Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

24
Persconferentie 21 augustus 2014 Halfjaarcijfers 2014

description

De slides van de perspresentatie van de halfjaarcijfers van de Rabobank Groep 2014

Transcript of Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

Page 1: Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

Persconferentie

21 augustus 2014

Halfjaarcijfers 2014

Page 2: Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

Halfjaarcijfers 2014 Rinus Minderhoud, voorzitter raad van bestuur

Page 3: Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

Halfjaarcijfers 2014 – analyse Bert Bruggink, CFO

Page 4: Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

Balans

In miljarden euro’s 30-jun-14 31-dec-13 30-jun-14 31-dec-13

Geldmiddelen en Toevertrouwde

kasequivalenten 41 43 middelen 323 326

Kredieten aan cliënten 463 456 Uitgegeven schuldpapier 194 195

Financiële activa 53 57 Schulden aan andere banken 18 15

Vorderingen op andere Derivaten en overige

banken 41 41 handelsverplichtingen 56 50

Derivaten 45 40 Overige verplichtingen 49 43

Overige activa 37 33 Eigen vermogen 40 39

Totaal activa 680 669 Totaal passiva 680 669

Page 5: Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

Kredietverlening

420

425

430

435

440

31-dec-13 Particulieren HID Food en agri 30-jun-14

Kredietportefeuille private cliënten in miljarden euro's

Kredietportefeuille 433 miljard euro; -0,3%

• Lichte groei bij Wholesale, Rural & Retail, De Lage Landen en Obvion

• FGH Bank nagenoeg stabiel en krimp bij lokale Rabobanken

-1% -0% +2%

Page 6: Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

Funding (1) Toevertrouwde middelen en liquiditeitsratio’s

310

315

320

325

330

31-dec-13 Sparen Overige 30-jun-14

Toevertrouwde middelen in miljarden euro's

-2% 0%

Toevertrouwde middelen 323 miljard euro; -1%

• Particuliere spaargelden 148 miljard euro; -2%

• Loan-to-depositratio 1,36 (1,35)

• Net stable funding ratio; NSFR 119% (114%)

• Liquidity coverage ratio; LCR 161% (126%)

Page 7: Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

Funding (2) Liquiditeitspositie op comfortabel niveau

In miljarden euro’s 30-jun-14 31-dec-13 Mutatie

Binnenlands retailbankbedrijf 214 216 -2

Wholesale- en internationaal retailbankbedrijf 107 108 -1

Overige onderdelen 2 2 0

Toevertrouwde middelen 323 326 -3

Wholesalefunding 221 219 +2

Liquiditeitspositie 103 121 -19

Page 8: Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

Eigen vermogen

In miljarden euro’s

Eigen vermogen per 31-dec-13 39,4

Nettowinst +1,1

Vergoedingen certificaten, hybride vermogen en overige belangen van derden -0,6

Reserveringscapaciteit +0,5

Uitgegeven Rabobank Certificaten +0,1

Aflossing Capital Securities -0,2

Eigen vermogen per 30-jun-14 39,9

Page 9: Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

Kapitaal (1) Strategie

10,7% 9,7% 9,8% 12,0%

2,8% 2,8% 2,8% 2,0%

3,1% 2,5% 2,3%

3,5% 3,2%

3,5% 4,8% 4,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

31-dec-13 1-1-2014(CRD IV)

30-6-2014(CRD IV)

Doel 2016

In procenten van RWA

CET1 exclusief certificaten Rabobank Certificaten

Additioneel tier 1 Tier 2

• Doel kapitaalratio >20%;

2014 H1: 19,7%

• Doel CET1-ratio 14%;

2014 H1: 12,6%

Page 10: Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

Kapitaal (2) Verbetering kapitaalspositie

• Overgang naar nieuwe pensioenregeling

• Rabobank Ledencertificaten omgezet in Rabobank Certificaten

• Omvang tier 2-vermogen uitgebreid

• Verkoop van dochters

• Zwaardere eisen vanuit toezichthouder - CRD IV

Page 11: Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

Ontwikkeling vermogensratio’s Verbetering ratio’s in eerste helft 2014

0

4

8

12

16

20

24

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1-1-2014(CRD IV)

30-6-2014(CRD IV)

