Janvier 2018 

4, Avenue du Chalutier Sans Pitié – B.P. N° 80226 – 22192 PLERIN CEDEX Tél. : 02 96 74 74 70 – Fax : 02 96 79 96 06  

Site Internet : http//:www.marche‐porc‐breton.com ‐ E‐mail : mpb@marche‐porc‐breton.com  Marché du Porc Breton, 2019 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Les  épidémies  de  Covid‐19  et  de  FPA  entraînent  de  lourdes  conséquences  sur  les  prix  du  porc  en particulier en Europe En novembre, dans un contexte européen très baissier,  le repli du cours du porc au MPB s’est accéléré avec une perte  de  14,9  cts  pour  un prix moyen qui  s’établit  à  1,206  euro  au  30 novembre.  Le  second confinement intervenu fin octobre a de nouveau privé les entreprises de débouchés sur le secteur de la restauration hors  foyer que  la hausse des achats des ménages n’a pu compenser. Par ailleurs,  l’arrivée massive  de  viandes  européennes  très  attractives  a  exacerbé  la  concurrence  sur  le  marché  intra‐communautaire  et  conduit  à  des  réductions  de  tarifs  sur  le  marché  de  la  viande.  Le  prix  moyen  de novembre est de 1,268 € (‐24,9%), le prix moyen annuel s’élève à 1,406 € (‐5%). L’activité des 4 semaines de novembre marque le pas, en baisse de 2,9 % par rapport à l’an dernier sur des bases comparables, la hausse des poids moyens est contenue sous les niveaux de l’an passé. Série de baisses en UE En Europe du nord où les cours ont baissé jusqu’à 15 cts, la situation des marchés s’est considérablement dégradée. En Allemagne, une nouvelle baisse de 8 cents a été enregistrée. Les reports d’abattage se sont accumulés par un manque d’activité et la perte de débouchés, conséquences désastreuses des épidémies de Coronavirus et de FPA. Au Danemark, 2 abattoirs ont dû suspendre  leurs exportations vers  la Chine pour  cause  de  Covid  et  écouler  leurs  produits  sur  le marché  européen  déjà  saturé.  Le  cours  danois  a baissé de 13 cts. Le marché espagnol a profité d’une demande chinoise toujours élevée, bien que moins rémunératrice,  et  qui  offre  un  débouché  bienvenu  pour  une  production  toujours  en  croissance. Néanmoins,  pour  préserver  sa  compétitivité  sur  les marchés  de  l’UE,  le  prix  du  porc  a  baissé  de  13,8 cts/kg vif.  Pression mondiale Aux Etats‐Unis, les prix ont poursuivi leur baisse selon une tendance saisonnière dans un contexte d’offre et  de  poids  élevés.  Sur  les  marchés  à  l’export,  la  pression  tarifaire  de  la  Chine  et  une  plus  grande concurrence entre les exportateurs contraignent à des replis du prix du porc. Au Brésil, après avoir atteint des sommets, les prix sont en baisse, notamment sur le marché intérieur où les prix élevés ont freiné les ventes. En Chine, le prix moyen a peu évolué après les récentes baisses, la demande s’affermit.  

Mois 2019 2020 % Moyenne mobile annuelle Janvier 1,170 € 1,523 € +30,17% Du 01.02.2019 au 31.01.2020 : 1,527 €

