Conférence de Presse...Indicateur du Climat des Affaires – Services Marchands . 4 Usage interne...

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Usage interne (Groupe Crédit Agricole uniquement)

Conférence de Presse du Crédit Agricole d’Ile-de-France 7 février 2014 Activité et Résultats 2013 Perspectives

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Activité 2013 Intervention de Bertrand CHEVALLIER Directeur Général Adjoint

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Le climat économique n’est pas porteur

France : un taux de marge affaibli, un taux d'investissement qui résiste

Indicateur du Climat des Affaires – Services Marchands

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L’économie française est en mode débrayage

Nombre de chômeurs (dr.)

Taux de chomage (France Métropolitaine)

France : un taux de chômage élevé

France : prévisions de croissance du PIB

PIB

Investissement total

Solde extérieur

Variation des stocks

Consommation

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Le marché immobilier est à la croisée des chemins

Prix des logements et montant des transactions rapportés à leur tendance longue (*) – Base 1965=1

Historique des prix au m2 des appartements anciens depuis 1992 (valorisation des Indices Notaires-INSEE)

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Un Indice de Recommandation Client qui progresse

2013

Objectif 2015 =

Note positive parmi les meilleures du marché

Y 0

CA IDF - 10

W -17

T - 21

R - 23

Moyenne marché -15

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Une activité Crédit tirée par l’habitat et les professionnels

Financement professionnels

et PME

Financement de l’habitat

Évolution des encours de crédit En Mds€

Réalisation de crédit en M€

Réalisation de crédit en M€

+ 2,8 %

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Évolution des parts de marché habitat

Le Crédit à l’habitat : une qualité de service qui participe à cette performance

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Évolution des encours

Banque privée

Évolution des encours

Entreprises

En Mds€ En Mds€

En Mds€

La Collecte tirée par les entreprises et la banque privée

Évolution des encours par nature de collecte

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L’Équipement : une innovation Produit au service de la fidélisation

Compte à composer

• Poursuite de l’équipement des clients

Équipement des Professionnels et Entreprises

• Renforcement de l’équipement,

succès du CAC Pro

Assurances IARD

• Tous les produits en progression

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2012 2013

< 18 ans 18-29 ans 30-39 ans 40-49 ans

50-59 ans 70-79 ans > 80 ans 60-69 ans

Le cap des 100 000 sociétaires franchi

Une base de sociétaires qui rajeunit

Une implication accrue dans le soutien de l’économie locale

• + De 150 projets sociaux, économiques et artistiques au service des franciliens

Évolution du nombre de clients sociétaires

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En synthèse

• Un Indice de Recommandation Client en forte hausse.

• Une nouvelle progression de la collecte.

• Des gains de parts de marché dans le financement de l’habitat

en Ile-de-France.

• L’élan mutualiste confirmé.

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Éléments financiers 2013 Intervention de Bénédicte CONSTANT Directeur Général Adjoint

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Les taux sont bas, la pente est forte

Courbes des taux swaps

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Le coût de la liquidité s’est nettement détendu

Liquidité 7 ans

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Les crédits sont davantage refinancés par la collecte

Trajectoire LCR*

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Le ratio LCR progresse vers sa cible réglementaire

Trajectoire LCR*

(*) Y compris portefeuille d’OPCVM monétaires immédiatement convertibles en réserves éligibles (dépôt BCE, titres LCR).

Obligation Réglementaire :

60 % au 1er janvier 2015

58%

64%

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Le PNB d’activité, sous pression, bénéficie de la performance de l’intermédiation

En M€

889 M€ 892 M€ + 0,3 %

885 M€ - 0,8 %

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Les charges sont très bien maîtrisées dans un contexte d’investissements élevés

Les charges de personnel baissent de 1 %

• La bosse des effectifs liés à la migration NICE de 2012 a été

intégralement résorbée

• Hors NICE, la croissance des charges de personnel est ainsi limitée à 0,2 %

Les autres charges diminuent de 2,5 % du fait de la diminution des coûts du projet NICE

Les dotations aux amortissements croissent de 9 M€

• Coûts induits par le Projet Maille & Maillage

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Investissements en compétences

• 6,5 % de la masse salariale

Investissements technologiques

• 16 M€ en 2013

Investissements immobiliers

• 15 M€ en 2013

Nous investissons pour l’avenir

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Le coût du risque est historiquement bas : 28 M€ (- 48 %)

• Création d’une provision filière PME pour 18 M€, et renforcement

de la couverture filière habitat pour 18 M€

• Maintien d’un bon niveau de provisionnement global :

Les risques diminuent, leur couverture se renforce

Taux de couverture global (IAS) Radio de couverture des encours douteux (IAS)

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En synthèse : le résultat net progresse de 2,4 %

M€ 2012 2013 Var 2013/2012

Produit Net Bancaire 945 937 - 0,8 %

Résultat brut d’exploitation 459 448 - 2,5 %

RBE récurrent 457 457 –

Coût du risque -54 -28 - 48,3 %

Impôt sur les sociétés -145 -154 + 5,9 %

Résultat net part du groupe 260 266 + 2,4 %

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Certificat Coopératif d’Investissement

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Les volumes de CCI échangés sont en hausse de 50 %

2011

2013

2013

Nombre de CCI échangés

Activité du CCI CA Paris et Ile de France

Nombre de transactions N-2

Jan. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.

Nombre de transactions N-1

Nombre de transactions N

Nom

bre

de t

ransactions

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La liquidité du titre s’améliore

51,40 € 75,69 € + 47,3 %

Nous portons le dividende à 3,40 € (+ 6,3 %)

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En synthèse

• L’environnement financier s’est détendu.

• Nos fondamentaux se sont renforcés, et nous nous adaptons bien à la nouvelle donne réglementaire.

• Le PNB d’activité est sous pression mais bénéficie de la performance de l’intermédiation.

• Nous maîtrisons nos charges tout en continuant à investir pour nous développer.

• Les risques sont extrêmement bas.

• Le résultat net progresse de 2,4 %, et nous augmentons le dividende de 6,3 %.

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