Hoe wereldwijde beleggers denken over duurzaam beleggen...duurzaam beleggen dan generatie X of de...

Global Investor Study 2017 1

Global Investor Study 2017Hoe wereldwijde beleggers denken over duurzaam beleggen


3

4

5

6

7

10

17

Overzicht

De houding ten opzichte van duurzaam beleggen verandert

Maatschappelijk en financieel rendement kunnen hand in hand gaan

Millennials lopen voorop

Duurzaamste gedrag verspreid over alle regio’s

Meer beleggers kiezen voor duurzaam

Waar hebben mensen de duurzaamste mentaliteit?

Inhoud


Overzicht

Over dit onderzoek

In juni 2017 voerden we een onafhankelijk online-onderzoek uit onder 22.100 personen die beleggen, uit 30 landen in alle delen van de wereld waaronder Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, België, Spanje, het VK en de VS. Alle ondervraagden waren actieve beleggers: ze hebben de afgelopen 10 jaar veranderingen in hun beleggingen aangebracht en zullen de komende 12 maanden minstens €10.000 (of het equivalent daarvan) beleggen.

Een korte samenvatting van onze bevindingenDe houding ten opzichte van duurzaam beleggen is aan het veranderen. Ruim drie kwart (78%) van de ondervraagden vindt duurzaam beleggen nu belangrijker, en bijna twee derde (64%) heeft nu meer duurzame beleggingen dan vijf jaar geleden.

Dat duurzaam beleggen een middel kan zijn om een positieve maatschappelijke impact te hebben, is nog niet tot het publieke bewustzijn doorgedrongen. In alle landen vertonen mensen in het dagelijks leven duurzaam gedrag, variërend van het verminderen of recyclen van huishoudelijk afval (72%) tot het kopen van organisch voedsel (44%). Duurzaam beleggen is echter minder ingeburgerd. Slechts 42% van de respondenten verkiest duurzame beleggingsfondsen boven andere soorten fondsen als manier om bij te dragen aan een duurzamer samenleving.

Millennials zijn het meest geneigd voor duurzame beleggingsfondsen te kiezen. Meer dan de helft (52%) van hen belegt vaak of altijd in duurzame fondsen, tegen 40% van generatie X en 31% van de babyboomers.

Landen waar mensen duurzamere gewoontes hebben, zijn ook meer geneigd in duurzame fondsen te beleggen. In de vijf landen met het hoogste percentage mensen die duurzaam gedrag vertonen, belegt gemiddeld 65% duurzaam, terwijl dat in de vijf laagste geklasseerde landen maar 27% is.

Mensen willen graag meer weten over beleggingen die een positieve maatschappelijke impact hebben. Het is de categorie beleggingen waarover mensen het liefst meer willen weten (31%).

Respondenten uit Noord- en Zuid-Amerika zijn het meest geneigd duurzaam te beleggen, Europeanen het minst. Gemiddeld belegt bijna de helft van de ondervraagden uit Noord- of Zuid-Amerika (47%) vaak of altijd in duurzame fondsen, tegen slechts 37% van de Europeanen.

Duurzaamheid is de afgelopen jaren in alle delen van de wereld een belangrijker criterium geworden voor beleggers. Er is echter nog een lange weg te gaan voordat duurzaam beleggen ook algemeen wordt gezien als een doeltreffende manier om een positieve impact op de wereld te hebben.

Dat is een van de belangrijkste conclusies uit onze Global Investor Study van dit jaar, waarin we spraken met meer dan 22.000 personen die beleggen, afkomstig uit 30 landen wereldwijd.

De trends die uit dit onderzoek naar voren komen, wijzen erop dat de beleggingen in duurzame fondsen zullen blijven toenemen. Een verdere groei kan worden gestimuleerd door beleggers beter te informeren over de manier waarop dergelijke beleggingen zowel financieel als maatschappelijk rendement kunnen opleveren.


De meeste ondervraagde beleggers kennen wel één aspect van duurzaam beleggen, maar nog geen tiende (8%) van hen weet alle drie de hoofdkenmerken te noemen.

Dit zijn:

beleggingen in bedrijven die waarschijnlijk rendabeler zullen zijn omdat ze zich proactief voorbereiden op de veranderingen in maatschappij en milieu – werd door iets meer dan de helft (53%) van de respondenten genoemd;

beleggingen in bedrijven die het beste scoren als het gaat om milieu en maatschappelijke vraagstukken of de manier waarop het bedrijf wordt geleid – door 46% genoemd;

beleggingen die gericht bedrijven mijden die op controversiële gebieden actief zijn, zoals producenten van alcohol, tabak of wapens – door minder dan een kwart (23%) genoemd.

Iets meer dan één op de tien (11%) weet niet wat een duurzaam beleggingsfonds is.

