Etude Filière Economie Numérique du Grand Besançon · La filière numérique représente 3,9% du...

Rapport Final – 11 janvier 2019

Etude Filière Economie Numérique du Grand Besançon

Cabinets et équipe

Phase 1 : la filière numérique

Méthodologie d’intervention

Phase 2 : les entreprises motrices

Phase 3 : les secteurs à digitaliser en priorité

Benchmark

Contexte et enjeux de l’étude

Planoise, quartier d’excellence numérique

Le quartier de Planoise, soutenu par l’ANRU+ en tant que quartier prioritairede la ville (QPV), compte 15 352 habitants en 2013, soit 13,1% de lapopulation de Besançon (Données Iris, Insee). Par rapport aux donnéescommunales, la population du quartier est globalement plus jeune, avec unplus faible revenu (revenu médian plus de 2 fois inférieur). Le protocole depréfiguration PRU de 2016 souligne que les zones économiques limitrophesau quartier (zone commerciale de Chateaufraine, parc de Lafayette, pôlesanté TEMIS) n’ont pas de retombées sur le quartier. Un enjeu fort est sonouverture sur la ville.

Ainsi, la stratégie retenue vise à ce que Planoise contribue pleinement audéveloppement et à l’attractivité de l’ensemble de l’agglomérationbisontine. Un des leviers pour atteindre cet objectif est la création d’un lieude référence en matière de numérique pour l’ensemble des professionnels.Cette coopérative du numérique donnera une nouvelle destination auquartier et permettra de l’ouvrir sur l’ensemble du territoire bisontin.

Périmètre du QPV. Source : SIG Politique de la ville

Un premier lieu préfigurateur comprenant une grande école numérique (Access Code School), un centre d’affaires dequartier puis un fablab grand public, a été lancé début 2016. Le Grand Besançon a lancé en 2017 un AMI pourpromouvoir un lieu plus ambitieux au cœur de Planoise, ayant clairement la vocation d’être le lieu de référence dunumérique dans l’agglomération. Ce projet s’inscrit dans la démarche « smart city » du Grand Besançon, sélectionnéepar la Caisse des dépôts.

Pour faire de la coopérative du numérique un lieu de référence en matière de numérique pour le Grand Besançon, et que cette dynamique profite à Planoise, l’articulation entre les échelles est fondamentale. Ainsi, l’analyse de la filière numérique et de la digitalisation du tissu économique s’articule autour des 2 échelles : le

quartier et l’aire de rayonnement du futur lieu.

La filière numérique en France

La filière numérique représente 3,9% du PIB national en 2015 (Eurostat), 2,95% des emplois (Eurostat) et,surtout, plus du quart de la croissance française (Mc Kinsey, 2014). En outre, selon l’Union européenne, « il estnotoire que les TIC sont un facteur clé d’augmentation de la compétitivité des entreprises et de croissanceéconomique globale. Elles sont à l’origine de 50 % des gains de productivité enregistrés dans l’Unioneuropéenne ». La filière numérique est par conséquent tout autant un vecteur de développement économiqueet d’emplois en tant que tel qu’un ensemble d’outils, processus et réseaux favorisant la compétitivité desentreprises d’autres secteurs. Sur ce dernier point, le rapport Mc Kinsey estime que si « les technologiesnumériques étaient pleinement déployées, elles pourraient engendrer une gigantesque valeur économiqueestimée à près de 1000 milliards d’euros en France d’ici 2025 ».

L’observatoire du numérique français aainsi établi une analyse par sphèresintégrées les unes aux autres, permettantd’appréhender les activités numériques etles champs qu’elles impactent (cf. schémaci-contre).

L’étude menée concernent 3 cibles, quicorrespondent aux 3 premièrescatégories citées ci-contre : la filièrenumérique à proprement parlé, lesentreprises dont l'activité repose etintègre significativement les outilsnumériques (nouvelle économie), etenfin les entreprises dont l’avenirdépend de l’utilisation du numérique.

Cabinets et équipe





Benchmark


Ocalia : accompagnement des transitions numériques

Créé en 1998 à Lyon, Ocalia accompagne lesacteurs publics et les organisations depuis prèsde 20 ans. Depuis 2015, Ocalia dispose d’uneimplantation en Belgique.

Argo&Siloe : développement économique des territoires et des entreprises

Cabinets et équipe





Benchmark


Livrable

Restitution

finale

Méthodologie globale d‘intervention

Filière

numérique

Entreprises

dont l’activité

repose sur le

numérique

Entreprises

dont l’avenir

dépend de

l’utilisation du

numérique

Analyse documentaire Concertation

• Inventaire, géolocalisation et caractérisation des entreprises

• Analyse de la filière

• Entretiens avec les représentants des acteurs du numérique


Lancement Restitution

intermédiaire

• Entretiens avec de potentielles entreprises motrices

• Veille sur l’impact du numérique par branche

• Entretiens avec les représentants d’entreprises (filières, OP, …) et réseaux d’accompagnement

Enquête

Synthèse

Entretiens

Prénom, Nom Organisme Fonction Date

Frédéric Cirillo ARSresponsable e-santé, direction innovation et stratégie

19/11

Christophe BOUTETBFC numérique/ accesscode school

Président/ directeur 12/11

Xavier Labourier Silicon comté (quarks) Membre du CA 9/11

Céline BOUAFIA Innov'health Déléguée générale du cluster Innov’Health 12/11

Guillaume BLANCHET Invest PME Directeur adjoint 7/11

Thomas Vigreux Village by CA Maire du Village 12/11

Audrey Pochon 52 battants 7/12

Laetitia Magneron Espaces IO 11/12

Vincent Girard Coopilote Gérant 13/12

Sylvain Compagnon Deca BFC 14/12

Denis Gunes Worldplas PDG 7/12

Julien Simon Onfit medical Site manager / R&D Manager chez oneFIT medical (EOS imaging group)

20/12

Etienne Lotz Polytcaptil Directeur commercial 12/12

Marina Clémente Maty Responsable Digital 21/12

Périmètre de la filière

En reprenant la définition de la filière numérique « productrice » (le cœur) de l’OCDE, retenue par la direction générale des entreprises du ministère de l’économie et des finances pour son observatoire de l’économie numérique, les codes NAF analysés pages suivantes sont les suivants :

• 26.1 Fabrication de composants et cartes électroniques

• 26.2 Fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques

• 26.3 Fabrication d’équipements de communication

• 26.4 Fabrication de produits électroniques grand public

• 26.8 Fabrication de supports magnétiques et optiques

• 46.5 Commerce de gros d’équipements d’information

et de communication

• 58.2 Édition de logiciels

• 61.1 Services de télécommunications filaires

• 61.2 Services de télécommunications sans fil

• 61.3 Télécommunications par satellite

• 61 9 Autres activités de télécommunication

• 62.0 Programmation, conseil et autres activités informatiques

• 63.1 Traitement de données, hébergement et activités connexes ; portails internet

• 95.1 Services de réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication

Le périmètre retenu est celui du bassin de vie, soit 25 min en voitureautour du quartier de la Planoise (méthode hyperdrive, donnéesOSM). Ce périmètre comprend 196 communes, dont les 69 de laCAGB (cf. ci-contre). Les communes de Baume-les-Dames etValdahon on été ajoutées à la liste (elles sont en limite del’isochrone).

Cabinets et équipe





Benchmark


La filière numérique : approche quantitative

➢ Une très forte concentration des établissements

✓ 500 établissements dans la filière numériqueproductrice dans la zone identifiée

✓ 424 sont implantés sur les communes de la CAGB et273 sur la seule commune de Besançon). Onconstate donc une très forte concentration desétablissements

✓ Le Quartier Prioritaire Planoise compte 11établissements pour plus de 200 emplois,essentiellement chez Orange.

Source : fichier Sirene, retraitement Argo&Siloe.

Consultez la Google Map de la filière numérique du Grand Besançon : https://drive.google.com/open?id=1Qb9P6PbggbDq89085tMTZgKkkGC

Y3R-v&usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1Qb9P6PbggbDq89085tMTZgKkkGCY3R-v&usp=sharing

➢ Une dynamique entrepreneuriale forte…

✓ Le taux de création d’entreprises duGrand Besançon est supérieur à celui dela région Bourgogne-Franche-Comté

✓ Avec une mention particulière pour letaux de création d’entreprises desservices aux entreprises (13,3%, soit 1point au-dessus de la moyennerégionale)

➢ Dynamique qui se retrouve dans larépartition par âge des entreprises…

✓ Plus de 50% des entreprises dunumérique ont 5 ans ou moins

✓ Voire même un peu trop !

✓ Seuls 18% des entreprises ont plus de 10ans d’ancienneté


11,1%

13,3%

10,1%

10,9% 10,7% 10,7%

6,8%

10,7%

12,3%

11,5%

10,6%

9,5% 9,5%

7,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

Ensemble Servicesmarchandsauprès desentreprises

Servicesmarchandsauprès desménages

Commerce,transports,

hébergementet restauration

Construction Construction Industrie

Taux de création d'entreprises par secteurs d'activité en 2016 Source : REE-Sirene-Insee

Grand Besançon Région Bourgogne-Franche-Comté

2 ans et moins29%

3 à 5 ans26%

6 à 10 ans27%

Plus de 10 ans18%

Ancienneté des entreprise de la filière numériques



➢ Une très forte concentration des emplois

✓ 1303 emplois au total

✓ Près de 50% des emplois concentrés dans les 14 entreprisesde plus de 20

✓ 68% des établissements n’ont pas de salariés ou du moinsn’en ont plus (seulement 2% d’unités non employeuses)

✓ Les établissements de programmation et servicesinformatiques se révèlent les plus nombreux à ne pas avoirde salariés.


Entreprises de moins 20 salariés;

663

12 entreprises de 20 salariés et

plus; 640

0 50 100 150 200 250

Fabrication de composants électroniques …

Commerce de gros d’équipements d’info. …

Telecom

Portails Internet, programmation, conseil…

Services de réparation d’ordinateurs et …

Programmation, conseil et autres activités…

Nombre d'établissements par activités et tranches d'effectif

Plus de 250 salariés 100 à 249 salariés 20 à 99 salariés

1 à 19 salariés 0 salarie

Unités non employeuses2%

0 salarié68%

1 ou 2 salariés14%

3 à 5 salariés5%

6 à 9 salariés5%

10 à 19 salariés4%

20 à 49 salariés

1%50 à 99 salariés

1%

100 à 199 salariés0%

200 à 249 salariés

0%

250 à 499 salariés

0%

Des effectifs restreints mais peu d'entreprises non employeuses

L’extraction Sirene des entreprises de la filière numérique du Grand Besançon élargi a fait l’objet d’unretraitement par monsieur Anthony Tournier, co-gérant @ Ikuzo / Backend developer, et nous l’en remercions.


