eFashion 2013 - Gino Thuij - GfK

© GfK 2013 | E-fashion | 27 juni 2013 1

E-fashion27 juni 2013


Uw klant koopt meer…

2


…bij een ander!

3


Agenda

4

What’s next?

De markt Kledingstijlen

De koper


De markt


Jan 2000

Aug 2000

Mrt 2001

Okt 2001

Mei 2002

Dec 2002

Jul 2003

Feb 2004

Sept 2004

Apr 2005

Nov 2005

Jun 2006

Jan 2007

Aug 2007

Mrt 2008

Okt 2008

Mei 2009

Dec 2009

Jul 2010

Feb 2011

Sept 2011

Apr 2012

Nov 2012

Jun 2013

Jan 2014

Aug 2014

-80

-60

-40

-20

0

20

40

Consumer Confidence Consumer Confidence forecast

Economic Climate Economic Climate forecast

Willingness to Buy Willingness to Buy forecast

Het consumentenvertrouwen blijft op een laag niveau

Bron: CBS

Consumer Key Indicators

Jan 2000 – Jan 2015


6.6

4.3

5.4

6.4

1.01.0

-1.6

1.50.6

2.0

0.2

-2.7

1.5

-3.5

-6.5

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Value (€ x mln ) % +/-

Forse daling in de Fashionmarkt zichtbaar vanaf 2011

Bron: ConsumerJury


De ontwikkeling van de fashion markt laat een gelijke ontwikkeling zien met de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen

Jan 2007

Apr 2007

Jul 2007

Okt 2007

Jan 2008

Apr 2008

Aug 2008

Feb 2009

Aug 2009

Feb 2010

Aug 2010

Feb 2011

Aug 2011

Feb 2012

Aug 2012

Feb 2013

Mei 2013

Aug 2013

Nov 2013

Feb 2014

Mei 2014

Aug 2014

Nov 2014

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

85

90

95

100

105

110

115

Consumer Confidence

Index Fashionmarkt in bestedingen

Bron: CBS en GfK Consumer Jury

Consumer Key Indicators Jan 2000 – Dec 2012

en index Fashionmarkt t.o.v. jan07-Jun07


MAT mrt08 MAT mrt09 MAT mrt10 MAT mrt11 MAT mrt12 MAT mrt13

100 104115

146

181

198

100

98 99

99

9585

Online

Offline

De online modemarkt daarentegen heeft zich de laatste jaren explosief ontwikkeld

Bron: GfK Consumer Jury

Ontwikkeling online verkopen in Mio €


91Bestedingen

Bovenmode

dames 12+

89 93

Bovenmode kinderen

95

Baby kleding

94

Body-fashion

12+

94

Schoenen 2+

Hoe is dan de ontwikkeling van de online verkopen?

Het afgelopen jaar doken alle modemarkten in de min


Bovenmode

heren 12+

Ontwikkeling per markt – totaalIndex t.o.v. MAT maart 2012


111Bestedingen

Bovenmode

dames 12+

100 114

Bovenmode kinderen

135

Baby kleding

103

Body-fashion

12+

115

Schoenen 2+

De online fashion markt is het afgelopen jaar in bijna alle segmenten gegroeid.


Bovenmode

heren 12+

Ontwikkeling per markt – OnlineIndex t.o.v. MAT maart 2012


Homeshopping-In-ternet Only

Warenhuis

Kledingspeciaalzaak

Multi Brand keten

Filiaalbedrijf bovenkleding

Totaal Fashion

9

91

99

93

93

89

91

9

1

7

7

11

Offline Online

Binnen de retailsegmenten lieten de warenhuizen de sterkste groei online zien

Index 91 index 108

Sterkste stijgerBron: GfK Consumer Jury

Aandeel offline/online per segmentMAT maart 2013


Top 5 online retailers

MAT maart 2013MAT maart 2008

Top 5: 38,7%Top 5: 53,6%


Fashionmarkt: Bovenmode 0+

(incl. babykleding), Bodyfashion 12+,

Schoenen 2+


In Q1 2013 was BonPrix de Fashion website met het hoogste bereik. Met name gevoed door een groot gedeelte als gevolg van affiliates.