Gelukkig ziet het ernaar uit dat de kennis op dit gebied de komende jaren zal toenemen. Gevraagd naar hun kennis en inzicht op het gebied van beleggen, gaven beleggers aan dat ze vooral meer zouden willen weten over beleggingen met een mogelijke positieve maatschappelijk impact (31%).

De opvattingen over duurzaam beleggen en de waarde daarvan verandert. Drie kwart (78%) van de ondervraagden geeft aan dat ze duurzaam beleggen nu belangrijker vinden dan vijf jaar geleden en bijna twee derde (64%) heeft nu meer duurzame beleggingen dan toen.

De houding ten opzichte van duurzaam beleggen verandert

Veel belangrijker

Veel meer

Een beetje belangrijker

Een beetje meer

Veel minder belangrijk

Veel minder

Heb nooit duurzame beleggingen gehad en heb ze nog steeds niet

Niet belangrijker

Niet veranderd

Een beetje minder belangrijk

Een beetje minder

Had vroeger duurzame beleggingen maar nu niet meer

Hoe belangrijk is duurzaam beleggen voor u vergeleken met vijf jaar geleden?

Hoe zijn uw beleggingen in duurzame fondsen veranderd vergeleken met vijf jaar geleden?

78%vindt duurzaam beleggen nu belangrijker dan vijf jaar geleden

32%

46%

19%

1%

1%

4%4%

27%

43%

21%

1%

1%


Hoe vaak draagt u persoonlijk bij aan een duurzamere wereld op de volgende manieren?

NooitZeldenSomsVaakAltijd

Meer beleggers kiezen voor duurzaam

1 3 52 4 6 7Ik produceer minder huishoudelijk afval of recycle het1

Ik koop lokaal geproduceerde producten in plaats van producten die over grotere afstand worden aangevoerd

3

Ik koop organisch voedsel6

Ik mijd bedrijven die in het verleden controversieel in het nieuws zijn geweest

2

Ik kijk naar mijn CO2-voetafdruk bij beslissingen over vervoer en energie thuis

5

Ik koop bij bedrijven die goed bekend staan om hun maatschappelijk verantwoordelijk gedrag

4

Ik verkies duurzame beleggingsfondsen boven fondsen die geen rekening houden met duurzaamheidsfactoren

7

Deze mentaliteitsverandering heeft rechtstreekse invloed op het aantal mensen dat in duurzame fondsen belegt.

Slechts 9% belegt nooit in duurzame fondsen.

75% belegt soms in duurzame fondsen.

Maar liefst 42% geeft aan vaak of altijd in duurzame fondsen te beleggen.

Toch is duurzaam beleggen op dit moment de minst gebruikelijke manier om zich in het dagelijks leven duurzaam te gedragen.

Meer dan de helft van de ondervraagden zegt vaak of altijd:

minder huishoudelijk afval te produceren of het te recyclen (72%);

lokaal geproduceerde producten te kopen (54%);

bedrijven te mijden die in het verleden controversieel in het nieuws zijn geweest (54%);

te kopen bij bedrijven die goed bekend staan om hun maatschappelijk verantwoordelijk gedrag (52%).

Dit toont aan dat steeds meer mensen open staan voor een duurzame, bewuste levensstijl, en betekent dat de belangstelling voor duurzame beleggingen kan toenemen.

3%

7%

19%

35%

37%

3%

10%

34%

41%

13%

6%

14%

32%

34%

14%

5%

12%

29%

35%

20%

4%

10%

34%

37%

15%

6%

16%

34%

32%

12%

9%

16%

34%

29%

12%

42%belegt vaak of altijd in duurzame beleggingsfondsen


Maatschappelijk en financieel rendement kunnen hand in hand gaan

Om vast te stellen in hoeverre mensen duurzaam beleggen zien als een manier om winst te maken, werd gevraagd hoe belangrijk zij winst en maatschappelijke impact vonden bij belegging in verschillende typen fondsen.

Uit het gemiddelde resultaat voor alle fondstypen blijkt dat maatschappelijke impact iets zwaarder (38%) weegt dan potentieel rendement (32%), maar het verschil is zeer klein.

Als het gaat om het verwachte resultaat van duurzaam beleggen, is het potentiële rendement kennelijk even belangrijk als een positieve impact.

Als het gaat om het verwachte resultaat van duurzaam beleggen, is het potentiële rendement even belangrijk als een positieve impact

“

Als u belegt in de volgende soorten duurzame beleggingsfondsen, in hoeverre zou u dat doen vanwege de positieve impact of juist de potentiële winst?

