Maart 2019

Versie 2.3

HANDLEIDING

Inhoudsopgave 1. De MoneyView ProductManager ............................................................................................................................................ 4

1.1. Opstarten van de MoneyView ProductManager ....................................................................................................................... 4

1.1.1. Gebruikersmachtigingen ................................................................................................................................................................. 4

1.2. Inloggen op de MoneyView ProductManager ........................................................................................................................... 4

1.2.1. Logingegevens ................................................................................................................................................................................ 4

2. Schermopbouw ............................................................................................................................................................................ 5

3. Het startscherm ............................................................................................................................................................................ 6

3.1. Speciale aanbiedingen ................................................................................................................................................................ 7

3.1.1. Export naar RTF/Word ..................................................................................................................................................................... 7

3.2. Producten zoeken ........................................................................................................................................................................ 7

3.2.1. Export naar RTF/Word ..................................................................................................................................................................... 8

4. Maak een nieuwe vergelijking ................................................................................................................................................ 9

4.1. Tabel openen ............................................................................................................................................................................. 10

4.1.1. Kenmerk-tabs ................................................................................................................................................................................ 11

4.1.2. Special Item .................................................................................................................................................................................. 11

4.1.3. Adfiz Prestatie Onderzoek ............................................................................................................................................................. 12

4.1.4. ProductRating ................................................................................................................................................................................ 14

4.1.5. ProductScore-kolommen ............................................................................................................................................................... 15

4.1.6. Kies een kenmerk .......................................................................................................................................................................... 16

4.1.7. Detailinformatie opvragen............................................................................................................................................................. 16

4.1.8. Plaats filter .................................................................................................................................................................................... 17

4.1.9. Sorteren op basis van celwaarden ................................................................................................................................................ 17

4.2. Tabel samenstellen ................................................................................................................................................................... 17

4.2.1. Selectie kenmerken ....................................................................................................................................................................... 18

4.2.2. Soorten filters ............................................................................................................................................................................... 19

4.2.3. Gemaakte selectie......................................................................................................................................................................... 20

4.2.4. Selectie producten ........................................................................................................................................................................ 21

4.2.5. Gefilterde tabel ............................................................................................................................................................................. 22

4.2.6. Filter criteria overzicht maken ....................................................................................................................................................... 23

4.3. Tabel doorzoeken ...................................................................................................................................................................... 25

4.3.1. Open onderliggende tabel ............................................................................................................................................................. 26

4.3.2. Open detailinformatie ................................................................................................................................................................... 26

4.4. Detail vergelijking ..................................................................................................................................................................... 26

4.4.1. Detailvergelijking .......................................................................................................................................................................... 27

4.5. ProductScore .............................................................................................................................................................................. 28

4.5.1. ProductScore Data......................................................................................................................................................................... 28

4.5.2. Grafiek ........................................................................................................................................................................................... 29

4.5.3. ProductScore opslaan .................................................................................................................................................................... 30

•3•

4.6. Officiële ProductRating ............................................................................................................................................................. 30

4.7. Virtuele ProductRating .............................................................................................................................................................. 31

4.7.1. ProductRating Data en Grafiek ...................................................................................................................................................... 31

4.8. Analyzer ..................................................................................................................................................................................... 33

5. Opgeslagen vergelijkingen ..................................................................................................................................................... 35

6. Het laatste nieuws ..................................................................................................................................................................... 37

•4•

1. De MoneyView ProductManager

De MoneyView ProductManager biedt gebruikers de mogelijkheid om financiële producten te

vergelijken, analyseren en benchmarken.

Met de MPM kan de gebruiker (binnen productsoorten):

Filteren en selecties maken

Zelf tabellen samenstellen

Ranken en sorteren

Exports maken

Grafische presentaties maken en exporteren

Dynamische tabellen (‘views’) vastleggen (en deze weer openen)

Eerder gemaakt werk (selecties, vergelijkingen, rapportages) opnieuw openen

Premies van diverse productsoorten berekenen en vergelijken (alleen indien de licentie dit toestaat)

Uitgebreide zoekacties doen op (combinaties van) trefwoorden

1.1. Opstarten van de MoneyView ProductManager

De MoneyView ProductManager is een internetapplicatie. Om deze te kunnen gebruiken dient u de

beschikking te hebben over:

Een computer met internetaansluiting

Een internetbrowser

Logingegevens, zie paragraaf 1.2.1

1.1.1. Gebruikersmachtigingen

Het is mogelijk om via exportfunctionaliteiten CSV- en RTF-bestanden lokaal op te slaan. Gebruikers

moeten machtigingen hebben om deze bestanden te downloaden teneinde ze op te kunnen slaan.

Beveiligingsniveau van de browser moet op Medium-high of lager zijn ingesteld.

