Hotels en de deeleconomie

ING Economisch Bureau

Kansrijke strategieën voor hotels

Vind een passende strategie

Doelgroep Type hotel Locatie Zoek

Visie: Nieuwe mogelijkheden binnen het businessmodel van hotels

Opschudding in de brancheHoteliers staan voor strategische keuzes door de opkomst van particuliere accommodatie-aanbieders. Online platforms en de groeiende groep gebruikers maken dit fenomeen groter én zichtbaarder. Internationaal onderzoek van ING toont aan dat iets minder dan de helft van de consumenten bereid is om particuliere vakantie-accommodatie te huren. Nu al ondervindt 40% van de Nederlandse hotels concurrentie van particuliere verhuur stelt KPMG, en dat terwijl nog maar 1% van de Nederlanders zijn woning wel eens verhuurt. Desondanks profiteren Nederlandse hotels ook van het aantrekken van de markt. De concurrentie stijgt, maar het economisch herstel in Nederland en de toestroom van vooral buitenlandse gasten uit bestaande en nieuwe markten maken de te verdelen taart ook groter.

Keuzemenu voor de hotelierOm relevant te blijven voor de gast kan men het eigen kameraanbod verbreden, partnerships afsluiten of de balans in de hotelexploitatie meer verschuiven van de kamers naar het restaurant, de zalen of andere faciliteiten. Hotels kunnen aanvullende inkomsten halen uit de al aanwezige kennis, faciliteiten en dienstverlening. Bijvoorbeeld door gasten van nabijgelegen particuliere accommodatie gebruik te laten maken van ontbijt, wellness of andere diensten. Of door samen op te trekken met zakelijke aanbieders van alternatieve accommodatie. De kennis bij hotels over gastvrijheid, het managen van boekingen en het optimaliseren van de bezettingsgraad en inkomsten per kamer is daarbij zeer waardevol.

Lees verder op pagina 3-6

Vatbaarheid verschiltDe urgentie voor het maken van strategische keuzes is afhankelijk van doelgroep en bereik: voor lang niet iedere hotelgast is een particuliere accommodatie een interessant alternatief. Hotels met veel zakelijke gasten of een hoog aandeel groepsboekingen zijn in eerste instantie minder gevoelig dan hotels die van losse boekingen van leisure gasten afhankelijk zijn. Toch kunnen ook hotels die minder gevoelig zijn indirect invloed ondervinden op hun exploitatie, vooral als nabijgelegen hotels wel gasten verliezen en de concurrentie om stabiele doelgroepen verhevigt.

Lees verder op pagina 7-8

Anticiperen en voorop lopenDoordat de vraag naar hotelkamers sterk stijgt en de seinen op de binnenlandse markt steeds meer op groen komen te staan, leidt de toegenomen concurrentiedruk nog niet tot acute problemen. Het verleden leert dat de hotellerie sterk cyclisch is, aan periodes van goede jaren kan abrupt een einde komen. Gezien de potentiële aardverschuiving in de marktverhoudingen is het essentieel om uw keuzes helder voor de geest te hebben. Een aantal praktijkvoorbeelden kunnen u daarbij helpen.

Lees verder op pagina 9-12

ING Economisch Bureau Hotels en de deeleconomie - Kansrijke strategieën voor hotels 2

Jan van der Doelen, ING Sectormanager Bouw, Vastgoed en Hotellerie

“De huidige dominante positie van hotels in de markt voor overnachtingen is vanwege de opkomst van de deeleconomie minder vanzelfsprekend. Hotels zijn echter ook in staat om te profiteren: door hun eigen unieke palet aan diensten en door slimme samenwerkingsverbanden af te sluiten die meeliften op de groei van de deeleconomie. In deze themavisie bieden wij u de inzichten die passen bij ondernemen anno 2015.”

Het keuzemenu voor de hotelierHoe te reageren op de deeleconomie?

Sale!Verklein de prijsafstand tot nieuwe aanbiedersZet in op kostenefficiëntie en verklein als prijsvechter (de perceptie over) de prijsafstand tussen hotelkamers en appartementen/woningen.