L’âge du dirigeant a pu ainsi être renseigné pour 259établissements sur 500, soit plus de la moitié ce qui rend ladonnée significative :

➢ La moyenne d’âge de 48 ans est élevée, avec uneproblématique de transmission des entreprises àanticiper.

➢ Cette moyenne d’âge varie selon la tranche d’effectifs :elle va de 45 ans pour les entreprises avec 1 ou 2salariés, à 55 ans pour les entreprises de 250 salariés etplus

➢ Cette moyenne d’âge tombe à 38 ans pour lesétablissements de 100 à 199 salariés sans que l’on aitd’explication sur cette variation.

➢ la structure des effectifs par tranches d’âge montre quela taille évolue logiquement avec l’âge : la proportiondes entreprises sans salarié diminue avec l’âge, avec unnéanmoins une remontée sur les 60 ans et plus…

➢ La problématique de la transmission des entreprises vase poser avec d’autant plus d’acuité que ce sont cellesqui ont le plus d’effectif qui ont les dirigeants les plusâgés : la moyenne d’âge passe la barre des 50 ans àpartir de la tranche d’effectif des 6 à 9 salariés

Retour d’entretien

• Plusieurs exemples d’entreprises qui se développent fortement❑Exemples cités : Quarks, shine research, koredge

• Les facteurs de développement cités par les personnes interrogées : ❑ L’envie d’entreprendre et d’innover avec un corolaire : la

formation à l’entreprenariat et le soutien à l’innovation (croiser les approches, les compétences et fluidifier les parcours)

❑ La spécialisation métier : allier compétences numériques et compréhension d’un secteur/ d’une filière en particulier

• Les indépendants restent relativement plus à l’écart des dynamiques collectives que les plus grandes entreprises❑Or il existe un intérêt à les faire se rencontrer : soutien à

l’innovation, diffusion des usages numériques (notamment entre les start-up numériques et le reste de l’économie)

165

9122

147

47

7

24

15

21

18

20

22

1

18

6 5 44 3 2

11

Nb établissements /activité

Programmation informatiqueConseil en systèmes et logiciels informatiquesAutres activités informatiquesTierce maintenance de systèmes et d'applications informatiquesGestion d'installations informatiquesRéparation d'ordinateurs et d'équipements périphériquesRéparation d'équipements de communicationComm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logicielsComm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm.Traitement de données, hébergement et activités connexesPortails InternetEdition de logiciels applicatifsÉdition de jeux électroniquesEdition de logiciels outils de développement et de langagesÉdition de logiciels système et de réseauTélécommunications filairesFabrication de cartes électroniques assembléesFabrication de composants électroniquesFabrication d'équipements de communicationTélécommunications sans filAutres activités de télécommunicationFabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériquesFabrication de produits électroniques grand publicTélécommunications par satellite

Mais pas de spécialisation apparente…


Retours d’entretiens

• La diversité des métiers et activités de la filière numérique est prise en compte par les structures collectives :

❑Mise en place de commissions ou de groupes de travail spécifiques au sein de BFC numérique, de Silicon Comté ou d’innov’health


➢ Approche par le TOP 14

✓ Le Top 14 des entreprises de plus de 20 salariés (horsopérateurs télécom) confirme la présence de quelques bellesSS2I (dont le siège est en dehors du territoire pour la moitiéd’entre elles).

✓ On y retrouve aussi de grosses sociétés du commerce de grosd’équipements et composants électroniques (on y reviendra),et des société de fabrication de composants et de matérielsinformatiques, avec même un ETI dans le lot : FCI BesançonSA qui compte plus de 250 salariés.

✓ Cette société est spécialisé dans la microtechnique, l’une desfilières d’excellence du territoire avec la biotechnologie etl’aéronautique qui se sont développées dans la sillage de lamicrotechnique. Voilà une bonne piste…


Moins de 50 salariés; 9

50 à 99 salariés; 3

100 à 199 salariés; 1250 à 499 salariés; 1

1 seul ETI parmi les 14 entreprises de plus de 20 salaries

Agence Web

Edition de logiciel

Commerce de gros d'éqpts et composantsélectroniques

Fabrication de composants électroniques etd'équipements

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

0 1 2 3 4

Une bonne diversite d'activités dans le TOP 14

Jeunes entreprises de moins de 5 ans; 2; 14%

Entreprises confirmées de 5 ans de

10 ans; 1; 7%

Entreprises à maturité de plus de 10

ans; 11; 79%

Près de 80% des entreprises du TOP 14 ont plus de 10 ans d'ancienneté

Consulter le TOP 14 sur Google Map : https://drive.google.com/open?id=1Qb9P6PbggbDq89

085tMTZgKkkGCY3R-v&usp=sharing


1,66

7,85

0,17

1,00

3,38

0,14 0,27

1,66

7,85

0,17

1,00

3,38

0,14 0,27

1,66

7,85

0,17

1,00

3,38

0,14 0,27

Commerce de gros d’équipements d’info. et

de comm.

Edition de logiciels

Fabrication de composants électroniques et d’équipements

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Services de réparation d’ordinateurs et

d’équipements de communication

Telecom

Portails Internet, programmation, conseil et

autres activités informatiques

-3,00

-1,00

1,00

3,00

5,00

7,00

9,00

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80

Spéc

ialis

atio

n e

n t

erm

es d

'eff

ecti

fs s

alar

iés

Spécialisation en termes de nombre d'établissements

Spécialisation numérique du Grand BesançonIndice de spécialisation par rapport à la Région BFC

Secteurs de forte spécialisation



Cet indice permet de mettre en exergue une surreprésentation en terme d’effectifs salariés et de nombre

d’établissements de 3 domaines de spécialisation numérique :

✓ l’édition de logiciel,

✓ le commerce de gros d’équipements et composants électroniques

✓ la fabrication de composants électroniques et d’équipements

L’indice compare les

effectifs salariés (en

ordonnée) et le nombre

d’établissements (en

abscisse) par sous-secteurs

numériques entre le Grand

Besançon et la Région

BFC.

Il permet ainsi de cibler les

spécialisations numériques

du territoire territoriales en

mettant en exergue les

poids relatifs des effectifs

salariés et du nombre

d’établissements.Secteurs sous-représentés


➢ Cette spécialisation se confirme, non pasuniquement au regard du poids relatif de chaquesecteur dans l’ensemble des activités numériquesdu Grand Besançon en comparaison de ceux de larégion BFC, mais également du poids absolu dunombre d’établissements et de l’effectif salariésde ces 3 secteurs par rapport à l’ensemblerégional :

✓ Edition de logiciels :

• 2,4% des ét. du numérique et 3% des effectifs,

• mais 21% des établissements

• et 21% des effectifs de la région


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%



Commerce de gros d’équipements d’info. et de comm.

3 domaines d'excellence numériques

Taux de spécialisation régional en effectif Taux de spécialisation régional en nombre d'établissements

✓ Commerce de gros d’équip. et composants élec. :

• 3,8% des établissements du secteur du numérique,

• mais 15% des effectifs,

• et surtout 34% des établissements de la région et 20%des effectifs

✓ Fabrication de composants élect. et d’équipements :

• 3% des établissements du secteur du numérique,

• mais 25% des effectifs,

• et 26% des établissements de la région et 16% deseffectifs


• Les structures collectives travaillent à distinguer la filière numérique locale, etnotamment sur le segment e-santé/ medtech :❑ Création d’un cluster au sein du pôle des microtechniques, Innov’health, fonctionnant avec sa

propre équipe et sa gouvernance (sans structure juridique propre)❑ La labélisation French’tech :

▪ 200 start-up recensées, dont 40 spécialisées dans les dispositifs médicaux▪ Participation active de Silicon Comté : réunions, enquête en ligne▪ Une stratégie collective pour les années à venir▪ 5 millions € de fonds publics, complétés par des fonds privés, pour aider la création d’outils et

d’espaces pour le développement de start-up

❑ L’accélérateur « propulseur » en coopération entre Innov’health et le Village by CA : 12entreprises accompagnées

❑ L’organisation de hacking health (19 et 21 octobre 2018) :▪ 306 marathoniens, 37 partenaires▪ 24 problématiques présentées et solutions trouvées▪ 5 projets seront accompagnés▪ Showroom : 16 exposants, 4 tables rondes, 1000 visiteurs

❑ Des synergies à développer avec la stratégie régionale e-santé (ARS) : au sein du comité depilotage, la CAGB est représentée, et la coopération est dense avec Innov’health. La créationdu GIP à venir (copil de février 2019) va structurer cette coopération

• Les entreprises citées en entretien :❑ Covalia❑ Main care


• Les limites de la spécialisation❑ Attention à l’effet de seuil : pour qu’une dynamique collective s’enclenche, il faut une densité

minimale d’entreprises❑ La spécialisation en santé, comme celle en aéronautique, n’est pas à la portée de tous : les

barrières réglementaires et technique (ex : maitrise du langage ada pour l’aéronautique) à l’entrée de ces marchés sont fortes, et la concurrence rude (ex : Toulouse pour l’aéronautique)

• Il y a toutefois une réelle pertinence à faire se rencontrer les entreprises de la filière numérique avec les autres secteurs : ❑ Acquisition de compétences « métier » par les entreprises de la filière numérique, leur

permettant de se développer❑ Développement d’une sensibilité au numérique par l’ensemble du tissu économique

• La digitalisation du tissu économique local : ❑ D’après les personnes interrogées, l’industrie, les entreprises familiales (notamment lorsque le

gérant a plus de 50 ans) souffrent d’un retard de digitalisation❑ Pour certaines, il s’agirait d’un manque d’intérêt pour ces questions❑ Pour d’autres, d’un manque de temps ou d’orientation❑ Ce dernier profil bénéficiera des outils qui sont en train d’être développés par BFC numérique,

Silicon Comté ou encore Village by CA pour identifier les compétences des entreprises locales au service de la digitalisation des entreprises

❑ Pour les entreprises qui manquent d’intérêt, il s’agira de les sensibiliser sur la base de témoignages entre pairs (des exemples d’entreprises motrices)


➢ 3 domaines de spécialisation, et d’autres points d’appui de la filière…

✓ Les sociétés de programmation et services informatiques et les agences Web ne sont pas intégrées à cetrio qui n’est pas une spécificité du territoire (on les retrouve de partout). Ce qui n’empêche qu’il y a sansdoute de quoi faire pour booster les entreprises de cette filière qui disposent déjà d’une certaine massecritique en termes de salariés (passage à l’édition de logiciels ?).

