Barometer van de Belgische Attractiviteit 2014 - perceptieresultaten

Barometer van de Belgische Attractiviteit 2014Deel 1 – perceptie-resultaten

Investeerders aan het woord

De “PERCEPTIE” van België op C-niveau

Inhoud

► Doel van de barometer► Methodologie► Gedetailleerde analyse & resultaten (CSA)► Beleidsaanbevelingen

Doel van de Barometer

► Onderbouwde bijdrage leveren aan het maatschappelijk en economisch debat over het investeringsklimaat in België en Europa

► Denkpistes voor de toekomst aanreiken aan:► onze medewerkers► het bedrijfsleven► de overheden► universiteiten► de media► …

Methodologie

Methodologie (1)

► Uniek onderzoek: combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens

► Actuele investeringsprojecten (kwantitatieve gegevens): European Investment Monitor uitgevoerd door de teams van Oxford Intelligence: overzicht van de reëel geplande investeringen

► Kwalitatieve gegevens: representatieve steekproef over investeringen in 2013► Europa: +/- 800 internationale bedrijfsleiders► België: 200 internationale bedrijfsleiders

► Kwantitatieve resultaten zijn gekend begin juni 2014 … vergelijking per land/regio – Belgische, Europese en wereldwijde resultaten

Methodologie (2)

► Eveneens, uitgebreide telefonische bevraging (in 22 landen in 4 talen) door het internationaal onderzoeksbureau CSA naar perceptie en verwachtingen

► Nadruk van deze 1e analyse ligt op PERCEPTIE ► Ondervraging tussen 6 januari 2014 en 22 januari 2014 ► De nationaliteit van de moederbedrijven van de

ondervraagde multinationals zijn een zeer representatieve steekproef voor investeringen die in België plaatsvinden

► Verdeeld over diverse sectoren – verdeeld over diverse C-niveaus – verdeeld over diverse landen/continenten

Nationaliteit van de geïnterviewde bedrijven

Belgium attractiveness survey 2014

1 to 9 interviews

10 to 20 interviews

21 to 35 interviews

36 interviews and more

Asia: 33 (16%)

Wes

tern

Europ

e : 9

7

(48%

)

Northern Europe : 14

(7%)

Northern America: 51

(26%)

Central & Eastern

Europe : 4 (2%)

Oceania : 1 (1%)

Sample : 200 respondents

Locatie van de interviews



Interviews in Belgium : 100

(50%)

Interviews outside of Belgium : 100

(50%)

Asia: 19 (9,5%)

Wes

tern

Europ

e (e

xclu

ding

Belgi

um) :

46

(23%

)

Northern Europe : 10

(5%)

Northern America: 22

(11%)

Central & Eastern

Europe : 2 (1%)

Oceania : 1 (0,5%)

1 to 4 interviews

5 to 14 interviews

15 to 20 interviews

21 interviews and more

Internationale aanwezigheid in België


100 were conducted outside of Belgium

100 were conducted in Belgium which means companies already

established in that area

20 of them are already established in Belgium

As a whole, out of the 200 interviewed companies, 60% are present in Belgium (n=120)

Split of interviews by region


Flanders39%

Brussels36%

Wallonia24%

Can’t say1%

Sample : 120 respondents with business presence in Belgium

Sectoren waarin de geïnterviewde bedrijven actief zijn


Private & Business services17%

Real Estate / Construction (8%)Heavy industry (8%)

Car industry (7%)Energy and environment (4%)

Transport (4%)Eco-activities (1%)

Banking, Finance, Insurance (4%)B to B services (3%)Private services (2%)High-technology services (2%)Tourism and leisure (2%)Telecommunication services (2%)Media and publishing (1%)Entertainment (1%)Consumer goods manufacturer, food

industry and textile industry (12%)Retail Distribution (3%)


Industry, Automotive, Energy32%

High-tech & telecommunication infrastructures and equipments

8%

Chemical & Pharmaceutical industries12%

Consumer15%

Other16%

High-technology equipment (7%)Telecommunication infrastructures and equipments

(1%)