1.2. Inloggen op de MoneyView ProductManager

Om in te loggen op de MoneyView ProductManager start u de internetbrowser en surft u naar de

volgende url:

https://login.moneyview.nl

U voert hier uw gebruikersnaam, wachtwoord en organisatiecode in en klikt op OK.

1.2.1. Logingegevens

U ontvangt van MoneyView logingegevens voor toegang tot de MPM als u een abonnement bent

aangegaan. Deze logingegevens zijn persoonlijk, verstrek deze niet aan derden!

Heeft u wel een abonnement, maar geen logingegevens ontvangen, of bent u uw gegevens kwijt?

Neem dan contact op met de ServiceDesk van MoneyView: servicedesk@moneyview.nl of

020-6268585.

•5•

2. Schermopbouw

In ieder scherm in de MoneyViewProductManager staat een aantal (standaard) opties:

Stel een vraag: Hier kunt u een vraag stellen aan MoneyView.

Handleiding MPM: Hier vindt u de handleiding voor de MoneyViewProductManager, maar ook

handleidingen voor de overige MoneyView applicaties. Zoals AeQuote, de Analyzer,

MoneyView Collectief Pensioen, etc.

Contactgegevens MoneyView: Hier vindt u de contactgegevens van MoneyView. Voor vragen

kunt u contact opnemen met de ServiceDesk/Helpdesk

Terug naar de startpagina: Zodra u de startpagina verlaat krijgt u de optie hiernaar terug te

komen via deze knop.

Terug naar de login pagina: Rechtsboven het scherm staat de optie om rechtstreeks terug te

gaan naar de login pagina.

•6•

3. Het startscherm

In het startscherm staan de volgende opties:

Het startscherm bestaat uit drie primaire delen:

1. In het bovenste scherm kan per productgroep een nieuwe vergelijking worden gemaakt (zie

hoofdstuk 4).

2. In het middelste scherm kan een eerder gemaakt vergelijking worden opgehaald (zie hoofdstuk

5).

3. In het onderste scherm staan de nieuwsberichten van de afgelopen 30 dagen (zie hoofdstuk

6).

Om één van de drie primaire onderdelen groter in het scherm te zien dient u te klikken op de knoppen

en rechts in het scherm. Kiest u voor dan klapt de betreffende sectie deels open. Met

wordt een sectie weer ingeklapt. Door te klikken op worden alle drie de secties gedeeltelijk zichtbaar

gemaakt.

Indien u een onderdeel heeft opengeklapt en vervolgens de MPM afsluit, dan staat dit onderdeel

automatisch open bij de volgende keer dat u de MPM opent.

Rechtsboven staat een tweetal extra opties:

Speciale aanbiedingen: Hier vindt u de speciale aanbiedingen die op dit moment gelden. Dit

betreft bijvoorbeeld een tijdelijke korting op het tarief (zie ook volgende paragraaf).

Producten zoeken: In het hier opvolgende scherm kan per aanbieder worden gezocht naar de

beschikbare producten. Vervolgens kan er per product worden gekeken naar de producttabel

of naar de detailinformatie (zie paragraaf 3.2).

•7•

3.1. Speciale aanbiedingen

Als u kiest voor de optie Speciale aanbiedingen in het startscherm komt u in het onderstaande scherm

terecht. Hier vindt u welke speciale aanbiedingen op dit moment gelden. Denk bijvoorbeeld aan een

tijdelijke rentekorting.

In dit scherm kiest u met de uitrolmenu’s een aanbieder en/of een productsoort. In het uitrolmenu

‘Aanbieder’ is er de optie ‘Alle aanbieders’. Als de u hier voor kiest, krijgt u alle speciale aanbiedingen

van alle aanbieders te zien binnen de gekozen productsoort.

Ook het uitrolmenu ‘Productsoort’ heeft de keuze mogelijkheid om alle productsoorten te kiezen.

In dat geval krijgt u alle aanbiedingen van een aanbieder binnen alle productsoorten te zien waarvoor

u een licentie heeft.

Als u kiest voor zowel alle aanbieders als alle productsoorten, krijgt u alle speciale aanbiedingen

voor alle productsoorten (waarvoor u een licentie heeft) te zien.

Via de ‘Stop’ knop keert u terug naar het vorige scherm.

3.1.1. Export naar RTF/Word

Met deze knop ‘Export naar RTF/Word’ kunt u het overzicht speciale aanbiedingen openen als een

Word bestand.

3.2. Producten zoeken

Binnen dit scherm kunt u per aanbieder zien welke producten zijn opgenomen in de

MoneyViewProductManager database.

Kies een aanbieder via het uitrolmenu. In dit uitrolmenu staan alle aanbieders die in de database zijn

opgenomen. Nadat u een aanbieder heeft gekozen verschijnt een lijst met producten gegroepeerd per

productsoort.