Février 1,178 € 1,484 € + 25,98% Du 01.03.2019 au 29.02.2020 : 1,549 €

Mars 1,253 € 1,555 € + 24,10% Du 01.04.2019 au 31.03.2020 : 1,572 €

Avril 1,405 € 1,491 € + 6,12% Du 01.05.2019 au 30.04.2020 : 1,577 €

Mai 1,457 € 1,362 € - 6,52% Du 01.06.2019 au 31.05.2020 : 1,573 €

Juin 1,521 € 1,346 € - 11,51% Du 01.07.2019 au 30.06.2020 : 1,560 €

Juillet 1,549 € 1,306 € -15,69% Du 01.08.2019 au 31.07.2020 : 1,539 €

Août 1,604 € 1,319 € - 17,77% Du 01.09.2019 au 31.08.2020 : 1,516 €

Septembre 1,696 € 1,379 € -18,69% Du 01.10.2019 au 30.09.2020 : 1,492 €

Octobre 1,694 € 1,363 € -19,54% Du 01.11.2019 au 31.10.2020 : 1,462 €

Novembre 1,690 € 1,268 € -24,97% Du 01.12.2019 au 30.11.2020 : 1,429 €

11 mois 1,480 € 1,406 € -5,00%

NNOOTTEE  DDEE  CCOONNJJOONNCCTTUURREE  NNOOVVEEMMBBRREE    22002200  

Le Marché du Porc Breton

NOVEMBRE 2020 

2 

   

PAYS 2019 202011 mois 11 mois

PAYS‐BAS VION FOOD 1,751 € 1,668 € -4,78DANEMARK  61 % 1,458 € 1,587 € 8,80ALLEMAGNE AMI 57 % 1,710 € 1,602 € -6,32ESPAGNE Lleida vif 1,345 € 1,348 € 0,25M.P.B. 56 TMP 1,480 € 1,406 € -5,00

L'ÉVOLUTION DU PRIX DE BASE DANS LES PRINCIPAUX BASSINS DE PRODUCTION

%

 

 

27 530 porcs vendus par semaine en novembre 2020, l'offre a baissé de 17,9 % par rapport à novembre 2019. Sur 11 mois, la baisse est de 3,62 %. 

NOVEMBRE 2020 

3 

  

Aux cours des 4 semaines de novembre 2020, semaines 45 à 48, 1 464 056 porcs ont été abattus sur  la zone Uniporc Ouest contre 1 507 493 sur la même période 2019 avec le même nombre de jours d’activité. Cela  représente  une  baisse  de  43 437  porcs,  ‐  2,9  %.    L’abattage  annuel,  semaines  01  à  48,  s’élève  à 17 570 419,  en baisse de 148 862 porcs  (‐  0,84%) avec un  jour d’abattage  supplémentaire en 2020 par rapport à 2019. 

  

La  présence  d’un  seul  jour férié  dans  la  semaine  ouvrée en  novembre  a  permis  une meilleure  fluidité  dans  les sorties  d’élevage  et  une hausse  plus  mesurée  des poids  moyens  qui  se maintiennent  en  moyenne 540  g  sous  les  références  de novembre 2019. En  48  semaines  2020,  les poids moyens sont plus élevés de 440 g aux poids moyens de 2019,  à  95,88  kilos  de moyenne. 

    

96,48 kg

96,31 kg

91,0

91,5

92,0

92,5

93,0

93,5

94,0

94,5

95,0

95,5

96,0

96,5

97,0

97,5

98,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc

poids m

oyen

 en kg

EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST

2018 : moyenne 48 semaine(s) 94,84 kg

2019 : moyenne 48 semaine(s) 95,44 kg

2020 : moyenne 48 semaine(s) 95,88 kg

2017 : 94,95 kg2018 : 94,91 kg2019 : 95,52 kg

NOVEMBRE 2020 

4 

La consommation en France 

Période Du 1er janvier au 31 octobre 2020

Catégorie % / Année ‐ 1 Viandes de boucherie + Elaborées + 6,1 %

Bœuf * + 2,5 % Veau * + 0,3 % Viande ovine * ‐ 6,1 % Porc frais * + 7,2 %

Volailles + élaborés + 10,1 % Jambon + 1,9 % Autres charcuteries + 7,5 %

* hors gros achats et hors viande hachée Source : FranceAgrimer d’après Kantar Worldpanel  

 

France : Exportations et importations 2020 

le  bilan  des  exportations  françaises  sur  les  9 premiers  mois  2020  s’élève  à  535 600 T,  en baisse  de  4,9%  selon  les  données  transmises par  l’IFIP.  Les  volumes  à  destination  de  la Chine  sont en hausse de 25,6% pour 142 100 tonnes.  Les  autres  grandes  destinations  sont pour la plupart en retrait.  Sur  la  période,  338 900  T  de  viande  ont  été exportées  (+ 0,4%),  50 500  T  de  produits transformés  (+1,5%)  et  146 300  T  de coproduits (‐16,7%). 