Chemical industries (9%)Pharmaceutical industries (3%)

Grootte van het bedrijf & functie binnen het bedrijf van de geïnterviewde


Financial Director

Managing Director / Senior Vice President / COO

Human Resources Director

Chairman / President / CEO

Marketing and Commercial Director

Director of Strategy

Director of Investments

Director of Development

Other

24%

23%

17%

10%

9%

5%

3%

2%

7%

Size of the company(sales turnover)

Job title of the interviewees

Less than 150 Mil-lion eu-ros

40%From 150 Mil-lion eu-ros to

1.5 Bil-lion eu-ros

35%

More than 1.5 Bil-lion eu-ros

25%


DirectorExecutive AssistantLeaderRepresentative / Auditor

Analyse & resultaten - perceptieonderzoek

Key messages (1/2)

• De attractiviteit van België bevindt zich momenteel op een keerpunt• Optimisme neemt toe over einde van huidige crisis• Iets positievere houding over evolutie van attractiviteit van België• Die veranderingen sluiten aan bij een Europese trend die het gevolg is van licht economisch herstel in

Europa• Optimisme & positiviteit over toekomst van België zijn echter veel lager dan Europese gemiddelden• Sterke troeven zoals marktgrootte, centrale ligging, voorspelbare bedrijfsomgeving en hooggeschoolde

arbeiders• Welbepaalde groeimogelijkheden (IT en R&D) en regionale dynamiek dankzij Brussel en Vlaanderen

• Ondanks sterke troeven staat België voor belangrijke uitdagingen • Twee structurele nadelen: hoge belastingdruk en niet-competitieve arbeidskosten

=> Nieuwe vaststellingen t.o.v vorig jaar:• Zeer grote toename van administratieve druk, vooral in Vlaanderen - volgens gevestigde investeerders• Veel verkeerscongestie


Key messages (2/2)

• … en de verwezenlijkingen van de huidige regering worden niet zo positief beoordeeld• Twijfel over de het behoud van fiscale zekerheid en verdere relevantie van de ‘Belgische notionele

interestaftrek’• Mogelijke belangrijke negatieve gevolgen van belastingverhogingen inzake behoud van

investeringen• Aanzienlijk scepticisme over de doeltreffendheid van de Di Rupo 1 maatregelen om arbeidskosten

te verminderen • Noodzaak om het systeem van automatische loonindexering aan te passen om probleem van

loonkosten op te lossen• Investeringen zijn de voorbije 3 jaar nog nooit zo laag geweest, het percentage investeerders is

drastisch gedaald, het aantal niet-investeerders is nog nooit zo hoog geweest sinds 2007/2008• Een groot aantal bedrijven denkt nog steeds aan delokalisatie of afslanking

• België staat de komende jaren voor zeer belangrijke uitdagingen - structurele veranderingen zijn nodig om de competitiviteit van België te herstellen


I. Attractiviteit van België: een nieuw momentum?

A. Vertrouwen in investeringsprojecten en toekomstige attractiviteit van België?

B. Groeipotentieel van IT sector en R&D activiteiten

C. Regionale dynamiek gestimuleerd door Brussel en versterkt door Vlaanderen

► Belgium attractiveness survey 2014

Een overweldigend aantal investeerders (82%) (vooral inkomende) denkt dat België de crisis te boven kan komen. Dit aantal ligt hoger dan de Europese trend (78%) maar is stabiel sinds 2012.


4%3%

11%

49%

33%

Yes, definitely Yes, fairly No, fairly not No, definitely not Can't say

Total No 14%

Q3. Are you confident in Belgium’s ability to overcome the current crisis ?

