Madeline Buijs Stand van Transport Transport &...

16
…de transportsector in economisch perspectief Sector Advisory Mei 2017 Stand van Transport Positieve uitgangspunten voor de transportsector Madeline Buijs Sector Econoom Transport & Logistiek

Transcript of Madeline Buijs Stand van Transport Transport &...

Page 1: Madeline Buijs Stand van Transport Transport & Logistieklogistiek.nl.s3-eu-central-1.amazonaws.com/app/...Trends in luchtvracht Bronnen: CPB, Schiphol Het Verre Oosten is voor Schiphol

Sector Advisory

…de transportsector in economisch perspectief Sector Advisory Mei 2017

Stand van Transport

Positieve uitgangspunten voor de transportsector

Madeline Buijs Sector Econoom

Transport & Logistiek

Page 2: Madeline Buijs Stand van Transport Transport & Logistieklogistiek.nl.s3-eu-central-1.amazonaws.com/app/...Trends in luchtvracht Bronnen: CPB, Schiphol Het Verre Oosten is voor Schiphol

Stand van Transport – Positieve uitgangspunten voor de transportsector

Inhoudsopgave sheet

Macro-economie Mondiaal, eurozone, Nederland 2, 3 en 4

Vertrouwensindicatoren Ondernemersvertrouwen, producenten- en consumentenvertrouwen 5

Sectorbeeld Totaalbeeld sector transport 6

Omzetontwikkelingen Trends in omzet 7

Luchtvracht Vervoerde volumes door de lucht 8

Binnenvaart Vervoerde volumes 10

Wegvervoer Tarieven, dieselprijs, bouwproductie- en omzet, omzet detailhandel 11

Rotterdamse haven Overslag naar type goederen 9

3

2

5

7

4

1

8

6

23 mei 2017

Spoorvervoer Vervoerde volumes 12 9

Arbeidsmarkt Aantal banen, vacatures, leeftijdsopbouw, maandloon 13 10

Bedrijfsdemografie Faillissementen, oprichtingen, opheffingen, fusies & overnames 14 11

Appendix Contactgegevens, disclaimer en extra informatie 15 A

Stand is positief (groen), neutraal (oranje) of negatief (rood)

Sector Advisory

Page 3: Madeline Buijs Stand van Transport Transport & Logistieklogistiek.nl.s3-eu-central-1.amazonaws.com/app/...Trends in luchtvracht Bronnen: CPB, Schiphol Het Verre Oosten is voor Schiphol

Macro-economie - Mondiaal

Bronnen: CBS, Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO Economisch Bureau

1

De mondiale economie blijft sterk, maar de risico’s blijven hoog

Voor meer informatie over macro-economische trends, neem contact op met de macro-economen van ABN AMRO. Meer informatie via deze link: contact informatie.

ABN AMRO gaat ervan uit dat de wereldeconomie en de

wereldhandel verder aantrekt in 2017 en 2018.

Het economisch sentiment is nog steeds goed. In China

steeg de PMI voor de verwerkende industrie licht en het

consumentenvertrouwen in de VS klom naar een nieuw

hoogtepunt. De macro-economisch indicatoren in China

en Japan daalden begin 2017, maar laten inmiddels weer

herstel zien. Dit geldt ook de inkoopmanagers in het VK.

De wereldhandel in goederen is 2017 sterk van start

gegaan. De wereldhandel groeide in januari met 3,3% op

jaarbasis en dat is een sterkere toename ten opzichte

van voorgaande maanden.

De groei van de wereldhandel zal dit jaar verder

verbeteren, mede dankzij het aantrekken van de

bedrijvigheid in de mondiale industrie.

