CONJUNCTUURVERBETERING STILAAN MERKBAAR OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING

UITZENDARBEID (gepresteerde uren)

+6,83% +3,01%

DIENSTENCHEQUES (gepresteerde uren)

+6,4% +6,3%

PROJECTSOURCING (gepresteerde uren)

+6,8% +3,6%

INTERIM MANAGEMENT (Opdrachten)

+8,2% -0,9%

OUTPLACEMENT (Opgestarte begeleidingen)

-1,3% +13,7%

RECRUITMENT, SEARCH & SELECTION (Omzet)

-6,3% -2,9%

OPLEIDING (Omzet)

-7,0% -19,7%

DE BELGISCHE ECONOMIE: BEVESTIGING VAN DE GROEI ONDANKS TANEND VERTROUWEN

De Belgische economie kende in het eerste kwartaal van 2014 op jaarbasis een versnelling van

de groei (+1,2%). Zowel de toename van de particuliere bestedingen en investeringen van

gezinnen als de investeringen bij ondernemingen en overheid droegen hier toe bij. Ook de

toename van de toegevoegde waarde in de industrie en de bouwsector zorgden voor een

toename van het BBP. Toch vertoonden de vertrouwensindicatoren in maart een neerwaartse

knik. Onrust en onzekerheid op het internationale toneel zorgden voor een negatieve

beoordeling van de vraagvooruitzichten en de aankondiging van enkele herstructureringen

bracht de consument aan het twijfelen.

De economische groei stimuleerde de werkgelegenheid licht. Jaar-op-jaar was er een toename

met 6.400 eenheden. Toch ging, door een toename van de beroepsbevolking, de

werkloosheidsgraad met 0,2 procentpunt omhoog. Positief is dan weer wel dat de tijdelijke

werkloosheid sterk kromp (-39,2%). Wellicht zal op de arbeidsmarkt rekening moeten worden

gehouden met een eerder aarzelende aanwervingspolitiek tot eind 2014.

DE FEDERGON-SECTOREN

De versnelling van de economische groei ging gepaard met een toename van de uitzendactiviteit. Zowel op jaar- als op kwartaalbasis nam de vraag naar uitzendkrachten gevoelig toe. Nadat de vorige kwartalen het herstel in het arbeiderssegment reeds was ingezet, nam voor het eerst in 2 jaar ook in Vlaanderen en Wallonië het volume in het bediendesegment toe.

De vraag naar meer gespecialiseerde sourcing had een positieve invloed op de activiteiten binnen projectsourcing (+6,8%) en interim management (+8,2%). De private commerciële dienstenchequebedrijven tekenden in het eerste kwartaal voor een toename van het volume met +6,4%, en dit tegen de globale markttrend in.

Andere activiteiten beleefden een eerder moeilijke start van het jaar. De Recruitment, Search & Selectie bedrijven kenden een terugval in hun activiteit (-6,3%). Het terugschroeven van een aantal vraaggestuurde incentives had een invloed op de activiteiten van de private opleidingsverstrekkers (-7,0%). En hoewel het aantal outplacementbegeleidingen op jaarbasis ook licht daalde (-1,3%) eindigde de teller toch nog op bijna 4.800 gestarte begeleidingen.

1,2% 1,0%

8,7%

0,1%

-39,2%

BBP (Q1, groei opjaarbasis) Inflatie (maart '14) Werkloosheidsgraad

Binnenlandsewerkgelegenheid (Q1,

groei op jaarbasis)Tijdelijke werkloosheid(Q1, groei op jaarbasis)

Q1 14

Q1 14 p2

UITZENDARBEID

STERKE GROEI

UITZENDARBEID Totaal

+6,83% +3,01%

Arbeiders

+10,80% +3,99%

Bedienden

+1,93% +1,67%

Na meer dan 2 jaar van volume-afname vatte de sector 2014 aan met een stevige groei van

de activiteit op jaarbasis (6,83%). Geheel onverwachts kwam dit niet, gezien het

progressieve conjunctuurherstel zich reeds eind vorig jaar positief manifesteerde in het

vroegcyclische arbeiderssegment. Het bediendesegment volgde deze trend in het eerste

kwartaal en versterkte mee de opleving: zowel in Vlaanderen als Wallonië namen de

opdrachten voor bedienden toe. Brussel kon deze trend voorlopig nog niet volgen.

MEER WETEN OVER

UITZENDARBEID?