✓ Et il faut, même si elles n’ont besoin de personne pour se développer, s’appuyer sur les locomotives queconstituent les grosses SS2I.


0% 5% 10% 15% 20% 25%

Portails Internet, programmation, conseil…

Services de réparation d’ordinateurs et …

Telecom

Programmation, conseil et autres activités…


Fabrication de composants électroniques …

Commerce de gros d’équipements d’info. …

Taux de spécialisation régional en nombre d'établissements

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Portails Internet, programmation, conseil etautres activités informatiques

Services de réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication

Telecom

Programmation, conseil et autres activitésinformatiques



Commerce de gros d’équipements d’info. et de comm.

Taux de spécialisation régional en effectif

Forces Faiblesses

Une filière numérique relativement dense de 500 entreprises

Une très forte concentration des emplois sur quelques entreprises et 1 seul ETI de plus de 250 salariés (hors télécom), 2/3 des entreprises sanssalariés

Un pack solide de 14 entreprises leaders

5 entreprises sur 14 ont leur siège social se trouve en dehors du territoire

3 domaines de spécialisation en lienavec les industries des composants électroniques et du logiciel

Un « mitage » des acteurséconomiques avec pour corolaire un manque de visibilité de la filière

Des potentiels de croissance dans le sociétés de programmation etd’ingénierie informatique et les agences Web

Une base économique large… mais une taille critique insuffisante.


La filière numérique bizontine : positionnement

➢ S’appuyer sur les domaines de spécialisation numérique liés aux industries des composants électroniques (fabrication et commerce de gros) et du logiciel

➢ Domaines de spécialisation numérique croisé avec les domaines d’excellence du territoire de la microtechnique et du biomédical

➢ Accompagner la montée en compétences et en taille des sociétés de programmation et d’ingénierie informatique (vers du logiciel) et des agences Web – en soutenant la demande de la part du tissu économique local et en facilitant leur identification

➢ Développer la formation et favoriser la création d’emplois

➢ Développer la visibilité de la filière

Cabinets et équipe






Benchmark

Benchmark : territoires

➢ Le benchmark porte sur 4 territoires et 3 équipements :

✓ Dijon

✓ Metz – TCRM Blida

✓ Valenciennes – La Nouvelle Forge

✓ Carpentras – La Gare Numérique

➢ La même méthodologie a été appliquée quant à l’identification de la filière numérique sur ces 4 territoires :

✓ Périmètre d’activités du numérique selon l’OCDE :

• 26.1 Fabrication de composants et cartes électroniques

• 26.2 Fabrication d’ordinateurs et équipements périphériques

• 26.3 Fabrication d’équipements de communication

• 26.4 Fabrication de produits électroniques grand public

• 26.8 Fabrication de supports magnétiques et optiques

• 46.5 Commerce de gros d’équipements d’information et communication

• 58.2 Édition de logiciels

• 61.1 Services de télécommunications filaires

• 61.2 Services de télécommunications sans fil

• 61.3 Télécommunications par satellite

• 61 9 Autres activités de télécommunication

• 62.0 Programmation, conseil,autres activités informatiques

• 63.1 Traitement de données, hébergement, portails internet

• 95.1 Services de réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication

✓ Périmètre géographique : le périmètre retenuest celui du bassin de vie, soit 25 min en voitureà partir du centre ville (méthode hyperdrive,données OSM).

Benchmark : territoire, vue d’ensemble

Isochrones 25 min

Nb de communes dans l'isochrone

Population -2015

Ensemble 0 ou inc 1 à 9 10 à 4950 à 99

100 à 199

200 à 499

500 et +

Nb d'emplois au lieu de travail - 2015

Besançon 69 192 816 15 134 9 565 4 169 1 112 175 66 36 11 93 585

Dijon 146 339 827 25 685 16 281 7 120 1 783 258 148 81 14 158 280

Carpentras 67 444 393 49 483 34 649 11 968 2 362 305 137 49 13 179 896

Metz 303 680 855 43 418 27 861 11 952 2 890 414 176 91 34 251 158

Valenciennes 174 550 516 28 793 18 693 7 543 1 997 339 125 75 21 176 543

Isochrones 25 min

Nb étab 0 ou inc 1 à 9 10 à 4950 à 99

100 à 199

200 à 499

500 et +

Besançon 500 349 115 29 4 1 2 0

Dijon 731 538 142 39 5 5 2 0

Carpentras 920 709 180 27 1 2 1 0

Metz 1072 829 184 44 8 4 3 0

Valenciennes 576 469 90 10 3 3 1 0

On observe une corrélation positiveentre les variables : plus la populationd’un territoire est élevée, plus lenombre d’emploi est important et plusle nombre d’établissements de la filièrenumérique également.

Toutefois, les différences ne sont vraiment pas proportionnelles : pour Valenciennes par exemple, la population est 2,9fois celle de Besançon, l’emploi 1,9 et le nombre d’établissements 1,2. Cette observation met l’accent sur les multiplesparamètres qui influencent la composition et la dynamique du tissu économique local, y compris pour la filièrenumérique.

➢ Des filières numériques du simple au double en termes de nombre d’établissements…

• Besançon compte un nombre d'établissement de la filière numérique équivalent à celui de Valenciennes, proche de celui de Dijon, mais bien en deçà de ceux de Carpentras et de Metz

➢ …mais qui présentent peu de différence en termes de structures d’activités

• Le socle d’activités est constitué par la programmation informatique (28 à 36% des établissements), le Conseil en systèmes et logiciels informatiques (18 à 25% d'entre eux), et la réparation d'ordinateurs (10 à 12% du total), l'édition de logiciel ne représente que 3 à 5% du total des établissements

➢ Besançon confirme sa spécificité dans la fabrication de composants électroniques et d’équipements

• La fabrication de composants électroniques et d’équipements concerne 3,6% des établissements de la filière numérique à Besançon contre 2,6% pour Dijon, 2% pour Metz et 1% pour Valenciennes



500

731

1072

576

920

0

200

400

600

800

1000

1200

Besançon Dijon Metz Valenciennes Carpentras

Nombre d'établissements de chaque filière numérique


➢ Des filières numériques également du simple au double entermes de nombre d’emplois

• 1303 emplois à Besançon contre 2313 à Metz

➢ Des écosystèmes numériques composés avant toutd'indépendants,

• « Seulement » 83% des établissement n’ont pas de salariés à Besançon contre 92% à Valenciennes !

➢ Des structures d’emplois plus ou moins solides

• Une structure des emplois salariés plutôt favorable à Besançon et à Dijon sur les tranches d’effectifs à partir de 6 salariés et au-delà

• Carpentras et Metz qui compte les écosystèmes numériques les plus denses ont un structure de l'emploi un peu plus fragile


➢ Trois équipements, présentant chacun un mode d’exploitation différent,ont été benchmarkés :

Benchmark : équipements

Collectivité Nom de l’équipement

Valenciennes Métropole Nouvelle Forge

Metz Métropole TCRM Blida

Communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin Gare Numérique

Benchmark : Nouvelle ForgeP

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Positionnem

entEspace dédié à l’émergence et au développement de start-ups numériques

Génèse

La Nouvelle Forge fait partie du Parc des Rives Créatives de l’Escaut, labellisé Parc d’innovation par laRégion Hauts de France (26 ha). Le projet s’est développé à partir de 3 constats:1/ La friche industrielle de Vallourec (10 ha) – rachat/ démolition/aménagement afin de réaliser une ZAdédiée aux activités numériques2/ La présence sur le territoire d’un pôle d’excellence dédié aux métiers de l’image et de la création cfEcole Rubika qui accueille près de 1000 étudiants internationaux3/ La volonté d’accompagner le développement des activités du numérique et la modernisation desindustriels

Travaux d’aménagement réalisés par la SPL Valencienne Métropole (80% Métropole – 20% Ville): 25millions d’€ (fonds FEDER/ Conseil Régional des Hauts de France/ Département du Nord/ Etat au titrede la Dotation de Soutien à l’investissement local)

Inauguration janvier 2017

Localisation 80 Avenue Roland Moreno – Anzin / Par des Rives Créatives de l’Escaut (Zone Franche Urbaine)

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Propriétaire

2 acteurs principaux:- CCI Grand Hainaut (40 millions d’€): création de la Serre numérique sur 17 000 m². Principalement

porté et occupé par l’école Rubika, cet espace est dédié à la formation, à l’accueil d’entreprises(incubation, pépinière, hôtel d’entreprise) et à la recherche appliquée au transfert de technologiesde pointe

- Valencienne Métropole (10 millions d’€): création de la Nouvelle Forge sur 1 300m² qui accueille 3programmes: « Garage numérique » composé d’un fablab et d’un coworking, « PopSCHOOL » (labelGrande Ecole du numérique) et une Ruche d’entreprises numériques (pépinière publique gérée parValenciennes Métropole)

+ Data Center - facteur d’attractivité pour les entreprises, les grands comptes (Hôpital)+Projet Hélios (investisseurs privés): 6 000 m² de tertiaire livrés en 2 tranches– 1ere tranche sortie fin2016: 2 000 m² Altimance (hotline B2B) + location d’un plateau par la CCI afin de garantir la suite duparcours résidentiel des entreprises de la pépinière + RDC commerces/services prévus+ Cité des Congrès (4 200 m²): 40 millions d’euros investis par la Métropole - En délégation de SPauprès de GL Events (livré en 2017) – année 2018 équilibrée grâce aux séminaires d’entreprisesoriginaires de Belgique

Benchmark : La Nouvelle ForgeC

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Superficie totale Nouvelle Forge: 1 300 m²

Nombre, surface

et type de lots

• 860 m² de pépinière dont 18 bureaux de 15 à 50 m² et 3 salles de réunion – 25% est destiné à un usage d’hôtel d’entreprise• 100 m² de fablab• 175 m² de coworking• 95 m² PopSchool• 81 m² de cafétéria

Modes de

gestion

• SPL – 80% Valenciennes Métropole – 20% Ville de Valenciennes• PopSchool anime le Garage numérique par DSP (2,5 ETP)• SPL Transalley gère la pépinière d’entreprise par DSP depuis septembre 2017 pour 1 an et demi (2,5 ETP)• Ressources humaines mobilisées: Fablab: 1 ETP / Beam me up: 2 ETP /Coworking: 2 ETP

Tarifs

• Bureaux: 7,68€/m² HT + 3€ HT de charges. Engagement pour 48 mois par convention d’hébergement qui prévoit 4 entretiensannuels pour évaluer le développement de l’entreprise. Possibilité de reconduire le contrat pour 4 ans de plus si justification d’uneprojet de développement (analyse par comité d’engagement). Remise de 25% sur le loyer si l’entreprise s’installe lors de sa premièreannée de création

