Attractiveness perception results nl

48
België na 5 maanden Di Rupo I Investeerders aan het woord De PERCEPTIE van België op C-niveau Barometer van de Belgische Attractiviteit 2012 deel 1 – perceptie-resultaten ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 24 MEI 11u 2012

description

Barometer van de Belgische Attractiviteit 2012 deel 1 – perceptie-resultaten. België na 5 maanden Di Rupo I Investeerders aan het woord. De PERCEPTIE van België op C-niveau

Transcript of Attractiveness perception results nl

Page 1: Attractiveness perception results nl

België na 5 maanden Di Rupo I Investeerders aan het woord De PERCEPTIE van België op C-niveau

Barometer van de Belgische Attractiviteit 2012 deel 1 – perceptie-resultaten

ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 24 MEI 11u 2012

Page 2: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 2

Ernst & Young Barometer van de Belgische Attractiviteit: 9de editie

2004 2005 2006 2007

2008 2009 2010 2011

Page 3: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 3

Inhoud

► Doel van de barometer ► Methodologie ► Meest relevante bevindingen ► Gedetailleerde analyse & resultaten

► Grafieken & statistieken ► Tendensen inzake perceptie

► Belangrijkste aanbevelingen ► Noteer nu reeds:

Donderdag 20 juni Persconferentie Barometer van de Belgische Attractiviteit 2012 – deel 2 – de effectieve investeringsresultaten

Page 4: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 4

Doel van de Barometer

► Onderbouwde bijdrage leveren aan het maatschappelijke en economisch debat over het investeringsklimaat in België en Europa

► Denkpistes voor de toekomst aanreiken aan: ► onze medewerkers ► het bedrijfsleven ► de overheden ► universiteiten ► de media ► …

Page 5: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 5

Methodologie (1) ► Uniek onderzoek: combinatie van kwalitatieve en

kwantitatieve gegevens ► Actuele investeringsprojecten (kwantitatieve gegevens):

European Investment Monitor uitgevoerd door de teams van Oxford Intelligence: overzicht van de reëel geplande investeringen

► Representatieve steekproef over investeringen in 2011 en voor het eerste kwartaal van 2012 ► Europa: +/- 800 internationale bedrijfsleiders ► België: +/- 200 internationale bedrijfsleiders (met zeer specifieke &

gerichte vragen)

Resultaten zijn gekend 20 juni 2012 … vergelijking per land/regio

Page 6: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 6

Methodologie (2) ► Eveneens, uitgebreide telefonische ondervraging door

internationaal onderzoeksbureau CSA naar perceptie en verwachtingen

► Nadruk van deze 1e analyse ligt op PERCEPTIE ► Ondervraging tussen 6 maart en 19 maart 2012 bij 206

internationale bedrijfsleiders op basis van het CATI- systeem

► De nationaliteit van de moederbedrijven van de bevraagde multinationals zijn een representatieve steekproef voor investeringen die in Europa plaatsvinden (volgens de betrouwbare EIM database)

► Verdeeld over diverse sectoren – verdeeld over diverse C-niveaus

Page 7: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 7

Methodologie (3) ► Ondervragingen in 23 landen in 4 talen ► Van de 206 bedrijven heeft er 59 % een aanwezigheid in

België ► 1 op 2 interviews werden afgenomen in België, 1 op 2 in

het buitenland (gespreid over de belangrijkste continenten) ► Vraagstelling handelt over : de investeringsplannen, de

sterktes en zwaktes van België en zijn regio’s, de attractiviteit in het algemeen en verwachte tendenzen, punten voor verbeteringen en aanbevelingen …

► Een algemene 1e reactie & vooral perceptie omtrent de Di Rupo I maatregelen

Page 8: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 8

Nationaliteit van de ondervraagde bedrijven

Azië: 37 (18%)

Noord-Europa: 12 (6%)

Noord-Amerika: 62 (30%)

Centraal- & Oost-Europa: 4

(2%)

Oceanië : 5 (2%)

Euromed : 1 (< 1%)

