Concretiseer je Ambities Van droom naar wens, van wens naar doel, van doel naar plan, van plan naar...
-
Upload
henriette-sanders -
Category
Documents
-
view
220 -
download
1
Transcript of Concretiseer je Ambities Van droom naar wens, van wens naar doel, van doel naar plan, van plan naar...
Concretiseer je AmbitiesVan droom naar wens, van wens naar doel, van doel naar plan, van plan naar een droom die werkelijkheid wordt
Welkom bij
Betrokken Verwachtingen overtreffen
Samenwerken waarmaken
inleven betrouwbaarCreatief klantgericht
toegevoegde waardeWaarde leveren innovatief
snappen pro-actief
Wat is Voordeel ?
Dienst of Product
Wat is Financieel Voordeel? Plan
- kw
alite
it - -
Bet
rokk
enhe
id Zelfstandig – Prijs - Product
Gewenste beeldvorming1.Organisaties die vertrouwen verdienen2.Producten die zekerheid bieden en doen wat de consument verwacht3.Mogelijkheden creëren voor mens, onderneming en samenleving
Bestaande beeldvorming1.Grote maatschappijen, kleine lettertjes2.Klanten trekken aan het kortste eind3.Geld verdienen staat centraal
Dienst of Product?
Rust / Ruimte en Energie Kwaliteit
David Allen: Als mensen op een natuurlijkere en
informelere manier vooruit zouden kijken, zouden ze volgens hem met minder stress betere resultaten
behalen
De Blauwdruk Het vertrekpunt Keuzes maken Doen
Door financiële volwassenheid ben je in staat resultaat te realiseren
Overzicht (Inkomsten en Uitgaven)? Inzicht (Kennis / Ervaring)?
Waarde van risico’s ? Waarom dit product?
Alles is zo complex
Praatkaart – Financiële Huishouding
Leeftijd
I i
uitgaven
Belasting
NBI
65 jr
I VI S Z A W OverigIVO
Inkomen / Scheiding / Ziekte / Arbeidsongeschikt / Werkloos / Overlijden / Vermogen / Inkomen pre pensioen
Fundament
Opbouw deel
Dakdeel
Afbouwfase
Om doelen in het leven te bereiken zal men eerst doelen moeten creëren. Een doel kan pas worden vastgesteld als er sprake is van Overzicht, Kennis en Inzicht. Motivatie en Daadkracht zijn nodig om doel(en) te kunnen realiseren. Samen met een financial Life coach ben je in staat om de focus op jouw doelen vast te houden c.q. bij te stellen en te managen. Door deze manier van leven is iedereen in staat het leven te leven, zoals men dat vanuit de diepste grond van zijn hart zou willen leven. Dit is wat wij noemen (financiële) vrijheid en volwassenheid.
Te genieten van een zo’n hoog mogelijke KWALITEIT van het leven zonder te worden gehinderd door beperkende overtuigingen over geld
Praatkaart – Kennismaking
Een zo hoog mogelijke kwaliteit van het leven bereiken zonder te worden gehinderd door de beperkende overtuigingen over geld
Bron: Nibud geldzaken in de praktijk nov 2009 pagina 32 en 38
Geluksbeleving: • Woonsituatie• Vrije tijd• Gezondheid• Financiële situatie
voor goud gaan?
CoachingPersoonlijke ontwikkeling om inkomen te genereren en bezit en
vermogen te verwerven en te beschermen
WalterFD Dienstverlening
Verkenning(intake)
Win – Win situatiePassen wij bij elkaar
Inventarisatie
Persoonlijk Financieel Overzicht huidige situatie
Analyse
InzichtGeneriek Advies Structuurplan(Persoonlijk Financieel Plan)
AdviesVia derden
Inzicht Product advies Financieel Advies Plan
BemiddelingNazorg ProductVia derden
Realisatie Basis Product Beheer
Nazorg Uitgebreid
Financieel Abonnement
Kennismaking
Kijken waar we elkaar van dienst kunnen zijn
Verkorte inventariseren wensen/doelstellingen
Onderhandelen over de eventuele inhoud van dienstverlening
InventariserenKlantprofiel 1Persoonlijkheids-profielFinanciële beslisstijlCommunicatiestijlControlerenConfronterenPrioriteitenPlanning
TransformerenAandachtspuntenEvaluerenKlantprofiel 2
PresenterenVerifiëren(Klantprofiel 3)Maatwerk AnalyseFormulerenMotiverenEvaluerenRegistreren
Aanvragen / Wijzigen van producten
Begeleiden/ Controle
Opnemen in Administratie
Borging WFT
Jaarlijks: Verbetering Financiële intelligentie (inzicht)
Persoonlijk Financieel overzicht
Managen doelstellingen
Aandachtspunten
Wat doe ik?
Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6
Wie ben ik? Waar schiet ik tekort ? Wat moet ik doen? Basis nazorg? Uitgebreide nazorg?
WalterFD Dienstverlening / Beloning
Uitgangspunt – gebruiker betaalt, echter loyaliteit wordt beloond
Verkenning (intake – Kenningsmaking)
Inventarisatie Analyse Advies BemiddelingNazorg Product
Nazorg Uitgebreid
Win – win situatie Financieel Overzicht
Persoonlijk Financieel Plan
Financieel Advies Plan
Realisatie/ Beheer
Financieel Abonnement
Passen wij bij elkaar
Inventarisatie Keuze criteria Product advies Product begeleiding
Permanent Overzicht
Project planning Advies Financiële constructie
Evalueren Bemiddelen Inzicht vergroten
Aanpassen Dossiervorming Rust
Evalueren Vastleggen Nazorg Product Doelen bereiken door goed management
U bent geen kosten verschuldigd
Start bedragVanaf € 250
Start bedragVanaf € 700
Tarief van derden Tarief van derden Vast tariefAanvullend:BelastingserviceBudgetplanningProduct korting
Beloning
Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6
DVD/Brochure Dienstverleningsovereenkomst of email opdrachtbevestiging inclusief Algemene Voorwaarden ContractInformatie
Ik ben aangesloten bij de Stichting Excellent adviseren
Dit is voor goud gaan = Excellent Adviseren(www.excellentadviseren.nl)
• Prijs - Rentabiliteit, duurzaamheid
• Presentatie - Begrijpelijk, klantgericht (Beeldend)• Positie - Onafhankelijk• Professioneel - Vakbekwaam (Kennis, kunde en kunst) • Proces - Transparant, duidelijk, reproduceerbaar
• Passie - Betrokken, gedreven, aanspreekbaar, innovatief, creatief
• Persoon - Klant centraal in alle doelstellingen
.Advies = meervoud van inzicht
Product keuze maken o.b.v. te beperkt inzicht is gevaarlijk
McClelland
Product keuze maken o.b.v. te beperkt inzicht is gevaarlijk
Is voor goud gaan
Iedereen is verantwoordelijkvoor zijn/haar eigen
Financiële zaken
Positie bepalen:Persoonlijk Financieel Overzicht
Inzicht Vergroten
Doelstellingen:Zonder inzichtGeen uitzicht
Persoonlijk Financieel Plan
Realiseren en Beheren:
Uw financieel portaal
Financieel AbonnementHet managen van uw verwachtingen
Diensten: 1 - Overzicht , Inzicht en Beheer = Financieel Abonnement
Is voor goud gaan Life planning Abonnement• Financieel onafhankelijk worden? • Leef je leven zoals jij dat wilt
Digitale Kluis
Alert System
Werken per Scenario om het overzicht te houden
Geg
aran
deer
d vi
a A
bonn
emen
t
Levenscyclus met belangrijke gebeurtenissen
*
*
*
*
**
*
*
* Dit zijn de kruispunten in uw leven. Bekijk uw hele financiële pakket opnieuw
Voordelen van Financieel AbonnementHet leven leiden, zoals u dat graag wilt
Overzicht en Inzicht van al uw financiële zaken
Financiële zaken
Producten 1-2
Producten 3 – 4 etc.
• Persoonlijke begeleiding wenst / toe laat• Zekerheid• Gemak• Inzicht • Overzicht • Financieel voordeel (op termijn)
Vertrouwenspersoon – Financiële Vriend
Welke doelgroepen zijn geschikt voor mijn Financieel Abonnement?
Samen staan we sterk
Stapt u ook mee in de nieuwe wereld?
• Eerlijk• Deskundig (Vaardig)• Transparant• Onafhankelijk • Rust• Vertrouwenspersoon
• Uitgangspunt; • Win- Win- situatie
Slot