Estudio de Benchmarking Logístico en

Colombia 2013

Julio 17 de 2013

Baja medición del desempeño logístico en las

empresas, especialmente las Pymes que

representan el 96% de las empresas en Colombia

Varias iniciativas de medición del desempeño

logístico no han tenido continuidad en el tiempo

(GS1 en 2009): altos costos de participación,

muestras no representativas.

Mediciones internacional de variables logísticas

macro, como el LPI (Logistics perfomance Index)

del banco mundial donde Colombia ocupa el

puesto 64 entre 155 países.

Antecedentes

Todos queremos comparar nuestro desempeño con

alguien

3

Por qué es difícil compararse

• Tamaño de la compañía, por sus ventas anuales • Tipo de producto manejado • Número de sku´s manejados

• El producto es manejado paletizado o no

• Número de centros de almacenamiento • El producto es empacado en corrugados o en bolsas • Altura del pallet • En qué lugar es entregado el producto por parte de producción a logística (en la

planta o en la bodega) • ¿De qué procesos es dueña el área de logística o cadena de suministro, por ejemplo

se manejan allí los procesos de planeación de producción y servicio al cliente?

• La empresa paga por reintegros logísticos y qué porcentajes se paga • La empresa atiende mayormente a supermercados o a canales tradicionales • El transporte se hace en pallets o a granel • Topografía del país • Tamaño del país • Distancias medias para hacer las entregas, centros de gravedad de los consumos

versus los sitios de producción

• Nivel de automatización de las operaciones • Número de clientes atendidos • Tamaño mínimo del pedido

4

Por qué es difícil compararse

• Frecuencia mínima de pedido • Los fletes son regulados por el estado o son el resultado de la libre oferta y demanda • Existen sindicatos • Usa la compañía estibas estandarizadas o no • Existe algún subsidio cruzado, por ejemplo una compañía que procese madera, puede

obtener las estibas por un valor mucho menor • Existen exenciones de impuestos importantes

• Localización de las plantas de producción en relación a los centros de consumo y de exportación

• Las operaciones de comercio exterior hacen parte de la estructura de logística • Se usa transporte que cumpla con todos los requerimientos legales, por ejemplo, los

conductores están inscritos al sistema de seguridad social. • Los productos son pesados o livianos • Los productos tiene un alto o bajo precio por unidad

• Número de bodegas o centros de distribución con que cuente la empresa para cumplir su promesa comercial.

• Nivel de complejidad de la venta, se refiere a qué nivel de ofertación promedio se maneja en el mercado permanentemente, niveles altos de ofertación exigen niveles más elevados de inventarios, afectan el nivel de servicio y generan obsoletos con regularidad.

• Estado de las vías, número de kilómetros de vías pavimentadas

• Precios del combustible • Tasa de cambio • Vejez de la flota de transporte • Número de cajas por pallet

Caracterización del Estudio

Posición en la Cadena de

Suministro

Retailer 3 5%

Distribuidor 15 25%

Mayorista 1 2%

Fabricante 31 51%

Operador 11 18%

Sector Industrial

6

Caracterización de las Empresas Participantes

Consumo Masivo 22 39%

Refrigerados 1 2%

Farmacéutico 4 7%

Metalmecánico 5 9%

Hidrocarburos 2 4%

Textil 2 4%

Otro 20 36%

Ventas Anuales

0-2,000 6 10%

2,000-5,000 1 2%

5,000-20,000 8 13%

20,000-100,000 7 12%

100,000-200,000 5 8%

200,000-400,000 5 8%

Más de 400,000 28 47%

Responsable de la

Respuesta

7

Caracterización de las Empresas Participantes

Gerente General 3 5%

Gerente de Logística 30 48%

Director de Transporte 3 5%

Director de Almacnto 3 5%

Director Servicio al Cliente 1 2%

Otro 20 36%

La 14

Ciamsa

Flamingo

Haceb

Prodenvases

Industrias Ceno

Prebel

Colombiana de Comercio

Demetálicos

Centroaceros

Solla

8

Algunas Empresas Participantes

Casa Luker

Grupo Familia

H&R Distribuciones

Brinsa

Corona

Comercial Nutresa

Argos

Huevos Triple A

Indicadores Gerenciales

Ciclo de la Orden y Costo de Logística/ventas

Costo de Logística / Ventas

Consumo Masivo

47% de las empresas participantes

Indicadores Planeación de Demanda

Error del Pronóstico - Días de Inventario de PT

Indicadores Planeación de Demanda

Adherencia al Plan de Producción-

Indicadores Planeación de Demanda

Productos Obsoletos – Lenta Rotación

Indicadores de Almacenamiento

Costo Mensual por m2 de Almacenamiento – Utilización de la Capacidad de Almacenamiento

Indicadores de Almacenamiento

Costo de Almacenamiento como % de las Ventas – Productividad de la Fuerza de Trabajo

Indicadores de Transporte

Costo de Transporte Primario/Ton -km – Costo de Transporte Secundario/Ton -km

Porcentaje de Entregas Perfectas de sus

Proveedores

OTIF - % de Rechazos

Indicadores de Comercio Exterior

Costo de Importación como % – Tiempo Promedio de Devolución de Contenedor

Indicadores de Sostenibilidad

Consumo de Combustible- Consumo de Agua / Unidad Almacenada

22

Otros Hallazgos

• No calculan indicadores de sostenibilidad en la

actividad logística (en promedio no se mide el

77% de los indicadores de sostenibilidad

preguntados).