Rethink your audienceFocus op doelgroepen die minder vatbaar zijnKiezen uw gasten voor alternatieven? Pas uw strategie en organisatie aan en verleg de focus naar gasten die voor een hotel blijven kiezen. Denk bijvoorbeeld aan ouderen, reisgezelschappen of gasten uit landen zoals België en Frankrijk waar de deeleconomie minder sterk is ingeburgerd.

Switch channelsGebruik deeleconomie platforms als verkoopkanaalVooral voor boutique hotels en b&b’s bieden de nieuwe platforms een verkoopplatform richting interessante doelgroepen. Iets voor u?

If you can’t beat them join themVerleen diensten aan nieuwe accommodatieaanbiedersParticuliere verhuurders kunnen niet alles zelf. Hoteliers hebben de kennis, ervaring en capaciteit om een accommodatie optimaal te laten draaien. Begin een nieuwe (fee-based) bedrijfsactiviteit om verhuurders te ontzorgen en profiteer van de optimalisatieslag die gaat plaatsvinden. Of ga een stap verder en begin zelf een verhuurplatform.

All InclusiveMaak accommodatie onderdeel van een pakketreisZet sterker in op afspraken met travel agents over het opnemen van uw hotel in reisschema´s om een vaste gastenstroom te verwerven.

Room for moreVerbreed het eigen accommodatieaanbodSpring in op de behoefte en bied ook appartementen aan. Dit kan onder eigen merk, als nieuw merk of als ‘private label’ (zonder zichtbare link naar uw hotel) en door autonome groei of door overname van een bestaande aanbieder.

Stay coolKies bewust om de trend links te laten liggenUw doelgroep is niet gevoelig voor het alternatieve aanbod. Of het ontbreekt u aan investeringsruimte. Bewust niks doen en focussen op uw kernactiviteit kan soms ook de beste keuze zijn.

Go with the flowGenereer meer inkomsten met faciliteitenAlle gasten die (in particuliere accommodatie) bij u in de buurt verblijven komen om iets te doen. Promoot uw restaurant, ontbijt, bar, wellness, fietsverhuur of bowlingbaan bij deze doelgroep en genereer extra inkomsten.

ING Economisch Bureau Hotels en de deeleconomie - Kansrijke strategieën voor hotels 3

<< Inhoud

Aansluiten bij eigen positionering en strategieKeuzes die passen bij de eigen positioneringHet is duidelijk dat hoteliers verschillende strategieën kunnen volgen in reactie op de deeleconomie (zie box voor toelichting). Lang niet iedere optie zal echter passen binnen de huidige strategie en positionering.

Kameraanbod of doelgroep verleggenHet verbreden van het eigen accommodatieaanbod betekent het betreden van een nieuwe markt en vergt investeringen. Dit kan alleen als de eigen basis volledig op orde is. Het zijn dan ook vooral hotelketens die dit in de praktijk brengen. Voorbeelden zijn Hyatt dat heeft geïnvesteerd in Onefinestay en Roommate dat een eigen verhuurplatform heeft ontwikkeld (Bemate). Bij de keuze voor het verleggen van de doelgroep is het uiteraard een randvoorwaarde dat het hotel zich op een relevante plek voor die doelgroep bevindt en/of dat die relevantie wordt vermarkt door de salesafdeling.

Dienstverlening aan derden vraagt nieuw verdienmodelHet aanbieden van diensten aan particuliere verhuurders is een groeimarkt met een ander verdienmodel dan gebruikelijk in de hotellerie. Hotelpartijen kunnen een aanvullende inkomstenstroom genereren door deze versnipperde markt te helpen professionaliseren. Bijvoorbeeld via schoonmaak- en wasserettediensten, sleutelservices (zoals een bedrijf als Key-bnb doet) of kennis over prijsoptimalisatie (zoals bijvoorbeeld Beyondpricing die aanbiedt). Door de specialisatie in de hotelbranche zijn dit voor veel hotels activiteiten die zij zelf gaandeweg zijn gaan uitbesteden. Voor hotels die dit wel zelf doen liggen er kansen om de eigen kennis en (onbenutte) capaciteit beter te gebruiken.

