Horizontaal Toezicht

16
Horizontaal Horizontaal Toezicht Toezicht Een overzicht van hoe Boersma Een overzicht van hoe Boersma Adviseurs het praktisch uitvoert. Adviseurs het praktisch uitvoert.

description

Horizontaal Toezicht. Een overzicht van hoe Boersma Adviseurs het praktisch uitvoert. Wat is HT?. Samenwerken vanuit vertrouwen: Verhoging doorloopsnelheid (overheid) Verhoging kwaliteit bij adviseur of in ieder geval gelijkmatiger kwaliteit Gedeelde verantwoordelijkheid - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Horizontaal Toezicht

Page 1: Horizontaal Toezicht

Horizontaal ToezichtHorizontaal Toezicht Een overzicht van hoe Boersma Adviseurs Een overzicht van hoe Boersma Adviseurs

het praktisch uitvoert.het praktisch uitvoert.

Page 2: Horizontaal Toezicht

Wat is HT?Wat is HT?

Samenwerken vanuit vertrouwen:Samenwerken vanuit vertrouwen:• Verhoging doorloopsnelheid (overheid)Verhoging doorloopsnelheid (overheid)• Verhoging kwaliteit bij adviseur ofVerhoging kwaliteit bij adviseur of

in ieder geval gelijkmatiger kwaliteitin ieder geval gelijkmatiger kwaliteit• Gedeelde verantwoordelijkheidGedeelde verantwoordelijkheid• Afstemming voorafAfstemming vooraf• Geen controle achterafGeen controle achteraf• Efficiënt en duidelijkEfficiënt en duidelijk

Page 3: Horizontaal Toezicht

Wat doet HT?Wat doet HT?

Niks anders dan volgens vaste schema’s een Niks anders dan volgens vaste schema’s een standaard aangifte doenstandaard aangifte doen

(TCF bij grote ondernemingen).(TCF bij grote ondernemingen).

Iedereen werkt nu al volgens (eigen) schema’s: Iedereen werkt nu al volgens (eigen) schema’s: alleen alleen eveneven aanpassen aan eigen werkschema. aanpassen aan eigen werkschema.

HT werkt in basis kwaliteit verhogend.HT werkt in basis kwaliteit verhogend.

Metatoezicht is alleen maar kijken of procedures Metatoezicht is alleen maar kijken of procedures correct worden afgewerkt.correct worden afgewerkt.

Page 4: Horizontaal Toezicht

Nadelen HTNadelen HT

De belastingdienst kijkt in onze keukenDe belastingdienst kijkt in onze keuken Niet elke klant is integerNiet elke klant is integer Het blijft een invulactie (schema’s)Het blijft een invulactie (schema’s) Niet elke klant wil hetNiet elke klant wil het Vooraf voorleggen van problemenVooraf voorleggen van problemen Een klant niet doen betekent controle?Een klant niet doen betekent controle? Metatoezicht zorgt voor ondeclarabele urenMetatoezicht zorgt voor ondeclarabele uren Mogelijk kostenverhogendMogelijk kostenverhogend Mogelijk splitsing in NOAB en overige org.Mogelijk splitsing in NOAB en overige org.

Page 5: Horizontaal Toezicht

Voordelen HTVoordelen HT De klant krijgt zekerheid: geen controleDe klant krijgt zekerheid: geen controle De klant is maatschappelijk verantwoordelijk bezigDe klant is maatschappelijk verantwoordelijk bezig Wij kijken in de keuken v/d BelastingdienstWij kijken in de keuken v/d Belastingdienst We leveren aantoonbaar kwaliteit (reclame)We leveren aantoonbaar kwaliteit (reclame) Intern geven werkschema’s rustIntern geven werkschema’s rust Begrip tussen Belastingdienst en ons verbetert Begrip tussen Belastingdienst en ons verbetert

wederzijdswederzijds Het sluit aan bij aanpassing aansprakelijkheid Het sluit aan bij aanpassing aansprakelijkheid

adviseur (4adviseur (4ee tranche AWB) tranche AWB) Mogelijk kostenverlagend?Mogelijk kostenverlagend?