Bron: GfK Consumer Experiences Media Efficiency Panel n=15.000 individuen

12345

6789

10Top 10 websites Fashion bereikQ1 2013


55

73

86

124

125

141

Blazers en blouses en bootees en gympen deden het erg goed online

Bovenmode 2+ Bodyfashion 12+ Schoenen 2+


Blazer/ Colberts

Overhemden/ Blouses

Twinsets

Kostuums

Gilets

Top/Bottom set

88

108

110

115

115

Bh’s en overige lingerie

Badmode

Nachtmode

Hemden/slips dames 12+

Ondermode heren 12+

76

77

80

126

138

253Bootees

Sneakers/ Gympen

Sandalen

Regenlaarzen/ Snowboots

Laarzen

Instappers

Online ontwikkeling per artikelgroepIndex t.o.v. MAT maart 2012


Totaal Online

43.1 48.9

56.9 51.1

Aanbieding Geen aanbieding

Binnen de drie hoofdsegmenten wordt er online meer in de aanbieding gekocht.

Index 91 index 108Totaal Online

40.446.6

59.653.4


Index 94 index 103Totaal Online

46.853.0

53.247.0


Index 94 index 115

Sterkste stijger

Bovenmode 2+ Bodyfashion 12+ Schoenen 2+


Aandeel in aanbieding gekochtMAT maart 2013


0.2

0.6

3.7

40.9

50.5

0.2

0.6

6.2

38.3

51.6

okt12-mrt13apr12-sep12

De aankopen via tablets stijgen fors. Dit gaat ten koste van de aankopen via de desktop PC

Sterkste stijgerBron: GfK Consumer Jury

Laptop

Desktop PC

Tablet PC

Smartphone

Via internet op TV

Ontwikkeling mediumHJ t/m mrt13 vs HJ t/m sep12


N=7.798

Pick up points in opkomst, maar is er vraag naar?

93%

12%

6%

Thuis bezorgen

Afhalen in de winkel

Afhalen op een ander afhaalpunt

Op welke manier laat de producten die u via internet heeft gekocht het liefst leveren?


De koper


De online koper is bovengemiddeld een vrouw van middelbare leeftijd met kinderen, werkend en met een hoog opleidingsniveau.

Bovengemiddeld

Werkzaamheid

Betaald beroep (mn 15-29 uur)Studerend

Gezinssituatie

Vrouwen van 20-49 jaar

Geslacht en leeftijd

Opleidingsniveau

Hoog

Regio

Kleine plaatsen (tot 20.000 inw.)

Rotterdam

Zeeland

Opleidingsniveau Leeftijd

Kinderen Inkomen


41%

46%

13%

Laag

Midden

Hoog

23%

25%

25%

20%

7%

15-29 30-39 40-49 50-64 65 +

50%50%

Met kinderen Zonder kinderen

41%

23%

25%

12%

Beneden modaal ModaalBoven modaal Onbekend

22%

40%

38%

23%

17%

21%

22%

16%

34%

66%

17%

25%

37%

21%

Gezinnen met kinderen Tweeverdieners

Boven gemiddeld


De sterkste stijgers zijn jongere mannen en vrouwen of oudere vrouwen, alleenstaanden en MBO/HBO/WO’ers.

Sterkste stijgers

Werkzaamheid

WAO/ invaliditeitsuitkering

Gezinssituatie

Mannen en vrouwen van 20-29 jaar

Vrouwen van 65 jaar en ouder


Opleidingsniveau

Middelbaar Beroepsonderwijs

HBO/WO doctoraal

Regio

3 grote steden

Noord-Brabant

Opleidingsniveau Leeftijd

Kinderen Inkomen


41%

46%

13%

Laag

Midden

Hoog

23%

25%

25%

20%

7%

15-29 30-39 40-49 50-64 65 +

50%50%

Met kinderen Zonder kinderen

41%

23%

25%

12%

Beneden modaal ModaalBoven modaal Onbekend

22%

40%

38%

Sterkste stijger

23%

17%

21%

22%

16%

34%

66%

17%

25%

37%

21%

Alleenstaande

Huishoudensmet meer dan 4 pers.

Gezin met kind tussen 6-12 jr


Kopers

Bestedingen

66%

53%

2%

1%

32%

47%

Iets meer dan 30% van de Nederlanders koopt cross channel zijn of haar kleding. Dit zijn wel de mensen die bovengemiddeld besteden.