23% *

* 2013 reminder

78%*83% in 2012

17%*13% in 2012

Interviewed in Western Europe (8%)

Not established in Belgium (10%)Nationality Northern America (12%)From 150M€ to 1.5 B€ (0%)

Not established in Belgium (6%)From 150M€ to 1.5 B€ (7%)

Interv. in West. Europe (88%)

More than 1.5B€ (4%)

Total Yes82%

Established in Belgium (n=120)

Not Established in Belgium (n=80)

88% 71%

11% 19%

85% *


Bedrijfsleiders zijn iets optimistischer over de evolutie van de attractiviteit van België, maar het percentage ligt veel lager dan het Europese gemiddelde

Q5. How do you anticipate the evolution of Belgium’s attractiveness over the next three years ? It will…..


2%1%7%

55%

33%

2%

Significantly improve Slightly improve Stay the same Slightly decreaseSignificantly decrease Can't say

Total Decrease8%

Europe 2013 : 39 %

Europe 2014 : 54 %

* 2013 reminder

28%*

15%*

Total Improve

35%

48%*

No significant difference between established and not established companies


Bedrijfsleiders geven toe dat ze de voorbije drie jaar niet in België hebben geïnvesteerd

Q11. Have you undertaken an investment operation in Belgium over the last three years? *

Can’t say2%

No65%

Yes33%

Interviewed in Western Europe (26%)Established in Flanders (40%)

More than 1.5B€ (33%)Consumer (7%)

* 2013 reminder

49%*

45%*

12%*



Aantal niet-investeerders overstijgt in belangrijke mate het aantal investeerders, het slechtste resultaat ooit

Q11. Have you undertaken an investment operation in Belgium over the last three years?

2009 2010 2011 2012 2013 2014

48%52%

62%55%

45%33%

45% 47%

35%

43%

49%

65%

7%1% 3% 2%

7%

2%

Yes No Can't say

Among respondents having a business presence in Belgium


Sales, marketing and represen-tation, or lobbying offices **

Manufacturing

Research & Development

Supply chain/logistics

Back office

Headquarters

Other

27%

22%

20%

10%

7%

2%

12%

Can’t say4%

No76%

Yes20%

Q10. What type of investment project ? *

Sample : 41 companies planning to establish or expand operations in Belgium

Slechts 1/5 van de investeerders is van plan om het komende jaar activiteiten op te starten of uit te breiden. Het aantal niet-investeerders stijgt met 12 %


Q9. Does your company have plans to establish or expand operations over the next year in Belgium ?

Established in Flanders (34%)Nationality Asia (33%)

* 2013 reminder

20%*

68%*

12%*

Not established in Belgium (9%)Interviewed in Western Europe (2%)Nationality Northern America (10%)

More than 1.5 B€ (10%)

* In 2013, that question was only asked to companies planning either an expansion, an acquisition, a greenfield, a relocation, an outsourcing or a joint venture

** In 2013, this item was “Sales & marketing office”

/13%*

/41%*

* /2013 reminder

/12%*

/6%*

/7%*

/2%*

NetworkRenewable energyConstructionCustomer serviceHotel services

No significant difference between established and not established companies


Er is geen teken dat het vertrouwen toeneemt, het blijft op hetzelfde niveau als 2012 en 2013 (het laagste niveau ooit)

Q9. Does your company have plans to establish or expand operations over the next year in Belgium ?

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

25% 29%21%

23% 23%29% 30%

21% 20%20%

Yes


Bovendien plant één op tien inkomende investeerders om zijn Belgische activiteiten de komende drie jaar af te bouwen

Q12bis. Does your company have plans to reduce its Belgian operations in the next three years ?

New question


Can’t say2%

No88%

Yes10%

Established in Flanders (6%)


Een aanzienlijk aantal gevestigde bedrijven is van plan om zijn activiteiten weg te halen uit België of weet het nog niet

Q12. Does your company have plans to relocate operations from Belgium to a different country in the next 3 years ? *


* In 2013, the question was “Does your company have plans to relocate operations from Belgium to another country? – 8 % answered YES ”

Can’t say5%

No85%

Yes10%


Vooral de IT-sector zou de komende jaren de groei in het land kunnen stimuleren

Q7. In your opinion, which business sectors will drive the growth of Belgium in the coming years ?


