Lies van Balen - Adaxio

26
Verbreed uw horizon! Internationale ervaringen bijzonder beheer Lies van Balen, Director Special Servicing Almere, 5 september

description

Lies van Balen van Adaxio over actief, bijzonder en preventief beheer.

Transcript of Lies van Balen - Adaxio

Page 1: Lies van Balen - Adaxio

Verbreed uw horizon!

Internationale ervaringen bijzonder beheer

Lies van Balen, Director Special Servicing

Almere, 5 september

Page 2: Lies van Balen - Adaxio

1. Introductie

2. Bijzonder Beheer in de Verenigde Staten

3. Aanpak Bijzonder Beheer in Duitsland

4. Bijzonder Beheer in Ierland

5. Impact Nederlandse markt

Agenda

INTERNATIONALE ERVARINGEN BIJZONDER BEHEER

2

Page 3: Lies van Balen - Adaxio

INTRODUCTIE

3

Page 4: Lies van Balen - Adaxio

1. INTRODUCTIE \ CMIS GROUP

Bedrijfsprofiel

2004

Special servicing

in-house

2010

CMIS Group

CMIS Nederland B.V.

(oorspronkelijk:

GMAC Hypotheken)

2005

Mid- en backoffice

servicing in-house

Q4 2012

Marktintroductie Adaxio

2000

4

Onze geschiedenis:

• 2000 start CMIS Nederland als onderdeel van GMAC-RFC

• 2000 - 2008: origination van hypotheken

• 2010 Nieuwe governance structuur en nieuwe naam: CMIS

Group

• 2011 Fitch Special Servicing RSS2- en Fitch Master

Servicing RMS2-

• 2012 Start Adaxio als zelfstandige dochter van CMIS Group

• 2012 AFM-vergunningen bemiddeling/advisering

hypothecaire en consumptieve kredieten

• 2013: Overname Welke Beheer en De Hypotheekshop

Overname servicing rechten ELQ portefeuille

• 2013 € 7,5 miljard+ in beheer

€ 1 miljard jaarlijkse productie van nieuwe hypotheken

2012

Overname Welke Beheer

Overname De Hypotheekshop2013

Page 5: Lies van Balen - Adaxio

CMIS GROUP \ WAARDEKETEN

5

Distributie& Advies

Origination/underwriting

PrimaryServicing

Special ServicingMaster

Servicing & Reporting

CMIS Group biedt services voor het managen en servicen van multi-asset classes

• Ons aanbod bestrijkt de volledige waardeketen van hypotheken en andere asset classes zoals

consumentenleningen en commercieel vastgoed

• Onze diensten:

• Distributie, underwriting en origination

• Primary, Special & Master Servicing

• Back-up Servicing

• Portfolio Analyses, Monitoring & Management

• Outsourcing / BPO

• Commercial Real Estate Asset Management

Page 6: Lies van Balen - Adaxio

BIJZONDER BEHEER IN DE VERENIGDE STATEN

6

Page 7: Lies van Balen - Adaxio

VERENIGDE STATEN \ MARKT

Ontwikkeling huizenprijzen

7

Page 8: Lies van Balen - Adaxio

VERENIGDE STATEN \ MARKT

Grote mate van regulering

8

• Regulering vanuit de Staat:

• Verbeteren acceptatiecriteria, risicobeperking

• Termijn veiling

•Regulering vanuit Federale overheid:

•Loan modification programs zoals Home Affordable Modification Program (HAMP)

• Home Affordable Refinance Program (HARP)

• Vergaande wetgeving, bijv. ten aanzien van telefoontijden

Page 9: Lies van Balen - Adaxio

VERENIGDE STATEN \ MARKT

Focus op onderscheidend vermogen

9

Klantbelang staat centraal (huiseigenaar en/of investeerder)

• bereikbaarheid: customer portal, callcenter

• focus op woningbehoud (HAMP, maatwerkoplossingen)