Page 6: Horizontaal Toezicht

NOAB en HTNOAB en HT

Processen en werkwijze NOAB:Processen en werkwijze NOAB:

• Deel kantoorhandboek (3 pagina’s):Deel kantoorhandboek (3 pagina’s):

Dossier reviewDossier review Interne kwaliteitsbeoordelingInterne kwaliteitsbeoordeling Aanname nieuwe klantenAanname nieuwe klanten opdrachtaanvaardingopdrachtaanvaarding

Page 7: Horizontaal Toezicht

Processen NOAB vervolgProcessen NOAB vervolg

• Deel kwaliteitshandboek (6 pagina’s):Deel kwaliteitshandboek (6 pagina’s):

administratieve dienstverleningadministratieve dienstverlening salarisadministratiesalarisadministratie jaarrekeningjaarrekening Gebruik dossiersGebruik dossiers Inkomstenbelasting/vennootschapsbelastingInkomstenbelasting/vennootschapsbelasting

Checklisten (35 pagina’s)Checklisten (35 pagina’s)

Page 8: Horizontaal Toezicht

Opmerking vooraf bij de praktijk Opmerking vooraf bij de praktijk van Boersmavan Boersma

Wij doen het een beetje anders:Wij doen het een beetje anders:Andere volgorde met name bij afhandeling jaarwerk,Andere volgorde met name bij afhandeling jaarwerk,

Wij beginnen bij het samenstellen met de controle van de Wij beginnen bij het samenstellen met de controle van de beginbalans en de vaste activa hebben we pas als 13beginbalans en de vaste activa hebben we pas als 13ee

onderdeel. onderdeel.

De volgorde maakt natuurlijk niet uit!De volgorde maakt natuurlijk niet uit!

We zijn en blijven wel kritisch over HT:We zijn en blijven wel kritisch over HT:

Belangrijke zaken Belangrijke zaken (volgens ons)(volgens ons) niet in checklisten: niet in checklisten:

bijvoorbeeld over ZZP’ers, gehele IB en auto vrijwel niets vermeldbijvoorbeeld over ZZP’ers, gehele IB en auto vrijwel niets vermeld::Is gemeld aan NOAB (checklist: + 4,5 bladzijde).Is gemeld aan NOAB (checklist: + 4,5 bladzijde).

Page 9: Horizontaal Toezicht

De praktijk: basisDe praktijk: basis

We registreren via CRM software (PV)We registreren via CRM software (PV)- NAW inclusief alle data, eigenaren, partners, kinderen;- NAW inclusief alle data, eigenaren, partners, kinderen;- personeelsdossier;- personeelsdossier;

- fiscale dossier (elke aanslag);- fiscale dossier (elke aanslag);- agenda dossier;- agenda dossier;- telefoongesprekdossier en apart bezoekgesprekdossier;- telefoongesprekdossier en apart bezoekgesprekdossier;- email dossier;- email dossier;- urenregistratiedossier- urenregistratiedossier- werkschemadossier, - werkschemadossier,

waarin algemene info, boekhouding, kwartaal-waarin algemene info, boekhouding, kwartaal-rapportage, jaarrekening, lonen, fiscale aangifte, rapportage, jaarrekening, lonen, fiscale aangifte, speciaal (overig) en planning.speciaal (overig) en planning.

Achter alle dossiers hangen digitale bestanden (PDF).Achter alle dossiers hangen digitale bestanden (PDF).

Page 10: Horizontaal Toezicht

Het werkschemaHet werkschema Gekoppeld aan klant;Gekoppeld aan klant; Per jaar een kaart voor alle werkzaamheden;Per jaar een kaart voor alle werkzaamheden; Zo weinig mogelijk aanvink-vakken, zoveel Zo weinig mogelijk aanvink-vakken, zoveel

mogelijk ruimte voor tekst;mogelijk ruimte voor tekst; Wat (nog) niet nodig is, is niet zichtbaar;Wat (nog) niet nodig is, is niet zichtbaar; Aandachtspunten worden vermeld, welke ook Aandachtspunten worden vermeld, welke ook

afgevinkt kunnen worden;afgevinkt kunnen worden; Apart veld voor controle;Apart veld voor controle; Directe koppelingen naar digitale dossiers, Directe koppelingen naar digitale dossiers,

checklisten, handleidingen en checklisten, handleidingen en Samenvoegen naar vragenlijsten, brieven en Samenvoegen naar vragenlijsten, brieven en

controlerapporten.controlerapporten.

