LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

61
LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse

Transcript of LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

Page 1: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

LRPFONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN

release 2.1

Koos Willemse

Page 2: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

Deze instructie behandelt het onderwerp FONDSEN EN ABONNEMENTEN

Zet het programma op DIAVOORSTELLING en klik op uw keuze:

Stoppen

Fonds of Abonnement

Plaatselijk fonds aanmaken

Landelijk voorgedefinieerd fonds aanmaken

Verzamelfonds aanmaken

Abonnement aanmaken

Bankrekeningen en betaalmethode

Begin

STOP

PLAATSELIJK FONDS

FONDSABONNEMENT

VERZAMEL-FONDS

LANDELIJK FONDS

START

REKENINGEN

ABONNEMENT

Page 3: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

LRPBANKREKENINGEN EN BETAALMETHODEN

Page 4: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

Bankrekeningen en Betaalmethode

Page 5: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.
Page 6: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

wordt:

Page 7: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

een bankrekening verwijderen is alleen mogelijk als die niet bij een fonds in gebruik is (is dat wel het geval dan moet dat door DO gebeuren)

bankrekening toevoegen:

Page 8: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

- vul rekeningnummer, tenaamstelling en eventueel plaats in- laat IBAN en BIC leeg (de conversie vindt in een later

stadium automatisch plaats- stel niet in als standaard- vul evt. een omschrijving in- kies bij betaalwijze

Page 9: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

dit is de volgorde zoals die komt te staan op de ‘toezeggingsbrieven’ die via de gemeentesjablonen worden uitgedraaid

Page 10: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

het Acceptgiro contracttype wordt automatisch op C gezet

zie hiervoor eventueel:http://www.acceptgiro.nl/Zakelijk/Pages/Veelgesteldevragen.aspx#vraag_1

Page 11: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

kies zo nodig nieuwe betaalwijzen via

NB een betaalwijze die niet voor dit rekeningnummer gekozen wordt, kan ook niet gebruikt worden als dit rekeningnummer aan een fonds of abonnement wordt gekoppeld

Page 12: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

NB door de muiscursor boven de tekst te houden is de hele tekst te lezen

iDeal betalingen alleen mogelijk voor een SKG-rekening

Page 13: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.
Page 14: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

Voor bankrekeningnummer(s) van een Wijkgemeente:

• kies

• kies

• ga naar het tabblad

• selecteer de Wijkgemeente

• ga naar het tabblad

• volg dezelfde procedure als onder Gemeente

Page 15: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

EINDE BANKREKENINGEN EN BETAALMETHODE

Stoppen

Fonds of Abonnement

Plaatselijk fonds aanmaken

Landelijk voorgedefinieerd fonds aanmaken

Verzamelfonds aanmaken

Abonnement aanmaken

Bankrekeningen en betaalmethode

Begin

STOP

PLAATSELIJK FONDS

FONDSABONNEMENT

VERZAMEL-FONDS

LANDELIJK FONDS

START

REKENINGEN

ABONNEMENT

Page 16: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

LRPFONDS OF ABONNEMENT

Page 17: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

Fonds of Abonnement?

Fonds:

Begint met selectie/ aanschrijven potentiële deelnemers

Een bedrag verdelen over jaar (Kerkbalans)

Eenmalig vast bedrag (Solidariteitskas)

Vrij eenmalig bedrag (zelf invullen: Paascollecte)

Abonnement:

Individuele deelname

Loopt door tot opzegging, voor een bepaald bedrag

per tijdvak.