Box - De ‘nieuwe’ concurrentie is niet in een hokje te plaatsen.De term deeleconomie dekt een groot deel van de ‘nieuwe’ concurrentie van hotels. Lang niet altijd is die echt nieuw - particulieren verhuurden voor de komst van Airbnb ook al woningen. En niet voor iedere aanbieder draait het om delen - er zijn ook bedrijven op de nieuwe platforms actief. De groei van de wereldwijde reismarkt en de voortschrijdende technologie speelt platforms (onder andere Airbnb, Wimdu en Onefinestay) een groeiende groep aanbieders van woningen (particulier en zakelijk) en partijen als Booking.com en Tripadvisor in de kaart. Dit betekent bredere concurrentie maar levert ook innovaties op waar hotels van kunnen leren en profiteren.

Focus of juist een brede insteek? Aangrenzende markten bieden kansen voor verbreding van het bedrijfsmodel

Faciliteiten(zoals restaurant, zalen,

wellness)

Aanbieden van (short-stay)

appartementen, vakantiewoningen

etc.

Hotelkamers

Diensten aan derde partijen

(boekingsplatform, schoonmaak,

sleutelservices)

ING Economisch Bureau Hotels en de deeleconomie - Kansrijke strategieën voor hotels 4

<< Inhoud

Visie op het aanbodMore in store

Het delen van accommodatie staat nog in de kinderschoenenIn totaal heeft ongeveer 1% van de Nederlanders het afgelopen jaar zijn huis aangeboden om tijdelijk te verhuren, bijvoorbeeld via platforms. Van alle Nederlanders geeft 6% aan best woonruimte te willen aanbieden voor verhuur. En onbekend maakt onbemind: 40% van de Nederlanders heeft er nog nooit bij stilgestaan om zijn woonruimte te verhuren. Het heeft er dus alle schijn van dat het particuliere aanbod nog niet is uitgegroeid. Illustratief voor de sterke groei is dat Airbnb sinds de introductie in 2008 qua aanbod de grootste hotelketens in Nederland is voorbijgestreefd zonder in vastgoed te hoeven investeren.

Kameraanbod in hotels is nu nog groterNederland kent ruim 118.000 hotelkamers en dit aantal steeg de afgelopen jaren licht. Het bestaande aanbod is inflexibel en voor nieuw aanbod geldt dat het planvormings- en realisatieproces jaren kan duren. De verhuur van woningen is veel flexibeler, van de ene op de andere dag kan het aanbod flink toenemen laten evenementen als SAIL en de Tour de France zien. Natuurlijk ligt de beschikbaarheid bij particuliere verhuur lager. Verder zijn particuliere accommodaties doorgaans niet in staat om een vergelijkbare bezettingsgraad te halen als hotels. Door optimalisatie in de verhuur van woningen kan het aantal geboekte nachten echter nog flink groeien.

15.000

8.400 6.800 6.700

-

5.000

10.000

15.000

20.000

Airbnb Van der Valk NH Accor

Groeipotentie: toeristische woningverhuur kan verder toenemen

Bron: CBS, Horwath HTL, KPMG, Inside Airbnb, *rekening houdend met kamers die out-of-service zijn **raming ING Economisch Bureau

28,5 miljoen geboekte nachten 4,2 miljoen geboekte nachten 12,7 miljoen geboekte nachten

Hotelkamers:situatie nu 118.000 hotelkamers95%* beschikbaar70% bezetting365 nachten

Stel: 2% van alle woningen in het aanbod en 30% bezetting

Woningen:situatie nu72.500 woningen (1% totaal)80% beschikbaar20% bezetting365 nachten

Woningen:situatie in 3-5 jaar**145.000 (2% totaal)80% beschikbaar30% bezetting365 nachten

Grootste hotelketens in Nederland voorbijgestreefdTotale aanbod van hotelkamers/accommodaties per aanbieder:

