internationaal ondernemen

download internationaal ondernemen

of 25

Embed Size (px)

description

Agoria

Transcript of internationaal ondernemen

  • 1. Export en buitenlandse investeringen door de Vlaamse technologische industrie anno 2013 Brussel, 9 juli 2013

2. Agenda Deel 1: export Vlaamse technologische industrie in historisch perspectief (2002-2012) en anno 2013 Deel 2: aanwezigheid Vlaamse ondernemingen uit de technologische industrie in het buitenland 3. Deel 1 Analyse van de export van de ondernemingen uit de Vlaamse technologische industrie 4. Wat exporteerde technologische industrie in 2012? Transportmiddelen 21,84 mia Machinebouw 14,05 mia Elektrotechniek & ICT 9,61 mia Non-ferro-metalen 5,84 mia Metaalproducten 2,39 mia Metaalbewerking 0,71 mia Lucht- & ruimtevaart 0,43 mia TECHNOLOGISCHE INDUSTRIE 54,87 mia 5. Waarheen exporteerde technologische industrie in 2012? (Top-10) Duitsland 8,79 mia Frankrijk 5,98 mia Nederland 5,88 mia Groot- Brittanni 4,73 mia USA 3,11 mia China 2,77 mia Itali 1,81 mia Zweden 1,44 mia Polen 1,43 mia Rusland 1,31 mia 6. Aandeel technologische industrie in Vlaamse economie Uitvoer Vlaamse technologische industrie (2012): 54,9 mia Aandeel technologische industrie in Vlaamse export: 29,1% Werkgelegenheid Vlaamse technologische industrie: 193.830 jobs 7. Export van de Vlaamse technologische industrie (2002-2012, in mia euro) 0 10 20 30 40 50 60 70 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 47,5 mia 54,9 mia 42,9 mia 60,1 mia mia 52,1 mia (*) (*) op basis van cijfers Q1 2013 8. Evolutie wereldgoederenhandel vs export Vlaamse technologische industrie 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (sch.) WERELDGOEDERENHANDEL EXPORT AGORIA-VLAANDEREN 2002=100 9. Naar welke landen groeide export Vlaamse technologische industrie het meest in de afgelopen 10 jaar ? (2002-2012) Groeilanden In miljoen euro %-groei China +2230 +416% Rusland +968 +287% Polen +942 +192% Turkije +550 +157% Duitsland +462 +6% Zweden +433 +43% Zuid-Afrika +331 +257% India +269 +219% Noorwegen +263 +135% Tsjechi +250 +86% TOTAAL GROEILANDEN +11 959 miljoen euro +43% 10. In welke landen kromp de export Vlaamse technologische industrie het meest in de afgelopen 10 jaar? (2002-2012) Krimplanden in miljoen euro %-krimp Groot-Brittanni -1644 -26% Spanje -1209 -49% Itali -631 -26% Ierland -303 -66% Griekenland -182 -53% Portugal -132 -32% Mexico -122 -31% Frankrijk -107 -2% Iran -46 -41% Syri -31 -80% TOTAAL KRIMPLANDEN -4 562 mio euro -23% 11. Evolutie export Vlaamse technologische industrie afgelopen 10 jaar per zone BRICS: +4007 mio euro Azi (zonder China & India): +1420 mio euro (*) Afrika (zonder Zuid-Afrika): +1050 mio euro (**) Europa (zonder Rusland): + 497 mio euro Amerika (zonder Brazili): + 393 mio euro WERELD: +7406 mio euro Meer dan de helft van de groei van de export van de afgelopen 10 jaar afkomstig van de 5 BRICS-landen Next Eleven: groei van +842 mio (***) (*) Japan, Singapore, Zuid-Korea, Saoedi-Arabi, Verenigde Arabische Emiraten & Isral (**) Marokko, Algerije, Ghana, Egypte, Benin, Nigeria & Congo (***) Next Eleven: Bangladesh, Egypte, Filipijnen, Indonesi, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Turkije, Vietnam en Zuid- Korea) 12. Recente evolutie van de export (naar DFN en de rest van de wereld) 0 10 20 30 40 50 60 dec/06 apr/07 aug/07 dec/07 apr/08 aug/08 dec/08 apr/09 aug/09 dec/09 apr/10 aug/10 dec/10 apr/11 aug/11 dec/11 apr/12 aug/12 dec/12 Wereld Rest van de wereld DFN miljard euro (voortschrijdend jaargemiddelde) Q1 13: -7% 2010: +13% 2011: +9% 2012: +3% 13. Recente evolutie van de export naar BRICS, Next Eleven en PIIGS 0 1 2 3 4 5 6 BRICS: Brazili, Rusland, India, China en Zuid-Afrika Next 11: Bangladesh, Egypte, Filipijnen, Indonesi, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Turkije, Vietnam en Zuid-Korea PIIGS: Portugal, Ierland, Itali, Griekenland en Spanje miljard euro (voortschrijdend jaargemiddelde) Explosie BRIC en Next 11 & Dramatische daling PIIGS-landen 14. Verlies marktaandeel in EU! 60 70 80 90 100 110 120 130 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Evolutie van het aandeel (BE) in de EU-export van de technologische industrie : totaal, extra-EU et intra-EU Totaal Intra EU Extra 14 bron: Eurostat 15. Deel 2 Analyse van de buitenlandse aanwezigheid van ondernemingen uit Vlaamse technologische industrie 16. Moedermaatschappijen en dochterondernemingen van de Vlaamse technologische industrie in 2011 (*) 16 (*) Berekening op basis van de laatst neergelegde jaarrekeningen door alle leden van Agoria Vlaanderen. 