Sector Advisory

Wereldeconomie

Wereldhandel

Opkomend Azië

Opkomend Europa

Latijns-Amerika

MO/N.-Afrika

eurozone

VS

China

India

Brazilie

Rusland

Japan

VK

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

0% 2% 4% 6% 8%

BBP groei 2017 (% joj)

BB

P g

roei 2018 (

% jo

j)

98

99

100

101

2013 2014 2015 2016 2017

China macro-economische indicator

index (100=neutraal)

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015 2016 2017

Japan macro-economische indicator

index (100=neutraal)

45

50

55

60

2013 2014 2015 2016 2017

VS PMI sentiment inkoopmanagers

index (50=neutraal)

45

50

55

60

65

2013 2014 2015 2016 2017

VK PMI sentiment inkoopmanagers

index (50=neutraal)

Page 4: Madeline Buijs Stand van Transport Transport & Logistieklogistiek.nl.s3-eu-central-1.amazonaws.com/app/...Trends in luchtvracht Bronnen: CPB, Schiphol Het Verre Oosten is voor Schiphol

Macro-economie - eurozone

Bronnen: CBS, Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO Economisch Bureau

1

Meeste vertrouwensindicatoren hoger in de eurozone

Voor meer informatie over macro-economische trends, neem contact op met de macro-economen van ABN AMRO. Meer informatie via deze link: contact informatie.

De eurozone-economie laat een solide groei zien.

Volgens diverse stemmingsindicatoren lijkt de groei

bovendien nog wat aan kracht te winnen.

De verwachting is echter dat de groei van de consump-

tieve bestedingen in de eurozone dit jaar zal afzwakken

bij aantrekkende inflatie en gematigde loongroei.

De economische implicaties van de Brexit voor de

economie van de eurozone blijven vooralsnog

onvoorspelbaar. Ook de vervroegde Britse verkiezingen

(8 juni) voedt de onzekerheid.

Veel vertrouwensindices in Europa zijn verder gestegen,

zoals de Duitse Ifo, die de hoogste stand sinds 2011

bereikte. Ook in de Nederlandse maakindustrie bereikte

het vertrouwen een nieuw record in maart en staag naar

de hoogste stand sinds begin 2008.

Sector Advisory

Frankrijk

Griekenland

Italie

Nederland

EUROZONE

Spanje

Ierland

Belgie Duitsland

Finland

Oostenrijk

0%

1%

2%

3%

4%

0% 1% 2% 3% 4%

GD

P %

gro

wth

(yoy)

2018

GDP % growth (yoy) 2017

W

-20

-10

0

10

2013 2014 2015 2016 2017

eurozone industrieel vertrouwen netto balans

90

100

110

120

2013 2014 2015 2016 2017

Duitsland IFO, index (100=neutraal)

-20

-10

0

10

2013 2014 2015 2016 2017

Belgie ondernemersactiviteit, netto balans

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

2013 2014 2015 2016 2017

Frankrijk industrieel vertrouwen, netto balans

Page 5: Madeline Buijs Stand van Transport Transport & Logistieklogistiek.nl.s3-eu-central-1.amazonaws.com/app/...Trends in luchtvracht Bronnen: CPB, Schiphol Het Verre Oosten is voor Schiphol

Macro-economie - Nederland

Bronnen: CBS, Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO Economisch Bureau

Nederlandse economie doet het goed

De economie doet het beter dan verwacht. In de tweede

helft van 2016 draaide de economie boven verwachting

en in het eerste kwartaal van 2017 bedroeg de groei

0,4% k-o-k.

Sterke stijging goederenuitvoer

In het eerste kwartaal van 2017 groeide vooral de

goederenuitvoer en de bedrijfsinvesteringen. De

investeringen in woningen namen eveneens toe, zelfs

iets meer dan het vorige kwartaal. Opmerkelijk was dat

de consumptie van gezinnen in het eerste kwartaal van

2017 licht daalde.

Positief begin van 2017

Ondanks dat de economische groei in het eerste

kwartaal van 2017 wat lager was dan verwacht, blijven

de vooruitzichten voor de Nederlandse economie

gunstig. Verschillende sentimentsindicatoren zijn in de

eerste maanden van 2017 verder verbeterd. Zo is het

consumentenvertrouwen flink verbeterd. Na een

stabilisatie in de laatste maanden van vorig jaar is begin

dit jaar weer de opgaande lijn ingezet. In 2007 was het

vertrouwen voor het laatst zo hoog.

