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PLAN DE TRANSFORMATION DES FILIERES GRANDES CULTURES ET SEMENCES EN OCCITANIE ANNEXES FICHE ACTION 1 PRIORITE 4 : DEVELOPPER LES INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS 1- Action Réalisation d’une enquête exhaustive auprès des opérateurs de collecte, stockage et première transformation sur leurs projets d’investissements structurants (coopératives, négoces, meuniers, fabricants d’aliment du bétail et semenciers). 2- Pilote Service régional FranceAgriMer, DRAAF Occitanie, en collaboration avec Coop de France et le GNIS. 3- Période Réalisation de l’enquête durant le printemps 2019. 4- Résultats obtenus Représentativité de l’enquête : Le taux de réponse à l’enquête est d’environ 20%. Au total, les 30 entreprises ayant répondu globalisent un chiffre d’affaires de plus de 2,2 milliards d’euros en 2018 et emploient plus de 4 500 salariés. Au niveau de la production, ces entreprises couvrent 2,7 millions de tonnes, soit 63 % de la collecte régionale. Contenu de l’enquête : Le questionnaire se découpe en 4 parties : - Données d’entreprise (identification, chiffre d’affaires, effectifs, échéance des projets, …) - Partie collecte et stockage : projets d’investissement répartis selon 2 volets pour la modernisation des silos et l’extension/création de silos (conventionnel/bio ; type de produit ; capacités ; montant prévisionnel) - Partie approvisionnement : type d’investissements pour l’extension/stockage, l’équipement/manutention, la création d’un nouvel entrepôt, et autres à définir (capacités et montants) Fiche action1 – Piorité 4 : enquête investissements structurants

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PLAN DE TRANSFORMATION DES FILIERES GRANDES CULTURES ET SEMENCES EN OCCITANIEANNEXES

FICHE ACTION 1 PRIORITE 4 : DEVELOPPER LES INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS

1- Action

Réalisation d’une enquête exhaustive auprès des opérateurs de collecte, stockage et première transformation sur leurs projets d’investissements structurants (coopératives, négoces, meuniers, fabricants d’aliment du bétail et semenciers).

2- Pilote

Service régional FranceAgriMer, DRAAF Occitanie, en collaboration avec Coop de France et le GNIS.

3- Période

Réalisation de l’enquête durant le printemps 2019.

4- Résultats obtenus

Représentativité de l’enquête :

Le taux de réponse à l’enquête est d’environ 20%. Au total, les 30 entreprises ayant répondu globalisent un chiffre d’affaires de plus de 2,2 milliards d’euros en 2018 et emploient plus de 4 500 salariés.

Au niveau de la production, ces entreprises couvrent 2,7 millions de tonnes, soit 63 % de la collecte régionale.

Contenu de l’enquête :

Le questionnaire se découpe en 4 parties :

- Données d’entreprise (identification, chiffre d’affaires, effectifs, échéance des projets, …)- Partie collecte et stockage : projets d’investissement répartis selon 2 volets pour la modernisation

des silos et l’extension/création de silos (conventionnel/bio ; type de produit ; capacités ; montant prévisionnel)

- Partie approvisionnement : type d’investissements pour l’extension/stockage, l’équipement/manutention, la création d’un nouvel entrepôt, et autres à définir (capacités et montants)

- Partie transformation : type d’investissements pour l’extension/stockage, l’équipement/manutention, la création d’un nouvel entrepôt, et autres à définir (capacités et montants)

Un questionnaire spécifique a été transmis aux semenciers (hors coopératives et négoces).

Pour des raisons de confidentialité l’ensemble des résultats présentés sont agrégés et portent uniquement sur les postes où la qualité et l’exhaustivité des réponses permet une exploitation fiable.

Les résultats ont été présenté à l’ensemble des entreprises sollicitées en juin 2019.

Fiche action1 – Piorité 4 : enquête investissements structurants

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PLAN DE TRANSFORMATION DES FILIERES GRANDES CULTURES ET SEMENCES EN OCCITANIEANNEXES

Caractéristiques des investissements structurants projetés :

La plupart des projets identifiés portent sur du court ou moyen terme (moins de 3 ans) pour 27 entreprises sur les 30 ayant répondu.

Le montant total des investissements structurants projetés s’élève à près de 77,8 M€ selon la répartition suivante :

Secteurs K€Collecte-stockage 60 670

dont semences 30 890Transformation 15 200Approvisionnement 1 887

TOTAL 77 757

Près des 2/3 des projets d’investissements sont consacrés à l’extension ou la création de nouvelles structures :

14%

64%

2%20%

Répartition des investissements structurants (en €)

Modernisation des silos

Extension/création de si-los

Approvisionnements

Transformation

Investissements de collecte et stockage :

Ils s’élèvent à près de 60,7 M€ et sont portés principalement par les coopératives et les semenciers :

 Coopératives Négoces Meuniers FAB Semences* Ensemble

  (K€) (K€) (K€) (K€) (K€) (K€)capacités 9 491 6 000 215 2 550 21 920 40 176 traitement 2 080 112 - - 875 3 067 équipement 2 631 3 380 60 - 8 090 14 161 autres 2 011 400 150 700 5 3 266 Ensemble 16 213 9 892 425 3 250 30 890 60 670

*y.c. coopératives et négociants dont une part des activités porte sur la collecte et la commercialisation des semences

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PLAN DE TRANSFORMATION DES FILIERES GRANDES CULTURES ET SEMENCES EN OCCITANIEANNEXES

27%

16%

1%5%

51%

Répartition des investissements collecte-stockage par type d'opérateur (en €)

CoopérativesNégocesMeuniersFABSemences

66%5%

23%

5%

Répartition par type d'investis-sements de collecte-stockage (en

€)

capacités

traitement

équipement

autres

Le volet « modernisation des silos » s’élève à 10,6 M€ :

49%

3%3%

31%

14%

Répartition des investissements de modernisation par type d'opérateur

(en €)

coopérativesnégocesmeuniersFABsemences

48%

19%

20%

13%

Répartition par type d' investissements de modernisation des silos (en €)

capacités

traitement

équipement

autres

Le volet « extension-création de silos » s’élève à 50,07 M€ :

22%

19%59%

Répartition des investissements d'ex-tension/création par type d'opérateur (en

€)

CoopérativesNégocesMeuniersFABSemences

70%2%

24%

4%

Répartition par type d'investisse-ments d'extension/création de silos

(en €)

capacités

traitement

équipement

autres

La part des projets d’investissement de collecte-stockage consacrée aux productions biologiques est de 10,4 M€, dont 5,5 M€ pour des investissements de modernisation des installations et 4,9 M€ pour des investissements d’extension ou de création.

Investissements de transformation :

Les projets s’élèvent à 15,2 M€ et sont portés par des fabricants d’aliment du bétail (58 %), des meuniers (5%) et d’autres opérateurs orientés vers la malterie ou le conditionnement (37%). Près de la moitié des projets concernent des projets de création d’unités :

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PLAN DE TRANSFORMATION DES FILIERES GRANDES CULTURES ET SEMENCES EN OCCITANIEANNEXES

20%

16%

49%

15%

Répartition par type d'investissement de transformation (en €)

ExtensionEquipementCréationAutres*

*malterie, conditionnement

Investissements d’approvisionnement :

Les projets d’investissements s’élèvent à près de 1,9 M€ et sont portés par 5 entreprises régionales.

Près de la moitié des investissements concernent l’extension de capacités de stockage (837 K€) et un quart des créations d’un nouvel entrepôt.

Fiche action1 – Piorité 4 : enquête investissements structurants