2 possible responses, results >100%

Information and communication technologies, IT

Logistics and distribution channels

Energy and utilities

The pharmaceutical industry and biotechnologies

Consumer goods

Real estate and construction

Bank / Finance / Insurance

Transport Industry and Automotive

Clean techs

BtoB services excluding finance

Food industry

High technology

None

Can't say

21%

10%

10%

11%

11%

8%

11%

4%

6%

4%

1%

1%

36%

23%

22%

21%

20%

19%

15%

13%

12%

9%

2%

4%

Total First

1%

1%

17%*

22%*

* 2013 reminder

11%*

8%*

7%*

19%*

(3rd)

(2nd)

(1st)

(5th)

(4th)

(2013 ranking on % Total)

= 25%*

= 24%*

= 11%*

= 8%*

= 17%*


IT-sector: een meer voor de hand liggende keuze voor bedrijven die in België zijn gevestigd

Q7. In your opinion, which business sectors will drive the growth of Belgium in the coming years ?


R&D biedt veel potentieel voor toekomstige investeerders. Logistieke centra en kantoren worden aantrekkelijker

Q8. In your opinion, which business functions will draw the most investments in Belgium in the coming years ?2 possible responses, results >100%


**in 2013, this item was “Sales & marketing office”

Research & Development

Logistics centers

** Sales, marketing and representation, or lobbying offices

Headquarters

Manufacturing

Back office

Information and communication technologies

Energy

None

Can't say

32%

16%

17%

12%

10%

7%

1%

49%

40%

32%

24%

22%

17%

2%

1%

2%

6%

Total First

22%*

24%*

Established in Belgium (61%)Interviewed in Western Europe (58%)Nationality Asia (33%)

Nationality Northern America (24%)

Established in Brussels (37%)


Nationality Western Europe (10%)


Industry, Automotive, Energy (5%)

Not established in Belgium (11%)Interviewed in Western Europe (3%)Nationality Northern America (12%)Industry, Automotive, Energy (11%)

* 2013 reminder

= 19%*

18%* excluding lobbying offices

=15 %*

=14 %*


België heeft 3 belangrijke troeven: marktgrootte, stabiele en voorspelbare bedrijfsomgeving en hooggeschoolde werknemers


Q2. What are in your opinion Belgium’s world class features if it wants to remain a major destination for investment ?

Market size

Stable and predictable business environment

Diversity and quality of labor force

High purchasing power

* Infrastructure

* Tax and incentives for R&D investments

Research and innovation capacity

Emphasis on green business

Emphasis on social responsibility

Other

None

Can't say

23%

18%

13%

11%

11%

7%

6%

5%

2%

2%

37%

35%

28%

21%

20%

17%

17%

9%

6%

3%

1%

3%

Total First

(5th)

(4th)

(1st)

(3rd)

(2nd)

(6th)


(2013 ranking on % Total)

* New items : be careful, we are not able to compare with 2013 results

2013 reminder

19%

20%

46%

22%

New

New

29%

13%

12%


Buitenlandse investeerders benadrukken ook de diversiteit en kwaliteit van de Belgische werknemers

Q2. What are in your opinion Belgium’s world class features if it wants to remain a major destination for investment ?

For 57% of companies having activities in the consumer sector, Belgium’s market size proves to be a top asset


Brussel blijft de meest aantrekkelijke regio om activiteiten op te starten, gevolgd door Vlaanderen, ver vóór Wallonië. Nog niet in België gevestigde investeerders kennen de regionale verschillen echter niet

Q4. What region in Belgium do you see as the most attractive to establish operations ?

Flanders34%

Brussels38%

Wallonia11%


* 2013 reminder

33%*

36%*

More than 1.5B€ (51%)

Interviewed in Western Europe (10%)Can’t say

17%

18%*

14%*


De beschikbaarheid van geschoolde werknemers is een plus voor Vlaanderen; de verkeerscongestie een min voor Brussel (een structureel probleem voor heel het land) en het gebrek aan werknemers met talenkennis en syndicalisatie een min voor Wallonië

Q21. For each of the following criteria, indicate which region in Belgium is most closely associated with them.

