FEURS Visio Commerce · Saint Genest Lerpt/ Saint-Victor-sur-Loire Canton de Saint-Bonnet...

FEURS

Visio Commerce

Feurs – mercredi 3 juin 2015

Nicolas SCHMITT,

Responsable de l’Observatoire de

l’Economie CCI St Etienne/Montbrison

Analyse de l’offre

Localisations des Pôles commerciaux

4

Lyon

Montbrison

L’Horme

Les Granges

C de Vie-Miga

La Varizelle

Civenss

Feurs-sud

ChavanayLa Béraudière

Givors

Les Bruneaux

St Cyprien

Villars-nord-ouest

Monthieu

Centre 2Firminy

Rive-de-Gier

Saint-Chamond

Feurs

Les Vernes

Saint-Etienne

Gouzil

Pôles locaux

périphériques

Nouveaux pôles

Centre-ville

Pôles périphériquessecondaires

• Pôles d'agglomération

• Pôles intermédiaires

• Pôles locaux

Centre commercial intégré

Grands pôles périphériques

Centres urbainssecondaires

166 174 170 172

74 78 75 76

2947 42 49

36

4339 3421

2525 21

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2005 2009 2012 2015

Commerce de gros

CHR

Service non commercial

Service commercial

Commerce de détail

Evolution des établissements actifs

5

Evolution des établissements (2005-2015)Source : Fichier Consulaire de la CCI de Saint-Etienne-Montbrison au 01/06/15)

Les points de vente représentent 75% des établissements à Feurs en janvier 2015.

326 (76%)

367 (77%)

351 (75%)

352 (75%)

431 477 466 468

Répartition des établissements actifsCCI au 01/06/15

4 – Evolution des établissements actifs

6

Répartition des établissements actifsCCI au 01/06/15

ActivitéNbreétab. 2015

Part (%)

Equipement de la maison 83 24%

Alimentaire 50 14%

Equipement de la personne 34 10%

Automobile / moto 29 8%

Hygiène / Beauté / Santé 27 8%

Restauration 25 7%

Commerce de gros 21 6%

Sport / Culture / Loisirs 20 6%

Immobilier 16 5%

Banque / Assurance 9 3%

Autres services 8 2%

Bar 5 1%

Formation 5 1%

Multi-spécialisé 5 1%

Hôtellerie 4 1%

Intérim 4 1%

Transport 4 1%

Services à la personne 3 1%

Total général 352

24%

14%

10%

8%

8%

7%

6%

6%

5%

Equipement de la maison

Alimentaire

Equipement de la personne

Automobile / moto

Hygiène / Beauté / Santé

Restauration

Commerce de gros

Sport / Culture / Loisirs

Immobilier

Banque / Assurance

Autres services

Bar

Formation

Multi-spécialisé

Hôtellerie

Intérim

Transport

Services à la personne

Analyse de la

consommation

des ménages

Périmètre d’étude

28 Secteurs sur la circonscription de Roanne,

43 secteurs sur la circonscription de St-Etienne

Données consolidées Loire

Echantillonnage, produits et mode de recueil de l’information

Échantillonnage :

• 2 200 ménages ont été interrogés dans la Loire sur le lieu de leurdernier acte d’achat.

• Échantillon représentatif au sens socio démographique sur chacun desbassins de vie (taille du ménage, CSP du référent, âge du référent) etprise en compte des Indices de disparité de la consommation.

Produits :

• Panel de 45 produits de consommation courante (9 alimentaires, 36non alimentaires).

Mode de recueil de l’information auprès des ménages :

• Enquête téléphonique réalisée en novembre 2010

• Recueil des déclarations de lieux de consommation pour chaqueproduit enquêté (74 835 actes d’achat soit 75% du potentiel).