•8•

Achter elk van de producten staan de icoontjes:

Hiermee kunt u de producttabel openen. Het geselecteerde product is in de tabel blauw gekleurd. Meer

informatie over de producttabel staat in paragraaf 4.1.

Door te klikken op dit icoontje opent u de detailinformatie van het gekozen product. Meer informatie

over de detailinformatie van een product vindt u in paragraaf 4.4.

Deze icoontjes zijn alleen actief voor de productsoorten waar u conform uw licentie toegang toe heeft.

De andere productsoorten en producten kunt u wel zien, maar u heeft geen toegang tot de

onderliggende informatie.

Via de ‘Stop’ knop keert u terug naar het vorige scherm.

3.2.1. Export naar RTF/Word

Met deze knop ‘Export naar RTF/Word’ kunt u het productoverzicht van een aanbieder openen als

een Word bestand.

•9•

4. Maak een nieuwe vergelijking

Om een nieuwe vergelijking te maken kiest u in het startscherm een productcategorie en vervolgens

een productgroep.

In het startscherm ziet u alle productsoorten in de database, maar alleen de productsoorten waar u

toegangsrechten voor heeft, zijn actief. Om welke productsoorten het gaat, is afhankelijk van uw

abonnement.

Binnen een productgroep zijn er maximaal acht keuzes:

Tabel openen: Via deze optie opent u de gehele producttabel (zie paragraaf 4.1).

Tabel samenstellen: Via deze optie kunt u een producttabel samenstellen aan de hand van een

kenmerken en producten selectie. Tevens kunt u filters instellen (zie paragraaf 4.2).

Tabel doorzoeken: Via deze optie kunt u de producttabel doorzoeken (zie paragraaf 4.3).

Detail vergelijking: Via deze optie kunt u de detailinformatie openen van een selectie kenmerken

en producten (zie paragraaf 4.4).

ProductScore: Via deze optie kunt u productscores vergelijken op basis van een door bepaalde

selectie producten en kenmerken. Deze optie is alleen zichtbaar als uw licentie hierin

voorziet (zie paragraaf 4.5).

Officiële ProductRating: Via deze optie kunt u een overzicht van de Officiële Productrating

genereren als Word- of Excel-bestand. Hiermee kunt u analyseren hoe de MoneyView

toegekende sterrenrating voor producten tot stand is gekomen. Deze optie is alleen zichtbaar

als uw licentie hierin voorziet (zie paragraaf 4.6).

Virtuele ProductRating: Via deze optie opent u een rapportage van de actuele (virtuele) stand

van de MoneyView ProductRating tabel (zie paragraaf 4.7).

Analyzer: Via deze optie opent u de MoneyView Analyzer, hiermee kunt u profiensets van

groepen fictieve klanten doorrekenen om de prijspositie van de producten op de markt te

bepalen. Deze optie is alleen zichtbaar als uw licentie hierin voorziet (zie paragraaf 4.8).

•10•

Elk van deze opties wordt in de onderstaande paragrafen verder besproken.

4.1. Tabel openen

In de ‘gehele’ producttabel staan alle producten en kenmerken die door MoneyView voor de

geselecteerde producttabel worden vastgelegd. In deze sectie worden de verschillende opties in de

producttabel uitgelegd.

In het Producttabel vindt u de volgende opties links bovenin:

Ongedaan maken: Met deze knop kunnen acties, zoals het selecteren van een kolom of product,

ongedaan worden gemaakt.

Tabel samenstellen en/of filteren : Zie paragraaf 4.2.

Tabel doorzoeken: Zie paragraaf 4.3.

Detailvergelijking maken: Zie paragraaf 4.4.

ProductScore samenstellen: Zie paragraaf 4.5.

Virtuele ProductRating Rapportage (NB: alleen als uw licentie hierin voorziet): Zie paragraaf 4.7.

Officiële ProductRating Rapportage (NB: alleen als uw licentie hierin voorziet): Zie paragraaf 4.6.

In een geopende tabel verschijnt rechts bovenin een drietal opties:

Export naar RTF/Word: Met deze knop wordt de tabel geopend als Word bestand.

Export naar CSV/Excel: Met deze knop wordt de tabel geopend als Excel bestand.

Opslaan: Met deze knop kunt u uw werk opslaan om later weer in te zien. De tabel is dan terug

te vinden in het startscherm onder Opgeslagen vergelijkingen, zie hoofdstuk 5.

•11•

Voor het opslaan van de tabel moet u de tabel een naam meegeven. Daarnaast krijgt u drie

opties om de tabel te beveiligen (deze opties kunnen nadat de tabel is opgeslagen worden

gewijzigd):

‘Uw werk is niet te zien, en niet te wijzigen voor de andere gebruikers binnen uw

organisatie’. Organisatie staat hier voor de gebruikers die onder dezelfde licentie

werken.