• periodieke kwaliteitsenquêtes onder klanten

• pro-actieve campagnes om in contact te komen met klant

• Full service REO (real estate owned) management

• Verliesbeperkende services

•‘High Touch’ servicing voor korte/ lange termijn waarde behoud (portefeuille investeerder)

• Gebruik technologie om beste strategie te bepalen en uit te voeren

Page 10: Lies van Balen - Adaxio

VERENIGDE STATEN \ BEST PRACTICES

Gedragsscore op lening niveau om:

• effectiviteit van ingezette middelen te verhogen en

• duidelijke prioriteiten te stellen

Model is gebaseerd op:

• Soort product

• Soort rente

• Karakteristieken leningnemer (FICO, betaalhistorie, reden van achterstand)

• Status van lening: modification/ betaalpatronen etc.

• Macro economische factoren: geografie, woningmarkt, werkloosheidcijfer

Resultaat:

Score die waarschijnlijkheid van een betaling in deze maand van een leningnemer aangeeft

1. Custom Risk Score

10

Page 11: Lies van Balen - Adaxio

VERENIGDE STATEN \ BEST PRACTICES

Custom Risk Score voorbeeld

11

Focus op klanten met hoogste risico

Page 12: Lies van Balen - Adaxio

VERENIGDE STATEN \ BEST PRACTICES

Model om in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen (succesvol) aan de lijn krijgen

(effectiviteit)

Model is gebaseerd op:

• Historie van succesvolle calls

• Gebruikte telefoonnummer

• Dag en tijdstip van bellen

Resultaat:

• Hogere contactratio

• Maakt bel campagnes gebaseerd op ‘waarschijnlijkheid van succes’

• Continue update van ‘beste tijd om te bellen’ voor elke individuele leningnemer

• In combinatie met Custom Risk Score: ‘beste tijd om te bellen en ‘welke lening als 1e’ te

bellen

2. Best Time To Call Model

12

Page 13: Lies van Balen - Adaxio

VERENIGDE STATEN \ BEST PRACTICES

• Verschillende soorten brieven / handgeschreven

enveloppen/ verschillende afzenders/ telegrammen

• Vooraf goedgekeurde aanbiedingen voor modification

• Onderscheid tussen willen / kunnen blijven wonen

• Verlichting bieden aan leningnemer > passend gemaakte

lening / kwijtschelding

• Cash for keys / deed in lieu

3. Loss Mitigation

13

Page 14: Lies van Balen - Adaxio

VERENIGDE STATEN \ BEST PRACTICES

REO (real estate owned) woningen worden verkregen via deed in lieu of vrijwillige verkoop met als doel

deze zo snel mogelijk te verkopen tegen zo hoog mogelijke opbrengst

Aanpak:

• Woning zo snel mogelijk op de markt brengen> schoonmaak, onderhoud

• Financiering aanbieden bij woning > financiële screening van mogelijke kopers

• Controle op makelaars o.a. mystery visits

• Marketing van woningen

Resultaat:

• Korte verkooptijd

• Gemiddeld lager verlies

• Door financiering wordt cirkel van servicing gecreëerd

4. REO Management

14

Page 15: Lies van Balen - Adaxio

AANPAK BIJZONDER BEHEER IN DUITSLAND

15

Page 16: Lies van Balen - Adaxio

DUITSLAND \ MARKT

Cijfers Duitsland

16

Laag achterstandspercentage, stijgende huizenprijzen

Page 17: Lies van Balen - Adaxio

DUITSLAND \ MARKT

17

Duitse en Nederlandse markt vergelijkbaar

• Volmacht tot onderhandse verkoop / opdrachtbevestiging

verkopen woning

• Loonbeslagmogelijkheden

• Opeisen Schufa melding

• Contract = contract herfinanciering of nieuw rente

aanbod kan geweigerd worden

• Insolventie, persoonlijk faillissement: vergelijkbaar met

WSNP, duur 7 jaar.