Puur offline kopers Puur online kopers Cross channel kopers


Aandeel kopers online/offlineMAT maart 2013


De Cross channel modekoper heeft meer keuze en gaat daardoor vaker vreemd

*Op basis van top 5 mode retail, exclusief warenhuizen in 2012

Cross channel koper

Pure offlinekoper

Loyaliteit*8%-12% 11%-17%

Gemiddeld besteed bedrag per koper €1.077 €590


Puur online kopers zijn bovengemiddeld mannen. Cross channel kopers zijn eerder vrouwen van 20-49 jaar.

Cross channel kopersPuur online kopersPuur offline kopers

Mannen 50+ jaar


Regio

Noord

Mannen 20-64jaar


Regio

Vrouwen 20-49 jaar


Regio

Zuid

Rest West3 grote steden

Oost



Cross channel kopers hebben bovengemiddeld gezinnen met kinderen en hebben hogere inkomens.


Gezinssituatie

Gezinnen met kinderen

Tweeverdieners

Gezinssituatie

Alleenstaanden

Gezinnen 5+ personen

Tweeverdieners

Gezinssituatie

Gepensioneerden

Gezinsinkomen Gezinsinkomen Gezinsinkomen

Laag

Midden

Laag Hoog



De cross channel koper is hoger opgeleid en werkt veelal parttime. Dit zijn vooral de echtgenotes van de werkende mannen.


Werkzaamheid

Opleidingsniveau

Midden

Hoog

Werkzaamheid

Opleidingsniveau

Midden

Werkzaamheid

Opleidingsniveau

Laag

Gepensioneerden

Flexers

WAO-ers

Bijstand

Full-timers

Studerend

Parttimers

Studerend



De bezoekers van online fashion retailers zijn bovengemiddeld vrouwen. Bij zowel H&M en Esprit is dit nog extra het geval.

Online Fashion Retailers

50% 54% 61%71% 70%

50% 46% 39%29% 30%

ManVrouw

Geslacht

Nederland totaal

Bron: GfK Consumer Experiences Media Efficiency panel n=15.000 individuen

Profiel bezoekers: geslachtMAT maart 2013


Waar Zalando qua leeftijd van de bezoekers overeenkomt met online Nederland, daar trekt H&M bovengemiddeld een jonger publiek en Esprit mensen tussen 30-49 jaar.

19% 14% 11% 18%8%

14%14% 15%

23%

21%

14% 17% 18%

22%

24%

17% 20% 21%

20%

22%

22% 24% 24%

14%20%

15% 12% 11% 6%

65+ jaar

50-64 jaar

40-49 jaar

30-39 jaar

20-29 jaar

6-19 jaar

Leeftijd


Nederland totaal

Bron: GfK Consumer Experiences Media Efficiency panel n=15.000 individuen

Profiel bezoekers: leeftijdMAT maart 2013


De Esprit bezoeker is veelal hoger opgeleid dan de online Fashion bezoeker.

36% 33% 29% 25% 23%

37% 39% 40% 41% 39%

28% 28% 31% 34% 38% Hoog

Midden

Laag

Opleiding


Nederland totaal

Bron: GfK Consumer Experiences Media Efficiency Panel n=15.000 individuen

Profiel bezoekers: opleidingMAT maart 2013


ANWB

BON`A PARTE

Bon Prix

C&A

Coolcat

de Bijenkorf

Dress-for-less.nl

Esprit

H&M

Heine

HEMA

Hunkemöller

Intreza.nlJeansonline.nl

Kleertjes.comKlingel Mexx

Miss EtamMS Mode

Neckermann.com

O`moda

Otto

Scapino

Shoeby Fashion

Ulla Popken

V&D

Van Haren

Vente-Exclusive.com

Vimodos.nl

WE Fashion

Wehkamp.nl

Your-look-for-less.nl

Zalando

High score on collection

Low score on collection

Negative price perception

Positive price perception

Hoe ziet Nederland de online fashion retailers?


