GfK Supermarktkengetallen

20 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2009GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetalle

n

Antwoord op deze vragen vindt u op:

www.gfk.nl

bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen”

of

gfk4me (Library/ GfK Publications)

‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’

‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’

‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

2

20 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2009GfK PS Retail NL

• In de eerste 9 maanden van 2009 is de supermarktomzet gestegen van € 22,9 miljard in 2008 naar € 23,9 miljard in 2009, oftewel een stijging van 4.1%.De omzetgroei komt bijna geheel op conto van het toegenomen winkelbezoek van de consument. Sinds maart worden er bijna 5% meer supermarktbezoeken afgelegd door de consument, mede door de toegenomen promotiedruk. Oftewel de consument heeft meer belangstelling voor de aanbiedingen en bezoekt meer verschillende formules. De promotiedruk neemt gedurende het jaar 2009 nog steeds toe.

• De omzetstijging in september bedroeg 2.7%, van € 2,28 miljard in september 2008 naar € 2,34 miljard in september 2009. Door de lage inflatie en de toegenomen promotiedruk lag de omzet per kassabon in september 1.6% lager dan vorig jaar, namelijk van € 21,15 (2008) naar € 20,81 (2009).

2009 OmzetgroeiGroei kassabon

aantallenGroei omzet op

kassabonJanuari 6.0% 1.9% 4.0%

Februari 2.2% 1.5% 0.7%

Maart/ april (Pasen) 3.5% 4.5% -1.0%

Mei/ juni (Pinksteren) 5.2% 3.7% 1.4%

Juli 3.9% 4.6% -0.7%

Augustus 5.5% 6.5% -0.9%

September 2.7% 4.4% -1.6%

Januari t/m september 4.1% 3.9% 0.2%

Omzetgroei supermarkten begint af te vlakken. Promotie-omzet stijgt. Steeds meer eigen merken in promotie. Beperkte omzetgroei supermarkten voor 2010 verwacht.

3


Promotie-omzet stijgt. Ook steeds meer eigen merken in promotie. Beperkte omzetgroei supermarkten voor 2010 verwacht. Bijna een kwart van de consumenten denkt in 2010 te gaan bezuinigen op voeding bij supermarkt of speciaalzaak (= trading down).

• Mede door de forse promotiecampagnes van AH (1 + 1 gratis) en C1000 (Euroweken) steeg de promodruk naar het hoogste niveau ooit. In de weken 33-36 werd 17.5% van de supermarktomzet middels een aanbieding verkocht. Opvallend is dat ook het eigen merk in toenemende mate in promotie wordt verkocht.

• Na de hoge promo-omzet weken (o.a. voorraadvorming) viel de supermarktomzetgroei in de laatste 3 gemeten weken (weken 38, 39, 40) fors terug (slechts 0.7% omzetgroei).

Verwachting jaar 2009 en prognose 2010• De omzetgroei voor 2009 ten opzichte van 2008 (gebaseerd op 52 weken) zal naar verwachting uitkomen op 3.5% (=

€ 31,1 miljard, excl. week 53). De 53e week zal 1.7% meer groei brengen in 2009; oftewel een groei van 5.2% in 2009 (incl. week 53).

• In 2010 verwacht GfK dat de omzet van de Nederlandse supermarkten zal groeien met 1.5% tot € 31,6 miljard (basis: 52 weken 2009).

• De beperkte groei in 2010 is samengesteld uit drie componenten, namelijk huishoudensgroei (+ 0.4%), inflatie food (+ 0.5%) en volumegroei (+ 0.6%).

Redenen voor beperkte groei in 2010:1. Geen herstel economisch vertrouwen, oplopende werkloosheid en beperkte inkomensgroei in 2010.2. Supermarktomzet groeit ook in 2010 ten koste van horeca en speciaalzaken. Consument verwacht in 2010 meer te

bezuinigen bij speciaalzaak en horeca dan bij de supermarkten.3. Verhevigende strijd om de klantentrouw van de consument:

- meer promoties en hogere actiedruk- groei private label

4. Minder toegevoegde waarde producten en meer basisproducten worden door de consument gekocht. Limonadesiroop i.p.v. frisdrank, minder kant & klaar, gehaktbal i.p.v. biefstuk.