BLANCO WERKSCHEMABLANCO WERKSCHEMA

Page 11: Horizontaal Toezicht

ControleControle

Samenstellen is 1, controle is 2:Samenstellen is 1, controle is 2:

Hoe goed je het ook doet: Hoe goed je het ook doet: zelf samenstellen en controleren is zelf samenstellen en controleren is

vrijwel onmogelijk vrijwel onmogelijk

Een aparte controle dus, Een aparte controle dus, maar niet dubbel werk graag!maar niet dubbel werk graag!

Page 12: Horizontaal Toezicht

controlerapportcontrolerapport

kenmerken controlerapport (dossier review):kenmerken controlerapport (dossier review):• Gebaseerd op EXCELGebaseerd op EXCEL• Diverse voorvragen om het aantal te Diverse voorvragen om het aantal te

beantwoorden zaken te verminderenbeantwoorden zaken te verminderen• Mogelijkheid voor toevoegen dataMogelijkheid voor toevoegen data• Deels invullen om later aan te vullen mogelijkDeels invullen om later aan te vullen mogelijk• Door kleurvakken snel te vinden wat er niet of Door kleurvakken snel te vinden wat er niet of

niet geheel goed gingniet geheel goed ging• Een duidelijk rapport per relatie per Een duidelijk rapport per relatie per

jaar:gemakkelijk bij metatoezicht!jaar:gemakkelijk bij metatoezicht!

Page 13: Horizontaal Toezicht

Voorbeeld controleVoorbeeld controle

Reeds ingevuld controlerapportReeds ingevuld controlerapport

Page 14: Horizontaal Toezicht

Inpassen/aanpassenInpassen/aanpassen

Aanpassing professionele software:Aanpassing professionele software:• Unit 4Unit 4• InfineInfine• ProManagementProManagement• Perfect ViewPerfect View• Caseware (?)Caseware (?)• OverigeOverige

Aanpassen eigen software?:Aanpassen eigen software?:• Excel Excel (wij overwegen het excel bestand te vermarkten(wij overwegen het excel bestand te vermarkten

• Papier Papier tezamen met jaarwerkdeel in excel)tezamen met jaarwerkdeel in excel)

Page 15: Horizontaal Toezicht

Nu nog meedoen?Nu nog meedoen?

Ja meedoen omdat:Ja meedoen omdat:

de tijd (en de Belastingdienst) er rijp voor is;de tijd (en de Belastingdienst) er rijp voor is;afhaken tijdens de PILOT kan altijd;afhaken tijdens de PILOT kan altijd;er volop mogelijkheid is tot inbreng/aanpassen;er volop mogelijkheid is tot inbreng/aanpassen;je zo laat zien dat je kwaliteit in huis hebt;je zo laat zien dat je kwaliteit in huis hebt;we samen sterk staan;we samen sterk staan;het een ideale manier is om omzet te vergroten;het een ideale manier is om omzet te vergroten;het niveau van ontwikkeling, ook bij een klein het niveau van ontwikkeling, ook bij een klein bedrijf, snel op een goed peil is te brengen;bedrijf, snel op een goed peil is te brengen;er ook kan worden samengewerkt (éénpitters!);er ook kan worden samengewerkt (éénpitters!);de Belastingdienst Noord zeer actief is, dan wij de Belastingdienst Noord zeer actief is, dan wij toch ook?toch ook?

Page 16: Horizontaal Toezicht

Horizontaal ToezichtHorizontaal Toezicht Ook uw toekomst!Ook uw toekomst!

??