1

ABN AMRO gaat uit van 2,4% economische groei in 2017

2015 2016 2017 2018

BBP 2,0 2,1 2,4 1,7

Particuliere consumptie 1,8 1,7 2,1 1,6

Overheidsconsumptie 0,2 1,0 1,0 1,2

Investeringen 9,9 4,8 4,0 3,0

Uitvoer 5,0 3,3 3,8 4,0

Invoer 5,8 3,6 4,1 4,2

Consumentenprijzen (CPI) 0,6 0,3 1,6 1,5

Lonen particuliere sector 1,2 1,7 1,8 2,2

Voor meer informatie over macro-economische trends, neem contact op met de macro-economen van ABN AMRO. Meer informatie via deze link: contact informatie. Sector Advisory

60

70

80

90

100

110

120

130

140

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Economische groei (r.as, BBP % j-o-j)

Economisch sentiment indicator (l.as, index)

Page 6: Madeline Buijs Stand van Transport Transport & Logistieklogistiek.nl.s3-eu-central-1.amazonaws.com/app/...Trends in luchtvracht Bronnen: CPB, Schiphol Het Verre Oosten is voor Schiphol

Vertrouwensindicatoren – Nederland en transportbedrijven

Bronnen: CBS, TLN, Thomson Reuters Datastream

2

Ondernemersvertrouwen hoog, maar loopt wat terug

Het percentage ondernemers in de transportsector dat

positief gestemd is, is hoog. Wel loopt dit percentage in

het vierde kwartaal van 2016 wat terug, van 42% naar

36%.

Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen

zijn verder toegenomen. Dit reflecteert de gunstige

vooruitzichten voor de Nederlandse economie en vormt

een goede basis voor 2017.

Het oordeel van transportondernemers over hun

orderpositie is sinds eind 2013 toegenomen. De

afgelopen maanden zijn transportondernemers wat

minder positief. De afname van het sentiment over orders

valt deels terug te voeren op de toegenomen

onzekerheid, met name gericht op het buitenland. Een

harde Brexit, het Trumpbeleid en de beleidsonzekerheid

in de EU dragen daar aan bij.

Sector Advisory

-10

-5

0

5

10

2013 2014 2015 2016 2017

Producentenvertrouwen netto balans

80

90

100

110

2013 2014 2015 2016 2017

Economisch sentiment index (100=neutraal)

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2013 2014 2015 2016 2017

Consumentenvertrouwen netto balans

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ondernemersvertrouwen

% ondernemers met veel vertrouwen

-25

-20

-15

-10

-5

0

2013 2014 2015 2016 2017

Orderpositie netto balans

Page 7: Madeline Buijs Stand van Transport Transport & Logistieklogistiek.nl.s3-eu-central-1.amazonaws.com/app/...Trends in luchtvracht Bronnen: CPB, Schiphol Het Verre Oosten is voor Schiphol

Sectorbeeld

Bron: CBS

3

Wisselende stemming transportondernemers in het eerste kwartaal van 2017

Aandeel

branches in

totale sector

transport

(% van

volume in mln

ton)

% van het

aantal

transport

ondernemers

dat belemme-

ringen

ervaren

Oordeel van

ondernemers

in sectoren

over omzet,

prijs, perso-

neel en

economisch

klimaat

(>0 = meer

positief

gestemde

ondernemers) De stemming onder ondernemers in de verschillende branches in de transportsector is wisselend. Ondernemers in de zee- en kustvaart zijn negatief gestemd

over de bedrijvigheid in hun sector, de prijzen die ze kunnen vragen, hun personeelssterkte en het verwachte economische klimaat. Binnenvaartschippers

zijn ook relatief negatief gestemd, maar zijn wel wat positiever over hun personeelssterkte. Dit past bij de lange periode van overcapaciteit waar deze

branches zich in bevinden.

Ondernemers in het goederenvervoer over de weg zijn positief gestemd over de prijzen die ze kunnen vragen en hun personeelssterkte, maar zijn wat

negatiever over de bedrijvigheid en het economische klimaat. Het sentiment van ondernemers actief in de opslag is in het eerste kwartaal van 2017 wat

verbeterd. Ook logistieke dienstverleners zijn positiever, behalve over de verwachte bedrijvigheid.