Availability of skilled workforce

Availability of industrial fields

* Availability of qualitative R&D resources

Access to regional government aid, subsidies and support measures

Access to transport infrastructure

Traffic congestion

Insufficient knowledge of foreign languages

Lengthy administrative procedures

The weight of trade unions

39%

30%

26%

25%

24%

18%

16%

14%

14%

12%

30%

17%

24%

13%

11%

50%

21%

30%

25%

16%

31%

22%

38%

50%

11%

30%

22%

9%

6%

7%

8%

9%

6%

6%

15%

12%

2%

3%

5%

4%

2%

1%

4%

2%

4%

13%

15%

14%

17%

14%

14%

13%

18%

18%

Flanders Wallonia Brussels All None of them Can't say

Sample : 200 respondents= Flanders, Wallonia and Brussels Top 3

* In 2013, this item was “Availability of quantitative R&D resources”

Bestaande investeerders in Vlaanderen benadrukken kwaliteit van de werknemers in Vlaanderen. De nog niet in België gevestigde investeerders kennen de regionale verschillen niet

Q21. For each of the following criteria, indicate which region in Belgium is most closely associated with them.

II. Uitdagingen en politieke reikwijdte van het compromisA. België dient obstakels uit de weg te ruimen om zijn attractiviteit te verhogen:

arbeidskosten, hoge belastingdruk, mobiliteitsproblemen en administratieve druk

B. Regeringsmaatregelen lokken gemengde en sceptische reacties uit; een open en constructief debat over competitiviteit is er heel erg moeilijk


Infrastructuur, arbeidskosten en bedrijfsbelasting zijn de belangrijkste factoren waarmee algemeen rekening wordt gehouden bij beslissingen over een locatie om activiteiten op te starten


Q1. What are the most important factors that your company takes into account when deciding on a location in which to establish operations ? 3 possible responses, results >100%

Transport and logistics infrastructure

Labor costs

Corporate taxation

Local labor skill level

The country or region's domestic market

Stability of social climate

R&D and innovation environment

Potential productivity increase for their company

Stability and transparency of political, legal and regulatory environment

Flexibility of labor legislation

Telecommunications infrastructure

Level of protection of intellectual property rights

None

Can't say

17%

12%

12%

6%

7%

8%

7%

8%

5%

6%

6%

2%

36%

36%

32%

28%

28%

24%

23%

19%

19%

16%

12%

9%

4%

3%

Total First


Reduce taxation

Reduce labor costs

Support small and medium size enterprises

Support struggling industries

Support high-tech industries and innovation

Relax competition rules

Develop education and skills

Facilitate access to credit

Increase incentives for FDI investors

Invest in major infrastructure and urban projectsImprove the quality of its products and the value-added of

its servicesEncourage environmental policies and attitudes

Political stability

None

Can't say

57%

51%

25%

21%

20%

20%

19%

18%

16%

15%

14%

8%

2%

1%

2%


Belastingen en arbeidskosten zijn de grootste bekommernissen – het probleem van de belastingdruk neemt in zeer belangrijke mate toe en overstijgt nu voor het eerst (sinds de opstart van de studie) het probleem van de hoge arbeidskosten

Q6. In your view, where should Belgium concentrate its efforts to remain attractive in the global competition ?


7%*

35% *

* 2013 reminder

7% *

10% *

11% *

7% *

= 46% *

=19% *

=23% *

=17% *

=11% *=10% *

=9% *


De arbeidskosten verlagen is voor gevestigde bedrijven even cruciaal als de belastingen verlagen – niet in België gevestigde investeerders zien België in eerste instantie als een land met een bijzonder hoge belastingdruk

Q6. In your view, where should Belgium concentrate its efforts to remain attractive in the global competition ?

In addition, smaller companies underline their need of support


Q17. Comparing the actual cost of wages and salaries in Belgium with its neighboring countries and the European averages, would you say it is…?