Schrijf in op de maandelijkse Market Update

BRUSSEL Groei op jaarbasis Q/Q-4 Totaal Arbeiders Bedienden 0,83% 19,67% -5,06% Groei op kwartaalbasis Q/Q-1 Totaal Arbeiders Bedienden 1,76% 10,37% -1,38%

VLAANDEREN

Groei op jaarbasis Q/Q-4 Totaal Arbeiders Bedienden 7,97% 10,86% 4,05% Groei op kwartaalbasis Q/Q-1 Totaal Arbeiders Bedienden 3,18% 3,72% 2,35%

WALLONIË Groei op jaarbasis Q/Q-4 Totaal Arbeiders Bedienden 5,97% 9,15% 0,82% Groei op kwartaalbasis Q/Q-1 Totaal Arbeiders Bedienden 2,46% 3,35% 0,95%

INTERNATIONAAL Ook op Europees niveau evolueerden de uitzendcijfers in de goede richting. De Agency

Work Business Indicator van Eurociett signaleerde een positieve uitzendgroei in zowel

januari (+1,4%), februari (3,8%) als maart (+4,8% op jaarbasis). Vooral de Poolse, Italiaanse,

Duitse en Nederlandse uitzendmarkt zorgden voor deze positieve tendens. Frankrijk heeft

het daarentegen moeilijk.

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Q106

Q206

Q306

Q406

Q107

Q207

Q307

Q407

Q108

Q208

Q308

Q408

Q109

Q209

Q309

Q409

Q110

Q210

Q310

Q410

Q111

Q211

Q311

Q411

Q112

Q212

Q312

Q412

Q113

Q213

Q313

Q413

Q114

BBP - groei op jaarbasis (linkerschaal)

UZA - groei op jaarbasis (rechterschaal)

Q1 14 p3

DIENSTEN AAN PARTICULIEREN

PRIVATE SPELERS GROEIEN OP STAGNERENDE MARKT Op een haast stagnerende markt (+0,3% op jaarbasis, bron: ingediende cheques, RVA) realiseerden de private

spelers op de dienstenchequemarkt in het eerste kwartaal een solide groei van 6,4% op jaarbasis. Deze

ontwikkeling manifesteerde zich in alle regio’s. Ook in Wallonië, waar globaal het aantal ingediende

dienstencheques zelfs daalde met -2,1%. De Federgon-leden zagen hun activiteit het sterkst stijgen in Brussel.

Met de toename van het aantal gepresteerde uren

gingen ook het aantal klanten (+11,1%) en aantal

werknemers (+5,4%) er op vooruit. De groei van de

uren overtreft reeds enkele kwartalen de groei van de

werknemers. De werkroosters van de dienstencheque-

werknemers raken steeds meer gevuld met een

gemiddelde wekelijkse prestatie van 18,2 uur.

WERKNEMERS

48.264

+5,4% (Q1 ’14/Q1 ‘13)

KLANTEN

294.086

+11,1% (Q1 ’14/Q1 ‘13)

SATUREERT DE MARKT?

MEER WETEN OVER DE DIENSTENCHEQUE-SECTOR? Surf naar onze Dienstencheque-website Surf naar de RVA-website

Er zijn tekenen dat de markt van de diensten

cheques satureert. Het aantal ingediende

cheques is in het eerste kwartaal nog slechts

toegenomen met 0,3% op jaarbasis. De

huidige prijs van de cheque, gekoppeld aan

de broze economische groei en de beperkte

verwachte toename van de koopkracht doen

vermoeden dat het groeipotentieel erg

beperkt is en dat gezinnen zuiniger

omspringen met dienstencheques. Deze

evolutie is uiteraard een belangrijk signaal in

het kader van de regionalisering.

Q1|11 Q2|11 Q3|11 Q4|11 Q1|12 Q2|12 Q3|12 Q4|12 Q1|13 Q2|13 Q3|13 Q4|13 Q1|14

België 7,5% 7,5% 4,5% 2,9% 8,4% 3,7% 7,4% 7,6% 2,2% 8,2% 7,8% 5,4% 6,4%

Vlaanderen 7,6% 7,1% 2,9% 1,6% 6,6% 1,6% 6,0% 5,7% 1,7% 8,7% 8,0% 6,1% 6,5%

Brussel 7,0% 9,4% 8,9% 6,3% 14,2% 11,1% 12,9% 13,6% 8,0% 10,2% 12,6% 7,3% 7,3%

Wallonië 7,8% 7,1% 5,9% 3,9% 9,0% 3,8% 7,5% 8,0% -0,9% 5,1% 3,3% 1,8% 5,4%

GR

OEI

OP JA

AR

BA

SIS

Q1 14 p4

PROJECTSOURCING

AANHOUDENDE GROEI

De vraag naar externe specialisten voor de versterking van knowhow binnen projecten zet zijn

opwaartse trend verder. In het eerste kwartaal steeg het aantal gepresteerde uren Projectsourcing met

+6,8%. Hiermee bereikte de activiteiten in de sector projectsourcing een vrij hoog niveau.