• Coworking : 10€/j, 100€/mois• Fablab : 25€/j, 140€/mois• Les 2 : 200€/mois• Beam Xperience : 500€/mois pour une équipe de 2 personnes

Services

communs

La Nouvelle Forge propose des espaces de travail (coworking, fablab, pépinière/hôtel d’entreprises), des services et des programmesd’accompagnement à la création et au développement de projets numériques innovants principalement assuré par la Directrice de lapépinière (0,5 ETP). Des actions de sensibilisation dans les quartiers sont également portées par « Pop school »: formation gratuite auxmétiers de développeur web et mobile (18-26 ans) et « Beam me up » accompagnement de 3 mois pour prototyper son projet

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ES Facteurs clés de

succès

La qualité de l’offre immobilière adossée à un existant (Ecole Rubika) qui offre un vivier de ressources dans la création numériqueLa création d’un parcours complet d’hébergement dédiés à la création à échelle des Rives CréativesLa présence de chercheurs à disposition des projets (mise en relation écosystème universitaire)

Points de

vigilance

La gouvernance: aujourd’hui les deux principaux acteurs que sont la CCI et Valenciennes Métropole ont du mal à collaborer. Un projetde fusion des deux équipes et de création d’une structure ad hoc est en réflexion. L’objectif est de créer une entité qui porteral’ensemble du personnel dédié au fonctionnement de la Nouvelle Forge (administratif, développement de partenariats, mobilisationdes acteurs privés) + possibilité de faire entrer des privés dans le CA (point d’ordre de la Région)

Impacts sur le

territoire

250-300 emplois sont aujourd’hui présents sur le site – 2 000 emplois sont attendusVolonté de s’insérer dans la dynamique French Tech de Lille

Benchmark : TCRM Blida - MetzP

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PositionnementEspace de création, de production et d’innovation dédié aux pratiques artistiques et aux industriesnumériques

Génèse

2013 : premières briques du projet2015 : labellisation FrenchTech et réalisation de travaux d’aménagement du « pôle numérique »2016 : création de l’association TCRM-Blida en charge de la gestion, de l’animation et dudéveloppement du lieu2019 : travaux d’extension de l’offre – réhabilitation de 7 000 m² supplémentaires

Localisation Metz à proximité du centre – au sein d’anciens dépôts de bus de 27 000 m²

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Propriétaire

SEM Metz Technopole : porteur patrimonial et exploitant technique (perception des loyers)

Modification de l’objet social de la SEM pour intégrer le projet TCRM BlidaAugmentation de son capital de 2 M€ : Ville de Metz (500 000 €), Metz Métropole (500 000 €) etdes partenaires privés (CDC, banques)

Investissements réalisés :- réalisation d'un crédit immobilier pour l'achat du site à Metz Métropole pour la somme de 3 M€,- réalisation de travaux d’aménagement et d’agencements pour la somme de 2 M€ financés par

l’augmentation de capital

2016 : création d’une filiale sous forme de SAS afin de ne pas plafonner l'apport de capitaux privéset d'isoler financièrement l'activité de la SAS dont l'unique objet sera le site TCRM- BLIDA

Gestionnaire

Association TCRM Blida – membres fondateurs Ville de Metz, Metz Métropole, avec le soutien duConseil Régional et de structures/personnes physiques issues du monde économique, de l’art, de laculture ou de la formation.

Structure ad hoc créée par la collectivité afin de garantir la dimension transversale du site et offrirune visibilité pour les partenaires de l’opération.

Benchmark : TCRM Blida - MetzP

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Services réalisés

Structure en charge de la gestion opérationnelle, l’animation et la gouvernance du lieu.

Objectifs de l’association (statut de TCRM Blida) :- conduire la gestion opérationnelle et la gouvernance du site TCRM BLIDA- aider à la création, à la diffusion, à la promotion et au développement des projets des résidents de TCRM BLIDA,- accompagner les évènements, animations et rendez-vous culturels et numérique du territoire régional,- accompagner la structuration et la professionnalisation des acteurs numériques et culturels en proposant des événements et

des services dédiés- s'impliquer dans le développement économique du territoire, notamment en déployant opérationnellement les

dispositifs LORnTECH stimulation et LORnTECH accélération pour favoriser la détection des talents, la créationd'entreprises innovantes et l'accélération des startups

- concentrer la dynamique LORnTECH sur le site et concrétiser la vocation de bâtiment totem French Tech

Mode de gestion

L’association est liée à la collectivité par un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens, portant sur 3 volets :- la gouvernance et l'animation du pôle créatif,- la gouvernance et l'animation du pôle numérique,- la valorisation globale du site

L’association dispose d’un bail de location avec la SEM Metz TechnopoleLes loyers versés à la SEM correspondent aux espaces occupés par les structures non économiquement viables à ce jour, auxespaces communs et à l’Auditorium. L’association perçoit des subventions pour pallier ce déficit.

Qu’est-ce qu’un CPOM ?

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) constitue

une forme de contractualisation entre l’association et l’autorité de

tarification (financeur); ce contrat permet d’obtenir, en fonction

des objectifs fixés, un financement sur plusieurs années

(maximum 5 ans).

Benchmark : TCRM Blida - MetzM

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Dépenses de

fonctionnement

Budget de fonctionnement 2016 : 98k€ (hors RH)• Loyer et charges des espaces LORnTECH et espaces communs : 30k€• Cycle de formation (LORnTECH Stimulation) opéré par le CNAM :15k€• Programme événementiel (20k€) : STARTUPSHOW42 (avril), lancement de produits, conférence Ville intelligente

(septembre), salon jeux vidéos (juin), Conférence UP sur l’ESS (octobre)• Actions complémentaires, en lien avec le Sillon Lorrain : 33k€

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Revenus de

fonctionnement

Subventions des collectivités 2016 : Ville de Metz : 30k€Metz Métropole : 68k€

Soutien du Conseil Régional et de l’Etat• Le CRL et l’Etat rembourseront 100k€ à la Ville de Metz pour les travaux effectués en 2015• Le FEDER finance 35% d’un poste d’animateur au sein de TCRM-BLIDA• Cofinancement du programme de développement par la Région et l’Etat à hauteur de 65k€• Co-financement du cycle de formation CNAM par la Région à hauteur de 45k€

Equilibre financier

Budget 2016 de l’association TCRM Blida

Benchmark : TCRM Blida - MetzC

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Superficie totale 27 000 m²

Nombre, surface et type de lots

7000 m² exploités dont 850 m² dédiés aux start-up du numérique :- 150 m² de co-working en RDC (25 postes)- 700 m² de bureaux à l’étage

En projet : doublement de la surface totale (qui sera portée à 15 000 m²) avec 2 125 m²supplémentaires dédiés au numérique (début des travaux en 2019) donc 3 000 m² environseront dédiés au numérique après 2019

Loyer- 85€ / mois pour le co-working- 125€/m²/an (sans services) dans les espaces restructurés

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Services communs

- Accompagnement des entreprises par le Hub Néo Business : appui sur le recherche definancement, la propriété intellectuelle, l’accès au client, le business plan…

- Formation LORnTECH Stimulation réalisée par le CNAM- ½ effectif dédié à l’accompagnement au sein de l’association TCRM Blida

- Implantation à venir du Paddock, accélérateur

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Taux d’occupation100% pour l’espace de co-working, soit 25 postes occupés100% pour les bureaux (une quinzaine d’entreprises)

Profil des entreprises accueillies

Rayonnement localRecrutement des start-up très local. Les entrepreneurs veulent créer près de chez eux. TCRM Blidane cherche pas à attirer des entrepreneurs de Lille ou Valenciennes.

Benchmark : TCRM Blida - Metz

Benchmark : TCRM Blida - Metz

Collectivités

- Ville de Metz

- Metz Métropole

Association TCRM-BlidaSEM Metz Technopole

SAS dédiée à TCRM Blida

Lieu totem

TCRM Blida

Gestion, animation,

exploitation et gouvernancePropriétaire du bâtiment et

gestionnaire immobilier

- Perception de loyers sur

espaces éco viables

Bail de location(concernant les espaces

communs et loués à des

structures non éco viables)

Versement d’un loyer pour

ces espaces

A l’origine de la création de

l’association de droit local- Membre de l’association

- Versement de subventions

Actionnaires majoritaires Contrat Pluriannuel

d’Objectifs et de Moyens- Financement des actions

menées par l’association

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PositionnementPôle de services et de ressources mutualisées spécialisé dans les nouvelles technologies et dédiées auxentreprises locales

Localisation2017-18: Camion numérique + Fablab implanté au Marché gare2019: Ancienne gare SNCF de Carpentras + Camion numérique

Génèse

L’initiative est partie de la volonté politique de développer un centre ressource numérique et decontribuer à résorber les problématiques économiques du territoire tels que la précarité, le chômage,la fuite des jeunes, le manque de diversification, le retard sur le numérique

2016: lancement d’une activité de consulting (cf Guide CGET) dont l’objectif était d’analyser leterritoire, de rencontrer les organismes de la filière et de cibler un lieu- Préconisations axées vers la création d’un atelier de fab numérique et les services aux entreprises

SAE (coworking, centre affaires) + animation afin de favorsier les liens, la dynamique, la croisée descompétences

- Embauche du consultant par la CoVe (contractuel) pour pilotage du projet

2017: Création de l’APGN - Association de Préfiguration de la Gare Numérique (acteurs publics etprivés)- Membres fondateurs: COVE, Ville, Ecole ESA Game, entreprise ERM (fourniture équipement),

Réseau entreprise Delta numérique – Aujourd’hui: 110 adhérents dont 50 citoyens puis TPE etgrands groupes comme Ducros ou Vahiné et les collectivités locales

- Démarrage des groupes de travail pour définir l’offre de services (approche par la chaîne de valeurs)- Acquisition du Camion numérique: un outil de sensibilisation et d’accompagnement à la découvert

des machines à commande numérique. Projet co-construit avec plusieurs industriels de Carpentras,Sarrians, Malaucène et piloté par un GT composé de l’Education Nationale, Orange, le Comité Bassind'Emploi, ADN, Référence 3D, ECMI, ERM, ASSEMBLAGES, Réseau Canopé. On y trouve:imprimantes 3D, découpe laser, découpe vinyle, scanner 3D, de quoi réaliser des objets connectéset des moules en silicone, une antenne satellite pour la connexion internet. Il va aux contacts de lapopulation en se déplaçant dans les villages cf éducation populaire + promotion du futur lieu Garenumérique en travaux (assurance du succès).

