Fe 3.2 activiteiten-advocaat

4
Activiteiten in Fidura 1] FE-Activiteiten-Advocaat Activiteitenmodule starten De Activiteitenmodule kan worden gestart kan worden gestart via het kopje modules in het Hoofdscherm of door klikken met de linkermuis op de knop rechts onderin de taakbalk . Daarnaast kunt u vanuit de module Dossier het dossier selecteren waaraan u een nieuwe activiteit wilt koppelen (of waarvan u de alle reeds opgestarte activiteiten wilt raadplegen) en vervolgens via het tabblad Informatie in de menubalk naar de module Activiteiten springen. In dat geval komt u in onderstaand scherm terecht (zie figuur 1) en onderstaande toelichting. Activiteiten raadplegen (het elektronisch dossier) In figuur 1 is dossier Aarts/Philips geselecteerd vanuit de module Dossier. Figuur 1 1. Deze balk kunt u gebruiken om te wisselen tussen de ingangen Dossier, Relatie en Medewerker. Achter de ingangen Dossier en Relatie staat tussen haakjes het aantal geopende items. 2. In dit venster kunt u een selectie maken van het onderdeel waarvan u meer details wilt zien, zoals de openstaande activiteiten in een bepaald mapje, bijv. Brief of E-Mail. Ook kunt u hier een bepaalde relatie selecteren en alle daaraan gekoppelde activiteiten raadplegen. 3. Hier ziet u de details (alle activiteiten) van het onderdeel of mapje dat u in het navigatievenster geselecteerd heeft. In dit venster kunt u middels de rechter muisknop een aantal (nieuwe) acties starten/bewerken/verwijderen etc. De pictogrammenbalk in de module Activiteiten Met de pictogrammenbalk kunt u diverse activiteiten starten, de navolgende toelichting.

Transcript of Fe 3.2 activiteiten-advocaat

Page 1: Fe 3.2 activiteiten-advocaat

Activiteiten in Fidura

1] FE-Activiteiten-Advocaat

Activiteitenmodule starten De Activiteitenmodule kan worden gestart kan worden gestart via het kopje modules in het Hoofdscherm of door klikken met de linkermuis op

de knop rechts onderin de taakbalk . Daarnaast kunt u vanuit de module Dossier het dossier selecteren waaraan u een nieuwe activiteit wilt koppelen (of waarvan u de alle reeds opgestarte activiteiten wilt raadplegen) en vervolgens via het tabblad Informatie in de menubalk naar de module Activiteiten springen. In dat geval komt u in onderstaand scherm terecht (zie figuur 1) en onderstaande toelichting.

Activiteiten raadplegen (het elektronisch dossier) In figuur 1 is dossier Aarts/Philips geselecteerd vanuit de module Dossier.

Figuur 1

1. Deze balk kunt u gebruiken om te wisselen tussen de ingangen Dossier, Relatie en Medewerker. Achter de ingangen Dossier en Relatie staat tussen haakjes het aantal geopende items.

2. In dit venster kunt u een selectie maken van het onderdeel waarvan u meer details wilt zien, zoals de openstaande activiteiten in een bepaald mapje, bijv. Brief of E-Mail. Ook kunt u hier een bepaalde relatie selecteren en alle daaraan gekoppelde activiteiten raadplegen.

3. Hier ziet u de details (alle activiteiten) van het onderdeel of mapje dat u in het navigatievenster geselecteerd heeft. In dit venster kunt u middels de rechter muisknop een aantal (nieuwe) acties starten/bewerken/verwijderen etc.

De pictogrammenbalk in de module Activiteiten Met de pictogrammenbalk kunt u diverse activiteiten starten, de navolgende toelichting.

Page 2: Fe 3.2 activiteiten-advocaat

Activiteiten in Fidura

2] FE-Activiteiten-Advocaat

Deze pictogrammenbalk is dynamisch en daardoor zijn de beschikbare pictogrammen afhankelijk van de modules c.q. koppelingen die actief zijn. In de volgende tabel vindt u een overzicht van de beschikbare pictogrammen en de functie ervan. Waar mogelijk vermelden we ook de sneltoetscombinatie waarmee een bepaalde functie is te activeren.

Door één van deze mogelijkheden te selecteren activeert u het scherm Selecteer Relatie, Dossier of

Medewerker. Via dit scherm kunt u een dossier, relatie en eventueel een medewerker selecteren om

vervolgens activiteiten toe te voegen, te wijzigen of te raadplegen.

