Market of Choice June 2007 ONE MARKET, INFINITE POSSIBILITIES. SM Alternext, de beurs voor...
-
Upload
sterre-smet -
Category
Documents
-
view
220 -
download
1
Transcript of Market of Choice June 2007 ONE MARKET, INFINITE POSSIBILITIES. SM Alternext, de beurs voor...
Market of Choice
June 2007
ONE MARKET, INFINITE POSSIBILITIES.SM
Alternext, de beurs voor ondernemers
ONE MARKET, INFINITE POSSIBILITIES.SM
2
Euronext & NYSEThe future is global
Amsterdam
Parijs
Lissabon Brussel
Londen New York
3
Biotechbedrijf Kiadis naar beurs
'Gevreesde reputatie van durfkapitalisten onterecht'
Biedingsoorlog rondom Tele Atlas
Bos ziet geen gevaar in optreden hedgefondsen
TNT wil nieuwe obligaties uitgeven
Nyrstar komt tegen 18 à 23 euro naar Euronext
Restaurantketen die bij de bloemenmarkt begon, wil 145
miljoen euro ophalen
Arseus gaat naar de Amsterdamse beurs
NYSE-bedrijf kan makkelijker naar Euronext-beurs
Balkenende opent beurs op 100 miljoen tv’s
Avantium wil voor eind 2007 notering Euronext Amsterdam—
ACCSYS WIL NOTERING OP EURONEXT AMSTERDAM
BIOTECHBEDRIJF KIADIS PHARMA WIL NAAR DE BEURS
4
Alternext
Waarom Alternext?
Meer dan 1 miljoen middelgrote en kleine ondernemingen in de Euro-zone
Verzwaring van de Europese regelgeving voor beursgenoteerde ondernemingen
MKB motor van de Economie / financieringsbehoefte
5
Alternext
Waarom naar Alternext?
Toegang tot kapitaal
Financiering van groei
Waardering / referentieprijs
Verhandelbaarheid
Imago en naamsbekendheid
Fusie en overname
6
Waarom naar de Beurs?
“Voor ons is het grote belang van een beursgang dat je toegang hebt tot de
kapitaalmarkt als je acquisities wilt plegen. Voor de groei van onze onderneming
was dat absoluut een voorwaarde.”
Jan Aalberts, CEO Aalberts Industries N.V.
“We hadden onze onderneming goed op orde, dat is waar, maar ik durf
wel te zeggen dat het binnenhalen van geld via een IPO sneller en
gemakkelijker gaat, dan via een venture capitalist ronde. Die snelheid
was een belangrijke reden om naar de beurs te gaan.”
Onno van de Stolpe, CEO Galapagos
“Vanaf 1971 konden we uit eigen zak een groot aantal overnames bekostigen
en lukte het ons het assortiment voor de horeca aanzienlijk uit te breiden.
Het was voor ons essentieel die lijn van acquisities voort te zetten en
daarom was 1989 het juiste ogenblik om naar de beurs te gaan. De
beursgang was een logische stap die paste in de ontwikkeling van Sligro.
Natuurlijk word je als beursgenoteerd bedrijf geconfronteerd met nieuwe
spelregels, maar die geven je tevens de mogelijkheid van een meer
professionele insteek.”
A.J.L. Slippens, Directeur Sligro Food Group
“Wij zijn erg verheugd over het succes van onze beursgang. De
beursgang geeft ons een krachtige financiële basis om onze
onderneming verder uit te bouwen.”
