Low Cost Carriers vs. Touroperators

Low Cost Carriers vs. Low Cost Carriers vs. TouroperatorsTouroperators

Het conceptHet concept

KostenvoordelenKostenvoordelen

Onderzoek prijsverschillen losse vluchtenOnderzoek prijsverschillen losse vluchten

Aanbod low cost carriersAanbod low cost carriers

Onderzoek prijsverschillen pakketreizenOnderzoek prijsverschillen pakketreizen

Doelgroep en toekomstige ontwikkelingDoelgroep en toekomstige ontwikkeling

Het low cost carrier Het low cost carrier conceptconcept

LLow CCost CCarrier vs. FFull SService CCarrier

10 verschillen LCC en FSC10 verschillen LCC en FSC

1.1. LCC:LCC: eenvoudig aanbod: low fare. eenvoudig aanbod: low fare. één klasse, één klasse, dezelfde beenruimtedezelfde beenruimte, , minimale service, geen minimale service, geen vaste plaats in het vliegtuigvaste plaats in het vliegtuig FSC: FSC: verschillende serviceniveaus tegen verschillende serviceniveaus tegen verschillende prijzen: first/business/economy verschillende prijzen: first/business/economy classclass

2.2. LCC:LCC: boekingen via internet (Easyjet > 96%) boekingen via internet (Easyjet > 96%) ook callcentre of salesdesk op luchthavenook callcentre of salesdesk op luchthavenFSC:FSC: boekingen voornamelijk via reisagenten boekingen voornamelijk via reisagenten

3.3. LCC:LCC: geen tickets, bevestigingsnummer via geen tickets, bevestigingsnummer via e-mail e-mail FSC:FSC: complexe ticketstructuur complexe ticketstructuur

4.4. LCC:LCC: gebruik secundaire luchthavens gebruik secundaire luchthavens (Easyjet: Luton, Stansted, Gatwick; Ryanair: (Easyjet: Luton, Stansted, Gatwick; Ryanair: Frankfurt/ Hahn)Frankfurt/ Hahn)FSC:FSC: focus op primaire vliegvelden focus op primaire vliegvelden

voor de LCC-consument zijn er dus (vaak voor de LCC-consument zijn er dus (vaak onbekende) extra kosten verbonden aan onbekende) extra kosten verbonden aan vervoer naar plaats van bestemmingvervoer naar plaats van bestemming

5.5. LCC:LCC: alleen point-to-point systeem: geen directe alleen point-to-point systeem: geen directe verbinding dan 2 verschillende vluchten boekenverbinding dan 2 verschillende vluchten boekenFSC:FSC: intensief gebruik hub-and-spoke systeem intensief gebruik hub-and-spoke systeem

6.6. LCC: LCC: “core service standards”: veiligheid en “core service standards”: veiligheid en betrouwbaarheid. Geen gratis betrouwbaarheid. Geen gratis maaltijden/drankjesmaaltijden/drankjes

wel eenvoudig aanbod tegen betaling. wel eenvoudig aanbod tegen betaling. Frequent flyer programmes/lounges in het Frequent flyer programmes/lounges in het geheel niet aanweziggeheel niet aanwezig

FSC:FSC: veel service producten veel service producten

7.7. LCC: LCC: geen vluchten langer dan 3 uur, meer geen vluchten langer dan 3 uur, meer eisen aan beenruimte, service etc. Ook minder eisen aan beenruimte, service etc. Ook minder snelle snelle turnaround timeturnaround time

FSC: FSC: zowel korte als lange afstanden vliegenzowel korte als lange afstanden vliegen

8.8. LCC:LCC: éénéén type vliegtuig: Boeing 737 type vliegtuig: Boeing 737

FSC: FSC: gemengde vlootgemengde vloot

9.9. LCC: LCC: alleen verkoop enkele reis m.u.v. Basiq alleen verkoop enkele reis m.u.v. Basiq AirAir

FSC:FSC: verkoop van zowel enkele reis als verkoop van zowel enkele reis als retourvluchtretourvlucht

10.10. LCC:LCC: zelfstandig opereren zelfstandig opereren

FSC:FSC: samenwerkingsverbanden in de vorm samenwerkingsverbanden in de vorm van alliantiesvan allianties