5. Accijnsverhoging (bier/ rookwaren) zorgde in 2009 voor extra omzetgroei in de supermarkten.

4


2009: +0.6% 2008: +0.6%2009: +0.6% 2008: +0.6%

2009: +3.5% 2008: +6.2%2009: +3.5% 2008: +6.2%

2009: +2.9% 2008: +5.5%2009: +2.9% 2008: +5.5%

2009: +1.0% 2008: +5.0%2009: +1.0% 2008: +5.0%

2009: +1.9% 2008: +0.5%2009: +1.9% 2008: +0.5%

2009: -1.6% 2008: -0.6%2009: -1.6% 2008: -0.6%

2009: +3.5% 2008: +1.1%2009: +3.5% 2008: +1.1%

2009: 13.9% 2008: 11.6%2009: 13.9% 2008: 11.6%

Promodruk14.9%

Source N=6000 GfK NL ConsumerScan, , (Attention: 2009 excl 53 wekeneffect +1,6%)

GfK Forecast 2010 SupermarktomzetBeperkte groei bij stijgende promotiedruk

5


7.269 7.3417.312

2008 2009 (52 weken) 2010

Milj

oen

30.034

2008 2009 (52 weken) 2010

Milj

ard Omzet Food Totaal Nederland (€)

31.095 31.560

Omzet Nederlandse supermarkten groeit in 2010 naar 31.6 miljard Euro. Gemiddeld bezoekt een huishouden in 2010 3.8 keer een supermarkt en geeft wekelijks € 83 uit in de supermarkt.

3.64 3.813.76

2008 2009 (52 weken) 2010

+6.2% +3.5% +1.5%

21.85 21.7521.72

2008 2009 (52 weken) 2010

+0.6% +0.6% +0.4%

Aantal huishoudens

+1.1% +3.5% +1.0%

Aantal supermarktbezoeken per week

+4.4% -0.6% +0.1%

Besteed bedrag per bezoek (€)

Forecast Prognose

6


Consument denkt komende tijd veel minder geld uit te gaan geven aan voeding bij speciaalzaak en horeca, maar nu denkt men ook minder uit te geven aan voeding bij supermarkten.

Bron: GfK ConsumerJury

Perioden:

2008: meting in september/oktober (n= 11.828)

2009: meting in augustus (n = 11.705)

% % % % % %

Minder 7 7 20 19 38 36

Evenveel 89 -3 86 0 76 -17 76 -14 60 -36 62 -33

Meer 4 7 3 5 2 3

2009 2008

Bij supermarkten

Gaat men meer, evenveel of minder geldaan voeding besteden?

Bij speciaalzaken

2009 2008

Bij horeca

2009 2008

7


Op welke manier of waaraan gaat u minder besteden? (%)( alle respondenten die aangeven minder te gaan besteden 2009 2008bij supermarkten/ speciaalzaken) 22.5% = 100 20.7% = 100

Meer op de aanbiedingen letten 74 73Bezuinigen op luxere boodschappen 58 61Meer winkel/huismerken kopen 55 30Lager geprijsde merken proberen 54 61Bij goedkopere supermarkten boodschappen doen 54 59Minder (dure) versproducten kopen 24 31Minder kant&klaar producten kopen 22 21Kleinere hoeveelheden van favoriete producten/merken kopen 17 20Minder (dure) gezonde producten kopen 17 21Minder eko/biologische producten kopen 10 12Geen van bovenstaande manieren 5 6

Verschillende consumenten besparen op verschillende manieren. Aanbiedingen blijven populair.

Bron: GfK ConsumerJuryPerioden: 2008: meting in september/oktober (n= 11.828)2009: meting in augustus (n= 11.705)

8


Assortment

Brands

Channels

Trade Down on Channel, Assortment and Brand;Hoe ver de trap af en op welk niveau ?

BRAND LEADERS – A-BRANDS – STORE BRANDS - BUDGET

STEAK – BEEF – MINCED – SAUSAGE - EGG

OOH – SPECIALITY STORE – SUPERMARKET - DISCOUNTER?

CONSUMER

NeutraalCrisis Resistant

Crisis Neutral

CrisisProne

9


Promotiedruk SupermarktenBasis: 4-wekelijkse perioden

Supermarkt

+26% +16% +11% +14% +25% +23% +36% +30% +47%

Promo GAP 2008:

Pase

n

Periode promodruk stijgt sinds periode 5-2009 fors. Afgelopen periode werd 17.5% van de totale supermarktomzet in promotie verkocht.(promodruk is % van de omzet middels aanbieding gekocht)

Week 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 41-44 45-48 49-52

10


Binnen de top 130 A-merken stijgt promodruk boven 30% door sterke actiedruk bij AH en C1000 in de weken 33 t/m 36, maar eigen merken nu ook naar een fors hoger niveau. (promodruk is % van de omzet middels aanbieding gekocht)