1 tot 2 interviews

3 tot 9 interviews

10 tot 24 interviews

25 interviews en meer

Page 9: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 9

Locatie van de interviews

In het algemeen heeft 59 % van de 206 ondervraagde bedrijven een aanwezigheid in België (n=122)

Interviews in België : 104

(50%)

Interviews buiten België : 102

(50%)

Azië: 17 (8%)

Noord-Europa: 6 (3%)

Noord-Amerika: 31 (15%)

Centraal - en Oost-Europa :

3 (1,5%)

Oceanië : 1 (0,5%)

1 tot 4 interviews

5 tot 20 interviews

21 interviews en meer

Page 10: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 10

Sector waarin de ondervraagde bedrijven actief zijn

Industry, Automotive, Energy 37%

Consumer 27%

Private & Business services

16%

High-tech & telecommunication infrastr.

and equip. 10%

Chemical & Pharma. industries 6%

Other 4%

Heavy industry (12%) Transport (11%) Car industry (5%) Energy and environment (5%) Real Estate / Construction (3%) Eco-activities (0,5%)

Banking, Finance, Insurance (4%) B to B services (4%) Media and publishing (2%) Tourism and leisure (2%) Private services (2%) High-technology services (1%)

Consumer goods manufacturer, food industry and textile industry (23%) Retail distribution (4%)

High-tech. equipment (8%) Telecom. infrastr. and equipments (2%)

Chemical industries (4%) Pharmaceutical industries (2%)

Page 11: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 11

44%

14%

8%

6%

6%

5%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

,498%

Financial Director

Marketing and Commercial Director

Managing Director / Senior Vice …

Director of Strategy

Director of Development

Director of Investments

Head of department

Chairman / President / CEO

Human Resources Director

International Affairs Director

Communication Director

Head of business unit

Real Estate Director

Other

Grootte van het bedrijf & functie

Size of the company (sales turnover)

Job title of the interviewees

Less than 150 Million

euros 36%

From 150 Million to 1.5 Billion

Euros 41%

More than 1.5 Billion

euros 23%

Page 12: Attractiveness perception results nl

Meest relevante bevindingen Een snelle swot analyse

Page 13: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 13

Sterke punten

► België, een land met loyale investeerders, maar …

► België, een aantrekkelijke investeringsbestemming op het vlak van … ► Transport en Logistiek (79%) ► Telecommunicatie (75%) ► Competent personeel (74%)

1 op 10 productiebedrijven denkt aan een mogelijk vertrek in het volgende decennium. Slechts 1 op 2 is echt zeker te blijven. 1 op 20 zal zeker vertrekken.

Page 14: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 14

Zwakke punten

► België, een belastingsland ► Slechts 37% vindt de Belgische loonkost attractief tot aanvaardbaar. ► +/- 1 op 2 ondervraagden vindt dat de verlaging van de loonkost België terug

attractief kan maken.

► Slechts 29% vindt de Belgische taxatie attractief tot aanvaardbaar. ► 1 op 3 ondervraagden meent dat een lagere belasting België terug attractief kan

maken.

► Brussel - de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa staat voor verkeerscongestie

► Wallonië, een minder aantrekkelijke regio omwille van … de onbekendheid en … ► De gebrekkige meertaligheid van het personeel (40%) ► De sterke vakbondswerking (35%)

Eurostat (24-04-2012) Nergens in de Europese Unie liggen de arbeidskosten hoger dan in België Oeso (25-04-2012) België staat bovenaan de lijst van landen met de hoogste fiscale druk. De kloof met andere landen wordt groter

Page 15: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 15

Sterke punten

► Vlaanderen, de aantrekkelijkste regio van België omwille van … ► Competent personeel (50%) ► Beschikbaarheid van R&D (39%) ► Transportinfrastructuur (27%)

Page 16: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 16

Opportuniteiten

► België is Griekenland niet … maar ► Een kleine, eerste stap richting gunstige(re) loonkosten

► 47% vindt het inzetten op een vermindering van de loonkosten absoluut noodzakelijk.

► Meer dan 1 op 3 meent dat de automatische indexering van de lonen direct aan de basis ligt van het loonkostenprobleem.

