Mid Market Monitor 2015 Kansen - Deloitte United …...Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken...

20
Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

Transcript of Mid Market Monitor 2015 Kansen - Deloitte United …...Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken...

Page 1: Mid Market Monitor 2015 Kansen - Deloitte United …...Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken creren en benutten 9 1 3 10 52 58 44 39 28 28 30 24 31 19 Van alle mid market-ondernemingen

Mid Market Monitor 2015Kansen ontdekken, creëren en benutten

Page 2: Mid Market Monitor 2015 Kansen - Deloitte United …...Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken creren en benutten 9 1 3 10 52 58 44 39 28 28 30 24 31 19 Van alle mid market-ondernemingen
Page 3: Mid Market Monitor 2015 Kansen - Deloitte United …...Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken creren en benutten 9 1 3 10 52 58 44 39 28 28 30 24 31 19 Van alle mid market-ondernemingen

Voorwoord / Inleiding

In deze 5e editie van de Deloitte Mid Market Monitor zien we een duidelijke voortzetting van het beeld van de 2014 editie: een zich voor mid market-ondernemingen1 duidelijk herstellende conjunctuur.

Dit wordt duidelijk geïllustreerd door de fusie- en overnameplannen binnen het segment “mid market-ondernemingen”: maar liefst 42% verwacht in de komende 12 maanden te fuseren, een bedrijf over te nemen of zelf overgenomen te worden. Opvallend daarbij is dat mid market-bedrijven nu meer en meer over de grens kijken voor overnamemogelijkheden; niettemin blijft een transactie met een Nederlandse branchegenoot nog steeds favoriet.

Inmiddels kwalificeert 30% van de mid market-ondernemingen het Nederlandse ondernemingsklimaat als “goed”, tegenover 20% in 2014. Ook de verwachte omzetontwikkeling voor het komende halfjaar van de mid markets stemt positief: 2/3 verwacht omzetgroei, slechts 6% krimp. In 2013 registreerden we nog dat 20% van de mid market-ondernemingen krimp in het komende halfjaar voorzag.

Robotisering maakt een voorzichtige opmars binnen het middenbedrijf: 15% van de ondernemers geeft aan dat er binnen nu en vijf jaar aanmerkelijk meer robots in hun organisatie zullen zijn. Aanvullend geeft 18% aan dat dit “waarschijnlijk” is.

Meer dan sinds jaren zal de Nederlandse mid market-onderneming kansen kunnen ontdekken, creëren en benutten!

Nieuw in deze editie van de Mid Market Monitor is de specifieke aandacht voor het familiebedrijf binnen de mid markets, hetgeen naadloos past in de strategie van Deloitte om onze focus op het familiebedrijf verder te benadrukken. Andere voorbeelden hiervan zijn de opzet van het Europese Deloitte Family Business Centre in Nederland en het multimediale programma “De Opvolgers2”, waarin 10 bestuurders van de volgende generatie uit evenzoveel familiebedrijven worden gevolgd in hun spreekwoordelijke eerste uren in de directiezetel.

Rest mij nog alle respondenten van deze rapportage hartelijk te bedanken voor hun onmisbare medewerking aan de Mid Market Monitor.

Mennolt BeelenLid Raad van Bestuur

1 Deloitte hanteert de definitie: niet beursgenoteerde bedrijven met € 50 miljoen-€ 1 miljard jaaromzet

2 “De Opvolgers” is een crossmediale productie van FD en BNR Nieuwsradio in samenwerking met Deloitte waarin de nieuwe generatie bestuurders van 10 familiebedrijven centraal

staan. Zij worden een paar maanden gevolgd in hun laatste stappen naar de leiding van het familiebedrijf. Aspecten die aan de orde komen zijn onder meer de wijze waarop ze zich

voorbereiden, de afwegingen die ze maken en welke visie ze voor de toekomst zien.