 

 

 

Les  importations  françaises  sur  les  8 premiers mois 2020 sont en baisse de 8 %  pour  355 000 T.  L’Espagne  reste le  principal  fournisseur  pour  53,6% des  volumes  (190 200 T,‐ 5,9%). 48,1% des  importations  concerne  les viandes,  en  retrait  cependant  de 10,3%  pour  170 800  T.  Les  produits transformés sont en baisse de 5,4% à 120 000 T  et  représentent  33,8% des 

produits importés. Les coproduits représentent 18% des importations pour 64 200 T (‐6,1%).  

1 000 T  sept‐20  %/19 Chine  22,4  + 35,8% Italie  6,6  ‐ 17,5% Espagne  3,1  ‐ 43,6% Total   60,2  ‐ 5,3% 

Septembre 2020 

NOVEMBRE 2020 

5 

Danemark : cheptel porcin au 1er octobre 2020 

Statistique  Danemark  a  publié  les  résultats  du  recensement  du  porc  réalisé  le  1er  octobre  2020.  Le recensement, présenté dans  le  tableau  ci‐dessus,  est basé  sur un échantillon  composé d'environ 1 800 exploitations. 

Source : lf (DK) 

 Espagne : Abattages 9 mois 2020 : + 5,19 % en nombre de têtes (+ 7,11 % en tonnage)   

 Les abattages espagnols de septembre 2020 s’élèvent à  44  770033  003344 animaux (porcs, porcelets et animaux de réforme), soit une hausse de 9,74 % comparé à septembre 2019 (+ 417 264 animaux). En tonnage, cela équivaut à 440011  445566  tonnes pour le mois de septembre 2020 contre 363 669 tonnes en septembre 2019 : + 10,39 %. 

En 9 mois d’activité, 41 310 504  animaux ont été abattus,  soit une hausse de 5,19 %.  En  tonnage,  cela équivaut à 3 679 640 tonnes, en hausse de 7,11%.    

  Recensement au 1er octobre  Recensement au 1er juillet 1 000 têtes  1er oct 2020  1er oct 2019  % 20/19  1er juil 2020  1er juil 2019  % 20/19 Total reproducteurs  1 283  1 232  + 4,1 %  1 267  1 244  + 1,8 % 

Dt truies gestantes  786  761  + 3,3 %  785  768   + 2,2 % Porcelets  8 886  8 450  + 5,2 %  8 791  8 512  + 3,3 % 

Dt non sevrés  2 713  2 590  + 4,7 %  2 699  2 617  + 3,1 % Sevrés 50kg  3 187  2 903  + 9,8 %  3 104  2 795  + 11,1 %               

Total  13 356  12 585  + 6,1 %  13 162  12 551  + 4,9 % Sans les charcutiers  10 169  9 682  + 5,0 %  10 058  9 756  + 3,1 % 

NOVEMBRE 2020 

6 

Situation des abattages en Europe  

Les abattages allemands sur les 9 premiers mois 2020 Année  Total abattage  Porcs allemands  Porcs importés  Dt % Porcs importés 

2012  58 349 687  53 846 106  4 503 581  7,7 % 2013  58 761 125  53 950 291  4 810 834  8,2 %  2014  58 852 376  54 474 527  4 377 849  7,4 % 2015  59 435 349  55 161 102  4 274 247  7,2 % 2016  59 480 468  54 826 352  4 654 116  7,8 % 2017  57 941 570  54 126 398  3 815 172  6,6 % 2018  56 895 229  53 669 851  3 225 378  5,7 % 2019  55 194 809  51 872 797  3 322 012  6,0 % 

Jan‐Sept 2019  41 082 951  38 506 854  2 576 097  6,3 % Jan‐Sept 2020  39 995 001  38 064 143  1 930 858  4,8 % 