Produits enquêtésAlimentaire Equipement de la maison

•Pain et pâtisserie fraîche •Mobilier (articles de puériculture inclus)

•Fruits et légumes frais •Electroménager

•Charcuterie et plats cuisinés •Appareils TV, radio, hifi, photo, vidéo, musique

•Viande, volaille •Téléphonie, micro informatique, bureautique

•Poissons frais, crustacés •Matériaux, papier peint peinture

•Lait, œufs, produits laitiers •Quincaillerie, bricolage intérieur

•Epicerie•Articles et produits de jardinage, animalerie, bricolage extérieur

•Vins, apéritifs, alcools •Graines plantes fleurs

•Produits surgelés•Linge de maison, tissu d’ameublement, tissu, loisirs créatifs

•Vaisselle, art de la table et articles ménagers courants

Equipement de la personne •Articles de décoration

•Lessive, produits d’entretien

•Vêtements de sport Culture-Loisirs

•Chaussures de sport •Articles de sport (hors vêtements et chaussures)

•Chaussures de ville enfants, adultes adolescents •Jeux, jouets

•Vêtements enfants de moins de 12 ans •Revues, magazines, journaux

•Vêtements féminins de moins de 12 – 18 ans •Livres, papeterie

•Vêtements masculins de moins de 12 – 18 ans •CD, DCD, CDROM, pellicules, piles

•Prêt-à-porter féminin Hygiène, santé, beauté

•Prêt-à-porter masculin •Produits de toilette

•Lingerie féminine et sous-vêtements hommes •Produits de beauté

•Maroquinerie, accessoires de bagages

•Accessoires d’habillement, bijoux fantaisie Services

•Horlogerie, bijouterie • Accessoires automobiles

•Optique médicale • Coiffure

• Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques

Contenu

Territoire 1

Habitants

1 - Un potentiel de dépense = argent dépensé par les habitants du secteurd’étude (DC).

2 – la Consommation des habitants (CA) dans leur territoire de résidence. dans d’autres territoires.

3 - La consommation d’habitants d’autres secteurs sur le territoire d’étude

4 – L’attraction/Evasion du Territoire.

Territoire 2

Habitants

CONSOMMATION DES MENAGES

12

Villes de Feurs/CivensCCI Saint-Etienne/Montbrison,

enquête consommationdes ménages 2010

200 10

Kilomètres

Villes de

Villars, l'Etrat,

la Fouillouse et

Saint-Priest-en-JarezCanton de

Saint-Just-

Saint-Rambert

Canton de Saint

-Jean Soleymieux

Ville d'Andrézieux

-Bouthéon

Villes de

Sury-le-Comtal et

Saint-Romain-le-Puy

Ville de Saint-Just-

Saint-Rambert

Canton de

Saint-Genest

-Malifaux

Secteurs de la ville de Saint-Etienne :

• Beaubrun/Tarentaise

• Bellevue

• Centre-ville 1

• Centre-ville 2

• Chateaucreux

• Cotonne-Bel Air

• Fauriel

• Montreynaud-Marais

• Richelandière

• Terrasse

• Terrenoire/Rochetaillée

Canton

de

Saint

-Chamond

Canton de Bourg-

Argental

Canton de

Pélussin

Ville de La

Ricamarie

Ville de Firminy

- Centre-ville

- Périphérie

Canton de

Firminy

Villes de

Roche-la-Molière/

Saint-Genest-Lerpt/

Saint-Victor-sur-Loire

Canton de Saint-Bonnet

le-Château

Canton de

Rive-de-Gier

Canton

de

la

Grand

-Croix

Centre-ville

de Saint-Chamond

Ville de

Rive-de-Gier

Canton de

Saint-Héand

Canton

de

Saint-Galmier

Sud

Canton

de

Chazelles-

sur-Lyon

Ville de

Veauche

Canton de Saint-

Galmier Nord

Villes de

Montbrison/

Savigneux

Canton de

Montbrison

Canton de

Saint-Georges en-

Couzan

Villes

de

Feurs

/Civens

Canton

de Boën

Canton

de Noirétable

Canton

de Feurs

Ville du

Chambon

-Feugerolles

12

CONSOMMATION DES MENAGES

13

En 2010, les habitants de Feurs/Civens sont susceptibles (= marché potentiel) de dépenser environ 50,6 M€.• 78% de cette somme (soit 39,5M€) sont utilisés par les résidents pour des achats sur le territoire.• Les 22% restants (11,1M€) sont destinés à des achats dans d’autres secteurs géographiques.