• Preventief beheer staat in de kinderschoenen, wel volop

curatief beheer

Page 18: Lies van Balen - Adaxio

DUITSLAND \ MARKT

• Besluit veiling tot daadwerkelijke veiling duurt ongeveer 1jaar

• Veiling vindt plaats in rechtbank

• 1e ronde: minimale opbrengst ter bescherming consument

(50- 70 % gerechtelijke taxatiewaarde)

• 2e ronde: indien bod in eerste ronde is uitgebracht, geen ondergrens

• 3e ronde: indien bod in tweede ronde is uitgebracht geen ondergrens

• 4e ronde, 5e ronde > is woning niet verkocht na 5 veilingrondes dan opnieuw naar 1e ronde

met ondergrens

Voornaamste verschil: veilingproces

18

Page 19: Lies van Balen - Adaxio

DUITSLAND \ BEST PRACTICE

• Preferente crediteuren (VVE, Gemeente):

• kunnen lager bod uitbrengen waardoor ondergrens wegvalt in volgende veilingronde

• kunnen elk bod accepteren in 2e ronde > enorme restschuld bij geldverstrekker

Meebieden veiling

19

• Voorkomen van oneigenlijk gebruik

• Creëren van een minimum bod

• Aankoop

• Verkopen

Meebieden

op veiling

Page 20: Lies van Balen - Adaxio

BIJZONDER BEHEER IERLAND

20

Page 21: Lies van Balen - Adaxio

IERLAND \ MARKT

Kenmerken

21

1. Hoogste achterstandspercentage van Europa

2. Extreme daling huizenprijzen

3. Standaardisatie door overheidsinterventie

Page 22: Lies van Balen - Adaxio

IERLAND \ MARKT

Cijfers

22

Hoog achterstandspercentage, dalende huizenprijzen

Page 23: Lies van Balen - Adaxio

IERLAND \ MARKT

Gedragscode hypotheek achterstanden (CCMA)

23

• Hypotheekachterstanden oplossingen proces > voorwaarden:

• Communicatie met de leningnemer

• Informatie over financiële situatie

• Beoordeling van de (financiële) situatie van de leningnemer

• Oplossingen

• Mogelijkheden voor beroepsprocedure

• Achterstanden support unit (asu)> beoordelen van (toekomstige) achterstandssituaties

• Interne beroepscommissie > beoordeelt beroep van leningnemers tegen beslissingen van

asu en of de geldverstrekker de leningnemer behandelt conform het hypotheek

achterstanden oplossingen proces.

Page 24: Lies van Balen - Adaxio

IERLAND \ MARKT

Maatregelen van de overheid

24/

• Gestandaardiseerd inkomsten/ uitgaven formulier

• Targets (%) op aantallen oplossingen voor geldverstrekkers

• Hulp aan consumenten: website met info, hulplijn, gratis financieel advies, folders

• Mortgage Interest Supplement: kortdurende bijdrage aan hypotheekrente

• Money advice & budget service

Van consumenten wordt een actieve rol verwacht.

Oplossingen zijn gebaseerd op willen/kunnen

Page 25: Lies van Balen - Adaxio

IMPACT NEDERLANDSE MARKT

Impact Nederlandse markt

25

• Elke woning- en hypotheekmarkt is uniek en kent eigen problematiek

• Enorm verbeterpotentieel in Nederland:

• marketingbenadering en –kennis van de ‘voorkant’ toepassen op de ‘achterkant’ en

preventie

• Meten = weten

• Markten met hoge potentiële verliezen kennen sterke mate van overheidsingrijpen

• In Nederland ook standaardisatie van aanpak en procedures?

Page 26: Lies van Balen - Adaxio

26

Dank vooruw aandacht!

Adaxio B.V.

Kantoren Stichthage

Koningin Julianaplein 10

2595 AA Den Haag