KostenvoordelenKostenvoordelen

Twee belangrijkste kostenbesparingen:Twee belangrijkste kostenbesparingen:

1.1. Grotere dichtheid van stoelen per vliegtuigGrotere dichtheid van stoelen per vliegtuig

load factorload factor

2.2. Groter aantal vliegurenGroter aantal vlieguren

aircraft utilisationaircraft utilisation

Load factor:Load factor: Easyjet Easyjet 149 stoelen per boeing 737149 stoelen per boeing 737

British MidlandBritish Midland 124 stoelen per boeing 737124 stoelen per boeing 737

25 extra stoelen geven Easyjet een 25 extra stoelen geven Easyjet een kostenbesparing kostenbesparing

van 16% t.o.v. British Midlandvan 16% t.o.v. British Midland

Aircraft utilisation:Aircraft utilisation:

Relatief veel vluchturen dankzij een snellereRelatief veel vluchturen dankzij een snellere

turnaround timeturnaround time

Deze valt uiteen in 5 componenten Deze valt uiteen in 5 componenten

I.I. uitstappen passagiersuitstappen passagiers

II.II. in- en uitladen bagagein- en uitladen bagage

III.III. bijtanken van het toestelbijtanken van het toestel

IV.IV. schoonmaken van het toestelschoonmaken van het toestel

V.V. instappen nieuwe passagiersinstappen nieuwe passagiers

Turnaround time LCC 25 min. - FSC 50 min.Turnaround time LCC 25 min. - FSC 50 min.

• secundaire vliegvelden secundaire vliegvelden (rustiger)(rustiger)

• ““no frills” conceptno frills” concept (weinig tijd (weinig tijd nodig nodig schoonmaken toestel)schoonmaken toestel)

Resultaat voor LCCResultaat voor LCC

• 11 vlieguren per dag t.o.v. 7 vlieguren voor de 11 vlieguren per dag t.o.v. 7 vlieguren voor de FSCFSC

• Kosten per stoel: 40 Kosten per stoel: 40 àà 50 % van FSC 50 % van FSC

• Gecombineerd met hogere load factor en Gecombineerd met hogere load factor en

lagere distributiekosten:lagere distributiekosten:

Kosten per passagier LCC 1/3 van Kosten per passagier LCC 1/3 van FSCFSC

Kostenreducties LCC’sKostenreducties LCC’s

1.1. Gebruik secundaire vliegveldenGebruik secundaire vliegvelden

2.2. Gestandaardiseerde vlootGestandaardiseerde vloot

3.3. Point-to-point servicePoint-to-point service

4.4. Geen frequent flyer actiesGeen frequent flyer acties

5.5. Geen deelname alliantiesGeen deelname allianties

6.6. Minimaliseren personeelskosten Minimaliseren personeelskosten 7.7. Geen gratis maaltijden en krantenGeen gratis maaltijden en kranten

8.8. Boeken via internet/callcentre zonder Boeken via internet/callcentre zonder ticketstickets

9.9. Outsourcen kapitaalintensieve activiteitenOutsourcen kapitaalintensieve activiteiten

Gemiddelde lonen:Gemiddelde lonen:

LCCLCC FSCFSC

pilootpiloot Eur. 64.000Eur. 64.000 Eur. 84.000Eur. 84.000

captaincaptain Eur. 94.000Eur. 94.000 Eur. Eur. 133.000133.000

Onderzoek prijsverschillenOnderzoek prijsverschillen

3 bestemmingen: Londen, Nice, Barcelona3 bestemmingen: Londen, Nice, Barcelona

Retourtarieven economy class vs. heen/terugvlucht Retourtarieven economy class vs. heen/terugvlucht LCCLCC

3 variabelen van invloed op de prijs:3 variabelen van invloed op de prijs:

1.1. aantal dagen voor vertrek bij boekingaantal dagen voor vertrek bij boeking

2.2. de reisduurde reisduur

3.3. het aantal reizigershet aantal reizigers

Verschillende metingen n.a.v. Verschillende metingen n.a.v. variabelenvariabelen

• Week/maand/kwartaal/half jaar voor vertrekWeek/maand/kwartaal/half jaar voor vertrek