Page 18: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

EINDE FONDS OF ABONNEMENT

Stoppen

Fonds of Abonnement

Plaatselijk fonds aanmaken

Landelijk voorgedefinieerd fonds aanmaken

Verzamelfonds aanmaken

Abonnement aanmaken

Bankrekeningen en betaalmethode

Begin

STOP

PLAATSELIJK FONDS

FONDSABONNEMENT

VERZAMEL-FONDS

LANDELIJK FONDS

START

REKENINGEN

ABONNEMENT

Page 19: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

LRPPLAATSELIJK GEDEFINIEERD FONDS AANMAKEN

Page 20: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

Plaatselijk gedefinieerd fonds aanmaken

Page 21: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

NB bij een plaatselijk aangemaakt fonds kunt u exact aangeven wat u wiltDit is dus te verkiezen boven een landelijk voorgedefinieerd fonds

Page 22: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

Om een verzamelfonds in te stellen, moeten de fondsen die aan elkaar gekoppeld worden al gedefinieerd zijn

(zie voor meer informatie het onderdeel Verzamelfonds aanmaken)

Hier kiezen we niet voor een verzamelfonds maar voor

Page 23: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

geef een Naameventueel Naam afgekortgeef aan of het een gemeente- of wijkgemeentefonds is

Page 24: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

belangrijk: DO toegang: altijd aanvinken als DO vragen over het fonds moet beantwoorden

Financieel beheer door DO: kan alleen door DO worden gewijzigd; te zien is welke bankrekening DO gebruikt (acties van de lokale BA zijn dan beperkt)Advies: gebruik een apart rekeningnummer voor die fondsen waarover DO het financiële beheer voert

(DO = dienstenorganisatie)

Page 25: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

kies Fondstype: in dit geval Eenmalig incasseren o.b.v. vrij bedrag

Page 26: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

vul verdere gegevens in, in overleg met BA/kerkenraad

kies een bankrekening (met zijn gekoppelde betaalwijzen) voor het fonds

Page 27: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

koppel gebruiker aan fonds

Page 28: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

PAS OP: voor een fonds op gemeenteniveau moet ook de BA op gemeenteniveau geautoriseerd zijn! koppeling van een fonds op gemeenteniveau met een BA op wijkgemeenteniveau is wel hier wel mogelijk, maar de BA ‘ziet’ het fonds niet.

Wanneer een BA niet aan het fonds is gekoppeld, heeft hij/zij geen inzage- of bewerkingsrechten

Page 29: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

sla op!

Page 30: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

bewerken van een fonds is mogelijk verwijderen alleen als er nog niets in het fonds staat

Page 31: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

EINDE PLAATSELIJK GEDEFINIEERD FONDS AANMAKEN

Stoppen

Fonds of Abonnement

Plaatselijk fonds aanmaken

Landelijk voorgedefinieerd fonds aanmaken

Verzamelfonds aanmaken

Abonnement aanmaken

Bankrekeningen en betaalmethode

Begin

STOP

PLAATSELIJK FONDS

FONDSABONNEMENT

VERZAMEL-FONDS

LANDELIJK FONDS

START

REKENINGEN

ABONNEMENT

Page 32: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

LRPLANDELIJK VOORGEDEFINIEERD FONDS AANMAKEN

Page 33: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

Landelijk voorgedefinieerd fonds aanmaken

NB controleer bij gebruik van een landelijk aangemaakt fonds vooral de gekozen selectie; is die wel wat u voor ogen staat?

Page 34: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.
Page 35: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

vull indien gewenst eerst Wijkgemeente en/of Sectie in

Page 36: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.
Page 37: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

DO toegang: altijd aanvinken als DO vragen over het fonds moet beantwoorden

belangrijk

Financieel beheer door DO: kan alleen door DO worden gewijzigd (acties van de lokale BA zijn dan beperkt)

(zie hiervoor ook de module dienstverlening)

(DO = dienstenorganisatie)

Page 38: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

selecteer de bijbehorende bankrekeningTIP: ieder fonds een aparte bankrekening vereenvoudigt het automatisch inlezen!

Page 39: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

koppel aan de juiste selectieselecteer de gewenste sorteringkies de gewenste aanschrijfnaam

Page 40: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

gebruiker koppelen aan fonds!!

Page 41: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

Alleen gebruikers met BA rechten kunnen worden gekoppeld.