Le chiffre d’affaires total de Feurs/Civens est de l’ordre de 145 M€.• 27% de ce chiffre est réalisé par les dépenses effectuées par les résidents du secteur,• Les 73% restants correspondent à des achats effectués par des non résidents.

• La prise en compte de l’apport des consommateurs du Rhône ferait croître le CA total de l’ordre de 20%(soit environ 174 M€ contre 187 M€ pour Montbrison/Savigneux).

39 497 K€ (78 %)

Achats effectués dans le secteur par les habitants du secteur

11 135 K€ (22%)-Achats effectués hors du secteur

par les habitants du secteur

* Ne comprend pas les apports des résidents hors Loire (Rhône, Ardèche, Haute-Loire…)

= EVASION

50 632 K€ (100%) = MARCHE POTENTIEL

105 907 K€ (73%)+Achats effectués dans le secteur

par des non-résidents

= ATTRACTION*

Chiffre d’Affaires (CA) du secteur

145 404 K€ (187%) → SECTEUR ATTRACTIF (=3xDC)

Dépenses Commercialisables (DC) par les habitants du secteur



Comparatif du Poids Commercial du secteur

14

SecteurChiffre d'affaires

(CA)

Dépenses commercialisables

(DC)

Achats réalisés par les résidents du secteur

Parts de ces achats dans le CA du secteur

Part de ces achats dans la

DC

Villes de Villars, l'Etrat, la Fouillouse, Saint-Priest-en-Jarez

457 777 934 126 234 099 76 058 946 16,6% 60,3%

Saint-Etienne Bellevue 259 182 282 127 714 886 50 111 272 19,3% 39,2%Villes de Montbrison et Savigneux 187 500 626 111 233 724 85 876 498 45,8% 77,2%Saint-Etienne centre ville 1 178 812 735 111 365 611 19 197 045 10,7% 17,2%Saint-Etienne Chateaucreux/Richelandière 158 607 349 88 294 685 24 220 126 15,3% 27,4%

Villes de Feurs et Civens 145 404 449 50 630 771 39 497 326 27,2% 78,0%Saint-Etienne Montreynaud/Marais 137 181 164 139 061 794 16 545 035 12,1% 11,9%Firminy périphérie 123 020 896 61 809 578 32 319 697 26,3% 52,3%Ville d'Andrézieux-Bouthéon 118 959 651 52 400 404 24 974 998 21,0% 47,7%Ville de la Ricamarie 108 047 389 39 554 580 22 717 334 21,0% 57,4%Saint-Etienne centre ville 2 82 193 563 93 235 057 2 631 074 3,2% 2,8%Canton de la Grand-Croix (sauf ville) 75 913 598 124 827 994 41 871 475 55,2% 33,5%Saint-Chamond périphérie 72 106 346 100 805 553 22 828 434 31,7% 22,6%Saint-Etienne Terrenoire/Rochetaillée 70 707 148 77 466 697 5 992 010 8,5% 7,7%Ville de Rive-de-Gier 66 298 215 71 189 045 29 426 651 44,4% 41,3%Canton de Saint-Héand (sauf Fouillouse, Etrat) 62 336 740 126 086 197 49 701 726 79,7% 39,4%Saint-Chamond centre 55 382 910 88 857 556 19 106 910 34,5% 21,5%Saint-Etienne Terasse 51 979 205 107 189 970 11 210 547 21,6% 10,5%Canton de Boën 49 668 527 68 882 612 39 203 703 78,9% 56,9%Saint-Etienne sans précision 48 497 642 0,0% 0,0%Canton de Pélussin 47 506 491 87 095 845 47 311 072 99,6% 54,3%Canton de Saint-Just-Saint-Rambert 45 630 083 92 027 238 24 427 591 53,5% 26,5%Ville de Saint-Just-Saint-Rambert 36 899 779 88 482 189 22 121 494 60,0% 25,0%Ville de Veauche 36 416 380 50 687 852 18 770 967 51,5% 37,0%