Op één na alle deelsegmenten droegen bij tot de groei in het eerste kwartaal. Enkel de vraag naar

profielen gespecialiseerd in ICT kende een verdere daling (het negende kwartaal op rij). De afnemende

krimpcijfers rechtvaardigen wel de hoop dat ook hier in het 2e kwartaal terug met groei kan

aangeknoopt worden. De sterkste groeiers waren te vinden in de categorieën Engineering en Andere,

deze laatste categorie bundelt de activiteiten in Life Sciences, Logistiek, Legal & HR.

GROEI OP JAARBASIS

Engineering 7,6%

Finance 3,6%

Office 1,0%

ICT -2,1%

Anderen 28,9%

MEER WETEN OVER PROJECTSOURCING? Bekijk onze Projectsourcing website: De gezichten van Projectsourcing

1,1%

12,1%

19,0% 18,0%

15,2% 13,2%

11,0% 11,8%

3,8%

-2,3%

-5,8% -5,6% -4,1%

3,1% 4,1% 5,1%

6,8%

Q1

|10

Q2

|10

Q3

|10

Q4

|10

Q1

|11

Q2

|11

Q3

|11

Q4

|11

Q1

|12

Q2

|12

Q3

|12

Q4

|12

Q1

|13

Q2

|13

Q3

|13

Q4

|13

Q1

|14

GR

OEI

OP JA

AR

BA

SIS

Engineering 32%

Finance 8%

ICT 16%

Office 28%

Andere 16%

AA

AN

DEE

L IN

GLO

BA

LE A

CTI

VIT

EIT

Q1 14 p5

INTERIM MANAGEMENT

TOENEMENDE VRAAG NAAR INTERIM MANAGERS

Interim Management providers voelden de vraag naar hun diensten sterk stijgen tijdens de

eerste maanden van 2014. Een grote verklarende factor voor deze stijging is zeker technisch,

nl. het zwakke eerste kwartaal van vorig jaar. De verliezen in volume toen werden begin dit

jaar nagenoeg goedgemaakt. Dit ging evenwel gepaard met een lagere omzet per opdracht.

De heropleving van de activiteit ondersteunt de positieve groeiverwachtingen voor het

tweede kwartaal.

Meer weten over Interim Management?

Surf naar onze Interim Management website

UITGELICHT: MEMORANDUM 2014

In het licht van de regionale & federale verkiezingen van mei 2014 bracht Federgon zijn Memorandum 2014 uit. Hierin breken de Federgon-leden andermaal een lans voor het gebruik van Interim Management in de publieke sector: “Federgon vraagt een betere samenwerking met de publieke sector en voornamelijk de mogelijkheid voor haar leden om hun diensten aan te bieden aan de openbare sector op alle niveaus.” Meer over het Memorandum 2014 vind je hier.

Q1|12 Q2|12 Q3|12 Q4|12 Q1|13 Q2|13 Q3|13 Q4|13 Q1|14

Opdrachten 5,9% 6,5% 0,9% -2,4% -9,6% -9,0% -8,6% 4,2% 8,2%

Interim Managers 6,4% 5,5% -1,2% -5,8% -11,2% -10,4% -8,1% 6,9% 11,0%

Omzet 10,8% 0,6% -4,8% -5,8% -12,5% -10,7% -8,8% -1,2% 3,6%

GR

OEI

OP JA

AR

BA

SIS

3,6%

8,7%

8,1%

63,5%

3,0%

8,7%

4,3%

FUNCTIONELE OPSPLITSING VAN DE OPDRACHTEN

General management

HR management

Logistiek & productie

Finance, Administration & Legal

Sales & marketing

ICT

Andere

Q1 14 p6

OUTPLACEMENT

SUCCESVOLLE START “ALGEMENE REGELING”

Met de harmonisering van de statuten kwam er een nieuwe regeling voor individueel

outplacement vanaf 01/01/2014. Voortaan hebben alle werknemers die recht hebben op een

opzeggingstermijn van minstens 30 weken recht op outplacement in geval van ontslag door de

werkgever: de zogenaamde “algemene regeling”. In het eerste kwartaal behoorde 8% van alle

begeleidingen na individueel ontslag tot die categorie. Begeleidingen volgens cao 82 bis, voor

45-plussers met minder dan 30 weken opzeg, bleven echter talrijker, goed voor 84% van alle

begeleidingen na individueel ontslag.