Harold Goddijn, CEO TomTom
7
Alternext -profiel
Kleine en middelgrote ondernemingen, ongeacht hun bedrijfsector
Marktwaarde van 10 tot 150 miljoen Euro
Winstgevend en duurzame groei
Track record
8
Alternext - twee wegen naar AlternextOnderhandse plaatsing
Proces:
éénvoudig en snel
Documentatie:
informatiememorandum
Investeerders:
min 5 professionele investeerders
Minimale omvang transactie:
€ 5 miljoen
sponsor verplicht
Publieke emissie
uitgebreid en 4-6 maanden
prospectus goedgekeurd door lokale toezichthouder
particuliere en professionele investeerders
€ 2.5 miljoen
sponsor verplicht
9
Alternext –Sponsor lijst AEK
First Dutch Capital
Fortis
Independent Capital Partners
ING Bank
Keijser Capital
Kempen & Co
Kepler Equities
KPMG
NIBC
Rabobank
SNS Securities
Van Oers Corporate Finance
BlueMind
10
Alternext – sinds lancering
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
mei-05 aug-05 nov-05 feb-06 mei-06 aug-06 nov-06 feb-07 mei-07 aug-07
0
20
40
60
80
100
120
Marktkapitalisatie Aantal bedrijven
Totale marktkapitalisatie: € 5,5 miljard
Gemiddelde marktkapitalisatie: € 52 miljoen
Opgehaald kapitaal: € 1,3 miljard
Aantal genoteerde bedrijven: 106
Gemiddeld opgehaald kapitaal: € 9,5 miljoen
Gemiddeld dagvolume (2007): € 11 miljoenAlternext All-share index: +35% sinds 2006
11
Alternext – sinds lancering
106 Alternext bedrijven
Liquide markt
Eenvoudige toegang tot de beurs
Lichtere regelgeving
Unieke beurs voor MKB bedrijven
Professionele intermediairs en internationale beleggers
Uitstekende performance +35%
12
Alternext-recente dealsIPO – 2 Juli 2007
Reims Aviation Industries:
Marktkapitalisatie (IPO): € 13,4 miljoen
Opgehaald kapitaal: € 4,45 miljoen
IPO – 2 Juli 2007
Auplata:
Marktkapitalisatie (IPO): € 96,1 miljoen
Opgehaald kapitaal: transfer ML
IPO – 6 Juli 2007
Stradim:
Marktkapitalisatie (IPO): € 24,7 miljoen
Opgehaald kapitaal: transfer ML
IPO – 9 Juli 2007
Logic Instrument:
Marktkapitalisatie (IPO): € 10,9 miljoen
Opgehaald kapitaal: € 2,17 miljoen
IPO – 12 Juli 2007
Arkoon:
Marktkapitalisatie (IPO): € 21,2 miljoen
Opgehaald kapitaal: € 5,20 miljoen
IPO – 13 Juli 2007
Groupimo:
Marktkapitalisatie (IPO): € 23,2 miljoen
Opgehaald kapitaal: € 6,077miljoen
IPO – 20 Juli 2007
Acheter-Louer:
Marktkapitalisatie (IPO): € 19,5 miljoen
Opgehaald kapitaal: € 6,0 miljoen
IPO – 27 Juli 2007
Orolia:
Marktkapitalisatie (IPO): € 30,3 miljoen
Opgehaald kapitaal: € 11,9 miljoen
IPO – 1 augustus 2007
Goadv:
Marktkapitalisatie (IPO): € 34,4 miljoen
Opgehaald kapitaal: € 6,5 miljoen
13
Alternext-recente dealsIPO – 24 oktober 2007
I2S:
Marktkapitalisatie (IPO): € 20,2 miljoen
Opgehaald kapitaal: € 5,97 miljoen
IPO – 14 juni 2007
Thenergo:
Marktkapitalisatie (IPO): € 48,2 miljoen
Opgehaald kapitaal: € 5,00 miljoen
IPO – 15 juni 2007
Ecodis:
Marktkapitalisatie (IPO): € 54,4 miljoen
Opgehaald kapitaal: € 17,3 miljoen
IPO – 27 juni 2007
Fountaine Pajot:
Marktkapitalisatie (IPO): € 46,1 miljoen
Opgehaald kapitaal: € 12,4 miljoen
IPO – 24 november 2006
TMC:
Marktkapitalisatie (IPO): € 41,4 miljoen
Opgehaald kapitaal: € 9,7 miljoen
14
What’s next?
15
Contact: Aad de Winter [email protected] +31 20 550 4141
Hans Leufkens [email protected] +31 20 550 4687
Penny Dekker [email protected] +31 20 550 4756
Marcel Massing [email protected] +31 20 550 4465