…

Canton de Feurs (sauf Feurs et Civens) 10 116 758 85 932 556 8 592 177 84,9% 10,0%



48%

7%

25%

15%

5%

Alimentaire Culture et loisirs

Equipement de la maison Equipement de la personne

Hygiene Sante Beaute

Familles de produits M€

Alimentaire 24Equipement de la maison 13Equipement de la personne 7,4Culture et loisirs 3,6Hygiène Santé Beauté 2,6Total 50,6

Dépenses Commercialisables

15

Dépenses commercialisables par familles de produitsSource : CCIT de Saint-Etienne/Montbrison, enquête consommation des ménages 2010

• 48% des dépenses commercialisables des résidents de Feurs sont destinées aux produits alimentaires(47% pour la Loire)

• 25% aux produits en équipement de la maison (26% pour la Loire).



44% 46% 48%

9% 7% 7%

22%27% 26%

13%

15% 15%

12%5% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2 002 2006 2 010

Hygiene Sante Beaute Equipement de la personne Equipement de la maison Culture et loisirs Alimentaire


16

Evolution des dépenses commercialisables par familles de produits Source : CCIT de Saint-Etienne/Montbrison, enquête consommation des ménages 2010

De 2002 à 2010, la part desdépenses commercialisablesdestinée aux produits enhygiène, santé, beauté adiminué (- 7 points).

Celles destinées aux produitsalimentaires et àl’équipement de la maisonaugmentent (+ 4 points).



Les dépenses commercialisables sont destinées à :• 61 % aux grandes surfaces (66% pour la Loire)• 31% aux commerces de moins de 300 m² (26% pour la Loire).

Formes de vente M€Commerces de moins de 300m² 15,9Grandes surfaces 30,7Commerces non sédentaires 1,5Vente à distance 1,9Autres formes de vente 0,6Total 50,6


17

Répartition des dépenses commercialisables par formes de venteSource : CCIT de Saint-Etienne/Montbrison, enquête consommation des ménages 2010

31%

61%

3%4% 1%

Commerces de moins de 300 m²

Grandes surface

Commerces non sédentaires

Vente à distance

Autres formes de vente



37%

25%31%

54%

67%61%

5% 5% 3%3% 3% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2 002 2006 2 010

Autres formes de vente Vente à distance Commerces non sédentaires Grandes surface Commerces de moins de 300 m²

Evolution de la répartition des dépenses commercialisables par formes de venteSource : CCIT de Saint-Etienne/Montbrison, enquête consommation des ménages 2010


18

Entre 2006 et 2010, la partdes dépensescommercialisables destinéesaux grandes surfacesdiminue (-6pts) .

A contrario, la part desdépenses commercialisablesdestinées aux commerces demoins de 300 m² augmente(+6 pts).




19

Secteurs d'habitation € Part (%)Villes de Feurs et Civens 39 497 326 78%Villars, Etrat, Fouillouse, Saint-Priest- en-Jarez 2 018 717 4%Vente à distance 1 878 112 4%Autres 7 236 616 14%Total 50 630 771

0 10 20

Kilomètres

Villes de Villars, l'Etrat,

la Fouillouse et Saint-Priest-en-Jarez

Canton de Saint-Chamond

Ville d'Andrézieux-Bouthéon

Canton de Saint-Galmier Sud

Canton de Saint-Galmier Nord

Canton de Feurs

Villes de Feurs/Civens

Canton de Néronde

Villes de Montbrison/Savigneux

Le Coteau/Parigny

Ville de Saint-Etienne -

Secteur Montreynaud-Marais

Ville de Saint-Etienne -Secteur de Centre-ville 1

Ville de Saint-Etienne -

Secteur Chateaucreux-Richelandière

Ville de Saint-Etienne - µ

Secteur de Terrenoire/Rochetaillée

Note : Les habitants deFeurs/Civens dépensent618 944 € sur le secteurMontbrison/Savigneux.