• Reisduur 3/8/15 dagenReisduur 3/8/15 dagen

• Een/twee/vier personenEen/twee/vier personen

• Kosten van kinderen en baby’sKosten van kinderen en baby’s

ConclusiesConclusies

KLM aanzienlijk duurder dan LCC’sKLM aanzienlijk duurder dan LCC’s

Retourticket incl. overnachting zaterdag op zondag, Retourticket incl. overnachting zaterdag op zondag, nietniet

vliegen op maandag of vrijdag:vliegen op maandag of vrijdag:

Londen:Londen: 6 keer zo duur6 keer zo duurNice:Nice: 2 keer zo duur2 keer zo duurBarcelona:Barcelona: 3 keer zo duur (Transavia 2 3 keer zo duur (Transavia 2

keer)keer)

Wanneer er Wanneer er geengeen overnachting plaats vind van overnachting plaats vind van zaterdag opzaterdag op

zondag zondag prijsverschillen nog groterprijsverschillen nog groter

Aanbod low cost carriersAanbod low cost carriers

EasyjetEasyjet RyanairRyanair Basiq AirBasiq AirVertrek: Vertrek: AmsterdamAmsterdam

Londen GatwickLonden Gatwick

Londen LutonLonden Luton

Belfast Belfast

BarcelonaBarcelona

EdinburghEdinburgh

GenèveGenève

GlasgowGlasgow

LiverpoolLiverpool

NiceNice

Vertrek: EindhovenVertrek: Eindhoven

Londen StanstedLonden Stansted

Vertrek: MaastrichtVertrek: Maastricht


Vertrek: GroningenVertrek: Groningen


Vertrek: OostendeVertrek: Oostende


Vertrek: BrusselVertrek: Brussel


LiverpoolLiverpool

PisaPisa

Shannon (Ierland)Shannon (Ierland)

Carcasonne (Frankrijk)Carcasonne (Frankrijk)

Glasgow Glasgow

MilaanMilaan

Venetië (Treviso)Venetië (Treviso)

DublinDublin

Rome (Clampino)Rome (Clampino)

Barcelona-GironaBarcelona-Girona

Vertrek: Vertrek: AmsterdamAmsterdam


AllicanteAllicante

BarcelonaBarcelona

BordeauxBordeaux

Faro (Portugal)Faro (Portugal)

NiceNice

MadridMadrid

MalagaMalaga

MarseilleMarseille

MilaanMilaan

NapelsNapels

Palma de MallorcaPalma de Mallorca

PisaPisa

SevillaSevilla

Vertrek Vertrek Rotterdam:Rotterdam:

AllicanteAllicante

MalagaMalaga

Laatste 12 Laatste 12 maanden t/m maanden t/m maart 2003maart 2003

passagierspassagiers 15.736.93615.736.936

bezettingsgraadbezettingsgraad 85%85%

RYANAIRRYANAIR

EASYJETEASYJET

Laatste 12 Laatste 12 maanden t/m maanden t/m april 2003april 2003

passagierspassagiers 19.079.14119.079.141

bezettingsgraadbezettingsgraad 83,8%83,8%

Verschillen Ryanair en EasyjetVerschillen Ryanair en Easyjet

• Easyjet maakt meer kosten door nadruk op Easyjet maakt meer kosten door nadruk op serviceservice

• Easyjet kiest vaak voor drukke, centrale Easyjet kiest vaak voor drukke, centrale vliegveldenvliegvelden

• Easyjet probeert zo zakenreizigers aan te trekkenEasyjet probeert zo zakenreizigers aan te trekken

• Easyjet hanteert hogere winstmarges Easyjet hanteert hogere winstmarges

combinatie met intensief gebruik van yield combinatie met intensief gebruik van yield management resulteert in hogere prijzen en management resulteert in hogere prijzen en grotere prijsverschillengrotere prijsverschillen

NetwerkstrategieNetwerkstrategie

Easyjet:Easyjet:

• Toevoegen nieuwe routes (“connecting the dots”)Toevoegen nieuwe routes (“connecting the dots”)• Verhogen frequentie bestaande routesVerhogen frequentie bestaande routes• Toevoegen een of twee nieuwe bestemmingen Toevoegen een of twee nieuwe bestemmingen

per jaarper jaar

Ryanair richt zich veel meer op toevoegen nieuweRyanair richt zich veel meer op toevoegen nieuwe

bestemmingen!bestemmingen!