Meer weten over Outplacement? Surf naar onze Outplacement-site

Algemeen slonk het aantal outplacement-

begeleidingen in het 1e kwartaal op

jaarbasis met -1,3%. Deze daling was

volledig toe te schrijven aan Outplacement

na collectief ontslag (-38%). Het aantal

opgestarte begeleidingen overtrof voor de

2e maal op rij de grens van 3.000

begeleidingen, goed voor een groei op

jaarbasis van +24%.

BANENVERLIES DOOR FAILLISSEMENTEN

1.107 faillissementen met personeel leidden in

het eerste kwartaal tot het verlies van 8.202

banen (bron: RVA). Dat is 2% meer dan een jaar

eerder.

Paul Verschueren @VerschuerenPau :

@federgon #outplacementkantoren bieden in 1e kwartaal 296 begeleidingen aan in het regime #eenheidsstatuut.

2.7

49

2.2

30

1.9

23

2.0

49

2.2

87

2.0

06

1.7

13

2.2

85

2.7

47

2.1

96

2.3

68

2.4

99

2.8

80

2.6

50

2.6

30

3.1

32

3.5

65

1.7

17

1.2

33

2.8

78

1.2

14

2.2

74

59

3

73

2 5

99

70

1

54

7

58

7 93

8 1.1

10

92

9

89

1 6

68

73

7

72

3

29

8

41

9

26

5

51

3

26

0

23

1

63

6 5

32

39

1

43

1 5

17

84

9

58

8

37

0 39

8

47

3

Q1|10 Q2|10 Q3|10 Q4|10 Q1|11 Q2|11 Q3|11 Q4|11 Q1|12 Q2|12 Q3|12 Q4|12 Q1|13 Q2|13 Q3|13 Q4|13 Q1|14

Opgestarte outplacement begeleidingen

Outplacement na meervoudig ontslag zonder verplichte tewerkstellingscel

Collectief outplacement met verplichte tewerkstellingscel

Individueel outplacement

Q1 14 p7

RECRUITMENT, SEARCH & SELECTION

GEBREK AAN DYNAMIEK WEEGT DOOR

De stijging van het aantal vacatures duwde de

werving&selectie-activiteiten langzaam de hoogte

in. Het aantal werving & selectieopdrachten nam

toe, evenals het aantal assessment- en coaching

opdrachten. De druk op de omzet bleef evenwel

staande, met negatieve groeicijfers tot gevolg (-

6,3% op jaarbasis). De werving- & selectiebedrijven

verwachten de komende maanden een geringe

verbetering van de activiteit.

OMZETGROEI OP JAARBASIS In de sector Recruitment, Search & Selection

onderscheiden we 4 activiteiten. 70% hiervan is

pure werving & selectie, 20% Evaluation &

Assessment, 8% HR Consultancy. Coaching is

goed voor slechts 2% van de gehele omzet in de

RSS-sector. De beperkte grootte van deze

activiteit verklaart de soms afwijkende

groeicijfers.

Werving & Selectie

-6,3%

Evaluation & Assessment -2,9%

Coaching -10,2%

HR Consultancy +29,1%

EUROPEAN EXECUTIVE RECRUITMENT BAROMETER

In België, Duitsland & Spanje verwachten de RSS-

spelers een verbetering van de rekruteringsmarkt.

In Frankrijk en Italië wordt dit optimisme niet

gedeeld, daar blijven de verwachtingen

overwegend negatief. Meer info op de website van

de European Confederation of Search & Selection

Associations

Meer weten over Recruitment, Search & Selection?