Bijna twee derde van de in België aanwezige investeerders beschouwt de huidige Belgische loonkosten als een aanzienlijk of belangrijk competitief nadeel


10%

37%28%

11%

5%9%

Total Disadvantage

47%

Total No disadvantage

44%



64% 21%

33% 60%



Loonkosten zijn een belangrijk probleem voor gevestigde bedrijven, vooral in België



… en in het bijzonder voor kleinere bedrijven


Een extreme toename, meer als verdubbeling, van de gepercipiëerde administratieve druk vanwege de overheid sinds 2012.

Q20. In your opinion, do the public authorities apply administrative pressure to companies established in Belgium ?

2012 2013 2014

32%26%

10%

14%

10%

11%

24%

27%

15%

20%27%

35%

10% 10%

29%

Yes definitely Yes probably Probably not Not at all Can't say

Total Yes

Total No

30%

38%

37%

37%

64%

26%


Internationale bedrijven betreuren deze toename van de administratieve druk … vooral zij die al in België gevestigd zijn. Liefst 8 op 10 bedrijven aanvoelt een stijgende administratieve druk vanwege de overheid.



10%

11%

15%

35%

29%

Yes definitely Yes probably Probably not Not at all Can't say

Total No26%

10% *

* 2013 reminder

37%*

37%*

Total Yes64%



82% 36%

12% 48%

7% 16%

27%*

26%*


De kleinere bedrijven in het bijzonder worden getroffen door deze administratieve administratieve druk vanwege de overheid

A majority of those who perceive an increase of administrative pressure (respectively 65% and 61%) feel corporate taxes and labor costs should reduce in order to restore Belgium’s attractiveness. In addition, 28% of them consider that tax increases for businesses recently introduced by the government could have a very substantial negative effect on the investment climate .



5%3%

35%

44%

13%

A positive influence on investment in BelgiumNo real influence on Belgian investment decisionsA negative influence on Belgian investment decisionsA very negative influence on Belgian investment decisionsCan't say

Total Negative influence

38%

Bijna 40% van de investeerders denkt dat de mobiliteitssituatie investeringsbeslissingen negatief beïnvloedt, vooral voor bedrijven die in Brussel gevestigd zijn

Q14. Do you feel status of mobility (traffic congestion on roads and accessibility to public transport) in Belgium is a consideration that has :



45%

Established in Brussels (n=43)

51%

Reminder :65% of investors

established in Brussels associate traffic congestion

with Brussels (Q21)


II. Uitdagingen en politieke reikwijdte van het compromisA. België dient obstakels uit de weg te ruimen om zijn attractiviteit te verhogen:

arbeidskosten, hoge belastingdruk, mobiliteitsproblemen en administratieve druk

B. Regeringsmaatregelen lokken gemengde en sceptische reacties uit. Een open en constructief debat over competitiviteit is moeilijk


Recente belastingverhogingen wekken veel negativiteit op - investeerders menen dat dit kan resulteren in een reductie van investeringen of mogelijks delocalisatie, 1 op 5 meent dat de gevolgen substantieel kunnen zijn

Q13. The Belgian government has introduced a series of tax increases for businesses and entrepreneurs (For example, the increase of taxation for company vehicles for employees, the strengthening of Thin-Cap provisions, the increase of a liquidation tax on corporation, the introduction of more effective General Accepted Anti Abuse provision and the introduction of a fairness tax on dividend distributions). Would you say that the combination of these measures may lead to a substantial reduction of foreign investments or relocation of existing businesses?

12%

21%

44%

23%

These measures will have a substantial negative effect on attractiveness

These measures will have effect, but minor

These measures will have no effect, neutral

I am not aware of these measures



Vooral de reeds in België aanwezige bedrijven zijn overtuigd van de negatieve impact van belastingmaatregelen, wat kan leiden tot aanzienlijk minder investeringen en delokalisatie

Q13. The Belgian government has introduced a series of tax increases for businesses and entrepreneurs (For example, the increase of taxation for company vehicles for employees, the strengthening of Thin-Cap provisions, the increase of a liquidation tax on corporation, the introduction of more effective General Accepted Anti Abuse provision and the introduction of a fairness tax on dividend distributions). Would you say that the combination of these measures may lead to a substantial reduction of foreign investments or relocation of existing businesses?