► En investeren in de toekomst …

Ondernemers geloven dat België de huidige crisis goed zal doorstaan, sterk ondernemingsvertrouwen, slechts 13% is pessimistisch over de toekomst …

De investeringstrend in de laatste 3 jaar gaat naar beneden. Voor de ondernemingen met aanwezigheid in België dalen de investeringen van 62% naar 55%, over de laatste 3 jaar.

Page 17: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 17

Bedreigingen

► België, een onbekende en onaantrekkelijke investeringsbestemming, zonder zicht op verbetering ► Slechts 21% plant de komende drie jaar een investering in België (in 2011 was dit nog

30%).

► 61% verwacht de komende drie jaar geen verbetering van de aantrekkelijkheid van België, 17% verwacht zelfs een daling van de attractiviteit.

► Van de ondervraagden die de (nieuwe) belastingmaatregelen van de regering Di Rupo I kennen, is een belangrijk percentage neutraal, doch 1 op de 4 ondervraagden geeft aan dat deze maatregelen in een directe daling van investeringen zal resulteren, dus 18 bedrijven in totaal.

► De helft van de ondervraagden kent de ‘notionele intrestaftrek’. 57% meent dat de recente wijzigingen een negatief effect hebben op het investeringsklimaat. Liefst 16% van deze bedrijven, 16 bedrijven in totaal, meent de impact “zeer” negatief en denkt dus aan een mogelijke migratie of een sterk afbouwen van het Belgisch eigen vermogen …

Page 18: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 18

Bedreigingen

► 30 % van de ondervraagden ervaart een ‘negatieve’ druk van overheidsinstanties, 1 op 10 bedrijven voelt deze negatieve druk bijzonder goed aan

► De mogelijkheden en de kracht van publieke diensten en

regionale investeringsagentschappen bij het aantrekken van investeerders worden nog te zeer onderbenut ► Slechts 24% van de ondervraagde bedrijfsleiders met een investering in België

deed een beroep op deze diensten. Toch is de tevredenheid over de dienstverlening groot.

► De rulingcommissie is te onbekend, deze onbekendheid stijgt tot 41 %, doch 1 op 5 ondervraagden zijn positief over haar tussenkomst.

Page 19: Attractiveness perception results nl

Gedetailleerde analyse &

resultaten

Page 20: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 20

Yes, definitely 40%

Yes, fairly 43%

No, fairly not 10%

No, definitely not 3%

Can't say 4%

Bedrijfsleiders hebben er veel vertrouwen in dat België de huidige crisis zal doorstaan V4. Hebt u er vertrouwen in dat België de huidige crisis zal doorstaan?

21% « Not confident » (in 2009)

70% « Confident » (in 2009)

No 13%

Yes 83%

Page 21: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 21

Significantly improve

3%

Slightly improve

29%

Stay the same 44%

Slightly decrease 16%

Significantly decrease

1%

Can't say 7%

‘< 1/3’ verwacht dat de attractiviteit van België de komende 3 jaar zal verbeteren V6. Hoe denkt u dat de attractiviteit van België de komende drie jaar zal evolueren?

Nationality Western Europe (55%)

Decrease 17%

Improve 32%

Page 22: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 22

18% 14%

7% 8% 9% 7%

11% 16%

1% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 1%

44% 38%

55%

45%

59% 53% 51%

44%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Slightly decrease Significantly decrease

19%

44%

16%

38%

8%

55%

9%

45%

10%

59%

8%

53% Stay the same 51%

De waargenomen attractiviteit van België in de toekomst

Total Decrease 13%

V6. Hoe denkt u dat de attractiviteit van België de komende drie jaar zal evolueren?

44%

17%

49%

12%

2005-2011 mean

Page 23: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 23

Yes, definitely 50%

Yes, probably 35%

No, probably not 4%

No, definitely not 5%

Can't say 6%

In België gevestigde bedrijven blijven loyaal, maar 9 % van de productiebedrijven denkt aan vertrek

V8. Denkt u dat u over tien jaar nog in België zult produceren?