Selon  l’organisme  allemand  d’informations  sur  les  marchés  agricoles  AMI,  la  baisse  des  abattages  en Allemagne  sur  les  9  premiers  mois  de  l’année  est  de  1 087 950  porcs,  soit  ‐2,65 %  pour  un  total  de 39 995 000 porcs. Le nombre de porcs abattus nés en Allemagne s’élève à 38 064 143, ce qui représente une  baisse  de  442 711  porcs  (‐1,15%),  1 930 858  porcs  ont  été  importés  pour  être  abattus  dans  les abattoirs  allemands,  ce qui  représente une baisse de 645 239 porcs,  soit  ‐  25,05%.  La baisse des porcs importés est antérieure à l’apparition de la FPA en Allemagne, elle est en réalité effective depuis le mois de janvier et se confirme chaque mois et s’amplifiera certainement au dernier trimestre. 

Têtes 2019 2020 %ALLEMAGNE (abattages)   48 semaines 43 734 664 41 105 370 ‐6,01%

ESPAGNE (abattages) 39 semaines 39 270 874 41 310 504 5,19%

UNIPORC OUEST 48 semaines 17 719 281 17 570 419 ‐0,84%

DANEMARK (abattages) 47 semaines 15 018 996 15 674 069 4,36%

PAYS‐BAS (abattages) 47 semaines 14 159 000 14 011 966 ‐1,04%

ALL + DK + PB 47 semaines 72 912 660 70 791 405 ‐2,91%

USA 48 semaines 118 330 000 119 537 000 1,02%

CANADA 47 semaines 18 846 463 19 401 591 2,95%Sources : AMI, Magrama, Uniporc Ouest, Landbrug & Fødevarer, RVO, Agriculture et Agroalimentaire Canada, CME Group

ANALYSE DES ABATTAGES

 Selon les données fournies par AMI (Allemagne), les abattages du mois de novembre 2020 (semaines 45 à 48) ont baissé de 11,6 % par  rapport  à  la même période 2019. Cela  représente une baisse de près de 430 000 porcs. Depuis le début de l’année, les abattages sont en repli de 6%, ce qui représente un recul de 2 630 000 porcs. A l’inverse, la croissance des abattages espagnols est impressionnante, elle compense la  baisse  des  abattages  en  Allemagne  puisque,  à  39  semaines  (fin  septembre),  2 040 000  animaux supplémentaires ont été abattus sur la péninsule ibérique.  

 

 

 

NOVEMBRE 2020 

7 

Le prix du porcelet 

 Contrairement  à  la  tendance  observée généralement  en  Europe,  le  prix  du  porcelet  en Espagne  est  en  hausse,  mais  cela  s’explique  par l’attrait de l’origine nationale privilégiée à l’export.        

 Sur  la  période  des  47  premières  semaines 2020,  un  peu  plus  de  147 000  porcelets néerlandais  supplémentaires  ont  été exportés.  La  principale  destination  reste l’Allemagne,  en  baisse  toutefois  de  61 570 têtes  (‐  1,6%),  la  progression  vers  l’Espagne reste  forte  avec  136 000  porcelets supplémentaires  exportés  (+14,2%)  pour  un total de 1 092 000 porcelets.   

 

La  baisse  des  exportations  de  porcelets danois  est  forte  au  mois  d’octobre,  elle représente  203 462  porcelets  en  moins  par rapport à octobre 2019 (‐15,5%).   

