Sportarenen geeignet.

Einfach am persönlichen

Sitzplatz einchecken und

bestellen.

Essen und Getränke werden

bequem an den Platz gebracht.

Quelle: http://www.opentabs.de


E-Commerce-Center Köln

c/o IFH Institut für Handelsforschung GmbH

Dürener Str. 401b / 50858 Köln

T +49 (0) 221 / 94 36 07-70

F +49 (0) 221 / 94 36 07-79

[email protected]

www.ecckoeln.de

Was können wir für Sie tun?

Dipl.-Kff. Maria Klees Projektmanagerin

IFH Köln

Tel +49 (0) 221 943607-77 [email protected]


Das Newsletter-Angebot des IFH Köln

Zum Newsletter-Angebot

des IFH Koeln:

www.ifhkoeln.de/News-Presse/IFH-Newsletterangebot.php

http://www.ecckoeln.de/Newsletter/

http://www.ifhkoeln.de/News-Presse/IFH-Newsletterangebot.php





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