Kledingstijlen


relaxed

gestyled

uitd

ag

en

dve

iligStijlgroepen in model

Comfort

Feminine

Trendy

Verzorgd

Klassiek

Ongecompliceerd


relaxed

gestyled

uitd

ag

en

dve

ilig

Comfort

Feminine

Trendy

Verzorgd

Klassiek

Ongecompliceerd

Kledingstijlen: totale damesbovenmodemarkt 15+

Omvang stijlgroepen in de markt: cluster

Omvang stijlgroepen in bestedingen

18%

12%

11%

10%

22%

21%

20%

23%

15%

19%14%

15%

Bron: GfK en Max Dekker: Stijlgroepen 2013,Tailored lifestyle & modestijl onderzoek, Dameskleding Bestedingen

bovengemiddeld


P1 Casual

P2 Casual/Formeel

P3 Formeel

P4

P5

1 Jacks / parka's

2 Topje/Hemdje

3 Jassen/mantels

1 1 Bershka 6 Primark 1 G-star

2 2 Coolcat 7 H&M 2 Bershka

3 3 New Yorker 8 Vero Moda 3 Cool cat

4 4 Only 9 Zalando 4 Zara

5 5 Zara 10 The Sting 5 H&M

Top:

1 1 H&M 6 V&D 1 H&M

2 2 The Sting 7 Vero Moda 2 Esprit

3 3 Esprit 8 Wehkamp.nl 3 Miss Etam

4 4 C&A 9 Zara 4 Only

5 5 Miss Etam 10 Primark 5 Vero moda

Draagmoment

Bovengemiddeld:

Merken

Koopgedrag

Tre

nd

y

Bovengemiddeld:

Retail Segmenten

Bovengemiddeld:A

an

koo

pd

ata

in b

este

ding

en

D:\Data\My docs\Desktop\Kledingstijlen\Plaatjes\Stijlgroep 1.

Trendy.jpgArtikelen (bovengemiddeld)

Retailers

Kledingspeciaalzaak

Home Shopping / Internet Only

Warenhuis

Kenmerkende prijssegmenten

Gebaseerd op de verdeling van het aantal gekochte stuks

Top:

Sportzaken

(Multi) Brand keten


Textielsuper


(Multi) Brand keten

Discounter

Top:

boven gemiddeld gemiddeld onder gemiddeld

Stijlgroep Trendy


Index ONLINE

Online: 100 Bestedingen per koper: € 198.01

Offline: 100 Stuks per koper: 8

Gem. prijs per stuk: € 24.76

1 Gemak

2 Groter aanbod Creditcard

3 Prijzen makelijk vergelijken iDEAL

4 24 uurs bestelmogelijkheden

5 Zoekmogelijkheden

1 Product niet voelen en zien

2 `Gedoe` bij terugsturen

3 Niet kunnen passen

4 Verzendkosten

5 Retourkosten

Tre

nd

y

D:\Data\My docs\Desktop\Kledingstijlen\Plaatjes\Stijlgroep 1.

Trendy.jpg

Aa

nko

op

da

ta

in

bes

tedi

ngen

Aandeel online versus offline Totale markt online

Laptop

Online in winkel

Online

Voor-/nadelen online bestellen Bestelmethode

Voordelen Desktop/PC

Thuisbezorgd

Via internet op TV

Nadelen

Overig

Smartphone

Tablet

Overig

Paypal

Betaalmethode

Acceptgiro bank

Acceptgiro internet

Bezorgmethode

Afgehaald afhaalpunt

Afgehaald winkel

Maandfactuur

Overig

Gebaseerd op de verdeling van het aantal kopers



14%

86%

boven gemiddeld gemiddeld onder gemiddeld

Stijlgroep Trendy


relaxed

gestyled

uitd

ag

en

dve

ilig

Comfort

Feminine

Trendy

Verzorgd

Klassiek

Ongecompliceerd

Kledingstijlen: Totaal, Zalando-, H&M- en Esprit kopersOmvang stijlgroep in de damesbovenmodemarkt 15+

Bron: GfK en Max Dekker: Stijlgroepen 2013,Tailored lifestyle & modestijl onderzoek, Dameskleding

21%

25%

22%

Omvang stijlgroepen in de markt per kopersgroep: cluster

30%

28%

27%


relaxed

gestyled

uitd

ag

en

dve

ilig

Comfort

Feminine

Trendy

Verzorgd

Klassiek

Ongecompliceerd

Online met name sterker in Trendy en Feminine.