Positieve impact Potentiële winst

30% 37%

37% 31%

34% 32%

43% 31%

36% 36%

46% 25%

Fondsen gericht op verbetering van de

manier waarop bedrijven worden geleid (corporate

governance)

Fondsen gericht op verbetering van de

diversiteit

Fondsen die beleggen in medische wetenschap/

biotechnologiebedrijven

Fondsen die olie-, gas- of steenkoolbedrijven

mijden

Fondsen die beleggen in groene technologie

Fonds gericht op positieve

maatschappelijke impact, bv.

mensenrechten, armoede, sociaal

welzijn


Millennials zijn beter geïnformeerd over duurzaam beleggen dan generatie X of de babyboomers. Ze zijn twee keer zo vaak (10%) in staat alle drie de aspecten van duurzaam beleggen te noemen als babyboomers (5%), die vier keer zo vaak als millennials niet weten wat een duurzaam fonds is (19% tegen 5%). Generatie X zitten tussen beide in.

Millennials zijn het sterkst van mening veranderd als het gaat om het belang van duurzaam beleggen, en rapporteren vaker een stijging van hun beleggingen in duurzame beleggingsfondsen.

88% van de millennials vindt duurzaam beleggen nu belangrijker dan vijf jaar geleden, en 70% heeft meer belegd in duurzame fondsen.

79% van generatie X vindt duurzaam beleggen nu belangrijker dan vijf jaar geleden, en 64% heeft meer belegd in duurzame fondsen.

67% van de babyboomers vindt duurzaam beleggen nu belangrijker dan vijf jaar geleden, en 50% heeft meer belegd in duurzame fondsen.

Millennials lopen voorop

Millennials zijn het sterkst van mening veranderd

“

Welke van de onderstaande zinnen is volgens u de beste beschrijving van een duurzaam beleggingsfonds?

1 2 3 4 51

4

2

5

3Beter rendement omdat ze zich proactief voorbereiden op veranderingen in milieu en maatschappij

Weet niet

Scoren het beste als het gaat om milieu en maatschappelijke vraagstukken of de manier waarop het bedrijf wordt geleid

Alle drie de beschrijvingen gekozen

Belegt niet in controversiële bedrijven

59%

48%

28%

5%

10%

53%

47%

23%

10%

9%

45%

43%

15%

19%

5%

Millennials (18-35) Generatie X (36-50) Babyboomers (51-69)


Ze zijn ook veel proactiever dan babyboomers of generatie X als het aankomt op daadwerkelijk beleggen in duurzame fondsen in plaats van fondsen die geen rekening houden met duurzaamheidsfactoren.

42% van de millennials belegt meestal of altijd in duurzame fondsen.

40% van de generatie X belegt meestal of altijd in duurzame fondsen.

31% van de babyboomers belegt meestal of altijd in duurzame fondsen.

Ook in duurzame leefgewoonten zijn de generatieverschillen aanzienlijk, zoals blijkt uit het gemiddelde percentage mensen die regelmatig (vaak/altijd) bijdragen via de zeven typen duurzame gedragingen uit figuur 7, rechts.

Een opmerkelijke uitzondering betreft het verminderen of recyclen van huishoudelijk afval. Op dit punt doen de babyboomers en generatie X aanzienlijk meer dan de millennials.

Gemiddeld percentage dat regelmatig bijdraagt aan een duurzamere samenleving

Millennials (18-35)

Millennials (18-35)

57% 51% 48%

Persoonlijke bijdragen aan een duurzamere samenleving

k koop lokaal geproduceerde producten in plaats van producten die over grotere afstand worden aangevoerd

Ik produceer minder huishoudelijk afval of recycle het

Ik koop organisch voedsel

Ik koop bij bedrijven die goed bekend staan om hun maatschappelijk verantwoordelijk gedrag

Ik mijd bedrijven die in het verleden controversieel in het nieuws zijn geweest

Ik verkies duurzame beleggingsfondsen boven fondsen die geen rekening houden met duurzaamheidsfactoren

Ik kijk naar mijn CO2-voetafdruk bij beslissingen over vervoer en energie thuis

56%

53%

52%

66%

70%

79%

53%

46%

43%

53%

44%

33%

60%

51%

44%

56%

53%

53%

52%

40%

31%

Generatie X (36-50) Babyboomers (51-69)

Generatie X (36-50) Babyboomers (51-69)


Millennials (18-35)

Millennials (18-35)

Generatie X (36-50)

Generatie X (36-50)

Baby Boomers (51-69)

Babyboomers (51-69)

Veel minder Ik had vroeger duurzame beleggingen maar nu niet meer

Ik heb nooit duurzame beleggingen gehad en heb ze nog steeds niet

Veel meer Een beetje meer Niet veranderd

NooitZeldenSomsVaakAltijd

Een beetje minder


Hoe vaak verkiest u duurzame beleggingsfondsen boven fondsen die geen rekening houden met duurzaamheidsfactoren?

29%

31%34%

35%30%

5%

9%

14%

12%

16%

20%36%23%

18%

11%

7%

46% 17%

4% 1% 1% 2%

21% 43% 27%

3% 1% 1% 4%

11% 39% 38%

3% 1% 1%

8%


Welke van de onderstaande zinnen is volgens u de beste beschrijving van een duurzaam beleggingsfonds?