ING Economisch Bureau Hotels en de deeleconomie - Kansrijke strategieën voor hotels 5

<< Inhoud

Ongelijk speelveld wordt langzaam geëffend Naar een gelijker speelveldHoeveel rek er nog precies zit in het particuliere aanbod is niet te zeggen. De groei is ook afhankelijk van de potentiële inkomsten voor aanbieders. Die kunnen lager gaan uitvallen door afspraken omtrent toeristenbelasting en controles op de afdracht van inkomstenbelasting. Heldere spelregels komen langzaam tot stand. Deze kunnen particulieren echter ook meer vertrouwen geven om hun huis aan te bieden. En het argument van hotels dat er sprake is van oneerlijke concurrentie gaat dan niet meer op.

Regelgeving en handhaving tonen nog gebrekenVooralsnog tonen regelgeving en handhaving nog gebreken. Dat voor een overnachting bij de één wel toeristenbelasting moet worden afgedragen en bij de ander niet is niet logisch. Gemeenten realiseren zich dit, ook omdat ze zelf inkomsten mislopen. De regelgeving is aan het veranderen; zo int de gemeente Amsterdam al toeristenbelasting via Airbnb. Andere gemeenten zullen dat voorbeeld willen volgen. Verder opereren veel particuliere accommodatie-aanbieders nu nog onder de radar van de Belastingdienst en geven ze hun inkomstenbelasting niet op. De dienst kijkt ondertussen op welke manier deze inkomsten toch in beeld kunnen komen. Ook op dat vlak ligt meer regulering en betere controle in de lijn der verwachting.

Prijzen groeien naar elkaar toeMomenteel kunnen hotels door regelgeving en hun kostenopbouw niet altijd mee in de prijsstelling van een particuliere accommodatie. Het is ook de vraag of dat moet: in essentie bieden hotels een ander en uitgebreider product. Onze verwachting is echter dat opwaartse druk op de prijzen in particuliere verhuur ontstaat zodra dit segment verder wordt gereguleerd. Het (tijdelijke) (kosten)voordeel dat veel aanbieders nu nog genieten vervalt. De prijsafstand ten opzichte van hotels neemt daardoor af. Voor particuliere aanbieders die hun prijzen wel constant houden zullen de verdiensten lager zijn.

Case: Verzekeraars veranderen dekking voor AirbnbCentraal Beheer heeft de tijdelijke verhuur van de woning opgenomen in de standaard dekking van haar inboedel- en opstalverzekering voor alle klanten. Volgens Robin Clements, directeur bij Centraal Beheer was hier veel vraag naar. Centraal Beheer is niet de eerste verzekeraar die tijdelijke verhuur opneemt in de standaarddekking van de woonverzekeringen. Nationale Nederlanden doet dit al sinds begin dit jaar.

Bron: Misset Horeca

Tarief opbouw

Hotelkamer Particuliere accommodatie

Vaste kostenSchoonmaakGas, water, elektra, Wi-FiPersoneelskostenFaciliteitenMarketing

Vaste kosten (Hypotheek / huur)SchoonmaakGas, water, elektra, Wi-Fi

ToeristenbelastingOmzetbelasting

ToeristenbelastingInkomstenbelasting

Commissie >10% Commissie 3-5%

ING Economisch Bureau Hotels en de deeleconomie - Kansrijke strategieën voor hotels 6

<< Inhoud

Visie op de vraag‘Home sweet hotel’ of ‘home sweet home’?Kleine stap voor de ene gast, stap te ver voor de anderNiet iedere gast staat open voor het huren van particuliere accommodatie. De bereidheid neemt echter wel sterk toe. Culturele verschillen spelen een rol. Zo zijn Spanjaarden en Italianen eerder geneigd om iets van een particulier te huren dan een Belg of Fransman. Verder zijn jongeren eerder geneigd om nieuwe alternatieven te proberen dan ouderen. Ten slotte huren toeristen eerder iets van een particulier dan zakelijke gasten. Bij hotels heeft gemiddeld 40% van de geboekte nachten een zakelijk motief. Naar eigen zeggen is bij Airbnb het zakelijke segment goed voor 10% van de overnachtingen.