Omvang stijlgroep in bestedingen online

Omvang stijlgroepen in bestedingen offline

14%

12%

11%

9%

23%

21%

25%

23%

17%

20% 11%

16%

Bestedingen bovengemiddeld



De trouw van de Zalando koper aan Zalando is het laagst.


18%

Loyaliteit Esprit

19%

Loyaliteit H&M

13%

Loyaliteit Zalando

De Zalando koper besteedt 13% van haar budget damesbovenkleding aan

damesbovenkleding bij Zalando

De H&M koper besteedt 19% van haar budget damesbovenkleding aan

damesbovenkleding bij H&M

De Esprit koper besteedt 18% van haar budget damesbovenkleding aan

damesbovenkleding bij Esprit

Loyaliteit kopersMAT maart 2013


relaxed

gestyled

uitd

ag

en

dve

ilig

Comfort

Feminine

Trendy

Verzorgd

Klassiek

Ongecompliceerd

De Zalando koper met de kledingstijl heeft een aandeel in bestedingen in de markt van 22%, maar slechts 12% bij Zalando. De trendy koper spendeert juist bovengemiddeld bij Zalando.

Totale markt/ waarde

Zalando koper in totale markt/ waarde

12%

19%

10%

15%

21%

10%

23%

33%

19%

21%15%

2%


27%15%

11%

33%

12%

1%

Zalando koper bij Zalando/ waarde


relaxed

gestyled

uitd

ag

en

dve

ilig

Comfort

Feminine

Trendy

Verzorgd

Klassiek

Ongecompliceerd

Zalando heeft z’n Core kledingstijl in Trendy en Feminine en in mindere mate in Ongecompliceerd.Kansen zijn er in Verzorgd.


CORE

CORE

POTENTIE

CORE


What’s next?


OmnichannelCRM

CrossChannel

MultiChannel

Single

Big data: van single-channel naar omni-channel CRM

Vanuit de techniek op zoek naar de grootste individuele klantrelevantie en fans voor het leven!

De omni-channel loyalty uitdaging

Multi-channel verkopen zetten loyaliteit onder druk. Hoe verhoog ik mijn klantentrouw via omni-channel?


Maar, de Nederlander geeft privacy niet zomaar op

74% van de pure offline kopers wil geen privacy gevoelige data openbaar maken in ruil voor een individueel aanbod.Online kopers staan hier meer voor open, 64% houdt vast aan privacy.

N=7.798

Rol van tablets is stijgend, maar nog marginaal. Smartphone wordt nog niet of nauwelijks gebruikt als aankoopkanaal.


N=7.798

Rol social media bij aankoopkeuze moeten we niet overschatten

Maakt u gebruik van social media bij uw aankoopkeuze?

Nee(71%)

Ja (29%)

30%

22%

14%

13%

12%

9%Anders

Ik word geïnspireerd door de social media site van de winkel

Informatie over producten bij anderen

Op de hoogte blijven van collec-ties

Advies van vrienden

Acties/aanbiedingen van de winkel

Reviews of meningen van anderen


Loyaliteit draait om grip op ieder contactmoment in de omni-channel customer journey

Oriëntatie Aankoop Ervaring


Consumentenmarketing: van 5 P’s naar 3 V’s

Valued Customer Wie is mijn klant!

Valued Proposition Wat wil mijn klant!

Valued Delivery Hoe maak ik hem fan!


Voorkom vreemdgaan en zorg voor binding met uw klant.

Focus op de gehele omni-channel customer journey van uw doelgroep! Weet wat uw doelgroep wilt en waar ze vreemd gaat.

Assumption is the mother of all fuck ups!

Veranderen moet, maar doe het REALISTISCH, stapsgewijs en fact based vanuit klantrelevantie.

Drijf vraagsturing vanuit de techniek/slimme klantrelevante algorithmen (cross channel CRM). De klant komt hier zelf niet mee.

Formules met onvoldoende onderscheidende merkwaarde die niet in staat zijn een relevante omni-channel relatie met de klant te onderhouden hebben een probleem. Investeer dus continu in uw merk.


Dank voor uw

aandacht

[email protected]

eFashion 2013 - Gino Thuij - GfK

Documents

Transcript of eFashion 2013 - Gino Thuij - GfK