Door op dit pictogram te klikken of gebruik te maken van de sneltoetscombinatie [Ctrl + N] activeert

u het Actie Selectiescherm. Via dit scherm kan een actie worden gestart.

Door op dit pictogram te klikken of door gebruik te maken van de sneltoetscombinatie [Ctrl + I] kunt

u van een bestaand document eenvoudig een nieuwe versie (kopie) maken.

Via dit pictogram of via [Ctrl + P] start u het afdrukproces van een activiteit.

Door op dit pictogram te klikken of door gebruik te maken van de sneltoetscombinatie [Ctrl + B] start

u snel een actie van het type Brief. De standaardbrief wordt standaard ingevuld. Via de keuzelijst

kunt u een andere brief selecteren.

Door op dit pictogram te klikken of door gebruik te maken van de sneltoetscombinatie [Ctrl + F] start

u snel een actie van het type Fax. De functionaliteit is gelijk aan die van het type Brief. Daar vindt u

meer info.

Door op dit pictogram te klikken of door gebruik te maken van de sneltoetscombinatie [Ctrl + K] start

u snel een actie van het type Processtuk. De functionaliteit is gelijk aan die van het type Brief. Daar

vindt u meer info.

Door op dit pictogram te klikken of door gebruik te maken van de sneltoetscombinatie [Ctrl + R] start

u snel een actie van het type Contract. De functionaliteit is gelijk aan die van het type Brief. Daar

vindt u meer info.

Door op dit pictogram te klikken of door gebruik te maken van de sneltoetscombinatie [Ctrl + O] start

u snel een actie van het type Overige tekstdocumenten. De functionaliteit is gelijk aan die van het

type Brief. Daar vindt u meer info.

Via deze pictogrammen kunt u snel acties starten van de actietypes Telefoon, E-mail, Afspraak en

Termijn. U kunt ook gebruik maken van de sneltoetscombinatie [Ctrl + T] voor Telefoon, [Ctrl + E]

voor E-mail, [Ctrl + A] voor Afspraak of [Ctrl + M] voor Termijn.

Door op dit pictogram voor Contentintegratie te klikken of door gebruik te maken van de

sneltoetscombinatie [Ctrl + W] kunt u de inhoud van gevonden informatiebronnen als activiteit laten

aanmaken voor een dossier of een relatie. Meer informatie over Contentintegratie vindt u in

paragraaf 7.5.2.

Door op dit pictogram te klikken of door gebruik te maken van de sneltoetscombinatie [Ctrl + G] kunt

u overige bestanden importeren. Het is ook mogelijk tekstbestanden vanaf een cd-rom te

koppelen aan activiteiten van het type Overig bestand. Vóórdat u van deze optie gebruik kunt

maken, moeten enkele aanpassingen uitgevoerd worden in de module Systeem onderhoud. Meer

informatie hierover vindt u in de bijlagen.

Via deze actie kunt u meerdere activiteiten ineens aan één of meerdere dossiers koppelen.

Door op dit pictogram te klikken kunt u zowel in Outlook ingekomen e-mail als vanuit Outlook

verzonden e-mail importeren.

Via dit menu kunt u een Word-document in het Informatie Centrum of het Postboek (via het rechter

muis-menu) selecteren en op de optie ‘PDF genereren’ klikken om een PDF-bestand te maken.

Als het PDF-bestand is aangemaakt, wordt de PDF-versie van het document middels een PDF-icoon

aan de activiteitenregel toegevoegd.

Uiteraard kunt u de gegenereerde PDF-bestanden lezen en indien gewenst verwijderen middels de

nieuwe koppen in het Startmenu of het rechtermuismenu.

Door op dit pictogram te klikken of door gebruik te maken van de sneltoetscombinatie [Ctrl + D]

activeert u het Postboek.

Het activeren van dit pictogram biedt u de mogelijkheid om te zoeken binnen de Relaties, Dossiers

en Activiteiten in Fidura, maar ook in lokale bestanden en in mappen op het netwerk volgens de

door u bepaalde autorisatie en vastgelegde instellingen in de Indexing Service en in de module

Systeemonderhoud/tabblad Systeeminstellingen onder de knop Module Zoeken.

Page 3: Fe 3.2 activiteiten-advocaat

Activiteiten in Fidura

3] FE-Activiteiten-Advocaat

Dossierinformatie opvragen

Zodra u in de uren invoerregel een dossier heeft gekoppeld, kunt u met het pictogram alle relevante informatie opvragen.