No 9% Yes 85%

Page 24: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 24

Wat zijn de ‘+’ en ‘–’ van België

V2. Ik som een aantal criteria op waarmee een bedrijf kan beoordelen hoe aantrekkelijk België is als locatie om nieuwe activiteiten te vestigen. Kunt u voor elk criterium aangeven of België voor uw bedrijf zeer, redelijk, weinig of niet aantrekkelijk is?

Total attractive

79%

75%

74%

67%

61%

61%

54%

47%

37%

29%

43%

39%

34%

17%

19%

18%

12%

11%

6%

7%

37%

37%

40%

50%

42%

43%

42%

36%

31%

22%

5%

7%

7%

13%

15%

18%

16%

28%

31%

26%

3%

4%

5%

5%

6%

9%

9%

9%

15%

16%

12%

14%

15%

15%

18%

13%

21%

16%

18%

30%

Transport and logistic infrastructure

Telecommunications infrastructure

Local labor skills level

Stability of social climate

Potential productivity increase for your company

Belgium's domestic market

Flexibility of labor legislation

Stability and transparency of political, legal and regulatory environment

Labor costs

Corporate taxation

Very attractive Fairly attractive Little attractive Not at all attractive Can't say

Page 25: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 25

Flanders 37%

Wallonia 10%

Brussels 28%

Can't say 25%

Vlaanderen wordt beschouwd als een aantrekkelijke regio V5. Welke regio in België vindt u het aantrekkelijkst om activiteiten te vestigen?

Established in Belgium (54%) Nationality Western Europe (47%)

Nationality Northern America (39%) Not established in Belgium (36%) From 150 M€ to 1.5 B€ (18%)

Nationality Western Europe (17%) Not established in Belgium (43%) From 150 M€ to 1.5 B€ (35%)

Page 26: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 26

Vlaanderen scoort het best, Wallonië?

V22. Kunt u voor elk van de volgende criteria aangeven in welke Belgische regio deze de grootste rol spelen?

34%

33%

30%

22%

21%

16%

14%

13%

11%

9%

8%

5%

29%

21%

35%

13%

40%

4%

21%

16%

26%

14%

16%

7%

24%

11%

53%

9%

7%

7%

2%

7%

7%

12%

3%

4%

1%

4%

4%

4%

2%

3%

6%

6%

3%

27%

33%

28%

27%

33%

33%

30%

27%

25%

Availability of skilled workforce

Availability of quantitative R&D resources

Access to transport infrastructure

Availability of industrial fields

Access to regional government aid, subsidies and support measures

The weight of trade unions

Lengthy administrative procedures

Insufficient knowledge of foreign languages

Traffic congestion

Flanders Wallonia Brussels All None of them Can't say

= Top 3 of Flanders and Wallonia

Page 27: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 27

28%

18%

14%

11%

9%

7%

1%

50%

39%

28%

18%

13%

12%

2%

1%

3%

8%

Diversity and quality of labor force

Research and innovation capacity

Predictable business environment

High purchasing power

Emphasis on green business

Emphasis on social responsibility

European Union Institutions

Other

None

Can't say

First

Total

Het kenmerk van wereldklasse van België blijft de diversiteit en hoge kwaliteit van de beroepsbevolking

V3. Wat zijn volgens u de kenmerken van wereldklasse van België als het een belangrijke investeringsbestemming wil blijven?

2 possible responses, results > 100%

Established in Belgium (60%)

Less than 150 M€ (50%)

Industry, Automotive, Energy (10%)

Industry, Automotive, Energy (20%)

Nationality Western Europe (4%)

Page 28: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 28

18%

11%

12%

10%

7%

8%

6%

6%

3%

3%

1%

1%

1%

27%

25%

20%

15%

14%

14%

11%

11%

7%

7%

1%

1%

1%

2%

14%

Logistics and distribution channels

Information and communication technologies, IT

The pharmaceutical industry and biotechnologies

Clean techs

Energy and utilities

BtoB services excluding finance

Bank / Finance / Insurance

Real estate and construction

Consumer goods

Transports Industry and Automotive

Tourism

Manufacturing

Research

None

Can't say

First

In total

Wat zal de komende jaren de groei in België stimuleren? V10. Welke sectoren zullen volgens u de komende jaren de groei in België stimuleren?