Page 4: Mid Market Monitor 2015 Kansen - Deloitte United …...Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken creren en benutten 9 1 3 10 52 58 44 39 28 28 30 24 31 19 Van alle mid market-ondernemingen

4 Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

Page 5: Mid Market Monitor 2015 Kansen - Deloitte United …...Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken creren en benutten 9 1 3 10 52 58 44 39 28 28 30 24 31 19 Van alle mid market-ondernemingen

Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

Inhoudsopgave

Ondernemingsklimaat 6

Technologie 8

Mergers & Acquisitions 10

Compliance en risk management 12

HR 14

BIG data 16

Verantwoording 17

Contact 18

Page 6: Mid Market Monitor 2015 Kansen - Deloitte United …...Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken creren en benutten 9 1 3 10 52 58 44 39 28 28 30 24 31 19 Van alle mid market-ondernemingen

6 Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

In deze rapportage staat “?” in de grafieken voor “weet niet/geen mening/antwoordweigering”

De verwachtingen binnen de mid market-ondernemingen worden ondersteund door ontwikkelingen in macro-economische grootheden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek noteert via een geheel andere datacollectiemethode dan deze Mid Market Monitor eenzelfde trend over 2014. De groei van de economie tekent zich niet af via één of enkele variabelen maar via meerdere. Onder andere gezinsconsumptie, export en investeringen leverden een positieve bijdrage: een kenmerk van een zich stabiel ontwikkelende conjunctuur.

Ondernemingsklimaat

In 2014 kon in de Mid Market Monitor van dat jaar al geconstateerd worden dat het ondernemingsklimaat in Nederland zich vanuit het perspectief van de mid markets aan het verbeteren was; die ontwikkeling zet zich door. Inmiddels ervaart bijna 1/3 het actuele Nederlandse ondernemingsklimaat als “(zeer) goed”.

Huidige ondernemingsklimaat in Nederland

53

65

58

26

19

11

13

20

11

11

30

1

% m

id m

arke

t-on

dern

emin

gen

Zeer slecht Slecht Neutraal Goed Zeer goed ?

2013 2014 2015

Page 7: Mid Market Monitor 2015 Kansen - Deloitte United …...Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken creren en benutten 9 1 3 10 52 58 44 39 28 28 30 24 31 19 Van alle mid market-ondernemingen

7Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

Omzetontwikkeling komende halfjaar

De verwachte omzetontwikkeling voor de komende 6 maanden van mid market-ondernemingen blijft positief: 64% verwacht een stijging hiervan, slechts 6% voorziet een daling.

6 maanden64%

6%%

mid

mar

ket-

onde

rnem

inge

n

Sterk afnemen

Enigszins afnemen

Gelijk blijven Enigszins toenemen

Sterk toenemen

20

34

39

77

23

60

10

1

5

30

56

8

2013 2014 2015

De factor “onzekere economische vooruitzichten” wordt nog steeds als de belangrijkste beperking gezien voor omzetgroei, gevolgd door “zwakke vraag”. Opvallend is dat de druk die het geheel van wet- en regelgeving de mid market-ondernemingen oplegt, nagenoeg dezelfde positie heeft als het “tekort aan gekwalificeerde medewerkers”:

Beperkende factoren omzetgroei

Onzekere economische vooruitzichten

Zwakke vraag

Tekort gekwalificeerde medewerkers

Regeldruk

Kosten kapitaal

Budgetreducties overheden

Kosten van grondst./halffab./energie

Kosten technologische ontwikkeling

% mid market-ondernemingen

54

40

25

22

14

13

11

17

Page 8: Mid Market Monitor 2015 Kansen - Deloitte United …...Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken creren en benutten 9 1 3 10 52 58 44 39 28 28 30 24 31 19 Van alle mid market-ondernemingen

8 Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

Wearables (zoals de Apple Watch), nanotechnologie en kunstmatige intelligentie zullen binnen de genoemde termijn van 2 jaar relatief weinig impact hebben, zo verwachten de ondernemers uit de mid market.