2018: Lancement des travaux de réhabilitation de la gare SNCF (3,5 millions €)- Juin: démarrage des tournées du Camion numérique à échelle nationale- Le Camion numérique est labélisé French Tech Culture

Fin 2019: Ouverture de la Gare numérique

Benchmark : Gare numérique - Carpentras

Benchmark : Gare numérique - CarpentrasP

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Services réalisés

• Année 2018:

- La société ERM a fourni le camion + solutions d’équipements à l’APGN- Les fonctionnalités du camion ont été construites par l’APGN et un ensemble d’acteurs (Permis B, rampe d’accès PMR, podium

de démonstration type showroom, mobilités des machines)- Depuis juin 2018 le Camion numérique s’est déplacé dans 30 villes à échelle nationale, au sein d’entreprises, d’écoles,

d’associations pour des missions de sensibilisations, d’animation ou de team building. La logique veut que sur chaque territoireoù ils passent il y ait une dynamique partenariale qui se créée avec le fablab ou tiers lieux numérique existant afin depromouvoir les 2 structures – Exemple sur Toulouse, le Camion numérique/Artilec → Camion numérique conçu dans unelogique de création d’écosystème territorial et extra-territorial (cf liens numériques)

- Le concept a rencontré un franc succès car aujourd’hui ERM commercialise des camions numériques et l’APGN vient enaccompagnement sur le volet modèle économique, le modèle organisationnel→ Un package est d’offre de services se dessineprogressivement

• A partir de 2019La Gare numérique proposera d’accompagner les entreprises dans les activités suivantes:- Prototypage (atelier de fabrication)- L’hébergement des entreprise: centre d’affaire, espace de coworking,- La mise à disposition de services aux entreprises: mutualisation de moyens humains dans le champ du numérique

(webmarketing, community management, développement…)- La formation numérique:- Services de restauration: Halles du territoire, Wagon Restaurant, containers aménagés

Le Camion numérique à vocation à continuer

Le parc machines sera commun au 2 espaces (changements facile)

Ressources humaines:- 1 Chargé de projet Gare numérique (1ETP – rattaché à la COVE – sans doute rattaché à la future SCIC)- 1 Fabmanager (1 ETP – rattaché à l’APGN)- une trentaine de bénévoles mobilisés à différents niveaux

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Porpriétaire /

Gestionnaire

Propriétaire de la GRE Numérique: CoVePropriétaire du Camion numérique: APGN

L’Association de Préfiguration de la Gare numérique prévoit de se constituer en SCIC – Société Coopérative d’IntérêtCollectif composée de 80 organismes. Un montage type DSP serait intéressant

Qu’est-ce qu’une SCIC ?

Une société coopérative est constituée sous forme de de SARL,

SAS ou SA, à capital variable et régie par le code de commerce.

• Les objectifs: la production ou la fourniture de biens ou de

services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité

sociale

• Les associés: des producteurs des biens/services proposés

par la SCIC (salariés), des bénéficiaires de ses biens/services

et d’autres personnes morale sou physiques, de droit privé ou

public contribuant à l’activité de la SCIC

• Fonctionnement: un associé = une voix


Benchmark : Gare numérique - CarpentrasC

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Superficie

totale1250 m² + espaces extérieurs – prévus pour fin 2019

Nombre,

surface et

type de lots

• 240 m² Fablab: imprimante 3D FDM, SLA, imprimante bi-matière, découpe laser, découpe vinyle, thermoformage, scan 3D, raspberry, arduino, micro:bit…); outils classiques

• 339 m² Centre d’affaires: 13 bureaux, 1 salle de réunion• 295 m² Coworking: 25 bureaux, 2 salle de réunion visoconférence, 1 salle craétive, 1 zone skype, 1 salle événementiel de 30 m²• 1 coworking enfant: activités périscolaires conçues avec une logique de coworking (collaboratif, co-constructif…)• Conciergerie numériqu

Loyer

Tarifs Fablab (différenciés selon statuts particuliers ou entreprises):• Impression 3D: à partir de 4€/h • Scanner 3D, découpe vinyle: à partir de 8€/h• Découpe laser: à partir de 12€/h• Formation indiv/groupe: à partir de 30€/135€• Accompagnement personnalisé: 60€/h• + Frais d’adhésion: de 1€ à 150€/an selon statut (chômage, particulier, asso, TPE, PME)

Grille tarifaire des loyers pas encore arrêtésDe nombreuses intentions d’implantation au sein de la Gare numérique qui nécessitent d’être réactivées au moment opportun

Modèle éco

Budget de fonctionnement qui s’élève, au prévisionnel, à hauteur de 350 k€

Au démarrage: investissement de 135 K€ pour le camion et équipements machines- Co-financement du camion (130 K€) → 79% public: Fonds européens LEADER / Etat (FNADT)/ Région + 21% autofinancement, levée

de fonds et partenaires privés (Caisse d’Epargne, Siniat, Areva)- Soutien des collectivités à l’émergence du projet par la mise à disposition du local temporaires, les autorisation d’occupation du

domaine public, le paiement de prestation d’animation locale cf animation Noël


Préfiguration du projet Gare numérique – Source: http://www.laprovencecreative.fr/la-gare-numerique/le-projet-gare-numerique.html

La Nouvelle ForgeValenciennes

TCRM BlidaMetz

Gare numériqueCarpentras

Superficie 1 300 m2 27 000 m2 1 250 m2

Inauguration Mai 2017 2013 Prévue fin 2019

Forme juridique SPL SEM SCIC à créer

Montant des investissements

10 M€Construction bât.

5 M€ réhabilitation friche

3,5 M€réhabilitation friche

Equipe 5 ETP 14 ETP 2 ETP

Budget annuel de fonctionnement

Non communiqué 900 K€Prévisionnel :

350 K€

Benchmark : synthèse

Cabinets et équipe






Benchmark

Livrable

Restitution

finale

Les entreprises motrices

Filière

numérique

Entreprises

dont l’activité

repose sur le

numérique

Entreprises

dont l’avenir

dépend de

l’utilisation du

numérique







intermédiaire




Enquête

Synthèse

Entreprises motrices

➢ Il s’agit des entreprises super-utilisatrices du numérique, sans être directement dans la filière numérique.

➢ Leur identification repose sur

✓ Les domaines d’excellence du territoire de la microtechnique et du biomédical entre autres :

✓ entreprises de la filière des microtechniques, source pôle TEMIS + site Internet Grand Besançon

✓ entreprises de la filière des medtech – biotech, source pôle TEMIS Santé + site Internet Grand Besançon

✓ entreprises de la filière automobile, source pôle véhicule du futur

✓ entreprises de la filière aéronautique, source Zodiax aerospace

✓ Les entreprises des contenus et supports TIC selon la définition OCDE , source Sirene-Insee :

✓ Édition de livres, périodiques et autres activités d’édition (NAF : 581)

✓ Production cinématographique, vidéo et de télévision (NAF : 5911 et 5912)

✓ Programmes de télévision (NAF : 5913 et 5914)

✓ Enregistrement sonore et édition musicale (NAF : 5920

✓ Programmation et diffusion (601 et 602)

✓ Autres services d’information (639)

✓ Les entreprises des secteurs satellites des TIC tels que définis dans l’étude « Technologies de l’information etde la communication en Franche-Comté » de l’INSEE-Numerica d’octobre 2014, source Sirene-Insee :

✓ 2651A Fabrication d’équipements d’aide à la navigation

✓ 2651B Fabrication d’instrumentation scientifi que et technique

✓ 2652Z Horlogerie

✓ 2660Z Fabrication d’équipements d’irradiation médicale, d’équipements électromédicaux et électrothérapeutiques

✓ 2670Z Fabrication de matériels optique et photographique

✓ Les entreprises mentionnées suite aux entretiens avec les acteurs du numérique


➢ 111 entreprises motrices ou super-utilisatrices ont été identifiées

Consultez la Google Map de la filière numérique du Grand Besançon : https://drive.google.com/open?id=1Qb9P6PbggbDq89085tMTZgKkkGC

Y3R-v&usp=sharing



➢ Si un peu plus du tiers des entreprises motrices proviennent des secteurs supports ou dessecteurs satellites des TIC…

➢ … près des 2/3 d’entre elles sont issues des filières d’excellence de la Métropole !


➢ La structure des emplois des entreprises motrices est bien plus solide que celles desentreprises numériques

➢ 36% des entreprises motrices ont plus de 20 salariés

➢ 13 entreprises ont plus de plus de 100 salariés et 4 d’entre elles ont plus de 250 salariés



Entreprises motrices : entretiens qualitatifs

Entreprise Nom Fonction Date entretien

Worldplas Injection plastique Denis Gunes PDG 07/12/2018

Onfit medical Solutions de chirurgie orthopédique

Julien Simon Site manager / R&D Manager chez oneFIT medical (EOS imaging group)

20/12/2018

Polytcaptil ElectroniqueOptoélectroniqueMécatronique

Etienne Lotz Directeur commercial

12/12/2018

Maty Bijouterie Marina Clémente Responsable Digital 21/12/2018

➢ Peu de partenaires numériques locaux,

➢ soit la compétence est intégrée

➢ soit elle est trouvée en dehors du territoire


partenaire au Canada sur la partie imagerie

Pas de besoin d’autres partenaires, il a les compétences en interne

N’a pas trouvé les compétences

recherchées dans les entreprises locales du

numérique.

elles sont sur les technologies d’hier

elles sont en retard sur les technologies utilisées,

Travail avec des entreprises du numérique, mais en dehors du territoire

l’intégration des compétences numériques en interne

Cherche les meilleures solutions, où qu’elles soient.

Partenaires nationaux sur des solutions de Tchat, Webperformances, tracking, CRM,

Carte Kdo, jeux en ligne, etc.

➢ Une méconnaissance et manque de visibilité de la filière numérique locale


Connait mal les entreprises numériques du territoire

N’a pas une bonne connaissance des

acteurs du numérique.

Problème de connaissance – méconnaissance de la filière

Ce n’est pas faute de chercher à se connecter et à trouver des acteurs locaux

La filière numérique n’est pas suffisamment visible pour attirer les talents.

Connaissance de la filière numérique de Besançon ? Pas grand-chose !

Il n’y a pas de réseau sur Besançon autour du numérique.

Pas de réseautage digital à Besançon

Problème de communication et du coup quand cherche un partenaire numérique ne se tourne

pas au local.

Le site de Maty fait 25 millions d’euros, mais pas de contact avec le tissu local.

Ne sait pas trouver les développeurs et webdesigners en freelance sur Besançon.