Sector Advisory

Indien er geen horizontale as zichtbaar is in bovenstaande figuren , dan is de indicator sterker negatief

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 oktober 2017 januari 2017 april

Andere oorzaken

Weersomstandigheden

Financiële beperkingen

Productiemiddelen, materiaal, ruimte

Tekort aan arbeidskrachten

Onvoldoende vraag

Geen belemmeringen

Zeevaart 36%

Binnenvaart 19%

Wegvervoer 42%

Spoorvervoer 3%

Luchtvaart 0%

Page 8: Madeline Buijs Stand van Transport Transport & Logistieklogistiek.nl.s3-eu-central-1.amazonaws.com/app/...Trends in luchtvracht Bronnen: CPB, Schiphol Het Verre Oosten is voor Schiphol

Omzetontwikkelingen

Bronnen: CBS

4

Alleen omzet goederenwegvervoer ontwikkelde zich positief in 2016

Niet alle

transport-

branches

profiteren

van

aantrekkende

economie

Groei totale

omzet

branches

transport

(in % op

kwartaalbasis)

Het jaar 2016 was wisselend voor transportondernemers. De omzet van bedrijven actief in het goederenwegvervoer steeg

met 2,7% en lag daarmee op het langetermijngemiddelde. De omzet van opslagbedrijven was in 2016 stabiel, ondanks

het feit dat zij hogere prijzen konden vragen. De omzet van logistieke dienstverleners daalde in 2016 met 1,9%. Dit kwam

doordat vooral de dienstverleners voor de scheepvaart het moeilijk hadden. Dit komt doordat de scheepvaart het zelf ook

nog moeilijk heeft.

De omzet van bedrijven actief in de zee- en kustvaart daalde met 6,9% in 2016 en die van de binnenvaartondernemers

met 5,9%. Allebei de branches hadden last van overcapaciteit, waardoor de prijzen die ze konden vragen onder druk

stonden in 2016.

Sector Advisory

Legenda:

= 12-mnd

voortschrijdend

gemiddelde (%

groei k-o-k)

= lt gemiddelde

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2013 2014 2015 2016-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2013 2014 2015 2016

Zee- en kustvaart

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

2013 2014 2015 2016

Binnenvaart

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2013 2014 2015 2016

Opslag

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

2013 2014 2015 2016

Logistieke dienstverleners

Goederenwegvervoer

Page 9: Madeline Buijs Stand van Transport Transport & Logistieklogistiek.nl.s3-eu-central-1.amazonaws.com/app/...Trends in luchtvracht Bronnen: CPB, Schiphol Het Verre Oosten is voor Schiphol

Trends in luchtvracht

Bronnen: CPB, Schiphol

Het Verre Oosten is voor Schiphol nog steeds de belangrijkste bestemming

voor vracht, maar groeit niet meer zo hard. In het eerste kwartaal van 2017

werd er 7,6% j-o-j meer vracht van en naar het Verre Oosten vervoerd.

Europa is de sterkste stijger wat betreft het vervoerde volume vracht. In het

eerste kwartaal van 2017 steeg het vervoerde volume met 39,5% j-o-j. Zowel

binnenkomende als uitgaande vracht steeg sterk. Belangrijkste oorzaak is dat

vracht naar het Verre Oosten via een andere Europese bestemming vervoerd

wordt in plaats van rechtstreeks.

Opvallend is dat het vervoerde volume van en naar Afrika is gedaald in het

eerste kwartaal van 2017. Er worden vooral veel bloemen vanuit Afrika naar

Nederland vervoerd. Door onrust op rozenkwekerijen in met name Ethiopië en

Kenia is de productie daar teruggelopen.

5

Schiphol groeit harder dan wereldhandel Europa groeit hardst als bestemming

In 2016 werd een recordvolume van 1,7 miljoen ton vracht via Schiphol

vervoerd. Een stijging van 2,5% ten opzichte van 2015. De wereldhandel

steeg in 2016 met 1,3%. Schiphol groeit dus harder.

In het eerste kwartaal van 2017 steeg het vervoerde volume via Schiphol

met 8% j-o-j. In de eerste twee maanden van 2017 steeg de wereldhandel

met 3,5% j-o-j. Het vervoerde volume via Schiphol groeide in het begin van

2017 dus harder dan de wereldhandel. De binnenkomende vracht steeg in

het eerste kwartaal met 7,4% j-o-j, terwijl de uitgaande vracht met 11,8% j-

o-j steeg. Op langere termijn kunnen capaciteitsproblemen Schiphol ook

het aantal vrachtvluchten gaan raken.