Hotels ervaren toenemende concurrentie om doelgroepen, groepsreizen vormen uitzonderingEen aantal specifieke doelgroepen, waaronder reisgezelschappen, zijn bovengemiddeld op hotels gericht. Vanuit praktisch oogpunt zal een hotel of hostel de voorkeur blijven houden van een groep Chinese toeristen, een schoolklas en veel andere groepen van meer dan tien personen. Hotels die in dat segment opereren lijken daarmee minder vatbaar voor concurrentie van nieuwe aanbieders.

Turken lopen voorop bij het huren van particuliere accommodatie, Belgen en Fransen minder fervente gebruikers deeleconomieIn de afgelopen 12 maanden heb ik betaald om van iemand zijn woning/vakantiehuis gebruik te maken (% ja, per land)

Bron: Zakenreis, Travel Management Survey 2015

Case: toeristensteden lopen tegen limiet aanVooral in populaire toeristensteden trekken bewoners regelmatig aan de rem om hun ongenoegen te laten blijken over de ´Disneyficering´ van hun woonomgeving. Politici gaan hier deels in mee. In Barcelona zijn hotelplannen opgeschort en in Amsterdam worden op enkele lopende projecten na geen nieuwe hotels meer toegestaan in het centrum. Daarmee bestaat het risico dat juist (nieuwe) hotels het kind van de rekening worden van beperkingen aan de groei.

Bron: ING International Survey

16%

11%

9%

8%

7%

7%

3%

3%

0% 10% 20%

Turkije

Polen

Spanje

Italië

Duitsland

UK

België

Frankrijk

Hoe staat uw bedrijf tegenover sharing concepten zoals Airbnb en Uber?

Alleen als het binnen het reisbeleid past 48%

Moet de zakenreiziger zelf weten 22%

Mag geen gebruik van worden gemaakt 20%

Moedigen we aan 2%

Anders 8%

ING Economisch Bureau Hotels en de deeleconomie - Kansrijke strategieën voor hotels 7

<< Inhoud

ING Economisch Bureau Hotels en de deeleconomie - Kansrijke strategieën voor hotels 8

Vatbaarheid van hotelsImpact ongelijk verdeeld

Maak een impact analyseDoor de verschillen in ontwikkeling van vraag en aanbod is voor ieder hotel de impact van alternatieve aanbieders van accommodatie anders. Aan de hand van een aantal kenmerken kunnen hoteliers een eerste analyse maken van hun vatbaarheid, gebaseerd op doelgroep, type, locatie en financiering.

Hotels die in eerste instantie minder vatbaar lijken kunnen indirect de opkomst van particuliere verhuur in hun omgeving merken. Wanneer andere hotels in hun buurt namelijk wél gasten verliezen dan zal dat in veel gevallen tot meer druk op prijs en bezetting leiden.

Toelichting: wat maakt een hotel vatbaarder?

• Doelgroep - Omdat er qua prijs niks kan tippen aan een bed in een hostel, een hostel een ontmoetingsplaats is en is ingericht op individuele reizigers schatten we die als minder vatbaar in.

In dit marktsegment is Couchsurfing echter wel een relevant alternatief. Hotels met veel gasten tussen de 25 en 35 jaar zijn juist vatbaar. Die doelgroep heeft een besteedbaar inkomen dat

keuzevrijheid biedt, is op zoek naar ‘eigen’ ervaringen en bestaat vooral uit stellen en vriendengroepen.

• Type hotel - Het onderscheidend vermogen ten opzichte van particuliere accommodatie zit in het gebouw, de faciliteiten en de mogelijkheid om eigen boekingen te genereren. Deze

elementen zijn (gemiddeld genomen) beter ontwikkeld bij grote hotels, ketenhotels en unieke panden.

• Locatie - In de buurt van hotels in steden en in toeristische regio´s staan doorgaans ook veel aantrekkelijke woningen. Dat bevordert de kans op ‘overloop’. Op snelweglocaties of in de buurt

van vliegvelden is er juist weinig aantrekkelijk aanbod.