➢ Une volonté de collaborer


Ce n’est pas faute de chercher à se connecter et à trouver des acteurs locaux

Recherche des gens avec lesquels s’associer pour développer des projets, et vice versa peut s’intégrer dans des projets car il y a souvent des

besoins en électronique Volonté de s’insérer dans l’écosystème

numérique et de s’insérer dans un cluster

thématique

conception-prototypage objets connectés –deep learning

Usine du futur, avec des domaines

d’applications numériques qui vont se

démultiplier

« Service et qualité made in France en

terroir industriel franc-comtois »

Cherche les meilleures solutions, où qu’elles soient.

Problème de communication et du coup quand cherche un partenaire numérique ne se tourne

pas au local.

➢ Des attentes explicites sur le recrutement et la formation dans les métiers du numérique


Objectif de recrutement d’une 100aine de personnes à échéance de 10 ans

Vient de recruter une infographiste en bac+5 pour intégration des décors dans ses

applications

Attentes sur la formation initiale en électronique

et informatique

Problème de recrutement sur profils logiciels –cloud

Pas suffisamment de formations spécialisées

La filière numérique n’est pas suffisamment visible pour attirer les talents.

Attente de communication sur l’attractivité du territoire et la filière pour faciliter le

recrutement

Recrutement au niveau master en informatique et ingénieur (en réseau, ergonomie et

aujourd’hui Ux design) principalement issues de l’UTBM

Le recrutement est très compliqué avec une grosse concurrence sur le profil ingénieur

informatique recherché.

Recrutement digital compliqué : se trouve plutôt sur Paris et Lyon.

Faut 7 à 8 mois pour recruter.

➢ Une filière numérique peu visible et repliée sur elle-même…

➢ …des opportunités d’interclustering (croisement des filièresd’excellence du territoire) :

➢ Développement de réseaux et de courants d’affaires

➢ Accès à des fonds de R&D collaborative

➢ Accroitre la visibilité de la filière numérique élargie pour attirerdes talents

➢ Renforcer les filières de formation du numérique


Actifs cœur du numérique – comparaison région BFC et bassin d’activité du Grand Besançon (1/3)

Filière numérique35%

Autres secteurs65%

Programmation, conseil et autres activités informatiques

56%

Télécommunications15%

Édition8%

Commerce de gros et de détail7% Services d'information

4%

Programmation et diffusion3%

Autres secteurs7%

Activités juridiques, de gestion, de contrôle et d’analyses

techniques13%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

9%

Commerce de gros et de détail9%

Transport et entreposage3%

Autres secteurs65%

Les graphiques ci-contre ont été réalisés selon la mêmeméthodologie. Il s’agit de croiser l’activité (le métier) despersonnes avec le domaine d’activité de l’établissement qui lesemploie. Les métiers retenus sont ceux du « cœur dunumérique élargis » tels que listés par l’Emfor dans son étude« Le numérique en Bourgogne-ranche-Comté, Etat des lieuxEmploi – Formation » d’avril 2018 (p 4).

L’analyse régionale (graphique du haut) traite les donnéesINSEE 2014, au lieu de résidence. L’analyse du bassin d’activitédu Grand Besançon (isochrone de 25min en voiture autour dePlanoise, cf. p11 de ce rapport) traite les données INSEE 2015au lieu de travail. Les données sont comparables, mais l’analyseest donc plus fine et plus récente pour le bassin d’activité.

La proportion d’actifs « cœur du numérique » travaillant dansun établissement de la filière numérique est légèrement plusimportante dans le bassin d’activité du Grand Besançon qu’enrégion Bourgogne Franche-Comté (35% contre 32%).

Au sein de cette filière, les établissement de Programmation,conseil et autres activités informatiques concentrent parailleurs davantage d’employés cœur du numérique qu’auniveau régional (56% contre 52% en région). Il y a donc unepremière spécificité locale : le poids des actifs dans lesétablissements « software » dans le bassin d’activité comparéau niveau régional.

En revanche, la proportion d’actifs « cœur dunumérique » au sein des autres secteursd’activité des établissement diffère asseznettement entre le bassin d’activité du GrandBesançon et le niveau régional : tandis que leCommerce de gros et détail concentre 12%des actifs au niveau régional, il ne représenteque 9% au niveau local.


L’évolution de la part des effectifs « cœur dunumérique » par secteur d’activité est nettementdifférente au niveau régional et local. Au niveaurégional, on observe une baisse des effectifs« cœur du numérique » entre 2009 et 2014 (-1,4%), alors qu’ils sont en nette hausse au niveaulocal (+6,8%).

La tendance au niveau régional est à la hausse deseffectifs des métiers d’ingénieurs et detechniciens, et à la baisse des métiers d’agents,d’ouvriers et de dépanneurs. Au niveau local, leseffectifs où on observe la chute la plus importantesont les métiers liés aux infrastructures (techniciendes télécommunications, employés et opérateursd’exploitation informatique), avec des baissesbeaucoup plus prononcées qu’au niveau régional(cf. tableau page suivante).

La plus forte hausse d’effectifs au niveau localconcerne les métiers de la vente en informatique :+ 49% contre -22% au niveau régional.

-4,5% -1,6%

39,8%

-11,2%

25,5%

21,4%20,4%

0,0%

6,8%

-1,4%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Evol 10/15 (%) Grd Besançon Evol 09/14 (%) Région BFC

M "Informatique et télécommunication"

R "Commerce"

U "Communication, information, arts et spectable"

L "Gestion administrations des entreprises"

Cœur du numérique


Domaine professionnel EffectifsPart

(%)Effectifs 2015

Part

(%)

Evol 10/15

(%)Effectifs

Part

(%)

Evol 09/14

(%)

388AIngénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en

informatique377 27,9 454 34,7 17,0% 1596 40 22,7%

388BIngénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et

services aux utilisateurs en informatique78 5,7 97 7,4 19,8% 188 5 3,7%

388C Chefs de projets informatiques, responsables informatiques s ns s ns ns ns ns ns

388E Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications s ns s ns ns 113,0 3 -1,7%

478A Techniciens d'étude et de développement en informatique 226 16,7 190 14,5 -19,4% 530 13 -26,7%

478B Techniciens de production, d'exploitation en informatique 29 2,1 76 5,8 61,8% 159 4 -4,7%

478CTechniciens d'installation, de maintenance, support et services

aux utilisateurs en informatique227 16,7 212 16,2 -7,0% 588 15 1,4%

478DTechniciens des télécommunications et de l'informatique des

réseaux224 16,5 129 9,9 -72,9% 687 17 -19,3%

544A Employés et opérateurs d'exploitation en informatique 110 8,1 62 4,7 -76,8% 114 3 -17,4%

1 300 100 1 245 100 -4,5% 4012 100 -1,6%

388DIngénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et

télécommunications19 51,6 26 42,8 27,4% 182 57 -0,7%

463ATechniciens commerciaux et technico-commerciaux,

représentants en informatique18 48,4 35 57,2 49,0% 136 43 -22,2%

37 100 61 100 39,8% 318 100 -11,2%

464AAssistants de la publicité, des relations publiques

(indépendants ou salariés)119 27,2 168 28,6 29,2% ns ns ns

465AConcepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de

la mode et de la décoration (indépendants et salariés)319 72,8 420 71,4 24,0% 238 77 28,9%

438 100 588 100 25,5% 310 100 21,4%

L "Gestion

administrations des

entreprises"

372ACadres chargés d'études économiques, financières,

commerciales53 3,9 67 5,1 20,4% <100 ns ns

53 100 67 100 20,4% <100 ns ns

1 828 100 1 961 100 6,8% 4 659 100 -1,4%

BFC 2014

Coeur du numérique

2010Grand Besançon 2015

Code PCS Libellé PCS

M "Informatique et

télécommunication"

Total

R "Commerce"

Total

U "Communication,

information, arts et

spectable"

Total

Total

Cabinets et équipe






Benchmark

Livrable

Restitution

finale

Les entreprises motrices

Filière

numérique

Entreprises

dont l’activité

repose sur le

numérique

Entreprises

dont l’avenir

dépend de

l’utilisation du

numérique







intermédiaire




Enquête

Synthèse

Méthodologie

• Rappel de la demande : Evaluer les entreprises ayant besoin de réaliser leur propre révolution numérique

• L’analyse proposée croise différentes sources :

❑L’enquête nationale sur la digitalisation des entreprises

❑Les retours d’entretiens auprès des organismes qui accompagnent les entreprises dans leur digitalisation ou leur développement

❑Les résultats de l’enquête, permettant d’identifier le niveau de digitalisation et les besoins en matière de compétences numériques au niveau local

Accès et usages au niveau national – enquête TIC

2016 et TIC-TPE 2016

• L’accès à internet dépend de la taille de l’entreprise et de son secteur :❑ Fin 2016, 19% des TPE (moins de 10

personnes, moins de 2 millions de CA annuel) ne disposent pas d’un accès internet contre 1% pour les entreprises de plus de 10 personnes

❑ C’est dans l’hébergement/ restauration que le taux d’accès à internet est le plus faible : 2% pour les plus de 10 personnes, 39% pour les TPE du secteur (avec toutefois une progression de 12 points entre 2013 et 2016)

• De même pour le fait d’avoir un site web (cf. graphique ci-contre) : ❑ 32% des TPE possède un site web, contre

68% des entreprises aux effectifs plus importants.

• Concernant le commerce en ligne :❑ Seules 6% des TPE ont effectué des ventes

en ligne, contre 16% pour les entreprises de 10 personnes au moins.

❑ Les causes de non-recours à la vente en ligne par les TPE sont le plus souvent que les biens ou services sont inadaptés à la vente en ligne (43%), et les coûts trop importants (25%).