Surf naar onze RSS-website Of surf naar de RSS-website van ECSSA, de Europese Federatie van Wervings- & Selectiebedrijven Bekijk de nieuwe RSS infobrochure Creating the perfect match

-7%

-13% -9%

-30%

-24% -22%

-15%

9% 6%

Q1|

12

Q2|

12

Q3|

12

Q4|

12

Q1|

13

Q2|

13

Q3|

13

Q4|

13

Q1|

14

EVOLUTIE GEPLAATSTE KANDIDATEN

5%

5%

7%

12%

34%

37%

Spontane kandidatuur

Sociale netwerken

Executive Search

Andere

Advertenties

Direct & File Search

VERDELING VAN HET AANTAL GEPLAATSTE KANDIDATEN NAAR INGESCHAKELD

WERVINGSKANAAL

Q1 14 p8

OPLEIDING

AANHOUDEND ONDER DRUK

Het niveau van het succesvolle jaar 2008 is voorlopig onbereikbaar. De terugval

van de opleidingsactiviteit werd ingezet in 2009 en wordt voorlopig niet echt

gecounterd. Op jaarbasis nam de omzet in het eerste kwartaal af met -7%. De

omzet is uiteraard maar een indicator om de activiteit te meten, die bovendien een

aantal tendensen verbergt als gemiddelde kortere opleidingen, inschakeling van

technologie, vernieuwende methodieken,…

Uit de Limafin Barometer blijkt dat Belgische HR-directeurs hun

opleidingsbudget licht in de hoogte zullen bijstellen. Al zal een

meerderheid onder hen hun opleidingsuitgaven stabiel houden.

Voorlopig verwachten we dus geen grote schommelingen in de

opleidingssector.

Meer weten over Opleiding? Surf naar onze Opleiding-website

16%

35% 34%

5% 2%

-21%

-5%

-19% -15% -14% -12%

-2% 0%

8%

-1% -3% -1% -3% -8%

3%

-6% -1% -3% -4%

-7%

23%

50%

25%

2% Afname

Stabilisatie

Toename

Geen mening

Q1 14 p9

KERNCIJFERS FEDERGON-SECTOREN

1 Aantal leden op 31/12/2013 2 De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de activiteiten van de leden van Federgon. Voor uitzendarbeid daarentegen gaat het over

de cijfers van de volledige sector. De representativiteitsgraad van de Federgon-leden bedraagt hier 96%.

2013 OMZET VASTE

MEDEWERKERS KERNCIJFERS

AANTAL

LEDEN1

Uitzendarbeid2 4.045 miljoen €

(-3,3%) 6.485

162 miljoen gepresteerde uren (-2,4%)

114 343.445 uitzendkrachten

191.015 jobstudenten

Opleiding 66,5 miljoen €

(-3,6%) 280 2.000 trainers 62

Outplacement - -

17.095 begeleidingen (+2,8%)

62

Globale plaatsingsgraad 55%

66% begeleidingen na individueel ontslag

21% begeleidingen via verplichte tewerkstellingscel

13% begeleidingen na meervoudig ontslag

Diensten aan particulieren

- 46.625 (+2,1%)

41,9 miljoen gepresteerde uren (+3,2%) 118

276.082 klanten (+12,1%)

Interim Management

75,6 miljoen € (-8,4%)

-

Gemiddeld 475 lopende opdrachten

70 30% van de opdrachten duurde langer dan 9 maanden

Projectsourcing 381 miljoen €

(0,6%) 4.598 7,3 miljoen gefactureerde uren 87

Recruitment, Search & Selection

134 miljoen € (-12,3%)

1.223

8.945 geplaatste kandidaten

202 30% van de omzet gerealiseerd in assessment, HR consultancy en coaching

Q1 14 p10

EXPERTISE CENTER

INFO FEDERGON – RESEARCH & ECONOMIC AFFAIRS

De structurele kwartaalenquêtes worden

afgenomen bij een vaste steekproef van

Federgon-leden. Dit teneinde de

vergelijkingsbasis voor de kwartaal- en

jaarcijfers gelijk te houden.

Bezoek onze website voor meer informatie

over de Federgon-sectoren:

http://www.federgon.be/cijfers/

Bronnen: NBB, RVA, RSZ, Limafin

TOUR & TAXIS

Havenlaan 86C bus 302 | 1000 Brussel

stat@federgon.be

Tel: 0032 (0)2/203 38 03

Fax: 0032 (0)2/203 42 68

www.federgon.be

Paul Verschueren, Directeur

Thibaut Princen

Maria Da Silva Capela

Disclaimer: De gegevens op deze pagina’s zijn door Federgon zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld. Gelet op de snelle

evolutie en complexiteit van de behandelde materies geeft Federgon geen garanties omtrent de accuraatheid en/of de actualiteit

van de medegedeelde informatie. Daarom wijst Federgon alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de

toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het

gebruik van interactieve toepassingen.