Wat betreft de kennis over duurzaam beleggen wijkt Europa af van zowel de andere regio’s als het wereldwijde gemiddelde. Op de vraag wat duurzame beleggingsfondsen zijn, zijn de antwoorden zijn gelijk verdeeld tussen fondsen die beleggen in bedrijven die:

waarschijnlijk rendabeler zullen zijn omdat ze zich proactief voorbereiden op de veranderingen in maatschappij en milieu (47%); en

het beste scoren als het gaat om milieu en maatschappelijke vraagstukken of de manier waarop het bedrijf wordt geleid (47%).

Waar hebben mensen de duurzaamste mentaliteit?

De best en slechtst geïnformeerde landen

In Europa zijn de Britten het slechtst geïnformeerd: 14% weet niet wat een duurzaam beleggingsfonds is

“

De Japanners hebben wereldwijd gezien het minste idee wat een duurzaam beleggingsfonds is: 42% van de ondervraagden zei het niet te weten. Het best geïnformeerde land is India, waar bijna een op de vier respondenten alle drie de definities koos en slechts 3% aangaf het niet te weten.

In Europa zijn de Britten het slechtst geïnformeerd: 14% weet niet wat een duurzaam beleggingsfonds is, een cijfer dat bijna drie keer zo hoog is als in Nederland (5%).

Een fonds dat belegt in bedrijven die waarschijnlijk rendabeler zullen zijn omdat ze zich proactief voorbereiden op de veranderingen in maatschappij en milieu

Een fonds dat gericht bedrijven mijdt die op controversiële gebieden actief zijn, zoals producenten van alcohol, tabak of wapens

Een fonds dat belegt in de bedrijven die het beste scoren als het gaat om milieu en maatschappelijke vraagstukken of de manier waarop de onderneming wordt geleid

Alle drie deze beschrijvingen

Weet niet

Noord- en Zuid-Amerika

55%

45%

21%

7%

11%

Azië

58%

46%

24%

11%

14%

Europa

47% 47%

22%

6%

9%

Wereldwijd

53%

46%

23%

8%11%


Welke van de onderstaande zinnen is volgens u de beste beschrijving van een “duurzaam beleggingsfonds”?

Een fonds dat belegt in bedrijven die waarschijnlijk rendabeler zullen zijn omdat ze zich proactief voorbereiden op de veranderingen in maatschappij en milieu

Een fonds dat belegt in bedrijven die het beste scoren als het gaat om milieu en maatschappelijke vraagstukken of de manier waarop de onderneming wordt geleid

Een fonds dat gericht bedrijven mijdt die op controversiële gebieden actief zijn, zoals producenten van alcohol, tabak of wapens

Weet niet Alle drie de beschrijvingenLand

55%

55%

72%

58%

44%

47%

46%

33%

49%

50%

59%

62%

43%

45%

50%

41%

58%

60%

53%

61%

48%

49%

65%

41%

55%

84%

51%

41%

56%

67%

70%

48%

60%

48%

45%

54%

46%

56%

47%

43%

31%

50%

40%

39%

53%

48%

50%

35%

41%

44%

43%

36%

47%

47%

45%

41%

50%

49%

50%

46%

50%

37%

37%

53%

49%

47%

19%

21%

19%

7%

33%

24%

33%

11%

18%

22%

18%

6%

13% 13%

4% 4%

19% 19%

21% 21%

8% 8%

29% 29%

28% 28%

20% 20%

23% 23%

30% 30%

27%

26%

27%

12%

16% 16%

20% 20%

23% 23%

34% 34%

22% 22%

17% 17%

28% 28%

32% 32%

24% 24%

31% 31%

15% 15%

22% 22%

24% 24%

33% 33%

25% 25%

6%

11%

6%

14%

7%

9%

10%

42%

9%

14%

5%

6%

10%

6%

11%

8%

12%

9%

18%

13%

7%

10%

10%

10%

11%

3%

7%

Noord- en zuid-amerika

Azië

Canada

Hongkong

Singapore

Europa

Overige

Brazilië

China

Japan

Thailand

VS

Indonesië

Taiwan

België

Italië

Zwitserland

Australië

Frankrijk

Spanje

Portugal

VK

VAE

Chili

India

Zuid-Korea

Oostenrijk

Duitsland

Zweden

Denemarken

Rusland

Polen

Zuid-Afrika

Nederland 47% 50% 24% 24% 5%

16%

9%

5%

4%

8%

5%


In Noord- en Zuid-Amerika, de VAE en Zuid-Afrika zijn beleggers het sterkst van mening veranderd als het gaat om de vraag hoe belangrijk zij duurzaam beleggen nu vinden vergeleken met vijf jaar geleden. In Europa is de verandering het kleinst, maar nog steeds opmerkelijk: drie kwart van de respondenten vindt duurzaam beleggen belangrijker.