25%

25%

50%

Yes, the measure is still relevantNo, the incentive is no longer relevant for investment decisionsI am not aware of this measure

De ‘Belgische notionele interestaftrek’ blijft belangrijk om investeringen in België aan te trekken en te behouden, maar de relevantie ervan is een beetje afgenomen !

49

Q19. In 2005, the Belgian government introduced the “Belgian Notional Interest deduction”, a tax incentive aimed at attracting and maintaining capital intensive investments and financial treasury centers to\in the country.Over the last 2,5 years the Belgian government has, for budgetary reasons, consecutively reduced the benefits of this incentive. Do you feel this Belgian investment policy measure (in its current status) continues to be relevant to maintain or attract investments in/to Belgium ?

Nationality Western Europe (59%)




58% 39%

27% 21%

16% 40%

Nationality Asia (45%)

Interviewed in Western Europe (18%)Nationality Asia (6%)

Nationality Northern America (37%)More than 1.5B€ (37%)

In 2013, 72% of companies were aware of the deduction of notional

interest (vs 75% this year) and 74% among them considered this

measure as attractive (now 67 %).


4%

40%

37%

19%

Yes, fully aware Yes, to some degree No, not really Can't say

Slechts 56 % van de bedrijfsleiders kent de verschillende maatregelen om de arbeidskosten te verminderen en de competitiviteit te herstellen; slechts 1 op 4 van de niet in België gevestigde bedrijven kennen deze maatregelen.


Q15A. The Belgian government Di Rupo I has over the last two years taken some measures to reduce the wage and labour cost and to enhance Belgium’s competitiveness (such as partial wage stop or reduction of VAT on electricity, wage-stop, index reforms & others). Are you aware and informed about these measures ?

Total Informed

56%

Established in Belgium (30%)Interviewed in Western Europe (24%)


Established in Belgium (46%)Private & Business services (54%)

Private & Business services (23%)

Not established in Belgium (10%)Interviewed in Western Europe (2%)

Private & Business services (11%)

Established in Belgium (76%)Interv. in West. Europe (63%)Established in Flanders (81%)Established in Brussels (70%)



76% 25%

23% 65%


Van degene die de maatregelen kennen is 71% sceptisch over hun doeltreffendheid en meent deze ruime meerderheid dat ze slechts een marginale invloed zullen hebben op de competitiviteit en de wage-gap


Q15B. The Belgian government Di Rupo I has over the last two years taken some measures to reduce the wage and labour cost and to enhance Belgium’s competitiveness (such as partial wage stop or reduction of VAT on electricity)…. Do you feel these measures…?

Total Informed

56%

Sample : 111 companies aware of and informed about these measures

22%

71%

7%Will considerably enhance Belgium's competitiveness and close the wage-cost-handicap

Will only enhance competitiveness to a minor extent

Can't say

Nationality Western Europe (11%)From 150M€ to 1.5B€ (36%)

Interviewed outside of Belgium (16%)

New question


Slechts 1 op 3 investeerders vindt dat de automatische loonindexering moet behouden blijven ‘as is’ – 64% van de investeerders meent dat dit systeem moet worden gewijzigd of worden afgeschaft

Q18. Belgium has a system of automatic adjustment of wages to inflation, via the indexation system. Do you think this measure… ?


3%

11%

26%

27%

33% Should remain as it is

Should only be applicable on wages be-low a certain level/grade

Should be reduced gradually

Should be stopped immediately

Can't say

Not established in Belgium (8%)

Interviewed in Western Europe (32%)Consumer (20%)

Interviewed in Western Europe (65%)Consumer (77%)


No significant difference between established and

not established companies


74%

20%

6% Yes

No

Can't say

18%

39%

43%

Yes, there is such a forum

No, there is not

Can't say

Q16B. And do you feel that Belgian government acts accordingly ?