161 Agoria-leden hebben buitenlandse filialen Samen 1150 buitenlandse dochterondernemingen Deze 161 bedrijven bieden werk aan 123.100 mensen 53.100 in Belgi 70.000 in het buitenland 17. Buitenlandse aanwezigheid blijft onafgebroken stijgen! 142 158 161 879 1022 1150 250 500 750 1000 1250 50 75 100 125 150 175 2005 2007 2011* 2005 2007 2011 Aantal moedermaatschappijen Aantal dochterondernemingen 18. Sterke spreiding over alle sectoren Sector Moeder- maatschappij Buitenlandse Dochters Werkgelegenheid Belgi Werkgelegenheid buitenland Totaal 161 1150 53 100 70 000 Metalen & Materialen 8 296 7 900 28 500 Metaalbewerking 19 50 2 800 3 900 Kunststoffen 5 58 1 700 4 200 Machinebouw 36 240 13 300 9 500 Elektrotechniek 10 40 2 300 4 400 ICT 33 189 10 200 6 500 Automobiel 10 26 6 400 2 300 Montage & Kranen 3 70 1 200 2 600 Bouwproducten 29 159 6 300 7 700 19. Welke bedrijven hebben het meest aantal buitenlandse dochters? Moedermaatschappij Sector Aantal dochters 1. Umicore Metalen & Materialen 130 2. Bekaert Metalen & Materialen 126 3. Sarens Montage & Kranen 64 4. Barco ICT 42 5. Betafence Metalen & Materialen 34 6. Daikin Europe Bouwproducten 32 7. Samsonite Kunststoffen 31 8. Reynaert Aluminium Metalen & Materialen 30 9. Heraeus Elecro-Nite Elektrotechniek 26 10. Vaessen Industries Bouwproducten 24 20. Zowel kleine als grote bedrijven hebben buitenlandse dochters Grootte v. d. Vlaamse moedermaatschappij (aantal werknemers) Aantal moeder- maatschappijen Aantal buiten- landse dochters Gemiddeld aantal dochters % totaal < 250 112 385 3,4 33% 250 tot en met 999 38 401 10,6 35% 1000 11 364 32,1 32% 1) 70% van de moedermaatschappijen stellen minder dan 250 mensen tewerk. 2) De KMOs hebben 1 op 3 buitenlandse dochterondernemingen in handen. 3) Het aantal dochterondernemingen stijgt met de grootte van de moedermaatschappij. 21. Evolutie van het aantal dochterondernemingen van de Agorialeden ? 21 2011 2007 74 65 108 96 54 47 Zuid-Amerika Noord-Amerika waaronder China 17 16 Afrika 161 134 Oost-Europa West- Europa 538 512 214 168 Azi 22. Evolutie van het aantal dochterondernemingen van de Agorialeden in Europa 22 90 27 28 2011 2007 38 36 100 97 76 79 76 79 86 32 29 31 26 19 18 Cz Sk Pol 23. Evolutie van het aantal dochterondernemingen van de Agorialeden in de BRIC-landen Moedermaatschappijen met zetels in BRIC-land Dochterondernemingen in BRIC-landen 26 14 13 10 29 15 18 16 0 5 10 15 20 25 30 35 CHINA BRAZIL INDIA RUSLAND 2007 2011 65 21 19 13 74 22 28 22 0 10 20 30 40 50 60 70 80 CHINA BRAZIL INDIA RUSLAND 2007 2011 24. Technologische industrie = sterkhouder VL export (29,1% VL export) Evolutie laatste 10 jaar: 2 zware crisisperiodes, ongelijk herstel Structureel: algemeen verlies marktaandeel Nieuwe crisis in de maak? Gemengd beeld van groeilanden en krimplanden Geen herstel uitvoer naar traditioneel belangrijke handelspartners EU Europese crisis Toelevering aan grote Europese markten: kosten wegen zwaar door Groeilanden: technologische industrie doet het goed Niet alleen de (B)RIC-landen Innovatieve manufacturing werkt! VL technologiebedrijven internationaliseren verder: Stijging ondanks crisis Ook KMOs! Azi domineert Conclusies 25. Beleidsaanbevelingen Scharniermoment: verlies marktaandeel EU counteren: competitiviteitspact met substantile algemene kostenverlaging kennisintensieve, flexibele manufacturing: groeikansen in opkomende markten vraagt fundamentele transformatie ipv incrementele aanpassingen huidig model Made Different: implementeren transformatieagenda in onze maakbedrijven Strategisch onderzoekcentrum SOC Maakindustrie FIT: flexibel inspelen op dynamiek van groeilanden die in alle werelddelen voorkomen buitenlands netwerk FIT: nadruk nieuwe markten maatwerk: slimme keuzes VLEV ers/TA s, missies, businessclubs Aantrekken investeringen cruciaal Internationaal ondernemen > export bedrijven hierin steunen oa. via FIT fairness taks= belasting op Vlaamse ondernemingen die internationaliseren