DC par secteur d’achat



50%

6%

23%

16%

5%Alimentaire

Culture / Loisirs

Equipement de la maison

Equipement de la personne

Hygiène / Santé

Chiffre d’affaires

20

Chiffre d'affaires par familles de produits (CA)*Source : CCIT de Saint-Etienne/Montbrison, enquête consommation des ménages 2010

Familles de produits M€Alimentaire 72,3Equipement de la maison 33,1Equipement de la personne 23,7Culture et loisirs 9,4Hygiène Santé Beauté 6,9Total 145,4

Alimentaire 72,3non alimentaire 73,1

• Les produits alimentaires représentent 50 % du chiffre d’affaires (48% pour la Loire)• Les produits en équipement de la personne représentent 16% du CA (15% pour la Loire).




46%50% 50%

9%6% 6%

21%25% 23%

11%

14% 16%

13%5% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2006 2010

Hygiène / Santé Equipement de la personne Equipement de la maison Culture / Loisirs Alimentaire


21

De 2002 à 2010, croissancedu chiffre d’affaires enéquipement de lapersonne (+5 pts), enalimentaire (+4 pts) et enéquipement de la maison(+2 pts) notamment audétriment des dépensesen hygiène/santé/beauté(-8 pts).

Evolution du chiffre d’affaires par familles de produits* Source : CCIT de Saint-Etienne/Montbrison, enquête consommation des ménages 2010




25%

70%

4%

Commerce de moins de 300m²

Grande surface

Commerce non sédentaire

Autres formes de vente


22

Chiffre d'affaires par formes de vente*Source : CCIT de Saint-Etienne/Montbrison, enquête consommation des ménages 2010

• 70 % du chiffre d’affaires est réalisé dans les grandes surfaces• 25 % dans les commerces de moins de 300 m² (28% pour la Loire).

Formes de vente M€Grandes surfaces 101,3Commerces de moins de 300 m² 37Commerces non sédentaires 5,9Autres formes de vente 1,2Total 1 45,4




30%

17%25%

63%

78%70%

6% 5% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2 002 2006 2 010

Autres formes de vente Commerce non sédentaire Grande surface Commerce de moins de 300m²


23

Evolution du chiffre d'affaires par formes de vente*Source : CCIT de Saint-Etienne/Montbrison, enquête consommation des ménages 2010

Depuis 2006, croissancedu chiffre d’affairesréalisé par lescommerces de moins de300 m² (+8 pts).Parallèlement recul de lapart du CA estimé engrandes surfaces .




Chiffre d’affaires par secteur d’habitation

24

Ventilation du Chiffre d’Affaires de Feurs/Civens

Secteurs d'habitation €

Canton de Feurs 56 618 402Villes de Feurs et Civens 39 497 326Néronde 17 192 314Autres 32 096 407Total 145 404 449

• 66 % du chiffre d’affairesest réalisé grâce auxachats effectués par leshabitants du canton deFeurs et des villes de Feurset Civens.

• La clientèle provientégalement du Canton deNéronde (12%).