+/- 60% van de investeerders denkt dat er geen echt forum bestaat voor een open en constructief debat over competitiviteit of kent zo’n forum niet

Q16A. Do you feel that in Belgium there is an open and constructive forum for a debate on competitiveness in which the government listens to the worries of business and corporations and their proposed solutions ?


Sample : 85 companies who feel there is such a forum

New question

Not established in Belgium (28%)Nationality Western Europe (10%)

Nationality Northern America (29%)Established in Brussels (5%)

Interviewed outside of Belgium (12%)


Prof. Leo Sleuwaegen

Beleidsaanbevelingen

Presentation title

Aandachtspunt Vaststelling Aanbevelingen

Loon- en arbeidskosten

Bij de hoogste in Europa (cfr. OESO)

De automatische indexering durven herbekijken

Kloof met minimumlonen overbruggen De belastingdruk en de sociale lasten

voor werknemers verminderen De kloof met onze belangrijkste

handelspartners permanent evalueren en ernaar handelen

Belastingdruk voor bedrijven

Bij de hoogste in Europa (cfr. OESO)

Stoppen met kortetermijn-maatregelen Resoluut een analyse maken van

mogelijke besparingsmaatregelen in de overheidsuitgaven en sociale zekerheid

Belastingdruk voor bedrijven verlichten Fiscale stimuli promoten om

arbeidsintensieve investeringen en investeringen in R&D aan te moedigen

Juridische en fiscale onzekerheid voor bedrijven wegwerken en ‘stabiele’ regimes garanderen

Overstappen van directe naar indirecte en milieubelastingen

Presentation title


Innovatie Gebrek aan echte innovatiecultuur

Complexiteit subsidies verminderen Administratieve procedures en

regels vereenvoudigen Innovatie fiscaal aanmoedigen Innovatie meer aan bod laten

komen in het onderwijs

Ondernemerschap Te weinig ondernemingscultuur

Negatieve publieke perceptie van ondernemerschap

Onderwaardering van het maatschappelijk belang van ondernemerschap

Een positieve kijk op ondernemerschap beter ‘inburgeren’, o.a. via het onderwijs (bedrijfsbezoeken, stages in bedrijven, gastcolleges door ondernemers …)

De negatieve benadering van ondernemerschap ombuigen naar een positieve

Interacties allerhande tussen overheid en particuliere sector bevorderen met het oog op een beter wederzijds begrip

Administratieve lasten verlichten


Mobiliteit Ons wegennet slibt dicht

De staat van het wegennet laat te wensen over

Gevolgen hiervan voor onze positie als internationale logistieke hub

Negatief effect op onze productiviteit

Nood aan een realistisch middellange termijnplan om onze mobiliteitsproblemen structureel aan te pakken

Nog meer investeren in mobiliteitsinfrastructuur

Snelle structurele oplossingen

Opleiding & vaardigheden

Tekort aan talent Onvoldoende

afstemming tussen opleiding en bedrijfsbehoeften ‘op de werkvloer’

Meer info over job-markt voor studenten

Investeren in opleiding & benodigde vaardigheden ‘on the job’


Energiekosten Energie is te duur Energieprijzen competitiever maken

Buitenlandse investeerders

Behoefte aan geregeld overleg

Klachten over het gebrek aan voorspelbaarheid van fiscale en andere regimes

Opzetten van een forum voor geregeld overleg met buitenlandse investeerders

Buitenlandse investeerders zetten Belgische verkeerslichten op oranje op vlak van aantrekkelijkheid

Verkiezingen en verhoogd optimisme onder investeerders creëren momentum om het tij te keren

Er is behoefte aan een strategisch beleid op middellange termijn om de competitiviteit van België te herstellen

Barometer van de Belgische Attractiviteit 2014 - perceptieresultaten

Economy & Finance

Transcript of Barometer van de Belgische Attractiviteit 2014 - perceptieresultaten