Exportations porcelets  (têtes) 

2020  %  20/19 

PPAAYYSS‐‐BBAASS  4477  SSEEMM  6 200 344  + 2,43 %   DDAANNEEMMAARRKK  4444  SSEEMM  12 309 561  ‐ 1,94 % 

NOVEMBRE 2020 

8 

Les exportations pays tiers  

En tonne 2019 2020 % 20/ 19 UE 9 mois 4 008 421 4 525 107 + 12,89 % USA 9 mois 1 904 987 2 215 573 + 16,30 % Canada 9 mois 930 838 1 100 236 + 18,20 % Total 6 844 246 7 840 916 + 14,56 %  

Sources : DG AGRI, US Meat Export Federation, Agriculture and Agri -Food Canada

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Exportations pays tiers 2020 UE, US et Canada (tonnes) 

UE 2019

Total exporté 9 mois 4 525 107 + 16,23 % Total exporté SEPTEMBRE 516 686 + 12,47 % Total  SEPTEMBRE Chine 293 485 + 33,24 %

USA 2019

Total exporté 9 mois : 2 215 573 +  16,30 % Total exporté SEPTEMBRE 222 475 + 12,54 % Total SEPTEMBRE Chine 60 707 + 37,39 %

Canada 2019

Total exporté 9 mois : 1 100 236 + 16,20 % Total exporté SEPTEMBRE 124 059 + 28,30 % Total SEPTEMBRE  Chine 61 570 +++ %

  

  Source : commission européenne 

NOVEMBRE 2020 

9 

Les exportations pays tiers de l’Union Européenne 

  

Les fournisseurs européens des pays tiers  Les  exportations  espagnoles totales  de  produits  porcins progressent  chaque  mois  un peu plus. Pour le seul mois de septembre  et  selon  les données  fournies  par  le    site danois LF, 162 250 tonnes ont été  acheminées  hors  de l’Union  européenne,  ce  qui représente une  croissance de 64% !  A  l’inverse,  les exportations  allemandes régressent  à  59 000  tonnes environ, soit un recul de près de  41%.  Les  exportations françaises  du  mois  de septembre vers  les pays  tiers sont en croissance de  l’ordre de 16% pour un montant de 34 500  tonnes environ.    

NOVEMBRE 2020 

10 

Exportations UE vers les pays tiers à fin septembre 2020  + 129 % (source Eurostat) 

Selon  les  données  fournies  par  Eurostat,  les  exportations européennes  des  9  premiers  mois  2020  se  sont  élevées  à 4 525  107  tonnes,  en  hausse  de  12,9 %,  soit  516 686  tonnes supplémentaires  depuis  le  début  de  l’année.  La  part  de  la Chine  s’élève  à  53,7%  avec  2 424 711  tonnes,  en  hausse  de 64,9 %  par  rapport  aux  9  premiers  mois  2019,  soit  956 530 tonnes supplémentaires en 9 mois.  

Pour le seul mois de septembre 2020, 543 503 tonnes ont été exportées  vers  les  pays  tiers  (dont  le  Royaume  Uni),  ce  qui représente  une  hausse  de  12,54 %  par  rapport  à  septembre 2019. Ce volume est pour le moment, le plus élevé de l’année 2020. Les expéditions vers la Chine se sont élevées à 293 485 tonnes, en hausse de 33% ou 73 222 tonnes supplémentaires et représentent 54% des volumes totaux du mois. 

 

 

  

Tonnes Jan‐Sept 20 % 20 / 19 Total Pays tiers 4 525 107  + 12,9 % Chine 2 429 711  + 64,9 % Royaume Uni  623 990  ‐ 17,9 % Japon 275 151  ‐ 24,3 % Hong Kong 166 550  + 19,2 % Corée du Sud 150 015  ‐ 27,7 % Philippines 104 769  ‐ 45,1 %

Vietnam 82 818  + 10,7 % USA  73 640  ‐ 25,0 % Australie  62 413  ‐ 27,1 % …  

NOVEMBRE 2020 

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ETATS‐UNIS 

 

Suivant une tendance saisonnière à la baisse, les  cours  du  porc  aux  Etats‐Unis  se  sont repliés d’environ 14% par rapport à leur plus haut  niveau  du mois  d’octobre mais  restent toujours 17% à 20 % environ plus élevés que les prix de la fin novembre 2019 et 2018. 