Sector Advisory

-10

-5

0

5

10

15

20

2013 2014 2015 2016 2017

Schipholvolume Wereldhandel

% groei, j-o-j

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2014 2015 2016 2017

Europa

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2014 2015 2016 2017

Noord-Amerika

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2014 2015 2016 2017

Latijns-Amerika

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2014 2015 2016 2017

Afrika

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2014 2015 2016 2017

Midden-Oosten

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2014 2015 2016 2017

Verre Oosten

Volume in tonnen. : binnenkomend : uitgaand

Page 10: Madeline Buijs Stand van Transport Transport & Logistieklogistiek.nl.s3-eu-central-1.amazonaws.com/app/...Trends in luchtvracht Bronnen: CPB, Schiphol Het Verre Oosten is voor Schiphol

Trends in de Rotterdamse haven

Bronnen: Port of Rotterdam, Clarksons

6

2017 begint goed voor de Rotterdamse haven

De overslag in de Rotterdamse haven herstelde zich in het eerste

kwartaal van 2017 na een mager 2016. De totale overslag steeg met

2% j-o-j in het eerste kwartaal.

De overslag van droge bulk herstelde in het eerste kwartaal na een

slecht 2016. Alle typen droge bulk lieten herstel zien, maar het

grootste herstel was te zien bij de agribulk. De natte bulk deed het in

2016 al niet heel goed en dat heeft zich in het eerste kwartaal van

2017 doorgezet. LNG was de enige uitzondering, maar daar wordt in

Rotterdam maar weinig van overgeslagen.

In 2016 werden er al meer containers in Rotterdam overgeslagen en

dat zette in het eerste kwartaal van 2017 stevig door. Voor de overslag

van containers was dit het beste kwartaal ooit. Nieuwe vaarroutes die

ingevoerd gaan worden, zijn ook gunstig voor de Rotterdamse haven.

De Rotterdamse haven is natuurlijk sterk afhankelijk van de zeevracht.

Na de piek in 2010 is de groei van het volume zeevracht afgenomen.

In 2016 groeide het volume met 2,6% en naar verwachting groeit het

volume in 2017 met 2,1%. De tarieven staan nog sterk onder druk.

Hier kan de haven van Rotterdam last van krijgen.

Sector Advisory

-2

0

2

4

6

8

10

12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017kw1

Groei totale overslag in %

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Ert

sen e

nschro

ot

Ko

len

Ag

rib

ulk

Ove

rig

dro

ge

bu

lk To

taa

l

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

Ruw

e a

ard

olie

Min

era

leolie

pro

ducte

n

LN

G

Overig n

atte b

ulk

To

taa

l

Natte bulk In % joj kw1 2017

Droge bulk In % joj kw1 2017

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

2013 2014 2015 2016 2017kw1

Containers Groei in %

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

2009 2011 2013 2015 2017

Zeevracht Groei in %

Page 11: Madeline Buijs Stand van Transport Transport & Logistieklogistiek.nl.s3-eu-central-1.amazonaws.com/app/...Trends in luchtvracht Bronnen: CPB, Schiphol Het Verre Oosten is voor Schiphol

Trends in de binnenvaart

Bronnen: CBS, Interrijn

Het binnenvaartvolume daalde in het eerste kwartaal van

2017 met 3,1% in vergelijking met dezelfde periode vorig

jaar. Wel ligt het volume nog ruim boven het

langetermijngemiddelde. Er werd minder binnenlands

vervoerd (-1,2% j-o-j), er was minder aanvoer (-0,1% j-o-j),

er was minder afvoer (-5,6% j-o-j) en de doorvoer daalde in

het eerste kwartaal ook, met 4,3% j-o-j. Vooral de daling

van de afvoer van producten is opvallend, want de overslag

in de Rotterdamse haven steeg in het eerste kwartaal flink.

Mogelijk dat deze goederen tijdelijk in de Rotterdamse

haven worden opgeslagen.