2 possible responses, results > 100%

Established in Belgium (27%) Less than 150 M€ (28%)

Industry, Automotive, Energy (22%)

Nationality Western Europe (4%)

Nationality Northern America (0%)

Page 29: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 29

Internationale investeerders associëren onderwijsniveau met innovatieleiderschap V11. Welke hervormingen moet België doorvoeren om toonaangevend te zijn in innovatie?

2 possible responses, results > 100%

23%

17%

14%

13%

15%

9%

41%

30%

28%

25%

25%

18%

1%

8%

Improve education and training in new technologies

Develop a culture of innovation and creativity

Increase tax incentives for innovative companies

Develop joint research programs at the European level

Develop entrepreneurship

Develop venture capital and other financial tools

None

Can't say

First

In total

From 150 M€ to 1.5 B€ (52%)

Nationality Northern America (45%)

Established in Belgium (32%)

Consumer (7%)

Page 30: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 30

Lagere loonkosten is het eerste wat van België verwacht wordt om aantrekkelijk te blijven V9. Waarvan moet België volgens u werk maken om wereldwijd aantrekkelijk te blijven?

3 possible responses, results >100%

47%

33%

31%

29%

23%

13%

9%

8%

7%

6%

6%

1%

2%

4%

Lower labor costs

Support high-tech industries and innovation

Lower taxation

Support small and medium size enterprises

Develop education and skills

Increase incentives for FDI investors

Encourage environmental policies and attitudes

Facilitate access to credit

Invest in major infrastructure and urban projects

Relax competition rules

Support struggling industries

Other

None

Can't say

Established in Belgium (61%) Less than 150 M€ (58%)

Nationality Western Europe (44%) Industry, Automotive, Energy (21%)

Nationality Western Europe (39%) Nationality Northern America (18%)

From 150 M€ to 1.5 B€ (13%)

Industry, Automotive, Energy (13%)

Less than 150 M€ (12%)

Page 31: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 31

High labor costs 43%

Automatic indexing of salaries

19%

Both reasons 18%

None of the above 5%

Can't say 15%

37 % vindt dat de automatische indexering van de lonen de kern van het probleem is V20. Waarom denkt u dat de loonkosten in België niet aantrekkelijk zijn? Speelt de automatische indexering van de lonen daarin een rol?

Less than 150 M€ (56%)

Industry, Automotive, Energy (13%)

Page 32: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 32

Very much 23%

Fairly 25%

Not much 11%

Not at all 25%

Can't say 16%

De aanwezigheid van internationale organisaties is ‘een vrij relevante factor’ V23. Het hoofdkantoor van verschillende internationale publieke en private organisaties is in België gevestigd. In welke mate heeft dit uw keuze om in België te investeren beïnvloed?

Established in Belgium (59%) Less than 150 M€ (61%)

Nationality Western Europe (47%)

No influence

36%

Influence 48%

Page 33: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 33

Yes 34%

No 63%

Can't say 4%

Investeringstrend voor de laatste 3 jaar is bij Belgische bedrijven gedaald V24. Hebt u de laatste drie jaar geïnvesteerd in België?

Established in Belgium (55%)

Yes 55%

No 43%

Can't say 2%

Sample: 122 respondents having a presence in Belgium

2011 : 62%

2011 : 35%

Page 34: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 34

Duidelijke recente NEGATIEVE trend voor multinationals met aanwezigheid in België V24. Hebt u de laatste drie jaar geïnvesteerd in België?

48% 52%

62%

55%

45% 47%

35%

43%

7% 1%

3% 2% 2009 2010 2011 2012

Yes No Can't say

Van de ondervraagden met een aanwezigheid in België

Page 35: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 35

Weinig bedrijven deden een beroep op overheidsdiensten of investeringsagentschappen V25. Hebt u een beroep gedaan op overheidsdiensten of investeringsagentschappen om uw plannen uit te voeren?

Yes 24%

No 68%

Can't say 8%

2011 : 76%

2011 : 19%

Q26. Are you satisfied with the level of assistance which you have received from them ?