81% van de ondervraagden in Noord-/Zuid-Amerika vindt duurzaam beleggen nu belangrijker.

80% van de ondervraagden in Azië vindt duurzaam beleggen nu belangrijker.

75% van de ondervraagden in Europa vindt duurzaam beleggen nu belangrijker.

Het wereldwijde gemiddelde is 78%.

Dit toegenomen bewustzijn heeft ook tot gevolg dat beleggers vaker duurzaam beleggen. In Noord- en Zuid-Amerika blijft het aandeel duurzame beleggingen flink stijgen, terwijl Europa ook hier achterblijft bij het wereldwijde gemiddelde.

69% van de ondervraagden in Noord-/Zuid-Amerika heeft meer belegd in duurzame fondsen.

68% van de ondervraagden in Azië heeft meer belegd in duurzame fondsen.

58% van de ondervraagden in Europa heeft meer belegd in duurzame fondsen.

Het wereldwijde gemiddelde is 64%.

De Europeanen zijn het minst van mening veranderd


Veel belangrijker:

Iets minder belangrijk

Een beetje belangrijker

Veel minder belangrijk

Niet belangrijker

Noord-/Zuid-Amerika

Azië

Europa

42%

39%

16%

1%

1%

1%

2%

2%

0%

33%

47%

48%

18%

27%

22%



Veel meer Een beetje meer Niet veranderd Een beetje minde Veel minder Beleg niet in duurzame fondsen

Noord-/Zuid-Amerika1

Europa3

Azië2

Wereldwijd* Als we naar de afzonderlijke landen kijken, zie we onderaan de ranglijst het VK staan waar slechts twee derde (67%) van de ondervraagden duurzaam beleggen belangrijker vindt en 54% meer duurzaam is gaan beleggen.

De sterkste stijger in Europa is Zweden, waar 80% duurzaam beleggen nu belangrijker vindt en maar liefst 70% zijn duurzame beleggingen heeft uitgebreid.

Buiten Europa vinden maar liefst negen van de tien ondervraagden duurzaam beleggen nu belangrijker dan vijf jaar geleden, en in sommige landen is dat zelfs bijna 100%. Dat laatste geldt voor:

Indonesië (97%)

India (95%)

Thailand (93%)

VAE (92%)

Brazilië (91%)

China (90%)

In Indonesië en India wordt het veranderde sentiment vrijwel rechtstreeks weerspiegeld in het beleggingsgedrag: respectievelijk 92% en 90% van de ondervraagden heeft zijn duurzame beleggingen uitgebreid.

De landen waar de animo voor duurzaam beleggen de afgelopen 5 jaar het sterkst gedaald is, zijn opmerkelijk genoeg Zuid-Korea (14%) en Denemarken (10%); in beide landen was de daling sterker dan het wereldwijde gemiddelde (5%).

Het land met het hoogste percentage respondenten die niet in duurzame fondsen beleggen, is Japan, met 19%. Ook telt Japan het minste mensen die duurzaam beleggen nu belangrijker vinden dan vijf jaar geleden, 48%. Toch is dit een bemoedigend percentage dat in de toekomst alleen maar kan groeien.