❑ Les achats en ligne des TPE ont doublé entre 2012 et 2016. La proportion d’entreprises non employeuses (1 personne) effectuant des achats en ligne est de 38%, contre 53% pour les entreprises de 2 à 9 personnes (dans la même proportion que l’ensemble des entreprises)

Retours d’entretiens : les besoins

• Spontanément, lorsque le niveau de digitalisation est évoqué, les interlocuteurs pensent communication en ligne : site web et référencement, réseaux sociaux

• Dans les coworkings, les utilisateurs sont souvent digitalisés (site web, réseaux sociaux…), mais tout de même demandeurs d’approfondissements (les formations organisées sont complètes, les échanges entre coworkeurs à ce sujet sont nombreux) : souvent, ils connaissent les outils mais ne les maitrisent pas forcément ; ils ont par ailleurs besoin d’une vision stratégique de leur utilisation

• De manière générale, pour « attirer » les entreprises vers la digitalisation, il faut partir de leurs besoins, démontrer en quoi les outils numériques vont leur permettre de gagner en productivité, en CA…❑ Pour l’industrie, le vocable utilisé sera davantage « industrie 4.0 ». Beaucoup d’entre elles n’ont pas

conscience de la place que le numérique occupe aujourd’hui dans leurs process.❑ Globalement, les entreprises se mobilisent sur les sujets de réseaux sociaux, e-réputation ; sur les sujets

techniques (ex : écriture web), les demandes sont généralement plus faibles❑ Des conférences sur l’état de l’art

• Les besoins sont souvent couverts en recourant à un prestataire. Celui-ci n’est pas forcément local, pour plusieurs raisons invoquées :❑ Manque de connaissance des professionnels locaux, de leurs compétences concrètes❑ Manque de réputation des professionnels locaux, de recommandations par d’autres clients❑ Difficulté à estimer le juste prix d’une prestation : le numérique semble familier, mais reste méconnu, les

professionnels du numérique ayant un message souvent perçu comme très technique. Or entre 2 sites web, la complexité peut être très différente, et les entreprises ne maitrisent pas suffisamment pour se rendre compte du rapport coût/ qualité

Retours d’entretiens : l’accompagnement existant et à venir

• La CCI accompagne les TPE du tourisme/ commerce (b2c) dans le cadre du dispositif préférence commerce :❑ Préférence commerce est un dispositif d’accueil des commerçants sur l’accueil client, reposent sur une

charte en 80 points, vérifiés par un client mystère. ❑ Plusieurs points sont relatifs au numérique (fiche google my business, réseaux sociaux, site internet…)❑ La CCI accompagne individuellement les commerçant pour la mise en place de ces outils : rendez-vous

individuel pour qualifier le besoin, puis réorientation vers les professionnels du numérique❑ Environ 40 entreprises en ont bénéficié cette année sur le Grand Besançon

• La CCI va mettre en place un dispositif « scan industrie du futur » à destination des entreprises de ce secteur

• La Région a lancé un appel à projet « transformation numérique des TPE/PME » : CCI, CMA, Numérica, BFC numérique, Cetim, Silicon Comté sont associé à la réponse.

• Copilote, coopérative d’activité et d’emploi, propose depuis 1 ou 2 ans des ateliers numériques aux entrepreneurs salariés : webmarketing, stratégie digitale, panorama des outils de communication existants, utilisation professionnelles des réseaux sociaux

• Copilote a pour projet de créer une coopérative spécialisée sur les métiers du numérique (comme ils en ont déj sur le bâtiment et la formation). Le recrutement d’une personne ayant des connaissances techniques dans ce domaine pourrait permettre d’envisager une fonction commerciale partagée, des mutualisations accrues.

Les acteurs de l’accompagnement au développement et ceux de la filière numérique se connaissent et travaillent ensemble : la structuration de l’accompagnement à la digitalisation est en marche !

Enquête : les répondants

• Diffusion par plusieurs biais :

❑ Réseaux sociaux (linked in, facebook) : CCI, Invest in Besançon, Silicon Comté

❑ Mailing : CCI (env. 80% des réponses)

Ancienneté (82 rep). Tranche d’effectif (82 rep).

Commentaire : proportionnellement aux chiffres analysés dans la partie 1 du présent rapport, les établissements de plus de 10 ans de la filière numérique ayant répondu (35 réponses, cf. page suivante) sont plus nombreux (37% des répondants à l’enquête contre 18% globalement) ; les établissements de moins de 2 ans également (34% à l’enquête, contre 29% globalement).Par rapport au territoire, les établissements sans salarié sont sous-représentés dans l’enquête (63% sur le Grand Besançon, contre 29% des répondants à l’enquête), les établissements des tranches supérieures sont en revanche sur-représentés (sur le Grand Besançon, 7,3% d’établissements entre 10 et 49 salariés, 1,2% entre 50 et 99 salariés, 0,7% d’établissements de 100 salariés et plus).

Enquête : secteurs d’activité des répondants

Secteur d’activité (82 rep). Filière numérique (35 rep).

Commentaire : les entreprises de la filière numérique se sont très largement mobilisés pour répondre à l’enquête, ce qui témoigne de l’intérêt pour la démarche engagée par la CA du Grand Besançon. La diffusion par Silicon Comté a certainement eu un impact à ce niveau. Près des 2/3 des répondants sont situés sur Besançon, mais uniquement 2 sont implantés à Planoise.

Localisation (82 rep).

Enquête : outils numériques (97 réponses)

D’un site web

D'une présence sur les réseaux sociaux (Facebook,

Linked In, Twitter, etc.)

D'un progiciel de relation client (GRC/ CRM)

D’un portail de vente en ligne

D'un progiciel de gestion intégré (gestion comptable, des

stocks, des paies, planification de la production...)

De services en nuage/ cloud computing (serveurs à

distance)

D’un accès très haut débit

D’un accès haut débit

Autre(s)

En France en 2016 (Eurostat, entreprise d’au moins 10 personnes hors agricoles, financières et d’assurance) : - 81% des TPE (moins de 10 personnes, moins de 2 millions de CA annuel) disposent d’un accès internet (90% des

répondants de cette tranche d’effectifs à l’enquête ont un accès haut ou très haut débit)- 99% des entreprises de plus de 10 personnes disposent d’un accès à internet (97% des répondants de cette tranche

d’effectifs)- 36% sont sur les réseaux sociaux (75% des répondants à l’enquête)- 68% des entreprises disposent d’un site web (89% des répondants)- 32% d’un progiciel de gestion de relation client (34% des répondants)- 39% d’un progiciel de gestion intégré (51% des répondants)- 17% utilisent des services en nuage/ cloud computing (50% des répondants)

Outils numériques

Entreprises jusqu’à 3 personnes (31 réponses)

Dirigeant de 50 ans + (37 réponses)

Commentaire : La taille de l’entreprise joue davantage sur l’âge du dirigeant dans les usages et l’accès à internet : onconstate environ 25 points d’écarts entre les entreprises de 3 personnes ou moins et celles de 10 et plus pour leprogiciel de gestion client, et plus de 60 points pour le progiciel de gestion intégrée.Globalement, les répondants estiment que leur utilisation des outils numériques est satisfaisante par rapport à leursconcurrents (58% « dans la norme » ou « très satisfaisante) ; 12,5% estiment que leur utilisation est insuffisante/inadaptéeL’ancienneté des outils utilisés est fortement corrélée à l’âge du dirigeant : les entreprises dirigées par des moins de 30ans ont toutes des ERP ou des GRC/CRM de 1 an ou moins, et seules les entreprises dirigées par des 50 ans et plus ontdes outils de plus de 10 ans.

Entreprises 10 personnes + (31 réponses)

Compétences numériques (68 réponses)

Développement multimédia, web et mobile

Webmarketing

Community management

Architecture de logiciel

Gestion et maintenance des réseaux

Systèmes d’information

Maintenance et assistance informatique

Design et création de site web

Design d’expérience et d’interfaces

Intelligence artificielle et big data

Référencement

Conception des réseaux de communication et cloud

Cybersécurité

Vente et avant vente de services numériques

Commentaire :La compétence la plus internalisée est ledéveloppement. Il s’agit cependant également de ladeuxième compétence pour laquelle les entreprisesrecourent le plus à un prestataire. C’est égalementle métier le plus cité dans l’enquête menée parl’Emfor (cf. ci-dessous) auprès des entreprises de lafilière numérique.En-dehors du développement, les compétences lesplus externalisées sont le design et création de siteweb, le référencement et la maintenance etassistance informatique. Pour les sites web et leréférencement, cela correspond au ressenti despersonnes interrogées en entretien.

Compétences numériques

Entreprises jusqu’à 10 personnes (38 réponses)Développement multimédia,

web et mobile

Webmarketing









Référencement


Cybersécurité


Commentaire : Logiquement, les entreprises jusqu’à 10 personnes internalisent moins de compétences que celles aux effectifs plus importants. Les compétences auxquelles les petites entreprises ont le plus recours sont le référencement, le design et la création de site web et le développement. Alors que les grandes entreprises ont très peu recours au référencement et design de site web. Le domaine dans lequel on note la plus grande volonté de recruter d’ici 1 an est l’IA et le big data, presque intégralement dans des grandes entreprises (6 des 7 réponses).

Développement multimédia, web et mobile

Webmarketing









Référencement


Cybersécurité


Entreprises 10 personnes et + (28 réponses)

Recrutement

CommentaireLes difficultés de recrutement sont plus faibles parmi les répondants que dans l’enquête régionales menée par la CCI pour BFC numérique (où 46% des entreprises déclarent avoir eu des difficultés de recrutement). Pour autant, la base n’est pas le même, l’enquête régionale s’adressant aux entreprises de la filière numérique. Le niveau de diplôme pour les recrutement envisagés confirme les tendances observées au niveau national et régional : un niveau très élevé est attendu.

Avez-vous eu des difficultés à recruter ? Quel niveau d’étude recherchez-vous à recruter ?

Difficultés de recrutement (13 réponses)

Commentaire

Les difficultés de recrutement observées sont les mêmes que celles constatées au niveau régional dans les enquêtes de la CCI ou de l’Emfor. Le manque de compétence/ spécialiste est pointé comme premier frein. Le salaire compte pour moins d’un quart (23% dans l’enquête CCI, 15% dans l’enquête pour la présente étude). Pour les entreprises de plus de 10 salariés, le manque de compétence est le premier frein (42%), alors que dans les petites entreprises, le manque d’expérience est cité par les 5 répondants (100%) comme un frein.

Les autres freins cités sont le manque d’attractivité du territoire (2 citations) et le manque de candidats/ profils locaux (4 citations)

Enquête CCI pour BFC

Formation au numérique

Commentaire : Environ la moitié des répondantsdéclarent que du personnel de l’entreprise a suivi uneformation au numérique dans les 12 derniers mois, cequi est considérable. On constate une vraie différenceselon l’effectif des entreprises : pour les entreprisesjusqu’à 10 salariés, cette proportion n’est que de 29%(51 réponses), contre 77% pour les entreprises de plusde 10 salariés (31 réponses).

Les formations techniques ont été suivies en trèsgrande majorité par des entreprises de la filière (15des 22 réponses), ce qui confirme les résultats del’enquête régionale de l’Emfor. En-dehors de la filière,aucun domaine ne se détache (19 réponses).

Pourquoi n’y a-t-il pas eu de formation ? (40 réponses) De quelle formation s’agissait-il ? (39 réponses)

Synthèse sur la digitalisation

• La taille des entreprises compte pour beaucoup dans les différences observées

• Le recours à des prestataires est donc une piste à privilégier, ou encore le partage d’emploi

• Cependant, les entreprises de la filière numérique locales souffrent d’un déficit d’image : faciliter leur identification et surtout caractériser leurs compétences et démontrer les gains que leur prestation offre aux autres entreprises est un préalable à la digitalisation !