• Financiering -Hotels die met veel vreemd vermogen zijn gefinancierd hebben minder speelruimte om hun kosten of prijzen te verlagen wanneer het toegenomen aanbod tot prijsdruk leidt.

Doelgroep Type hotel Locatie Financiering

Vatbaar ToeristenIndividuele gastenYoung Professional (25 - 35 jaar)Spanjaarden / ItalianenLow service / budget

KleinZelfstandigDoorsnee pand

BinnenstadToeristische regio’s(Kust / Veluwe)

Relatief veel vreemd vermogen

Minder vatbaar Zakelijke gastenGroepen / ConferentiesBackpackers (<25 jaar)OuderenBelgen / FransenHigh service / luxe

GrootKetenUniek/ monumentaal pand

Snelweg / vervoersknooppuntNiet-toeristische regio’s

Relatief veel eigen vermogen

<< Inhoud

Anticiperen op de deeleconomieCase Roommate Hotels - If you can’t beat them join them

Room Mate Hotels & Bemate - Hoe hotels kunnen profiteren van de groeiende markt voor appartementen.

De Spaanse hotelketen Room Mate begon in 2014 met een nieuwe tak van sport door het verhuurplatform BeMate.com te ontwikkelen. Binnen dit concept dat momenteel in 9 wereldsteden draait, bieden ‘ambassador hotels’ extra services aan reizigers die voor een verblijf in een appartement kiezen. Tijdens hun verblijf kunnen zij bijvoorbeeld gebruik maken van de 24-uurs receptie en het ontbijt in de hotels, hebben ze beschikking over WiMate (gratis Wi-Fi in de stad) en hebben ze een plek om bagage onder te brengen. Wat is de visie van CEO en oprichter Kike Sarasola?

Wat zijn de voordelen voor ambassador hotels om zich aan te sluiten bij Be Mate?“Het belangrijkste voordeel is dat ze een commissie per verblijf verdienen. Daarnaast is BeMate.com een perfecte optie voor boutique hotels om hun inkomsten te vergroten en via ons platform mee te profiteren van deze nieuwe markt.”

Hoe komt de selectie van de appartementen tot stand?“We selecteren aantrekkelijke design appartementen in stadscentra. Woningen waar iedereen wel zou willen wonen. Wij bezoeken ieder appartement om te zorgen dat ze voldoen aan onze kwaliteitsstandaarden en om te controleren dat de werkelijkheid overeen komt met wat je op onze website ziet. We vragen iedere gast achteraf om hun mening en als we een

negatieve recensie terugkrijgen kijken we onmiddellijk waar het probleem zit. Appartementen die niet aan onze standaarden voldoen worden verwijderd van Bemate.com.”

Zijn er nationaliteiten die meer geneigd zijn om voor een appartement te kiezen?“Er zijn landen waar de deeleconomie nog minder sterk is ontwikkeld, maar ik denk dit heel snel zal veranderen.”

Wat heeft uw voorkeur, hoge bezettingsgraden in uw hotels of in de appartementen?“Het zijn verschillende bedrijfsactiviteiten die elkaar aanvullen. Met onze hotels groeien we flink omdat we een onderscheidend concept bieden dat is gebaseerd op betaalbare luxe. Met BeMate.com maken we gebruik van onze hospitality expertise om de gastvrijheidsstandaarden in de deeleconomie te verhogen. Ook kan ons team de eigenaren van appartementen adviseren over zaken als prijsstrategie en evenementen.”

Je zou kunnen stellen dat u met Be Mate een veel bredere markt (verblijfsaccommodatie) en een andere bedrijfstak (technologie-bedrijf) hebt betreden.“Absoluut, maar ik ben zelf geen expert op het gebied van technologie. Mijn rol was om het best mogelijke team met ervaring in technologie en e-commerce te selecteren. Zij hebben het mogelijk gemaakt om BeMate.com in twee maanden van de grond te krijgen.”