1 3 *2

30%

5%

27%

4%

1%

39%

22%

46%

16%

5%

31%

4%

2%

42%

6%

22%

3%

1%

21%

5%

23%

2%

1%

43%




Country

Belangrijker Meer Niet veranderd Minder

Beleg niet in duurzame fondsenNiet veranderd Minder belangrijk

91%

90%

77%

81%

48%

78%

67%

89%

95%

74%

76%

77%

81%

75%

68%

84%

69%

80%

76%

72%

82%

97%

79%

75%

85%

89%

93%

72%

92%

7% 2%

10% 1%

21% 3%

18% 1%

50% 2%

19% 2%

31% 2%

9% 2%

3% 2%

21% 6%

21% 3%

19% 4%

17% 2%

23% 2%

29% 3%

13% 4%

27% 4%

17% 3%

22% 2%

26% 2%

15% 3%

2% 1%

19% 3%

22% 3%

14% 2%

9% 2%

6% 1%

25% 2%

6% 2%

75%

85%

55%

61%

31%

61%

54%

79%

90%

54%

57%

55%

59%

61%

54%

55%

54%

70%

57%

55%

75%

92%

63%

57%

63%

77%

89%

58%

76%

4%3%18%

2%2%11%

7%6%32%

3%4%32%

19%4%47%

4%5%31%

7%4%35%

4%3%14%

2%3%6%

7%10%29%

5%7%31%

3%14%28%

2%7%32%

5%4%30%

6%3%37%

7%4%34%

6%8%32%

4%5%21%

4%6%33%

5%7%32%

5%1%19%

1%2%5%

4%7%26%

72% 25% 3% 56% 5%6%33%

8%4%31%

5%6%27%

2%4%17%

1%4%6%

5%5%32%

3%5%16%

81%

80%

75%

81%

16%

18%

22%

18%

3%

2%

2%

2%

70%

68%

58%

67%

23%

22%

31%

25%

2%

4%

6%

4%

5%

6%

5%

4%


Azië

Canada

Hongkong

Singapore

Europa

Overige

Brazilië

China

Japan

Thailand

VS

Indonesië

Taiwan

België

Italië

Zwitserland

Australië

Frankrijk

Spanje

Portugal

VK

VAE

Chili

India

Zuid-Korea

Oostenrijk

Duitsland

Zweden

Denemarken

Rusland

Polen

Zuid-Afrika

Nederland


De geografische trends in sentiment en beleggingsgedrag zien we uiteraard ook terug in het percentage respondenten die vaak voor duurzame fondsen kiezen, waarbij Noord- en Zuid-Amerika het hoogste en Europa het laagste percentage heeft.

Bij de afzonderlijke landen wordt de ranglijst aangevoerd door Indonesië, waar 75% van de respondenten vaak of altijd in duurzame fondsen belegt, gevolgd door India met 66% en Thailand met 65%.

Eveneens overeenkomstig de trend voor hun land verkiest slechts 14% van de Japanners vaak duurzame fondsen boven

Aziaten zowel het meest als het minst geneigd duurzaam te beleggen

Percentage respondenten dat vaak of altijd belegt in duurzame fondsen in plaats van fondsen die geen rekening houden met duurzaamheidsfactoren

fondsen die geen rekening houden met duurzaamheidsfactoren.

Opvallend is het verschil tussen de Volksrepubliek China en Hongkong: in China belegt 64% in duurzame fondsen, terwijl dat in Hongkong maar 25% is.

In Europa behoren het VK, Oostenrijk, Italië en Nederland tot de landen waar de minste beleggers geneigd zijn voor duurzame beleggingen te kiezen: 34%. Verrassend genoeg zijn Rusland (54%) en Polen (51%) de Europese landen met het hoogste percentage respondenten die in duurzame fondsen beleggen.

Noord- en Zuid-Amerika

Europa

Azië

Wereldwijd

Overige

47%

45%

37%

46%

42%


Respondenten die duurzame beleggingsfondsen verkiezen boven fondsen die geen rekening houden met duurzaamheidsfactoren

Country Nooit

8%

1%

8%

10%

38%

8%

12%

7%

2%

10%

7%

4%

4%

8%

9%

8%

6%

8%

6%

10%

7%

2%

10%

13%

9%

4%

3%

6%

2%

7%

8%

10%

9%

6%

Zelden

15%

6%

23%

18%

22%

18%

18%

20%

6%

26%

15%

19%

13%

17%

17%

19%

20%

20%

18%

17%

11%

6%

15%

23%

20%

11%

8%

9%

15%

17%

14%

13%

18%

15%

Soms

28%

28%

35%

36%

26%

35%

36%

31%

26%

36%

40%

44%

32%

33%

41%

48%

44%

32%

39%

39%

25%

17%

36%

39%

37%

33%

24%

32%

32%

41%

31%

31%

37%

33%

Vaak

32%

48%

25%

28%

12%

31%

22%

33%

36%

21%

29%

27%

38%

28%

24%

22%

23%

27%

31%

27%

32%

42%

30%

20%

25%

34%

41%

39%

37%

28%

30%

31%

28%

30%

Altijd

18%

16%

8%

7%

3%

8%

11%

9%

30%

7%

9%

5%

13%

15%

8%

3%

6%

13%

5%

7%

26%

32%

9%

6%

5%

10%

18%

24%

15%

14%

18%

14%

9%

15%


Azië

Canada

Hongkong

Singapore

Europa

Overige

Brazilië

China

Japan

Thailand

VS

Indonesië

Taiwan

België

Italië

Zwitserland

Australië

Frankrijk

Spanje

Portugal

VK

VAE

Chili

India

Zuid-Korea

Oostenrijk

Duitsland

Zweden

Denemarken

Rusland

Polen

Zuid-Afrika

Nederland


Duurzaamste gedrag verspreid over alle regio’s

Kijken we naar het gemiddelde percentage mensen die, op andere terreinen dan beleggen, vaak of altijd bijdragen aan een duurzamer samenleving, zijn de uitkomsten in het algemeen hoog. De top drie bestaat uit:

India, waar 69% van de mensen duurzaam leeft;

de VS, waar 67% van de mensen duurzaam leeft;

Indonesië, waar 65% van de mensen duurzaam leeft.

Analyse van de manieren waarop mensen uit verschillende landen bijdragen, brengt enkele interessante culturele verschillen aan het licht, ook binnen sommige geografische regio’s.

Zo koopt 61% van de Amerikanen organisch voedsel, terwijl slechts de helft van de Canadezen (30%) dat doet.