Number of replies

Total Satisfied 13

Very satisfied 4

Satisfied 9

Can’t say 3

Page 36: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 36

Yes 21%

No 74%

Can't say 5%

V12. Overweegt uw bedrijf om het komende jaar activiteiten te vestigen in België? *

Q13. What type of investment ?

Planning to establish operations in Belgium : 43 respondents*

Aantal plannen om activiteiten in België te vestigen neemt af

Q14. What type of investment project ?

42%

16%

11%

7%

4%

4%

16%

Expansion

Acquisition

Relocation

Outsourcing

Greenfield

Joint Venture

Can't say

27% 19%

18% 11%

5% 4%

4% 2% 2% 1%

7%

Manufacturing Sales & marketing …

Supply chain/logistics Back office

Headquarters A shop

Training center Research & …

A business centre A garage Can't say

30% Total « Yes »

(in 2011)

62% Total « No »

(in 2011)

Page 37: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 37

Yes definitely 10%

Yes probably 20%

Probably not 24%

Not at all 14%

Can't say 32%

3 op 10 bedrijfsleiders vindt dat de overheidsinstanties druk uitoefenen V21. Oefenen de overheidsinstanties volgens u druk uit op bedrijven die in België gevestigd zijn?

Sample: 206 respondents

No 38%

Yes 30%

Page 38: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 38

Yes 39%

No 57%

Can't say 4% Increase

Belgian investments in

Belgium 3%

Reduce your investments in

Belgium 23%

No major impact on your investments in

Belgium 67%

Can't say 7%

De belastingmaatregelen van Di Rupo hebben zeer duidelijke negatieve impact op investeringsklimaat

V15. De Belgische regering heeft een aantal belastingmaatregelen ingevoerd voor bedrijven en ondernemers (bv.: wijzigingen van de belasting op bedrijfswagens, de nieuwe thin cap-regeling, de antimisbruikmaatregel, nieuw antifraudebeleid, … Kent u deze maatregelen?

Established in Belgium (62%)

Q16. In your opinion, what impact will these measures introduced by the new government have on your firm’s investments in Belgium ?

18 companies may reduce investments in Belgium

Page 39: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 39

A very negative impact

16%

A rather negative impact

41%

Very little impact 35%

No impact 8%

Hebben de wijzigingen inzake de notionele intrestaftrek een impact op uw activiteiten? V17. In welke mate kan de beperking van de notionele intrestaftrek tot 3 % of de afschaffing van de overdraagbaarheid een impact hebben op uw investeringen in België?

50 % kent de notionele intrestaftrek (tgov. 53 % in 2011) en 16 ondervraagden zullen waarschijnlijk verhuizen of hun vermogen in België afbouwen

46% (in 2011)

54% (in 2011)

Little or no impact

43% Negative impact

57%

Page 40: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 40

A very positive impact

7%

A rather positive impact

15%

Very little impact 11%

No impact 4%

I don't know this measure

41%

Can't say 23%

Bestaan van de rulingcommissie is nog steeds onvoldoende bekend V18. In welke mate heeft volgens u het bestaan van de rulingcommissie een impact op de attractiviteit van België als investeringsbestemming? Heeft dit volgens u …

Nationality Western Europe (50%) Consumer (63%)

Not established in Belgium (39%) From 150 M€ to 1.5 B€ (35%)

( 5%)

Positive impact

21%

Page 41: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 41

34%

46%

19%

55%

21%

64%

Total Positive impact

I don’t know this measure / Can’t say

V18. In welke mate heeft volgens u het bestaan van de rulingcommissie een impact op de attractiviteit van België als investeringsbestemming? Heeft dit volgens u …

Een perceptie van de rulingcommissie die sterk wordt beïnvloed door bekendheid

46%

55% 64%

2010 2011 2012

I don't know this measure / Can't say

I don't know this measure / Can't say

Page 42: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 42

Very efficiently 13%

Fairly efficiently 39%

Fairly inefficiently

20%

Not efficiently at all

7%

No change 5%

Not of interest 4%

Can't say 12%

½ van de bedrijfsleiders vindt dat de rulingcommissie haar efficiëntie heeft bewezen V19. Vindt u de werking van de rulingcommissie op het vlak van fiscale zekerheid …?