Wanneer een BA niet aan het fonds is gekoppeld, heeft hij/zij geen inzage- of bewerkingsrechten

NB: niveau van fonds en autorisatieniveau van gebruiker moeten overeenkomen

Page 42: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

opslaan!!

Page 43: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

bewerken van een fonds is mogelijk verwijderen alleen als er nog niets in het fonds staat

Page 44: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

EINDE LANDELIJK VOORGEDEFINIEERD FONDS AANMAKEN

Stoppen

Fonds of Abonnement

Plaatselijk fonds aanmaken

Landelijk voorgedefinieerd fonds aanmaken

Verzamelfonds aanmaken

Abonnement aanmaken

Bankrekeningen en betaalmethode

Begin

STOP

PLAATSELIJK FONDS

FONDSABONNEMENT

VERZAMEL-FONDS

LANDELIJK FONDS

START

REKENINGEN

ABONNEMENT

Page 45: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

LRPVERZAMELFONDS

Page 46: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

Verzamelfondstype A

Subfonds 3type A

Subfonds 2type A

Subfonds 1type A

AUTORISATIENIVEAU

Gemeente

Wijkgemeente

Alle fondsen moeten van hetzelfde type zijn!De selectiecriteria van de subfondsen hoeven echter niet hetzelfde te zijn

toont de totalen (bedragen, deelnemers, etc.) van subfondsen.

Page 47: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

Voorbeeld: een eenmalig fonds met een vrij bedrag

Verzamelfonds aanmaken

Maak eerst de subfondsen op wijkgemeenteniveau aan (zie aldaar)Vervolgens kan het verzamelfonds worden aangemaakt

Page 48: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.
Page 49: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.
Page 50: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.
Page 51: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

• vul de naam van het verzamelfonds in• vink al of niet DO-toegang aan• koppel aan gebruiker • sla op

Page 52: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

onder tabblad zijn de subfondsen te zien die onder het verzamelfonds hangen

Page 53: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

EINDE VERZAMELFONDS AANMAKEN

Stoppen

Fonds of Abonnement

Plaatselijk fonds aanmaken

Landelijk voorgedefinieerd fonds aanmaken

Verzamelfonds aanmaken

Abonnement aanmaken

Bankrekeningen en betaalmethode

Begin

STOP

PLAATSELIJK FONDS

FONDSABONNEMENT

VERZAMEL-FONDS

LANDELIJK FONDS

START

REKENINGEN

ABONNEMENT

Page 54: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

LRPABONNEMENT AANMAKEN

Page 55: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

Abonnementen aanmaken

Page 56: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.
Page 57: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

geef Naamgeef eventueel Naam afgekortkies Gemeente- of Wijkgemeenteniveaukies in het laatste geval de Wijkgemeentekies het Type aanschrijfnaamkies wel/niet DO toegang kies wel/niet fin. beheer door DOkies bankrekning en een daaraan gekoppelde betaalwijze kies SorteringNB: Financieel beheer door DO kan alleen door DO worden aangezet

Tijdelijk test email adres: niet van belang

(DO = dienstenorganisatie)

Page 58: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

koppel gebruiker aan fonds

Page 59: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

NB Autorisatieniveau van gebruiker moet overeenstemmen of hoger zijn dan het niveau van het abonnement

Page 60: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

sla op

Page 61: LRP FONDSEN /ABONNEMENTEN/REKENINGEN release 2.1 Koos Willemse.

EINDE ABONNEMENT AANMAKEN

Stoppen

Fonds of Abonnement

Plaatselijk fonds aanmaken

Landelijk voorgedefinieerd fonds aanmaken

Verzamelfonds aanmaken

Abonnement aanmaken

Bankrekeningen en betaalmethode

Begin

STOP

PLAATSELIJK FONDS

FONDSABONNEMENT

VERZAMEL-FONDS

LANDELIJK FONDS

START

REKENINGEN

ABONNEMENT