31%

Familiebedrijven

45%

Familiebedrijven

Technologie

Snelle technologische ontwikkelingen hebben in toenemende mate invloed op de economie. Voor de komende 2 jaar is de verwachting dat met name internet-gerelateerde technologieën een aanmerkelijke impact zullen hebben op mid market-ondernemingen, met cloud-technologieën, social activation3 en “the internet of things” als koplopers.

Grootste impact op onderneming komende 2 jaar

Familiebedrijven verwachten voor de komende 2 jaar minder impact van de cloud (31%) dan niet-familiebedrijven (45%).

3 onder meer het uitbouwen van merken via social media

Cloud

Social activation

Internet of things

Robotisering

3d-printing

Crowd-sourcing

% mid market-ondernemingen

37

37

33

25

21

11

Page 9: Mid Market Monitor 2015 Kansen - Deloitte United …...Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken creren en benutten 9 1 3 10 52 58 44 39 28 28 30 24 31 19 Van alle mid market-ondernemingen

9Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

1

3

10

52

58

44

39

28

28

30

24

31

19

Van alle mid market-ondernemingen verwacht 1/3 in de komende 5 jaar een significante stijging van het aantal robots in het bedrijf. Ruim de helft verwacht die stijging niet. 11% acht robotisering voor hun bedrijf niet van toepassing.

Verwacht significante toename robots in bedrijf komende 5 jaar

4 Software as a Service, klant koopt de software niet maar “huurt” deze en benadert de software doorgaans via een browser

Investeringen in technologie komende 12 maanden

2/3 van de mid markets geeft tussen 0 en 2% van de omzet uit aan research & development. Via de categorieën 2-8% komt daar nog bijna een kwart bij. Een score van boven de 8% is met 6% een zeldzaamheid.

R&D bestedingen als deel van de omzet

Mid markets zullen in de komende 12 maanden op technologisch gebied met name investeren in primaire bedrijfsprocessen, data analytics, CRM, cloud computing (/Software as a Service). Ten opzichte van vorig jaar valt in het bijzonder de toename op het gebied van “Cloud computing/Saas5” en “robotics” op.

0-1% 1-2% 2-4% 4-8% > = 8 ?

39

27

15

96 4

(Zeer) onwaarschijnlijk

(Zeer) waarschijnlijk

Zeker

?

n.v.t.

55

303

111

Automatisering primaire bedrijfsprocessen

Nanotechnologie

% mid market-ondernemingen

20152014

Robotics

Data analytics/business intelligence

ERP

CRM

Cloud computing/SaaS

Page 10: Mid Market Monitor 2015 Kansen - Deloitte United …...Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken creren en benutten 9 1 3 10 52 58 44 39 28 28 30 24 31 19 Van alle mid market-ondernemingen

10 Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

Mergers & Acquisitions

Tijdens de economische crisis stonden fusies en overnames logischerwijs op een laag niveau. In de 2014 Mid Market Monitor kon al veel meer optimisme op dit gebied worden vastgesteld, maar 2015 belooft hierin een “next level”: 20% verwacht in de komende 12 maanden “zeker” dan wel “zeer waarschijnlijk” in een M&A-traject te participeren5. Dat percentage stijgt tot een indrukwekkende 42% met toevoeging van de categorie “waarschijnlijk”.

5 mid market-onderneming die zal fuseren, een overname zal doen of overgenomen zal worden

“zeker” “zeer waarschijnlijk” M&A-transactie(s)

“zeker” “zeer waarschijnlijk”

+“waarschijnlijk” M&A-transactie(s)

De stijging samengevat in vergelijking met 2014:

Waarschijnlijkheid fusie of overname komende 12 maanden

2014 2015

9

39

2

9

26

4

1

Zeker niet (Zeer) onwaarschijnlijk

Neutraal (Zeer) waarschijnlijk

Zeker ?

18

32

22

38

2014

10%

2015

20%

2014

33%

2015

42%

Page 11: Mid Market Monitor 2015 Kansen - Deloitte United …...Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken creren en benutten 9 1 3 10 52 58 44 39 28 28 30 24 31 19 Van alle mid market-ondernemingen

11Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

49%36%

FamiliebedrijvenFamiliebedrijven

Familiebedrijven zijn wat minder genegen om M&A-activiteiten te ontplooien of te ondergaan dan niet-familiebedrijven.