• Cerca de la tercera parte de las compañías no

miden indicadores de tiempos de comercio

exterior

• Una cuarta parte de las empresas no calculan

indicadores de servicio al cliente.

• Baja medición del indicador de transporte por

ton-km

Plataforma Tecnológica para

Benchmarking de Indicadores Logísticos

24

Propuesta de Valor

• Entrega y análisis de los resultados del benchmarking en tiempo real.

• Resultados del Benchmarking gratis para las empresas que aporten

información

• Aplicativo en inglés y español

• Alto nivel de seguridad de la información

• Posibilidad de ser un repositorio de indicadores para las compañías que

deseen evaluar su desempeño a través del tiempo

• Iniciativa alineada con los planes estratégicos definidos en el Compes 3547

de 2008 (Plan Nacional de Logística)

• Facilita la centralización de la información logística relevante, para mejorar

la toma de decisiones estratégicas de las compañías.

• Una Herramienta muy valiosa para las Pymes

Abastecimiento

Entregas Perfectas

Rotación del Inventario (Materia

Prima)

Planeación de Demanda y Oferta

WMAPE

Días de Inventario

Cumplimiento de Planes de

Producción

Inventario de Obsoletos

Inventario de Lenta Rotación

Almacenamiento

% de utilización de capacidad de

almacenamiento

Ciclo de la orden

Costos de almacenamiento

Indicador de averías (averías

ocasionadas por la operación del

CD)

Exactitud del inventario

Rotación del personal

Productividad de mano de obra

Ausentismo

25

Principales Indicadores

Indicadores Logísticos

Transporte

Costo de transporte

Costo de transporte por ton - km

Costo de la flota propia

Costo de Mano de Obra

Costo transporte propio vs

contratado

Costo real vs presupuestado

Costo variable vs costo total

Costo fijo vs costo total

Servicio al Cliente

OTIF

Fill Rate

Pedidos Perfectos

Quejas y reclamos

Ventas perdidas

Devoluciones y rechazos

26

Principales indicadores

Indicadores de Comercio Exterior

Promedio de días nacionalización

Costo generado por demora en

entrega de contendor

% Landed

Indicadores Verdes

Costos totales de combustible

Costo de combustible por km

Consumo de agua por unidades

almacenadas

Consumo de agua por persona

Emisiones de CO2

27

Principales Indicadores

2011

2012

2013

Indicador Costo logístico/ventas

0%

5%

10%

15%

Pro

me

dio

EM

PR

ESA

S.A

.S

Me

jor

Pro

me

dio

EM

PR

ESA

S.A

.S

Me

jor

Pro

me

dio

EM

PR

ESA

S.A

.S

Me

jor

Pro

me

dio

EM

PR

ESA

S.A

.S

Me

jor

Pro

me

dio

EM

PR

ESA

S.A

.S

Me

jor

1 2 1 2 1

2011 2012 2013

9% 10%

5%

10%11%

6%

9%

11%

4%

10%

12%

7%

10%

12%

7%

Costo de Logística/Ventas

Plataforma de Indicadores Logísticos -PIL

AÑO 2011

2012

2013

PROCESO Almacenamiento

Servicio a l cl iente

Inventario

Transporte

Abastecimiento

SECTOR Industria l

Comercia l

TAMAÑO 2 a 10

10 a 20

Todos

PAÍS Colombia

Ecuador

Todos

Alquiler por m2

% de utilización delalmacenamiento

Ciclo de la orden enel almacen

% Costo dealmacenamiento

sobre las ventas

% averias en elcentro de

distribución

% de Exactitud delinv

Unidades/operario

Proceso de Inventarios

Promedio

Empresa S.A.S

Mejor

Plataforma de Indicadores Logísticos -PIL

AÑO 2011

2012

2013

INDICADOR Costo logís tico/ventas

Costo de transporte/ventas

Días de inventario

SECTOR Industria l

Comercia l

TAMAÑO 2 a 10

10 a 20

Todos

PAÍS Colombia

Ecuador

Todos

-

10

20

30

40

Pro

me

dio

EM

PR

ESA

S.A

.S

Me

jor

Pro

me

dio

EM

PR

ESA

S.A

.S

Me

jor

Pro

me

dio

EM

PR

ESA

S.A

.S

Me

jor

2011 2012 2013

28 32

20

26

31

23

29

20 21

Días de Inventario

Plataforma de Indicadores Logísticos -PIL