ING Economisch Bureau Hotels en de deeleconomie - Kansrijke strategieën voor hotels 9

<< Inhoud

Anticiperen op de deeleconomieCase Hotel van Oranje - Rethink your audience

Hotel van Oranje - Veelzijdigheid vermindert vatbaarheid

Lang voordat het begrip deeleconomie überhaupt bestond was het verhuren van woningen in Noordwijk al gemeengoed. Gezien de huidige vraag is het opvallend dat niet meer particuliere aanbieders het platform actief gebruiken. Managing Director Jaap Liethof stelt dat dat in Amsterdam toch echt wel anders is en dat regulering van groot belang is. Op de eigen business heeft het vooralsnog geen impact. Kenmerkend voor Hotel van Oranje is de veelzijdigheid van het concept. Kamers, arrangementen,

feesten, zakelijke meetings, congressen en diners op het strand: het is allemaal mogelijk. Daarmee bedient het hotel een zeer brede doelgroep. Nationaal en internationaal, van leisure gasten en dagjesmensen tot corporates en congresgangers van congressen in Noordwijk en de RAI. Zelf grip hebben op de activiteiten is een voorwaarde om al die gasten een goede ervaring mee te geven en om op ieder onderdeel geld te verdienen.

De recente weloverwogen keuze voor het Autograph label van Marriott brengt nieuwe - vooral internationale - doelgroepen naar het hotel. Ondertussen laat de afkoeling van het sentiment in China zien dat het als hotelier ook geen overbodige luxe is om over meerdere troeven te beschikken. Voor Hotel van Oranje vormen de plannen om serviced appartments en penthouses te ontwikkelen de volgende troef. Deze krijgen de beschikking over alle mogelijke services van het hotel met een nieuwe inkomstenstroom tot gevolg. Uiteindelijk is het juist de som der delen die Hotel van Oranje als geheel minder vatbaar maakt voor ‘nieuwe’ vormen van concurrentie.

ING Economisch Bureau Hotels en de deeleconomie - Kansrijke strategieën voor hotels 10

<< Inhoud

Anticiperen op de deeleconomieCase citizenM hotels - Go with the flow

CitizenM - Hotels zijn huiskamer voor gasten én niet-gasten

Bij de ambitieuze hotelketen citizenM vormt het in eigendom hebben van de hotels een kernonderdeel van de strategie stelt Thijs Brugman. Alleen op die manier is het mogelijk om een consistente merkuitstraling en flexibiliteit te combineren. Het constant kunnen aanpassen van de kamer, de ‘living rooms’ of het check-in proces helpt om voor te blijven lopen op wat de gast verwacht op basis van ervaringen bij andere ketens. Concepten als Airbnb en nieuwe hotelketens zorgen vooral in topsteden als Londen New York en Parijs voor versnippering van de markt. Nieuwe merken en nieuwe typen aanbieders komen op en zijn eigentijdser dan de gevestigde orde.

De combinatie van een aansprekende locatie, geschikte werk- en verblijfsplek en een onderscheidend food & beverage concept versterkt de positie van citizenM in die veranderende markt. Gevolg is dat zowel hotelgasten als mensen van buiten zich thuis voelen in de hotels en daardoor meer besteden. De invulling van ieder hotel is

afhankelijk van de locatie. Het uitgangspunt is nooit een restaurant of bar met bepaalde afmetingen omdat het moet vanuit merkstandaarden maar omdat er behoefte is vanuit de gast en de omgeving. Die omslag in het denken over wat écht relevant is voor de doelgroep en de locatie zet door. Vanwege hun afhankelijkheid van pandeigenaren zijn gevestigde hotelketens echter lang niet altijd in staat daar invulling aan te geven.