36% van de familiebedrijven zal “zeker” of “(zeer) waarschijnlijk” in de komende 12 maanden fuseren, een overname doen of overgenomen worden, voor niet-familiebedrijven bedraagt dat percentage 49.

Page 12: Mid Market Monitor 2015 Kansen - Deloitte United …...Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken creren en benutten 9 1 3 10 52 58 44 39 28 28 30 24 31 19 Van alle mid market-ondernemingen

12 Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

Compliance en risk management

Compliance is in toenemende mate een belangrijke factor in het functioneren van organisaties. En vaak in de volle breedte van de onderneming: veiligheid en milieu, financieel, productdocumentatie, werknemers/ARBO en cliëntacceptatie – zomaar een paar gebieden waarin compliance niet meer is weg te denken. Ondanks beloftes van de overheid om de regeldruk voor ondernemers te mitigeren, bestaat er binnen deze groep nog altijd veel onbegrip en onvrede over deze materie.

Een aanzienlijke groep (groot 44%) verwacht een stijging van de compliancekosten in de komende 12 maanden. De enigszins grotere groep van 53% verwacht stabiliteit op dit terrein. Ondernemers die een daling van deze kostenpost voorzien vormen een bijzondere soort ter grootte van 2%.

2

Dalen Gelijk blijven

(Sterk) stijgen

?

53

44

1

Verwachte ontwikkeling compliancekosten komende 12 maanden

50% 37%

Familiebedrijven

Familiebedrijven (50%) verwachten vaker een stijging van compliancekosten dan niet-familiebedrijven (37%).

Page 13: Mid Market Monitor 2015 Kansen - Deloitte United …...Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken creren en benutten 9 1 3 10 52 58 44 39 28 28 30 24 31 19 Van alle mid market-ondernemingen

13Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

Mid market-familiebedrijven hebben minder oog voor expliciet risicomanagement. Illustratief: 9% van de familiebedrijven heeft risicomanagement “in detail uitgewerkt”, tegenover 20% van de niet-familiebedrijven.

Risk management in de moderne onderneming omvat tal van factoren als strategie, governance & compliance, veiligheid & milieu, reputatie en commercie. Binnen risk management hebben mid market-ondernemingen verschillende uitgangsposities en werkwijzen. Een klein deel (14%) heeft het expliciet belegd en in detail uitgewerkt, maar de overgrote meerderheid benadert risicomanagement op hoofdlijnen en niet formeel, zoals de onderstaande grafiek laat zien. Risicomanagement zal in de komende jaren onder invloed van complexere regelgeving aan belang winnen.

Risicomanagement

Op hoofdlijnen

Niet formeel

In detail uitgewerkt

Eenmalige inventarisatie uitgevoerd

Niet / nauwelijks

46

30

14

6

4

9% 20%FamiliebedrijvenFamiliebedrijven

Page 14: Mid Market Monitor 2015 Kansen - Deloitte United …...Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken creren en benutten 9 1 3 10 52 58 44 39 28 28 30 24 31 19 Van alle mid market-ondernemingen

14 Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

HR

Een zich stabiel verbeterend economisch klimaat zal volgens een sterke macro-economische wetmatigheid een boost in werkgelegenheid opleveren. Het Centraal Bureau voor de Statistiek rapporteerde in april 2015 626.000 werklozen in Nederland, sinds de Mid Market Monitor van 2014 een daling van 61.000 (-8,9%).

37% van de mid market-ondernemingen verwacht in de komende 12 maanden dat het aantal medewerkers binnen hun onderneming zal stijgen, tegenover 17% die juist een daling voorziet. Een bestendiging van het positieve beeld uit de 2014 Mid Market Monitor.

Wijziging aantal medewerkers in afgelopen 12 maanden

Sterk afgenomen

Afgenomen Gelijk gebleven

Toegenomen Sterk toegenomen

?