Basiq Air: Basiq Air:

Richt zich uitsluitend op de Nederlandse marktRicht zich uitsluitend op de Nederlandse markt

Geen relevante speler Europese marktGeen relevante speler Europese markt

Overigen:Overigen:

• BMIbabyBMIbaby• Jet2Jet2• MyTravelLiteMyTravelLite• Virgin ExpressVirgin Express

Onderzoek prijsverschillen pakketreizenOnderzoek prijsverschillen pakketreizen

• Retourvlucht met accommodatieRetourvlucht met accommodatie• Londen/Nice/BarcelonaLonden/Nice/Barcelona• Dezelfde hotels vergelekenDezelfde hotels vergeleken

Variabelen:Variabelen:

Het aantal dagen voor vertrek bij boekingHet aantal dagen voor vertrek bij boeking De reisduurDe reisduur Het aantal reizigersHet aantal reizigers Het aantal sterren van het hotel (3 of 4 sterren)Het aantal sterren van het hotel (3 of 4 sterren) Soort kamer (2 of 3 personen)Soort kamer (2 of 3 personen)

TouroperatorTouroperator bestemminbestemmingg

LondenLonden NiceNice BarcelonaBarcelonaHolland InternationalHolland International

OadOad

PantaPanta

Hotel PlanHotel Plan

Kort WegKort Weg

SunwebSunweb

Inverness CourtInverness Court

Central ParkCentral Park

Byron Byron

Thistle Thistle Lancaster GateLancaster Gate

VanderbiltVanderbilt

Victoria Park Victoria Park Plaza MontcalmPlaza Montcalm

New YorkNew York

VendomeVendome

GounodGounod

SofitelSofitel

AstonAston

AcropoleAcropole

AtenasAtenas

SenatorSenator

CalabriaCalabria

Rafael Rafael Diagonal PortDiagonal Port

Catalunya Catalunya PlazaPlaza

InglaterraInglaterra

MitreMitre

AlexandraAlexandra

MaritimMaritim

Londen:Londen: 102 waarnemingen102 waarnemingen

Nice:Nice: 90 waarnemingen90 waarnemingen

Barcelona:Barcelona: 108 waarnemingen108 waarnemingen

ConclusiesConclusies

Prijsverschillen en Prijsverschillen en reisduurreisduur::

• Korte reizenKorte reizen LCC goedkoper LCC goedkoper• Lange reizenLange reizen touroperators goedkoper touroperators goedkoper

Hotels LCC’s relatief duurHotels LCC’s relatief duur

Prijsverschillen en Prijsverschillen en boekingsdatumboekingsdatum::

• Wederom geldt bij LCC’s: ver van te Wederom geldt bij LCC’s: ver van te voren=goedkopervoren=goedkoper

• Sterke afhankelijkheid van seizoenen m.u.v Sterke afhankelijkheid van seizoenen m.u.v losse hotels steden aangeboden op website losse hotels steden aangeboden op website LCCLCC

Prijsverschillen en Prijsverschillen en aantal reizigersaantal reizigers::

• Geen directe invloedGeen directe invloed• Vliegticketprijs LCC wel vaak hoger wanneer er Vliegticketprijs LCC wel vaak hoger wanneer er

voor voor

meerdere personen tegelijk wordt geboektmeerdere personen tegelijk wordt geboekt

Doelgroep Low Cost CarriersDoelgroep Low Cost Carriers

In het bezit van creditcard (internet/telefoon)In het bezit van creditcard (internet/telefoon)

Zakelijk 30% /vrije tijd 70%Zakelijk 30% /vrije tijd 70%

• Vakantie (20%)Vakantie (20%)• Stedentrip/weekendje weg/vrienden en familie Stedentrip/weekendje weg/vrienden en familie

(25%)(25%)• Bezoek tweede huis (25%)Bezoek tweede huis (25%)

Grote nieuwe groep die anders Grote nieuwe groep die anders geen geen gebruik had gebruik had gemaakt gemaakt

van het vliegtuig (nieuwe vraag)van het vliegtuig (nieuwe vraag)

Toekomstige ontwikkelingToekomstige ontwikkeling

Low Cost CarriersLow Cost Carriers

““Kunnen ze hun kosten (en daarmee Kunnen ze hun kosten (en daarmee prijzen) inprijzen) in

de toekomst laag houden?”de toekomst laag houden?”