Meer dan drie kwart (78%) van de Indonesiërs koopt bij bedrijven die goed bekend staan om hun maatschappelijk verantwoordelijk gedrag, tegen slechts een derde in Japan en Hongkong (beide 31%).

En in Europa valt vooral het lage gemiddelde van Denemarken op (gemiddeld 43%), en dat terwijl Scandinavië de reputatie heeft zo progressief te zijn.

Slechts 38% van de Denen kijkt naar zijn CO2-voetafdruk bij beslissingen over vervoer en energie thuis.

53% produceert minder huishoudelijk afval of recyclet het.

In Italië daarentegen:

kijkt 60% naar zijn CO2-voetafdruk bij beslissingen over vervoer en energie thuis;

produceert 72% van de respondenten minder huishoudelijk afval of recyclet.

61% van de respondenten uit de VS koopt vaak organisch voedsel

30%van de respondenten uit Canada koopt vaak organisch voedsel


Percentage respondenten die vaak/altijd op de volgende manieren persoonlijk bijdragen aan een duurzamere maatschappij

Country

Lokaal geproduceerde producten kopen

Organisch voedsel kopen

Kopen bij bedrijven die goed bekend staan om hun maatschappelijk verantwoordelijk gedrag

Bedrijven mijden die in het verleden controversieel in nieuws zijn geweest

Gemiddelde van alle respondenten die op deze wijze bijdragen

Minder huishoudelijk afval produceren of het recyclen

Kijken naar hun CO2-voetafdruk bij beslissingen over vervoer en energie thuis

51%

57%

67%

34%

58%

51%

48%

66%

45%

41%

62%

52%

25%

46%

37%

63%

67%

62%

55%

59%

67%

63%

59%

76% 53%

64% 62%

82% 41%

62% 28%

74% 42%

80% 49%

64% 45%

72% 62%

53% 38%

52% 34%

79% 55%

82% 44%

51% 34%

79% 43%

62% 40%

79% 60%

78% 64%

52% 66%

71% 44%

77% 43%

68% 57%

78% 52%

65% 52%

53% 67%

65% 72%

50% 36%

28% 31%

42% 42%

37% 46%

36% 57%

70% 76%

42% 42%

45% 40%

38% 55%

30% 45%

25% 31%

26% 44%

25% 47%

42% 45%

61% 68%

63% 78%

46% 50%

35% 52%

45% 69%

55% 66%

45% 64%

66% 61%

65% 64%

55% 55%

41% 37%

53% 52%

50% 52%

27% 46%

70% 69%

41% 43%

32% 41%

59% 58%

50% 51%

30% 33%

51% 48%

56% 44%

58% 58%

64% 67%

69% 65%

56% 53%

36% 78% 45% 29% 39% 48% 46%

60% 54%

62% 61%

58% 62%

48%

58%

61%

54%

52%

68%

75% 40%

79% 40%

75% 40%

68% 42%

73% 47%

50% 41%

35% 48%

41% 45%

40% 56%

42% 48%

39% 48%

61% 55%

46% 49%

49% 52%

58% 55%

50% 51%

57% 53%

53% 54%

55% 56%


Azië

Canada

Hongkong

Singapore

Europa

Overige

Brazilië

China

Japan

Thailand

VS

Indonesië

Taiwan

België

Italië

Zwitserland

Australië

Frankrijk

Spanje

Portugal

VK

VAE

Chili

India

Zuid-Korea

Oostenrijk

Duitsland

Zweden

Denemarken

Rusland

Polen

Zuid-Afrika

Nederland

57% 77% 54% 49% 61% 57% 59%

50% 64% 48% 48% 56% 55% 54%

54% 74% 44% 40% 46% 52% 52%

62% 75% 55% 41% 59% 59% 59%


Een belangrijke trend die uit de cijfers naar voren komt, is de correlatie tussen het duurzame gedrag van mensen in het dagelijks leven en hun houding ten opzichte van duurzaam beleggen.

In de landen met de meeste respondenten die duurzame gewoonten hebben, zijn er doorgaans meer mensen die in duurzame fondsen beleggen dan mensen die dat niet doen.

Wereldwijd gezien is er een verschil van 12% tussen de geneigdheid duurzaam gedrag te vertonen (gemiddelde van de zes gedragingen) en de geneigdheid om duurzaam te beleggen.