In 2016 werd al minder droge bulk vervoerd en deze trend

zet in 2017 door. In 2016 werd meer natte bulk vervoerd. In

het eerste kwartaal van 2017 zakte het vervoer daarvan

weer in. Dit kwam doordat er veel minder natte bulk werd

doorgevoerd. Het aantal containers dat werd vervoerd in

het eerste kwartaal van 2017 steeg met 3,2%. Hiervan

kunnen droge bulkschepen profiteren, want containers

worden in dezelfde schepen vervoerd.

In 2015 was er een lange periode van laagwater waar

binnenvaartschippers van hebben geprofiteerd, omdat er

dan minder lading vervoerd kan worden. Dit had toen een

positief effect op de prijs en omzet. In 2016 is er deels

sprake geweest van laagwater, maar het effect is minder

dan in 2015. Dat is ook te zien in de toename van het

vervoerde volume. In 2017 is er nog steeds sprake van

laagwater, wat gunstig is voor de omzetontwikkeling in de

binnenvaart.

7

Volume zakt in eerste kwartaal weg, containers zijn de uitzondering

Sector Advisory

-3,1% -3,9%

-4,4%

3,2%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

Totaal Droge bulk Natte bulk Container

Binnenvaartvolume

27.500

28.000

28.500

29.000

29.500

30.000

30.500

31.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Binnenvaartvolume (x 1000 ton) Langetermijngemiddelde

Page 12: Madeline Buijs Stand van Transport Transport & Logistieklogistiek.nl.s3-eu-central-1.amazonaws.com/app/...Trends in luchtvracht Bronnen: CPB, Schiphol Het Verre Oosten is voor Schiphol

Trends in wegvervoer

Bronnen: CBS, Thomson Reuters Datastream

8

Positieve uitgangspunten voor wegvervoer

De omzet van wegvervoerders steeg in 2016 met 2,7%. De

uitgangspunten voor 2017 zijn positief. Dit is te zien aan de tarieven

die wegvervoerders kunnen vragen. Die stegen in het eerste kwartaal

van 2017 met 1,7% j-o-j. Vooral de tarieven voor het tankvervoer

(+2%) en het vervoer van droge bulk (+1,6%) stegen. Droge bulk is

onder andere bouwmateriaal, wat veel meer vervoerd wordt door de

stijgende bouwproductie. Ook de tarieven voor koeltransport (+1,5%)

en containervervoer (+0,4%) stegen. De dieselprijs is in de eerste 4

maanden van 2017 met 3,5% gedaald, wat op termijn positief kan zijn

voor de marges van wegvervoerders.

De bouwproductie- en omzet stegen in de eerste twee maanden van

2017 met 2,5% j-o-j. Dit is een stuk minder dan in 2016, maar de

vooruitzichten blijven positief. Voor zowel 2017 als 2018 wordt 4,5%

groei verwacht.

Het detailhandelsvolume steeg in het eerste kwartaal van 2017 met

1,3% j-o-j. Voor 2017 wordt 1,5% groei verwacht van het

verkoopvolume en voor 2018 1,3%. Vooral de omzet van webwinkels

groeit hard. In het eerste kwartaal van 2017 steeg de omzet met

13,6% j-o-j. Naar verwachting groeit de omzet in 2017 met 16% en

2018 met 15%.

Sector Advisory

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

2013 2014 2015 2016 2017

Koel Tank Container Droge bulk

Tarieven, % groei j-o-j

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

jan-13 jan-14 jan-15 jan-16 jan-17

Dieselprijs EUR per liter

80

85

90

95

100

105

110

2013 2014 2015 2016 2017

Bouwproductie Omzet bouw

Index 2010=100

89

90

91

92

93

94

95

96

97

2013 2014 2015 2016 2017

Detailhandelsvolume Index 2010=100

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

2015 2016 2017

Omzet webwinkels Index 2013=100

Page 13: Madeline Buijs Stand van Transport Transport & Logistieklogistiek.nl.s3-eu-central-1.amazonaws.com/app/...Trends in luchtvracht Bronnen: CPB, Schiphol Het Verre Oosten is voor Schiphol

Trends in het spoorvervoer

Bronnen: CBS

Het goederenvervoer over het spoor steeg in 2016 met

0,8%. In totaal werd er in 2016 42 miljoen ton goederen

over het spoor vervoerd. Dit ligt ruim boven het

langetermijngemiddelde.