Vermogensratio’s in procenten

Common equity tier 1-ratio Tier 1-ratio Kapitaalratio

Page 12: Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

Resultaatontwikkeling Rabobank Groep

In miljoenen euro’s 30-jun-14 30-jun-13 mutatie

Rente 4.522 4.453 +2%

Provisies 931 1.046 -11%

Overige resultaten 945 956 -1%

Totaal baten 6.398 6.455 -1%

Totale bedrijfslasten 3.946 4.240 -7%

Waardeveranderingen 1.188 1.106 +7%

Belastingen en resolutieheffing 184 97

Nettowinst van voortgezette bedrijfsactiviteiten 1.080 1.012 +7%

Nettowinst van beëindigde bedrijfsactiviteiten - 98

Nettowinst 1.080 1.110 -3%

Page 13: Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

Nettowinst Per bedrijfssegment

In miljoenen euro’s 30-jun-14 30-jun-13 mutatie

Binnenlands retailbankbedrijf 341 615 -45%

Wholesale- en internationaal retailbankbedrijf 389 494 -21%

Leasing 223 232 -4%

Vastgoed -90 -189

Overig 217 -42

Rabobank Groep 1.080 1.110 -3%

Resolutieheffing 214 -

Winst exclusief resolutieheffing 1.294 1.110 +17%

Page 14: Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

Bedrijfslasten Daling van bedrijfslasten met 7% t.o.v. 2013 H1

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2010-I 2010-II 2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014-I

In miljoenen euro’s

• Efficiencyratio verbetert met 4,0%-punt tot 61,7%

• Verdere daling van bezetting bij lokale Rabobanken

Page 15: Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

Rentewinst Toename van rentewinst met 2% t.o.v. 2013 H1

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2010-I 2010-II 2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014-I

In miljoenen euro’s

• Verbetering van rentewinst bij binnenlands retailbankbedrijf

Page 16: Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

Waardeveranderingen Boven langjarig gemiddelde

0

10

20

30

40

50

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-I

In basispunten van gemiddelde kredietverlening

Waarde-veranderingen

10-jarigvoortschrijdendgemiddelde

• Waardeveranderingen 54 (geheel 2013: 59) bp; langjarig gemiddelde 32 bp

• Vooral bij segment vastgoed toename van waardeveranderingen

Page 17: Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

Woninghypotheken in Nederland 48% van kredietverlening; 5% van waardeveranderingen

30-jun-14

31-dec-13

Woninghypotheken in miljarden euro's

30-jun-14

30-jun-13

Waardeveranderingen in miljoen euro's

Woninghypotheken 207,6 (209,1) miljard euro

• Krimp door extra aflossingen

• 20,6% (20,3%) portefeuille NHG-gefinancierd

• Loan-to-value 79,4% (80,7)%

• Waardeveranderingen 5 (6) basispunten

209,1

68

56

207,6

Page 18: Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

Commercieel vastgoed in Nederland Afboekingen versus waardeveranderingen

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2010 2011 2012 2013 2014-I

In miljoenen euro’s

Waardeveranderingen Afboekingen

Page 19: Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

Binnenlands retailbankbedrijf Nettowinst 341 miljoen euro; -45%

30-jun-14

30-jun-13

Nettowinst in miljoenen euro's

30-jun-14

31-dec-13

In miljarden euro's

Toevertrouwde middelen Kredietportefeuille

• Resultaat van binnenlands retailbankbedrijf wordt vooral geraakt door resolutieheffing

• 183 miljoen euro heffing

• Exclusief deze heffing daling niet 45%, maar 15%

615

215,7 303,1

214,0 298,8

341

• Kredietportefeuille 298,8 miljard euro; -1%

• Toevertrouwde middelen 215,7 miljard euro; -1%

Page 20: Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

Wholesale en internationaal retail Nettowinst 389 miljoen euro; -21%

30-jun-14

30-jun-13

Nettowinst in miljoenen euro's

30-jun-14

31-dec-13

In miljarden euro's

Toevertrouwde middelen Kredietportefeuille

• Daling waardeveranderingen

• De-risking

• Lager brutoresultaat en hogere belastingen

494

389

108,5 87,8

107,3 89,9

• Kredietportefeuille 89,9 miljard euro; +2%

• Aandeel food en agri in portefeuille 57% (56%)

• Toevertrouwde middelen 107,3 miljard euro; -1%

Page 21: Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

Leasing Nettowinst 223 miljoen euro; -4%

30-jun-14

30-jun-13

Nettowinst in miljoenen euro's

30-jun-14

31-dec-13

Leaseportefeuille in miljarden euro's

• Geringe daling rentewinst

• Lager niveau waardeveranderingen

232

223

30,2

31,3

• Leaseportefeuille 31,3 miljard euro; +4%

• Aandeel food en agri in portefeuille 32% (30%)

Page 22: Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

Vastgoed Nettoverlies 90 miljoen euro

30-jun-14

30-jun-13

Resultaat Rabo Vastgoedgroep in miljoenen euro's • Dit jaar hoog niveau van waardeveranderingen

• Vorig jaar nog afwaarderingen op grondposities en herwaardering van grondexploitaties

-189

-90

7341

17200

8982

17800 30-jun-14

31-dec-13

In miljarden euro’s

Kredietportefeuille

• Aantal verkochte woningen 2.562; +46%

• Kredietportefeuille 19,6 miljard euro; +1%

19,4

19,6

Page 23: Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

23

Bedankt voor uw aandacht

Page 24: Halfjaarcijfers 2014 persconferentie

Halfjaarcijfers 2014 Halfjaarcijfers 2014