““Waar halen ze hun nieuwe klanten die Waar halen ze hun nieuwe klanten die nodig zijnnodig zijn

voor nieuwe groei vandaan?”voor nieuwe groei vandaan?”

Opkomst LCC’s heeft een verschuiving in hetOpkomst LCC’s heeft een verschuiving in het

marktaandeel teweeg gebrachtmarktaandeel teweeg gebracht

Marktomvang Marktomvang 1998: 365 1998: 365 miljoenmiljoen

Marktomvang Marktomvang 2001: 435 2001: 435 miljoenmiljoen

Geel: Geel: traditionele maatschappijentraditionele maatschappijen

Blauw:Blauw: chartermaatschappijenchartermaatschappijen

Rood:Rood: low cost carrierslow cost carriers

23%2%

75%

21%7%

72%

Grootste deel van de klanten van LCC’s bestaat uit Grootste deel van de klanten van LCC’s bestaat uit

nieuwe vraag (ander vervoer of helemaal niet reizen)nieuwe vraag (ander vervoer of helemaal niet reizen)

Bovendien danken LCC’s hun klanten aan nieuwe Bovendien danken LCC’s hun klanten aan nieuwe

bestemmingen bestemmingen secundaire vliegvelden secundaire vliegvelden

Onderlinge concurrentie:Onderlinge concurrentie:

• Eind 2002 concurreerden LCC’s op 17 verschillende Eind 2002 concurreerden LCC’s op 17 verschillende

routesroutes

• Concurrentie zal in de toekomst alleen maar Concurrentie zal in de toekomst alleen maar hevigerheviger

worden met overnames tot gevolgworden met overnames tot gevolg

1.1.

LCC’s beginnen met lage LCC’s beginnen met lage prijzen en weinig prijzen en weinig toegevoegde waardetoegevoegde waarde

2.2.

FSC’s reageren met lage FSC’s reageren met lage prijzen, speciale acties e.d.prijzen, speciale acties e.d.

3.3.

LCC’s krijgen meer LCC’s krijgen meer concurrentie en omzet en concurrentie en omzet en rendement stagneren rendement stagneren

4.4.

LCC’s reageren met upgrading en meer LCC’s reageren met upgrading en meer service wat weer leidt tot slechtere margesservice wat weer leidt tot slechtere marges

5.5.

De verschillen nemen af en de De verschillen nemen af en de markt wordt gelijkmatiger markt wordt gelijkmatiger verdeeldverdeeld

6.6.

Er onstaat een gat aan de Er onstaat een gat aan de onderkant met mogelijkheden onderkant met mogelijkheden voor nieuwe disributievoor nieuwe disributie

Wheel of retailingWheel of retailing

Recente ontwikkelingenRecente ontwikkelingen

ReisagentenReisagenten

Internet als distributiekanaalInternet als distributiekanaal

Fysieke veranderingen:Fysieke veranderingen:• MytravelMytravel• TUITUI

Tendens van vliegtuigmaatschappijen om de Tendens van vliegtuigmaatschappijen om de reisagent uit reisagent uit

te schakelente schakelen

Reisbureau financieelReisbureau financieel

OmzetOmzet Eur. 745.000Eur. 745.000

CommissieCommissie Eur. 74.500Eur. 74.500

HuurHuur Eur. 40.000Eur. 40.000

SalarisSalaris Eur. 65.000Eur. 65.000

DiversenDiversen Eur. 15.500Eur. 15.500 -/- -/-

VerliesVerlies Eur. 46.000Eur. 46.000

EINDEEINDE

Low Cost Carriers vs. Touroperators

Documents

Transcript of Low Cost Carriers vs. Touroperators