92,5% van het volume wordt internationaal vervoerd. In

2016 steeg het internationaal vervoer met 0,8%. De

meeste goederen werden afgevoerd. De haven van

Rotterdam is hiervoor een belangrijk beginpunt. Er

werden minder goederen doorgevoerd. Dat volume

daalde in 2016 met maar liefst 18,9%.

9

Vervoerde volume over het spoor steeg in 2016

Sector Advisory

7.000

7.500

8.000

8.500

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vervoerde volume Lt gemiddelde

x1000 ton

0,8%

4,3%

1,1%

-18,9%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

Internationaal Aanvoer Afvoer Doorvoer

0,8%

1,1%

0,8%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

Totaal Binnenlands Internationaal

Page 14: Madeline Buijs Stand van Transport Transport & Logistieklogistiek.nl.s3-eu-central-1.amazonaws.com/app/...Trends in luchtvracht Bronnen: CPB, Schiphol Het Verre Oosten is voor Schiphol

Arbeidsmarkt

Bronnen: CBS

10

Steeds meer vacatures, maar groei aantal banen blijft achter

De arbeidsmarkt trekt aan. Het aantal banen in de

transportsector steeg in 2016 met 0,8% naar 366.000

banen. Wel ligt het aantal banen nog ver onder het

langetermijngemiddelde. Naar verwachting zal het aantal

banen verder blijven stijgen, want er stonden in het

eerste kwartaal van 2017 inmiddels 7.500 vacatures

open. Een jaar eerder waren dit er nog 5.300.

De gemiddelde leeftijd van werknemers in de

transportsector blijft stijgen. In december 2016 was bijna

28% van de werknemers tussen de 45 en 55 jaar oud.

Bijna 22% van de werknemers is tussen de 55 en 65 jaar

oud.

Werknemers in de transportsector zijn de afgelopen jaren

gemiddeld wel meer gaan verdienen. In december 2016

lag het gemiddelde maandloon op EUR 2.740, ruim

boven het langetermijngemiddelde van EUR 2.485.

Sector Advisory

355

360

365

370

375

380

2013 2014 2015 2016

Aantal banen (x1000) Lt gemiddelde

2.350

2.400

2.450

2.500

2.550

2.600

2.650

2.700

2.750

2.800

2013 2014 2015 2016

Maandloon In EUR

0

5

10

15

20

25

30

15-25jr 25-35jr 35-45jr 45-55jr 55-65jr 65jr enouder

Banen naar leeftijd In %

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2013 2014 2015 2016 2017

Openstaande vacatures x1000

Page 15: Madeline Buijs Stand van Transport Transport & Logistieklogistiek.nl.s3-eu-central-1.amazonaws.com/app/...Trends in luchtvracht Bronnen: CPB, Schiphol Het Verre Oosten is voor Schiphol

Bedrijfsdemografie

Bronnen: CBS

11

Faillissementen transport in eerste vier maanden van 2017 met 11,4% op jaarbasis gedaald

In de eerste vier maanden van 2017 is het aantal

faillissementen flink afgenomen. Het aantal daalde met 11,4%

op jaarbasis. In totaal gingen in de eerste vier maanden van

2017 70 transportbedrijven failliet. Het aantal faillissementen

daalt sinds eind 2013.

De meeste faillissementen zijn te zien in het wegvervoer. Ook

in deze branche neemt het aantal faillissementen sterk af,

namelijk met 17,6% j-o-j in de eerste vier maanden van 2017.

Opvallende uitschieter was november 2016 toen er 24

bedrijven in de zee- en kustvaart failliet gingen. Dit heeft onder

andere te maken met het faillissement van rederij Hanjin.

Hanjin Europe was namelijk gevestigd in Nederland.

Het aantal oprichtingen van bedrijven in de transportsector zit in

een licht stijgende lijn en overtreft het jaarlijks aantal

opheffingen.

Het aantal fusies en overnames ligt sinds medio 2010 weer op

een hoger niveau.