La formation au numérique : état des lieux et enjeux sur le bassin du Grand Besançon

Annexe

Pourquoi cette annexe ?

• Un enjeu ressenti par les acteursLors des entretiens et des rencontres avec les acteurs au cours de la mission, la question de l’impact de la formation sur la dynamique de la filière numérique et/ou de la digitalisation du tissu numérique a souvent été avancée. En substance, les acteurs ont émis les commentaires suivants :- Les diplômés ont tendance à s’installer là où ils ont mené leurs études ; le « manque » d’étudiants

dans les filières menant aux métiers du numérique, et/ou la faible qualité de ces formations, pourraient à ce titre être des facteurs explicatifs de la « faiblesse » ressentie de la filière numérique et/ou de la digitalisation du tissu économique

- La région n’est pas suffisamment attractive pour les diplômés, qui préfèrent s’installer après leurs études en région parisienne ou d’autres métropoles (Lyon est souvent citée), au lieu de rester là où ils ont étudié ou de revenir dans leur région d’origine

- Les établissements numériques locaux ne sont pas suffisamment reconnus : ils souffrent d’une image peu valorisante. Cet état des lieux pourrait venir de formations peu adaptées aux besoins du territoire, et/ou qui pêche par leur qualité, leur niveau de reconnaissance

• Notre approche pour apporter un éclairage sur ces interrogationsNous reviendrons dans cette annexe sur les 2 points suivants :- Comparativement aux autres villes qui ont fait l’objet d’un benchmarking, y a-t-il un « manque » de

formation aux métiers du numérique (nombre de formations proposées, effectifs, niveau de diplôme) ?

- Les étudiants demeurent-ils réellement dans leur région ? La région Franche-Comté est-elle réellement peu attractive pour les diplômés ?

Méthodologie

Au niveau national, il existe un référentiel des métiers de lafilière numérique (cf. ci-contre).Cependant, il n’existe pas de nomenclature ou de liste desformations menant à ces métiers. En l’absence de donnéescomparables, nous nous sommes donc appuyé sur les étudesrégionales emploi/ compétences dans le domaine dunumérique pour établir des comparaisons.Cette approche nécessite plusieurs précautions :- La liste des formations diffère d’une région à l’autre- Les informations disponibles sur ces formations

égalementDe sorte que les comparaisons sont relativement aléatoires.L’exercice est cependant complété par une analyse de lamobilité des personnes formées. En effet, pour les besoins dela présente étude, la question est de avoir si le fait dedisposer de formations (notamment de niveau supérieur)impacte « l’excellence » du tissu économique, ou sa taille(nombre d’établissements, nombre d’emplois).L’étude a montré que, comparativement à d’autres territoires,la filière numérique du bassin du Grand Besançon n’est pasquantitativement moins présente que dans d’autres villescomparables (cf. benchmark).Les tableaux page suivante apportent néanmoins une visionsur les formations proposées sur le territoire, dans uneapproche quantitative.

Les formations au numérique dans le bassin du Grand Besançon (1/2)

Dans son étude de 2018, l’EMFOR, dans le cadre de la préparation du Capéco Numérique régional, a établit une liste des formations au numérique.

La liste des formations retenues sur Besançon (niveaux IV et III) est la suivante :

Formation

Intitulé EffectifNiveau Type

IV Initiale Bac techno système d’information et numérique 43

IV Apprentissage Bac pro systèmes électroniques numériques, option réseaux informatiques et systèmes de communication

5

IV Apprentissage Bac pro systèmes électroniques numériques, option audiovisuel, réseau et équipements domestiques

1

IV Initiale Bac pro systèmes électroniques et numériques 47

III Scolaire BTS services informatiques aux organisations, option solutions d’infrastructures, systèmes et réseaux

12

III Scolaire BTS services informatiques aux organisations, option solutions logicielles et applications métiers

13

III Apprentissage BTS systèmes numériques option électronique et communication 3

III Continue Titre professionnel développeur(euse) logiciel Nc

III Continue Titre professionnel conseiller (ère) médiateur(trice) en numérique Nc

Les formations au numérique dans le bassin du Grand Besançon (1/2)

FormationIntitulé Effectif

Niveau Type

II Initiale Lp mention métiers de l’informatique : conception, développement et test de logiciels conception d’applications multi-tiers

20

II Initiale Licence informatique 193

II Initiale Startup et communication – 2089 école supérieure de la communication digitale nc

II Initiale Bachelor communication digitale – 2089 école supérieure de la communication digitale Nc

II Continue Responsable de communication et développement web – école Pigier nc

I Initiale Master en image informatique ingénierie 5

I Initiale Master conception et développement de logiciels sûrs 22

I Initiale Master développement et validation du logiciel 5

I Initiale Master informatique avancée et applications 61

I Initiale Master systèmes distribués et réseaux 17

I Initiale Master développement et validation du logiciel ingénierie du test 7

I Initiale Master informatique 0

I Initiale Master mécatronique microsystèmes et électronique embarquée 30

I Initiale Master produits et services multimédia 30

I Initiale Mastère communication digitale – 2089 école supérieure de la communication digitale nc

Les formations au numérique : comparaison

Niveau IV III II I TOTAL

Eff. Nb. Eff. Nb. Eff. Nb. Eff. Nb. Eff. Nb.

Besançon (zone d’emploi)* 96 4 28 5 213 5 177 10 514 24

Dijon/ Quetigny/ Chenôve (zone d’emploi)*

96 4 260 11 148 13 92 6 596 34

Valenciennes** 190 3 338 13 3075 19 3633 36

*Source : Emfor, Le numérique en Bourgogne France-Comté, 2018**Source : Présentation Université polytechnique des Hauts-de-France, L’offre de formation liée à la filière numérique

Le tableau confirme qu’il existe une faible corrélation entre le nombre d’établissements ou d’emplois dans la filière numérique etles effectifs étudiants dans les formations aux métiers du numérique. En effet, on n’observe pas de corrélation entre les variables :à Valenciennes, le nombre d’établissements de la filière est similaire à celui observé à Besançon (1,15 fois plus d’établissements àValenciennes), alors que les effectifs étudiants sont 7 fois supérieurs. A Dijon en revanche, les indices correspondent : 1,15 foisplus d’étudiants pour 1,42 fois plus d’établissements de la filière numérique par rapport à Besançon.La méthodologie utilisée peut entrainer des différences, cependant, les proportions d’étudiants sont largement supérieures àValenciennes, où les formations retenues ne comprennent d’ailleurs pas le niveau IV (les effectifs sont de ce fait plutôt sous-estimés).Une explication possible de cette absence de corrélation provient de la mobilité des diplômés (cf. page suivante).

Effectifs connus et nombre de formation aux métiers du numérique : comparaison

Mobilité des étudiants : la Franche-Comté est attractive pour les diplômés du supérieur

• En 2013, 70% des nouveaux actifs diplômés du supérieur long arrivés en Franche-Comté étaient des anciens bacheliers de la région : les étudiants des cursus de formation supérieure rentrent donc dans en Franche-Comté après avoir finis leurs études dans d’autres régions.

• La même année, seule l’Ile-de-France était attractive à la fois pour les étudiants du supérieur long et pour l’insertion dans la vie active. Seules 5 régions étaient attractives pour l’insertion, dont Franche-Comté (cf. carte ci-contre)

• Ces données semblent aller à contre-courant del’idée véhiculée lors des entretiens. En effet, lesdifficultés de recrutement sont expliquées par les personnes comme venant d’une faible attractivité du territoire pour les diplômés. Cette différence peut provenir ❑ D’un changement dans le temps (la dernière étude

disponible concernant la mobilité des jeunes diplômés date de 2016, sur des données de 2013 –date d’obtention du diplôme)

❑ D’une spécificité dans le domaine numérique❑ D’une erreur d’appréciation des raisons de la faible

attractivité des postes publiés par les employeurs (ex : les personnes refusant le poste ont pu ne pas donner la véritable raison, l’annonce n’a pas été publiée/ relayée dans les bons réseaux…)

Source : CEREQ, Bref n°347, juin 2016

Conclusion

• Dans les enquêtes et lors des entretiens, les entreprises et les acteurs déclarent que les formations ne sont pas suffisamment « bonnes », les profils pas suffisamment « qualifiés » ou « spécifiques », ou encore que la région n’est pas suffisamment « attractive » pour les diplômés. Or, les études semblent montrer le contraire !

• Ces chiffres confirment les conclusions de l’étude : c’est la mise en relation des acteurs entre eux qui fait défaut. La filière numérique n’est à ce jour pas suffisamment visible et structurée : si les professionnels de la filière numérique et les structures d’accompagnement à la création et au développement d’entreprises sont conscients des enjeux et se fréquentent, les compétences réellement disponibles sont peu ou pas identifiées. Les collaborations sont donc difficiles, notamment dan une perspective de développement local, où les besoins de digitalisation des établissements locaux seraient comblés par les entreprises locales.

• Il existe donc une opportunité pour développer :❑ Une meilleure connaissance des compétences et acteurs locaux du numérique :

▪ Qui sont-ils ? ▪ Que proposent-ils ? ▪ Et quelle plus-value y a-t-il à faire appel à leurs services (par rapport à des acteurs extérieurs au territoire) ?

❑ Une facilitation des collaboration entre acteurs locaux : ▪ Entre grands groupes et indépendants, dans un objectif d’agilité : au lieu de recruter, faire appel à des petits établissements ou des

indépendants ; s’appuyer sur ces établissements agiles pour innover plus rapidement etc.▪ Entre acteurs locaux de petite taille, pour diversifier leurs marchés : pouvoir répondre à des commandes plus importantes en

mobilisant des compétences complémentaires

• Le contexte est aujourd’hui favorable pour engager fortement cette dynamique autour d’un lieu. L’objectif n’est pas de concentrer toute l’activité dans ce lieu, mais bien d’incarner la dynamique pour la rendre plus visible, de faciliter les rencontres en offrant un cadre physique aux collaborations.

• Cette opportunité est aujourd’hui renforcée par :❑ La dynamique régionale et du pôle métropolitain d’appui aux tiers-lieux : mise en place de réseaux de ressources et d’échanges

pour développer les lieux qui suivent cette logique collaborative❑ Appel à projet régional pour la digitalisation des TPE/PME, auquel ont répondu conjointement un ensemble d’acteurs de la filière

numérique d’une part et des acteurs de l’accompagnement à la création et au développement de l’ensemble du tissu économique d’autre part (dans une logique inter-filière aujourd’hui lacunaire)

Etude Filière Economie Numérique du Grand Besançon · La filière numérique représente 3,9% du...

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