 

Les  abattages  hebdomadaires  de  la  semaine 45 à 48  (novembre) ont été en moyenne de 2,615 M de porcs, soit légèrement en‐dessous de  l’activité  2019  sur  la  même  période.  Les mesures  barrières  appliquées  dans  les entreprises  ralentissent  une  activité  qui  ne parvient  pas  à  venir  à  bout  totalement  des retards  générés  au  printemps  dernier.  Les poids d’abattage sont plus élevés en 2020, ce qui  implique  une  production  de  viande  en hausse par rapport à l’an passé. 

 

Les exportations américaines 10 mois 2020 Les  exportations  totales  de  produits  porcins  du mois  d’octobre  2020  enregistrent  une progression de 7,6 % par rapport à octobre 2019 avec  242 536  tonnes  exportées.  Les  volumes  à destination de la Chine sont en hausse de 23,4% avec 68 377 T.  Le Mexique deuxième débouché des  Etats‐Unis,  est  en  hausse  de  11,3  %  pour 60 798  tonnes  tout  comme  le  Japon  en progression  de  17,7%  avec  34 854  T  et  le Canada, en hausse de 14,6% avec 20 025 tonnes. En valeur, les exportations du mois d’octobre ont progressé de 8,3% alors que sur l’ensemble de l’année, elles ont haussé de 16%.        

Les destinations  Jan‐Oct 2020  %/ 2019  P d M Chine  835 864  + 112 %  34 % Mexique  551 691  ‐ 6 %  22 % Japon  318 962  + 4 %  13 % Canada  189 776  + 7 %  8 % Corée du Sud  131 757  ‐ 24 %  5 % Australie  68 251  ‐ 20 %  3 % Colombie  52 084  ‐ 36 %  2 % Philippines  39 080  + 11 %  2 % Chili  38 646  + 2 %  2 % Hong Kong  35 748  ‐ 52 %  1 % Rep. Dominicaine  32 163  + 8 %  1 % Honduras  29 051  + 8 %  1 % Autres        Total en tonnes  2 458 109  + 15 %   

NOVEMBRE 2020 

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CHINE : Baisse des prix du porc en novembre  

La tendance des prix en Chine est à une certaine stabilisation des cours sur  les  premières  semaines  de novembre.  Si  la  pandémie  du Coronavirus  a  eu  un  impact  sur  la consommation,  il  semblerait que  la vie  reprenne  peu  à  peu  son  cours en Chine, entraînant une croissance de la demande.  

  

 

Brésil  

Le  prix  du  porc  au  Brésil  a  atteint  son  plus  haut niveau au début du mois de novembre (+ 133 % par rapport  au plus bas du mois d’avril).  Cependant,  le prix  élevé de  la  viande  a  fini  par  freiner  les  ventes sur le marché intérieur. Sur le marché de l’export où les  ventes  de  viandes  brésiliennes  ont  explosé  en 2020  en  raison  notamment  de  la  forte  demande chinoise,  une  plus  grande  rivalité  entre  les concurrents  exportateurs  et  la  pression  des acheteurs chinois ont conduit à la baisse des tarifs. 

RUSSIE : Exportations et importations à fin septembre 2020 Source : lf (DK)   

Les exportations totales    Les importations totales 

Tonnes Jan‐Sept 2020 

Jan‐Sept 2019 

% 20/19  

Tonnes Jan‐Sept 2020 

Jan‐Sept 2019 

% 20/19 

Vietnam  41 822  10 099  + 314 %    Brésil  422  24 848  ‐ 99% Hong Kong  36 146  19 203  + 88 %    Chili  3 769  24 033  ‐ 84% Ukraine  29 632  20 070  + 48 %    Argentine  1 688  10 506  ‐ 84% Biélorussie  18 998  13 981  + 36 %    Paraguay  391  3 267  ‐ 88% Kazakhstan  3 081   651  + 373 %    Serbie  0  1 830  ‐ 100% Mongolie  3 030  881  + 244 %    Biélorussie  1 925  1 930  0% Japon  1 100  1 821  ‐ 40 %    Kazakhstan  187  405  ‐ 54% Autres  5 304  5 431  ‐ 2 %    Autres       Total  138 013  70 316  + 96 %    Total  8 284  76 817  ‐ 89%