Sector Advisory

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2014 2015 2016 2017Wegvervoer Binnenvaart

Zee- en kustvaart Goederenvervoer door de lucht

Logistieke dienstverlening Opslag

Aantal

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2013 2014 2015 2016 2017

Fusies en overnames Aantal

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2013 2014 2015 2016 2017

Oprichtingen Aantal

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2013 2014 2015 2016 2017

Opheffingen Aantal

Page 16: Madeline Buijs Stand van Transport Transport & Logistieklogistiek.nl.s3-eu-central-1.amazonaws.com/app/...Trends in luchtvracht Bronnen: CPB, Schiphol Het Verre Oosten is voor Schiphol

Appendix – Contactgegevens, disclaimer en extra informatie A

Disclaimer This document has been prepared by ABN AMRO. It is solely intended to provide financial and general information on the sector developments in the Netherlands. The information in this document is strictly proprietary and is being supplied to you solely for

your information. It may not (in whole or in part) be reproduced, distributed or passed to a third party or used for any other purposes than stated above. This document is informative in nature and does not constitute an offer of securities to the public, nor a

solicitation to make such an offer.

No reliance may be placed for any purposes whatsoever on the information, opinions, forecasts and assumptions contained in the document or on its completeness, accuracy or fairness. No representation or warranty, express or implied, is given by or on

behalf of ABN AMRO, or any of its directors, officers, agents, affiliates, group companies, or employees as to the accuracy or completeness of the information contained in this document and no liability is accepted for any loss, arising, directly or indirectly, from

any use of such information. The views and opinions expressed herein may be subject to change at any given time and ABN AMRO is under no obligation to update the information contained in this document after the date thereof.

Before investing in any product of ABN AMRO Bank N.V., you should obtain information on various financial and other risks and any possible restrictions that you and your investments activities may encounter under applicable laws and regulations. If, after

reading this document, you consider investing in a product, you are advised to discuss such an investment with your relationship manager or personal advisor and check whether the relevant product –considering the risks involved- is appropriate within your

investment activities. The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future returns. ABN AMRO reserves the right to make amendments to this material.

© ABN AMRO, 2017

Teksten zijn afgesloten op 17 mei 2017

Voor meer sectorkennis, zie abnamro.insights.nl en volg ons op via ABNAMROSectorkennis

ABN AMRO Sector Advisory

Sander van Wijk Hoofd Sector Advisory [email protected]

-vacant- Hoofd Sector Research

Maria Gambin Andres Secretaresse [email protected]@nl.abnamro.com

Agrarisch Pierre Berntsen Sector Banker [email protected] Industrie David Kemps Sector Banker [email protected]

Jan de Ruyter Sector Banker [email protected] Casper Burgering Sector Econoom [email protected]

Nadia Menkveld Sector Econoom [email protected] Roderick Vos Sector Analist [email protected]

Martijn Leguit Sector Analist [email protected]

Bouw Petran van Heel Sector Banker [email protected] Food Rob Morren Sector Banker [email protected]

Madeline Buijs Sector Econoom [email protected] Nadia Menkveld Sector Econoom [email protected]

Bram van Amerongen Sector Analist [email protected] Martijn Leguit Sector Analist [email protected]

Transport & Logistiek Bart Banning Sector Banker [email protected] Retail Henk Hofstede Sector Banker [email protected]

Madeline Buijs Sector Econoom [email protected] Sonny Duijn Sector Econoom [email protected]

Bram van Amerongen Sector Analist [email protected] Saskia van de Scheur Sector Analist [email protected]

TMT Steven Peters Sector Banker [email protected] Leisure Stef Driessen Sector Banker [email protected]

Kasper Buiting Sector Econoom [email protected] Sonny Duijn Sector Econoom [email protected]

Justine Vijver Sector Analist [email protected] Saskia van de Scheur Sector Analist [email protected]

Zakelijke diensten Han Mesters Sector Banker [email protected] Grondstoffen:

Kasper Buiting Sector Econoom [email protected] - Industriele Metalen Casper Burgering Sector Econoom [email protected]

Justine Vijver Sector Analist [email protected] - Agricommodities Nadia Menkveld Sector Econoom [email protected]