64

18

15

40

43

2827

810

1

2014 2015

Page 15: Mid Market Monitor 2015 Kansen - Deloitte United …...Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken creren en benutten 9 1 3 10 52 58 44 39 28 28 30 24 31 19 Van alle mid market-ondernemingen

15Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

Sterk afgenomen

Afgenomen Gelijk gebleven

Toegenomen Sterk toegenomen

?

1

2014 2015

3

14

53

31

2

33

3

14

47

Wijziging aantal medewerkers in komende 12 maanden

Page 16: Mid Market Monitor 2015 Kansen - Deloitte United …...Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken creren en benutten 9 1 3 10 52 58 44 39 28 28 30 24 31 19 Van alle mid market-ondernemingen

16 Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

BIG data

In de afgelopen jaren nam het belang van BIG data sterk toe, en naar verwachting zal die groei in de komende jaren stevig worden gecontinueerd. Binnen het mid market-segment gebruikt inmiddels 13% deze technologie in “in hoge mate”, 45% gebruikt deze “enigszins” en 42% “niet of nauwelijks”.

Gebruik data analytics/data mining

Mid markets zien op de volgende gebieden de grootste toegevoegde waarde voor BIG data in hun onderneming:

Terrein waar DA (potentieel) meeste toegevoegde waarde biedt

Prim. operationele processen

Cliëntrelatie

Inzicht (markt)trends

Heeft geen meerwaarde voor bedrijf

Anders

?

2014 2015

Niet/nauwelijks Enigszins In hoge mate

9

13

50

4541 42

41

31

15

4

36

Page 17: Mid Market Monitor 2015 Kansen - Deloitte United …...Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken creren en benutten 9 1 3 10 52 58 44 39 28 28 30 24 31 19 Van alle mid market-ondernemingen

17Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

Verantwoording

Het kwantitatieve veldwerk voor de Deloitte Mid Market Monitor 2015 is in februari en maart 2015 gerealiseerd via een online enquête. In totaal hebben 186 bedrijven geparticipeerd.

De verdeling van de omvang van de ondernemingen in dit onderzoek gemeten in aantallen werkzame personen (fte’s):

< 50 7%

50 – 99 11%

100 – 199 22%

200 – 499 31%

500 – 999 18%

>= 1.000 11%

De functies van de respondenten van het onderzoek kunnen als volgt worden ingedeeld:

CFO/fin. directeur 52%

CEO/alg. directeur 24%

DGA 9%

overige directielid/manager 8%

anders 7%

Familiebedrijf

Ja 54%

Nee 46%

In deze rapportage staat “?” in de grafieken voor “weet niet/geen mening/antwoordweigering”. Statistische toetsen in deze rapportage zijn uitgevoerd met een betrouwbaarheid van 95%.

Page 18: Mid Market Monitor 2015 Kansen - Deloitte United …...Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken creren en benutten 9 1 3 10 52 58 44 39 28 28 30 24 31 19 Van alle mid market-ondernemingen

18 Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

Contact

Ton van AbeelenRegiomarktleider [email protected] 2127 2025

Gert de BestRegiomarktleider [email protected] 5585 3577

Hans LevermanRegiomarktleider Midden [email protected] 5585 3046

Deen Sonneveldt Regio [email protected] 06 5134 9490

Page 19: Mid Market Monitor 2015 Kansen - Deloitte United …...Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken creren en benutten 9 1 3 10 52 58 44 39 28 28 30 24 31 19 Van alle mid market-ondernemingen

19Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

Page 20: Mid Market Monitor 2015 Kansen - Deloitte United …...Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken creren en benutten 9 1 3 10 52 58 44 39 28 28 30 24 31 19 Van alle mid market-ondernemingen

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network

of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also

referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about for a more detailed description of

DTTL and its member firms.

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning

multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings

world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business

challenges. Deloitte’s more than 210,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related

entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in

the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

© 2015 Deloitte The Netherlands