Word-documenten raadplegen in split-screen (deelvenster) In het Activiteitenvenster kunt u binnen een geopend Fidura-dossier vanaf nu een geselecteerd Word-document onderin het Activiteiten-venster zichtbaar maken zonder dat u daarvoor het document hoeft te openen in Word. Om dit te bewerkstelligen moet u eenmalig bij de menu-optie Beeld klikken op Toon voorbeeld bij documenten (zie figuur 2).

Figuur 2

(Juridische) Content zoeken op het web en koppelen aan het Fidura-dossier Binnen Fidura Enterprise is het mogelijk de inhoud van gevonden informatiebronnen automatisch in een Word-document te laten wegschrijven. Zie hiervoor figuur 3 en de toelichting.

Figuur 3

1. Na activering van het pictogram verschijnt de binnen uw administratie vastgelegde startpagina, in het voorbeeld de Kluwer Navigator. Indien u een abonnement heeft, komt u terecht in het login-scherm. U start de zoekopdracht.

2. Selecteer de gevonden content en klik op de button ‘Naar verzamelbox’.

3. De gevonden teksten kunt u verzamelen in een tussenscherm en vervolgens voorzien van een annotatie.

4. De door u geselecteerde tekst kunt u naar Fidura Enterprise laten wegschrijven als activiteit (Word-document) en aan het geopende Fidura-dossier koppelen. Op dezelfde wijze kunt u ook informatie van andere websites aan uw dossier koppelen, bijv. van Rechtspraak.nl of KvK.nl.

Page 4: Fe 3.2 activiteiten-advocaat

Activiteiten in Fidura

4] FE-Activiteiten-Advocaat

Zoeken in documenten Expert zoeken Indien aan u als gebruiker aan het recht getiteld ‘Expert zoeken’ bent gekoppeld, kunt u op de hierna beschreven wijze zoeken .

De zoek-module kan worden geopend vanuit de Activiteiten module door het activeren van de menu-optie of de toetscombinatie Ctrl+Z. U komt terecht in een zoekscherm. Werkwijze:

1. In het volgende schermvoorbeeld zijn de locatie Fidura share (dit is de plaats waar de Fidura-documenten van de module Activiteiten opgeslagen zijn) en de optie Zoeken in bestanden, mappen en Fidura geselecteerd en is als zoektekst het woord ‘advies’ ingegeven. Bovendien is ervoor gekozen om alleen maar te zoeken in bestanden van bestandsformaat .doc (Word). Het zoekresultaat is vergelijkbaar met het resultaat onder Eenvoudig zoeken zoals hiervoor beschreven (zie figuur 4).

Figuur 4

De gevonden resultaten zijn verdeeld over 3 tabbladen: tabblad Bestanden, tabblad Mappen en tabblad Fidura. - Door klikken op de tabblad-naam kunt u de

respectievelijke resultaten bekijken. In figuur 4 is het tabblad Fidura geactiveerd.

- Selecteer uit het zoekresultaat het gezochte document en dubbelklik hierop. U komt in het Activiteitenscherm van de betreffende Relatie of Dossier terecht. Indien aan deze activiteit een fysiek document is gekoppeld (Word-document, Excelbestand, Email) wordt het betreffende document geopend. Bij een Telefoonnotitie, een Termijn- of een Agenda-afspraak betreft wordt de cursor op de betreffende activiteit gepositioneerd.

- Wanneer de zoekterm in een relatienaam of dossiernaam voorkomt, wordt door dubbelklikken op het zoekresultaat het betreffende dossier of de betreffende relatie geopend.

2. Behalve zoeken in de Fidura-share kunt u ook zoeken in Exportbestanden (dit is de locatie waar u de bestanden opslaat die u vanuit de module Rapportage exporteert). Zie figuur 5.

Figuur 5

3. Met de optie Browse… kunt u ook zoeken naar bestanden van uw eigen (netwerk)locatie. Indien u onder locatie kiest voor de optie Browse… en hierop klikt, wordt het volgende venster geopend ( zie figuur 6).

Figuur 6 U kunt hier naar een lokale map of naar een map die zich op uw netwerk bevindt navigeren. De gewenste map wordt na bevestiging door klikken op de OK-button toegevoegd aan de locatie lijst en direct geselecteerd. Deze lijst wordt pas geleegd na het sluiten van de Zoekmodule.