ING Economisch Bureau Hotels en de deeleconomie - Kansrijke strategieën voor hotels 11

<< Inhoud

Anticiperen op de deeleconomieDe evolutie van de zakelijke reiziger

Businesstravel als volgend doel voor verhuurplatformsVoor de zakelijke gast is een hotel doorgaans de voorkeursaccommodatie. De stap naar een particuliere accommodatie is te groot vanwege de behoefte aan zekerheid en service tijdens een verblijf dat vaak kort is en efficiënt moet verlopen. Nu verhuurplatforms een positie hebben verworven, gaan ze zich op specifiekere doelgroepen richten. Twee zakenreisbureaus, BCD en Munckhof zien de markt dan ook geleidelijk veranderen. Hotel biedt MKB-zakenreiziger de gewenste zekerheid

 Jörgen de Jong, manager supplier relations bij Munckhof Business Travel onderschrijft dat zakenreizigers van MKB-bedrijven nog steeds een sterke voorkeur hebben voor een verblijf in hotels. Dat er ook zakelijke reizigers zijn die via platforms als Airbnb boeken is echter een gegeven. Vooralsnog hebben hotelketens een duidelijke voorsprong op alternatieve accommodatievormen. Eén standaard qua service en faciliteiten, loyalty-programma’s, aansluiting op alle boekings- en betalingssystemen en aanwezigheid op relevante bestemmingen bieden de gewenste zekerheid. Met 2 à 3 nachten is het gemiddelde zakelijke verblijf ook kort. Specifiek voor de reizigers die ergens langer verblijven is meer huiselijkheid een voordeel. Hotels bieden dat ook in toenemende mate aan. Aan de ene kant door (een aantal) kamers geschikt te maken voor een langer verblijf en aan de andere kant door de algemene ruimtes veel meer ‘huiskamergevoel’ mee te geven.

Deel van huidige nadelen van platforms is tijdelijk

Diederik Banken, Vice President Commercial Benelux bij BCD Travel kan zich goed voorstellen dat de nadelen van Airbnb voor de zakelijke markt deels van tijdelijke aard zijn. De verplichting om vooraf te moeten betalen, de beperkte controle op veiligheid, het gebrek aan opties voor tracking & tracing van zakenreizigers en een tijdsintensief boekingsproces zijn barrières. Andere betaalopties zijn echter zo uit te werken. Ook is het goed denkbaar dat platforms gaan werken met een set van minimumeisen voor accommodaties voor zakelijk gebruik. Eisen die worden gecontroleerd en waarvoor eigenaren betalen zodat een verdere professionalisering tot stand komt.

Dat zakenhotels vooralsnog niet het sterkst worden geraakt blijkt ook internationaal. Waar de concurrentie heviger is, is in de hotels in het middensegment in de grote toeristensteden. En in het luxe segment? Dat is een totaal andere markt met een geheel eigen product. Desondanks zit men ook daar niet stil en investeert een keten als Hyatt in een opkomend platform als Onefinestay om een breder aanbod te kunnen realiseren.

ING Economisch Bureau Hotels en de deeleconomie - Kansrijke strategieën voor hotels 12

<< Inhoud

ING Economisch Bureau Hotels en de deeleconomie - Kansrijke strategieën voor hotels 13

Organisatie NaamBCD Travel Diederik Banken Vice President Commercial BeneluxcitizenM Hotels Thijs Brugman Development & InvestmentHotel van Oranje Jaap Liethof Managing DirectorMunckhof Business Travel Jörgen de Jong Manager Supplier RelationsRoommate Hotels Kike Sarasola President & Founder

Bronnenlijst

Advito The sharing economy: does it have a place in your managed travel program?

ING Economisch Bureau Deeleconomie in kaart

ING International Survey What’s mine is yours - for a price

Inside Airbnb Airbnb listings in Amsterdam

KPMG Hospitality Benchmark 2014

Neem contact op met:Thijs Geijer Jan van der DoelenSenior Econoom ING Sectormanager Bouw, Vastgoed en Hotelleriethijs.geijer@ing.nl jan.van.der.doelen@ing.nl06 1337 9743 06 5581 2215

Of kijk opING.nl/kennis

INGNL_economie

DisclaimerDe informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uit oefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Deze publicatie is louter informatief en mag niet worden beschouwd als advies. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk - en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De tekst is afgesloten op 27 augustus 2015.

Met dank aan Meer weten?

<< Inhoud