ING EK-nomie 2012 deel 2 Zakelijk

EK-nomie 2012 Voetbal en economie

Amsterdam, 29 mei 2012

dinsdag 29 mei 2012 2

EK-nomie 2012 ING brengt voetbal en economie samen

• 22 mei: EK-nomie particulier. Een omvangrijk nationaal en internationaal onderzoek

naar de betrokkenheid met voetbal van de inwoners van de 16 deelnemende EK-

landen.

• 29 mei: EK-nomie zakelijk. Een uitgebreide analyse van het ING Economisch Bureau

over de ‘scoringskansen in Polen en Oekraïne’.

• 5 juni: Kids en Oranje. Onderzoek naar de Oranje en EK - beleving van de

Nederlandse kinderen tussen de 8 en 12 jaar.

EK-nomie deel 2: Zakelijk

Robert Rühl

Head of Business Economics ING

Maurice van Sante

Senior Econoom

EK-nomie

Scoringskansen voor Nederlands

bedrijfsleven in Polen en Oekraïne

Robert Rühl

Head of Business Economics ING


Content

1.Ons onderzoek

2.Waarom pakt het zoveel gunstiger uit in Polen en Oekraïne?

3.Kansen, waarom?

4.Wat valt er voor Nederlandse ondernemers te scoren in Polen

en Oekraïne?


Ons onderzoek

10 miljard 4,4 miljard

EK 2012 effect

+0,25%

Economische groei

+30.000

+50.000

Banengroei

200 miljoen 150 miljoen

I nvesteringen

Bestedingen

voetbalfans

+0,16%

“Effect 6x groter

dan het EK 2008

in Oostenrijk en

Zwitserland”

“EK impulsen zeer

welkom juist nu

EU in recessie zit”

2010-2014


Waarom pakt het zoveel gunstiger uit in Polen en Oekraïne?

1. 80% van de investeringen zit in de aanleg van vliegvelden, spoor- en

autowegen

2. Infrastructurele investeringen hebben in minder hoog ontwikkelde

landen een veel groter effect

3. EK 2012 dwingt tot tijdige realisatie van investeringen, uitstel is niet aan

de orde

4. Eerder verbeteren van de infrastructuur levert eerder voordelen op die

de economie blijvend op een hoger groeipad brengen.


Waar, waarom kansen?

Scoringskansen voor Nederlandse bedrijfsleven


-1

0

1

2

3

4

5

6

2011 2012 2013

% g roei

-1

0

1

2

3

4

5

6

Groot, groeiend en goedkoop

38,4 miljoen

inwoners 44,8 miljoen

inwoners

‘omvangrijke markt'

'groei markt'

(nog) 'relatief goedkoop'

€ 850 € 215 € 3400

• Nederlands inkomen per hoofd 3,5x

hoger dan in Polen, 14x hoger dan in

Oekraïne

• Nederlands maandlonen (gemiddeld) 4x

hoger dan in Polen, bijna 16x hoger dan in

Oekraïne

• Een markt met 82 miljoen klanten, samen

net zo groot als Duitsland.


http://www.flags.net/POLA.htm

http://www.flags.net/UKRN.htm

Wat valt er voor Nederlandse ondernemers te scoren in Polen en Oekraïne?

Na Rusland en Duitsland is Nederland de belangrijkste exporteur naar

Polen.

Groeikansen Nederlandse export in 2012-2016 (gem. % groei p.j.)

Machines en transportmiddelen 8,9% 6,4%

Chemische producten 5,3% 3,8%

Voeding en levende dieren 7,2% 6,2%

Fabrikaten 7,7% 5,5%

Daarnaast nog veel kansen in de dienstensectoren: zakelijke

dienstverlening, logistieke dienstverlening, milieuadvies, agrarisch

advies en water management.




Wat valt er voor Nederlandse ondernemers te scoren in Polen en Oekraïne?

Groei productie sectoren in Polen en Oekraïne in (2011-2015)

Bouw 6,7% 5,6%

Dienstverlening 3,3% 5,6%

Voedsel en drank 5,0% 5,5%

Metaalproducten 8,6% 8,2%

Mineralen en niet-metalen 8,6% 7,5%

Automotive industrie 5,3% 13,5%




Wie is/wordt kampioen zaken doen?

Basis Wereld bank index: Ease of doing business

1. Denemarken

2. Ierland

3. Engeland

4. Duitsland


EK-nomie 2012 De gevolgen voor sectoren

Maurice van Sante

Senior Econoom ING Economisch Bureau [email protected]

Twitter: @mauricevansante



EK-voetbal beïnvloedt

bedrijfsleven

EK biedt kansen

maar er zijn ook bedreigingen

3 sectoren met grootste effecten:

• Detailhandel

• Horeca

• Bouw


Detailhandel

Stimulans in moeilijke tijden

Bron: CBS,

Electronicawinkels profiteren:

•Omzet neemt met 6% toe;

•Ook in 2002 als Nederland niet mee doet stijgt de omzet (2%);

•Steeds moeilijker om onderscheidend te zijn.

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

jun-

00

jun-

01

jun-

02

jun-

03

jun-

04

jun-

05

jun-

06

jun-

07

jun-

08

jun-

09

jun-

10

jun-

11

?

Omzetindex electronicawinkels in juni


Detailhandel

Geen supermarkt blijft gespaard

Per wedstrijd circa €10 miljoen voor supermarkten te verdelen:

• Ruim €1,50 per thuiskijker per wedstrijd;

• Totaal tussen de €30 miljoen en €60 miljoen extra omzet te behalen;

• Supermarkten die niet meedoen

lijden omzetverlies.


-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

Jaren zonde r toe rnooi Jaren me t toe rnooi

Re s ta u r a n ts d r a a ie n m in d e r om ze t Café s draaie n m e e r om ze t

Horeca

Voetbal en horeca, een gemengde zegen

Cafés profiteren:

• 2,5% minder omzetdaling in maand tijdens EK of WK

• Circa €8 miljoen extra omzet

Restaurants leveren in:

• Omzet daalt met bijna 3% in maand juni tijdens groot voetbaltoernooi

• Circa €14 miljoen omzetderving

Volumeontwikkeling juni 1998-2011 (j.o.j.)


Bouw

Aannemer optimistisch maar productie daalt

• Personeelsbestand bestaat voornamelijk uit mannen (90%)

• Bouwproductie in juni krimpt tijdens EK of WK met gemiddeld 1,7%

(circa €130 miljoen productiedaling)

Bron: CBS en Ecowin, ING bewerkingen

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Vertrouwensindex Productiegroei

Jaren met EK of WK Jaren zonder EK of WK

Aannemer positief … maar productie krimpt

Volume bouwproductie(j.o.j.) & saldo ondernemersvertrouwen juni 1995-2010


Conclusie

Effect EK per saldo beperkt

Extra omzet:

- Electronicawinkels

- Supermarkten

- Cafés

Krimp:

- Bouw

- Restaurants

Per saldo economisch effect gering



VRAGEN?


Hartelijk dank voor uw aandacht

ING EK-nomie 2012 deel 2 Zakelijk

Documents

Transcript of ING EK-nomie 2012 deel 2 Zakelijk