Efficiently 52%

Not efficiently

27%

Page 43: Attractiveness perception results nl

Aanbevelingen

Page 44: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 44

Aanbevelingen voor relance > mei 2012 ! (1/4)

► Het durven in vraag stellen van het behoud van oneconomische verworvenheden

► Investeerders vragen rechtszekerheid ! ► Nood aan stabiliteit ► Nood aan duidelijke wetgeving

Page 45: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 45

Aanbevelingen voor relance > mei 2012 ! (2/4)

► Fiscaliteit: Geen verdere belastingverhogingen, doch besparingen met als resultante een meer efficiënte overheid die positief werkt naar de ondernemingswereld 1. Notionele intrestaftrek: niet verder negatief wijzigen & herstel van de

rechtszekerheid 2. Rulingcommissie: ruimere budgetten & resources ter beschikking

stellen, meer speelruimte voor deze dienst en vooral respect & appreciatie voor deze instelling die investeerders rechtszekerheid kan verschaffen

3. Een beter fiscaal beleid inzake innovatie, verruiming van de te strikte Belgische 80% patentbox, dit naar het voorbeeld van de Nederlandse innovatiebox

4. Daling van de vennootschapsbelasting naar vb van Europese partners

Page 46: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 46

Aanbevelingen voor relance > mei 2012 ! (3/4) ► Beleid

► Gemakkelijker toegang tot liquiditeiten en financiering, echt

entrepreneurschip terug ontwikkelen, een groene economie en groen handelen belonen,

► Investeringsagentschappen: meer middelen geven, nog beter positioneren naar de BRIC-landen toe, meer proactieve branding

► Onderwijs & training – Innovatie – een cultuur van vernieuwing & creativiteit ontwikkelen

► Steunmaatregelen voor kleine en middelgrote bedrijven en naar de hightech industrie en inzake innovatie

Page 47: Attractiveness perception results nl

Onder embargo tot donderdag 24 mei 11u - 2012 Page 47

Aanbevelingen voor relance > mei 2012 ! (4/4) ► Debat

1. Een grondig en vooral realistisch debat inzake de onhoudbaarheid van de hoge arbeidskosten en het effect van de loonindex handicap daarop

2. Een debat omtrent een nieuw realistisch Belgisch sociaal model in het algemeen. Het wegwerken van de nefaste effecten van de financiering van het huidige model alsook de daaruit rechtstreekse negatieve gevolgen op middellange termijn op de Belgische competitiviteit

► Arbeid 1. Het doen dalen van het effectief verschil tussen ‘bruto’ en ‘netto’

loon voor loon - & weddetrekkenden 2. Een realistische pensioen leeftijd in verhouding tot het Europees

gemiddelde 3. Meer maatregelen om werken aan te moedigen

Page 48: Attractiveness perception results nl

Ernst & Young Assurance | Tax | Transactions | Advisory Over Ernst & Young Ernst & Young is een wereldleider in audit, fiscaliteit, accountancy, transacties en adviesverlening. Wereldwijd zijn onze 152.000 medewerkers verbonden door onze gedeelde waarden en ons onwrikbaar engagement voor kwaliteit. We maken het verschil door onze mensen, onze cliënten en onze bredere gemeenschappen te helpen hun potentieel optimaal waar te maken. Ernst & Young refereert aan de wereldwijde organisatie van firma’s die elk lid zijn van Ernst & Young Global Limited en die ieder een aparte juridische entiteit vormen. Ernst & Young Global Limited, een onderneming met beperkte aansprakelijkheid gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, verleent geen diensten aan cliënten. Breng voor meer informatie een bezoek aan www.ey.com/be © 2011 EYGM Limited. Alle rechten voorbehouden

Voor meer informatie: Christophe Ballegeer, Woordvoerder Ernst & Young Tel: +32 (0)2 774 9007 GSM: +32 (0)475 98 33 10 [email protected]