• 20% supplémentaires enprovenance du Rhône

0 10 20

Kilomètres

Canton de Saint-Galmier Nord

Villes de Feurs/Civens

Canton de Feurs

Canton de Saint-Just-Saint-Rambert

Canton de Néronde

Canton de Montbrison

Canton de Boën

Réalisation du chiffre d 'affaires

40 000 000- 56 700 000(1)18 000 000- 40 000 000(1)7 000 000- 18 000 000(1)5 000 000- 7 000 000 (1)3 000 000- 5 000 000 (3)

107 000- 3 000 000(15)Autres (49)



Rhône

(+20% sou environ 30M€)


25

POLES COMMERCIAUX CA en M€ Part (%)

FEURS (42) / ZONE CARREFOUR 68 544 960 47%

FEURS (42) / Epars 36 927 830 25%

CIVENS (42) / LES VERNES (ZONE INTERMARCHE) 21 382 468 15%

FEURS (42) / CENTRE VILLE (général) 15 637 566

FEURS (42) / CV / R DE LA REPUBLIQUE 713 138

FEURS (42) / CV / R DE VERDUN 689 183

FEURS (42) / CV / PL DU MARCHE 678 879

CIVENS (42) / Epars 382 586

FEURS (42) / CV / R MERCIERE 126 628

FEURS (42) / CV / R DU 8 MAI 108 223

FEURS (42) / CV / PL DU FORUM 95 236

FEURS (42) / CV / R CAMILLE PARIAT 81 763

FEURS (42) / CV / PL DE LA BOATERIE 19 789

FEURS (42) / CV / R DE LA SAUNERIE 16 200

TOTAL 145 404 449

FEURS - CENTRE VILLE TOTAL 18 166 605 12%



Poids commercial comparé

26

Les dépenses commercialisables Feurs/Civens représentent 5 % des DC de l’arrondissement de Montbrison et 1,5 % desDC du Sud Loire. Leur montant est en progression de 11% par rapport à 2002.

2002(M€) 2006 (M€) 2010 (M€) DC = 46 ↗ 48 ↗ 51

ACHATS DES RESIDENTS = 35 ↗ 38 ↗ 39CA* = 108 ↗ 118 ↗ 145

En 2010, le chiffre d’affaires de Feurs/Civens représente 18,6 % du chiffre d’affaires total de l’arrondissement deMontbrison et 4,8% du chiffre d’affaires total de Sud Loire.Entre 2002 et 2010, le chiffre d’affaires de Feurs/Civens a fortement augmenté ( + 34 %).Le territoire renforce son attractivité.

Chiffres d'affaires2002 2006 2010 Évolution 02-10

€ % € % € % %Feurs/Civens 108 330 609 4,0% 117 796 483 4,2% 145 404 449 4,8% 34%

Arrondissement de Montbrison 600 732 947 22,3% 619 426 370 22,3% 780 586 493 25,8% 29,9%

Sud Loire 2 690 754 818 100,0% 2 774 986 891 100,0% 3 024 896 269 100,0% 12,4%

Dépenses commercialisables2002 2006 2010 Évolution 02-10

€ % € % € % %Feurs/Civens 45 623 206 1,5% 47 878 597 1,5% 50 631 771 1,5% 11,0%Arrondissement de Montbrison 810 933 707 27,5% 916 302 722 29,3% 1 010 369 794 30,4% 24,6%

Sud Loire 2 947 090 224 3 127 556 871 3 325 785 762 12,8%




Pôles commerciaux

• Quels sont les pôles commerciaux les plusattractifs ?

• Quels pôles sont structurants pour le commercede proximité ?

Produits

• Où ouvrir ou ne pas ouvrir une Boulangerie-Pâtisserie en Loire Sud.

• Quels sont les produits les plus consommés dansla Loire ?

Territoire :

• Comment évolue l’offre/la demande commercialedepuis 2002 ?

• Où consomment les habitants sur mon territoire ?Que vont-ils chercher que mon territoire nepossède pas ?

• Qui vient consommer sur mon territoire ? Quelstypes de produits ? Sous quelle forme de vente ?

• Quels sont les flux commerciaux générés (fluxfinanciers, flux de transports ) ?

• Quel type de commerce est à développer sur monterritoire ?

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Saint-Etienne

Saint-Jean

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