In de landen met de meeste respondenten die duurzame gewoonten hebben, zijn er doorgaans meer mensen die in duurzame fondsen beleggen

“

Duurzaam gedrag voorspelt duurzaam beleggen

Correlatie tussen percentage mensen dat duurzaam gedrag vertoont en het percentage dat duurzaam belegt

Duurzaam gedrag Duurzaam beleggen Trendline

India

VS

Indonesië

China

Thailand

Zuid-Afrika

Brazilië

Australië

Italië

VAE

Oostenrijk

Rusland

Polen

Wereldwijd gemiddelde

Taiwan

Frankrijk

VK

Zwitserland

Portugal

Duitsland

Zweden

Canada

Chili

Spanje

België

Nederland

Denemarken

Zuid-Korea

Singapore

Japan

Hongkong

10% 40%20% 50% 70%30% 60% 80%


Thailand is een van de meest bemoedigende voorbeelden van de manier waarop maatschappelijk en financieel rendement hand in hand kunnen gaan

“

Op de vraag naar de reden om in duurzame fondsen te beleggen, impact of winst, komen de verwachtingen in de verschillende regio’s redelijk overeen. Ongeveer een derde van de respondenten noemt winst als belangrijkste drijfveer.

Er is wel enige geografische variatie in het verschil tussen het percentage mensen die winst en maatschappelijke impact even belangrijk vinden en degenen die impact het belangrijkste vinden.

42% van de beleggers uit Noord- en Zuid-Amerika noemt de maatschappelijke impact als belangrijkste motief om in duurzame fondsen te beleggen.

In Europa neigt 35% van de beleggers naar maatschappelijke impact, en ongeveer hetzelfde percentage naar potentiële winst (32%).

Kijken we naar het gemiddelde antwoord van alle landen, blijkt dat in Thailand de potentiële winst het zwaarste weegt.

37% van de respondenten in Thailand belegt of zou beleggen in duurzame fondsen vanwege de potentiële winst.

Thailand is toevallig een van de meest vooruitstrevende landen in ons onderzoek als het gaat om duurzaam beleggen:

96% van de respondenten weet vrij goed wat duurzame beleggingsfondsen zijn;

89% is in de afgelopen jaren meer in duurzame fondsen gaan beleggen;

65% verkiest vaak/altijd duurzame beleggingen boven beleggingen die geen rekening houden met duurzaamheidsfactoren.

Thailand is een van de meest bemoedigende voorbeelden van de manier waarop maatschappelijk en financieel rendement hand in hand kunnen gaan.

Thailand als hoopgevend voorbeeld

Als u belegt in de volgende soorten duurzame beleggingsfondsen, in hoeverre zou u dat doen vanwege de potentiële winst of juist vanwege de positieve impact?

Impact Even belangrijk Potentiële winst

1 32

42%

26%

32%

38%

29%

33%

35%

33%

32%

38%

30%

32%

Noord- en Zuid-Amerika1

Europa3

Azië2

Wereldwijd*

*


Als u belegt of zou beleggen in duurzame fondsen, in hoeverre zou dit dan zijn vanwege de kans op rendement/winst of juist vanwege de positieve impact op samenleving en milieu die het fonds zou kunnen hebben? (Gemiddelde van alle soorten fondsen)

Country Impact winsteven belangrijk

44%

41%

36%

35%

34%

32%

34%

46%

45%

33%

36%

33%

35%

36%

36%

29%

31%

32%

38%

38%

45%

48%

40%

38%

38%

44%

35%

36%

45%

24% 32%

24% 35%

33% 31%

34% 31%

33% 33%

38% 31%

30% 36%

24% 30%

23% 33%

33% 34%

33% 30%

40% 26%

34% 31%

31% 32%

32% 32%

37% 34%

36% 33%

32% 36%

31% 32%

35% 27%

23% 32%

21% 31%

31% 29%

33% 33% 33%

30% 32%

31% 32%

26% 30%

28% 37%

30% 34%

26% 29%

43% 26% 31%

38% 30% 33%

35% 33% 32%

42% 28% 31%


Azië

Canada

Hongkong

Singapore

Europa

Overige

Brazilië

China

Japan

Thailand

VS

Indonesië

Taiwan

België

Italië

Zwitserland

Australië

Frankrijk

Spanje

Portugal

VK

VAE

Chili

India

Zuid-Korea

Oostenrijk

Duitsland

Zweden

Denemarken

Rusland

Polen

Zuid-Afrika

Nederland


Deze video is alleen bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Ook is het niet bedoeld en mag het niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in deze video mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Beleggen brengt altijd

Belangrijke informatie

risico’s mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Indien u in Noord-Amerika woont, wordt deze informatie uitgegeven door Schroder Investment Management North America Inc., een indirecte volledige dochteronderneming van Schroders plc en bij de SEC geregistreerde adviseur die vermogensbeheerproducten en -diensten levert in de VS en Canada. Voor alle andere gebruikers wordt deze informatie uitgegeven door Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA. Geregistreerd in Engeland onder nr. 1893220. Goedgekeurd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.

Hoe wereldwijde beleggers denken over duurzaam beleggen...duurzaam beleggen dan generatie X of de...

Documents

Transcript of Hoe wereldwijde beleggers denken over duurzaam beleggen...duurzaam beleggen dan generatie X of de...