Promotiedruk SupermarktenBasis: wekelijkse perioden

11


GfK Supermarktkengetallen Maandbasis

Totale omzet (x 1.000) 2008

Totale omzet (x 1.000) 2009

Groei tov 2008

Omzet per kassabon 2008

Omzet per kassabon 2009

Groei tov 2008

Januari (week 1 t/ m 5) € 2,720,497 € 2,884,022 6.0 € 21.24 € 22.08 4.0

Februari (week 6 t/ m 9) € 2,233,378 € 2,282,838 2.2 € 21.51 € 21.66 0.7

Maart (week 10 t/ m 13) € 2,395,857 € 2,349,984 -1.9 € 22.65 € 21.38 -5.6

Q1 (week 1 t/ m 13) € 7,349,732 € 7,516,844 2.3 € 21.75 € 21.73 -0.1

April (week 14 t/ m 18) € 2,841,163 € 3,074,183 8.2 € 21.78 € 22.45 3.1

Mei (week 19 t/ m 22) € 2,377,391 € 2,563,455 7.8 € 22.26 € 22.68 1.9

Juni (week 23 t/ m 26) € 2,371,677 € 2,433,524 2.6 € 21.74 € 21.89 0.7

Q2 (week 14 t/ m 26) € 7,590,231 € 8,071,162 6.3 € 21.92 € 22.35 2.0

Juli (week 27 t/ m 31) € 2,835,145 € 2,944,923 3.9 € 21.47 € 21.32 -0.7

Augustus (week 32 t/ m 35) € 2,261,199 € 2,384,973 5.5 € 21.26 € 21.06 -1.0

September (week 36 t/ m 39) € 2,278,557 € 2,339,055 2.7 € 21.15 € 20.81 -1.6

Q3 (week 27 t/ m 39) € 7,374,902 € 7,668,951 4.0 € 21.31 € 21.08 -1.1

Oktober (week 40 t/ m 44) € 2,903,603 € 21.65

November (week 45 t/ m 48) € 2,368,733 € 21.89

December (week 49 t/ m 53) € 2,447,281 € 23.86

Q4 (week 40 t/ m 53) € 7,719,617 € 22.40

Week 40 t/ m 52 € 7,719,617 € 22.40

12


GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2008 - 2009

Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).

Week Week Week Week Week 36 37 38 39 40

Omzet (x 1.000)

2008 €563,910 €555,949 €569,455 €589,242 €592,689

2009 €594,925 €580,154 €571,489 €592,487 €599,695

% Groei t.o.v. 2008 5.5 4.4 0.4 0.6 1.2

Kassabonnen (x 1.000)

2008 26,730 26,731 26,972 27,264 27,033

2009 28,430 28,406 27,648 27,907 27,732

% Groei t.o.v. 2008 6.4 6.3 2.5 2.4 2.6

Omzet per kassabon

2008 €21.10 €20.80 €21.11 €21.61 €21.92

2009 €20.93 €20.42 €20.67 €21.23 €21.62

% Groei t.o.v. 2008 -0.8 -1.8 -2.1 -1.8 -1.4

Cumulatief (t/ m week 40 2009) 2008 2009 2008 2009

€22,907,554 €23,856,652 4.1 €21.67 €21.72 0.2

Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei

13


26.1 26.1 26.2 27.2 28.330.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Milj

ard

Historie Supermarktomzetten (€)

€19.96 €19.47 €19.52€20.36

€20.92€21.85

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Historie bedrag per kassabon (€)

+0.1% +0.2% +3.9% +4.0% +6.2%

-2.4% +0.2% +4.3% +2.7% +4.4%

Ontwikkeling in de tijdJaarbasis

14


GfK SupermarktkengetallenOmzet per week (totaal assortiment)

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2008

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Weken in het jaar

Best

edin

gen in e

uro

's (

x 1

.000)

2007 2008 2009

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% 12.0 8.2 3.7 5.7 0.9 1.8 4.2 1.7 1.3 2.0 -1.9 -18.3 15.9 2.9 28.4 -5.4 9.7 6.1 1.6 12.2 2.8 15.3 -3.6 1.5 4.2 8.4

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 525.4 4.4 2.4 5.1 2.0 6.5 3.5 6.2 5.8 5.5 4.4 0.4 0.6 1.2

15


GfK Supermarkt kengetallen Aantal kassabonnen per week


20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

30,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

weken in het jaar

Aanta

l kass

abonnen (

x 1

.000)

2007 2008 2009

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% 4.5 1.4 3.9 0.7 -0.5 1.2 0.1 2.2 2.5 3.3 2.7 -3.6 16.2 2.2 13.4 -7.3 6.8 9.3 2.7 12.9 0.1 8.2 -4.5 1.7 4.3 6.2

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 525.0 4.6 3.1 5.9 4.4 5.1 4.3 9.3 7.4 6.4 6.3 2.5 2.4 2.6

16


GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week


17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

weken in het jaar

bedra

g p

er

kass

abon

2007 2008 2009

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% 7.1 6.7 -0.2 5.0 1.4 0.6 4.1 -0.5 -1.2 -1.2 -4.5 -15.3 -0.2 0.7 13.2 2.1 2.8 -2.9 -1.0 -0.6 2.7 6.6 0.9 -0.2 -0.1 2.0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 520.4 -0.2 -0.7 -0.7 -2.3 1.3 -0.8 -2.8 -1.5 -0.8 -1.8 -2.1 -1.8 -1.4

GfK Supermarktkengetallen

Documents

Transcript of GfK Supermarktkengetallen