‘Uw werk is te zien, maar niet te wijzigingen voor de andere gebruikers binnen uw

organisatie’.

Uw werk is te zien, en te wijzigen voor de andere gebruikers binnen uw

organisatie’.

Met ‘Opslaan als nieuw’ slaat u uw werk op onder de gekozen naam. U kunt dit vervolgens terugvinden

via de optie ‘Opgeslagen vergelijkingen’ in het startscherm, zie hoofdstuk 5. Eerder opgeslagen werk

kan onder dezelfde naam worden opgeslagen via de knop ‘Opslaan’ of onder een nieuwe naam met

‘Opslaan als nieuw’.

4.1.1. Kenmerk-tabs

Iedere tabel is onderverdeeld in een aantal ‘kenmerk-tabs’ die elk een ‘rubriek’ aan kenmerken bevatten.

Klik op één van de kenmerk-tabs om de kenmerken binnen die rubriek te openen in de onderstaande

tabel.

4.1.2. Special Item

MoneyView publiceert maandelijks het gratis Special Item. In het Special Item wordt telkens één

productsoort in de schijnwerpers gezet, waarbij een belangrijk onderdeel wordt gevormd door de

MoneyView ProductRating, het sterrensysteem waarmee de voorwaarden van producten inzichtelijk

wordt gemaakt.

De Officiële ProductRating geeft een overzicht van de opbouw van de MoneyView ProductRating voor

het laatste Special Item dat voor de gekozen productgroep is gepubliceerd. De Officiële ProductRating

verandert niet gedurende het jaar, totdat een nieuw Special Item wordt gepubliceerd wordt de Officiële

•12•

ProductRating bijgewerkt. NB De ProductRatings zijn alleen zichtbaar als u hiervoor over machtigingen

beschikt binnen uw licentie.

Achter de producten die in het afgelopen Special Item vijf sterren hebben gekregen voor de

voorwaarden, staat het symbool van het Special Item:

Door op dit symbool te klikken wordt u doorgestuurd naar het Special Item artikel van deze

productgroep.

Voor de volgende productgroepen wordt jaarlijks een Special Item gepubliceerd, met de daarbij horende

Officiële ProductRating:

Productgroep Publicatie

Overlijdensrisicoverzekeringen Januari

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Februari

Consumptief Krediet Maart

Reisverzekeringen April

Sparen Mei

Woonverzekeringen Juni

Betalingsverkeer Juli

Personenautoverzekeringen Augustus

Rechtsbijstandverzekeringen September

Hypotheken Oktober

Lijfrentes November

Zorgverzekeringen* December

*De voorwaarden van Zorgverzekeringen worden niet vastgelegd in de MPM.

De Special Items zijn gratis te downloaden op www.specialitem.nl. U kunt zich gratis inschrijven voor

het Special Item. U ontvangt deze dan elke maand automatisch in uw mail: Inschrijven voor Special

Item.

4.1.3. Adfiz Prestatie Onderzoek

Door het vinkje ‘Adfiz Prestatie Onderzoek’ aan te klikken wordt het oordeel van de financieel adviseurs

in de tabel getoond. Adfiz is de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs. Via Adfiz geven

adviseurs beoordelingen aan de aanbieders van financiële producten. Het bedrijf CYS verzamelt voor

Adfiz de klantbeoordelingen. Meer informatie hierover vindt u op de website: https://www.cys.group/.

•13•

CYS hanteert de Net Promotor Score (NPS) om de kwaliteit van de diensteverlening

te waarderen. Voor deze manier van beoordelen staat de vraag centraal:

Hoe waarschijnlijk is het dat klanten het bedrijf of merk zouden aanbevelen aan

anderen?

Het antwoord op de vraag wordt gegeven in de vorm van een cijfer van 0 tot en met

10. De cijfers worden ingedeeld in drie groepen:

1. Detractors: respondenten met kritiek (deelnemers die een waardering van 0

t/m 6 gaven)

2. Passives: neutrale respondenten (deelnemers die een 7 of 8 gaven)

3. Promotors: tevreden respondenten (deelnemers die een 9 of 10 gaven)

Vervolgens wordt de volgende formule op deze cijfers losgelaten:

Net Promotor Score = percentage promotors – percentage detractors.

De NPS komt terug in de tabel in de kolom Adfiz Prestatie Onderzoek oordeel. Voor

sommige productgroepen en/of aanbieders is (nog) geen NPS beschikbaar.

Om meer inzicht te krijgen in de klantenbeoordeling van een product, klikt u op het

cijfer . Het onderstaande overzicht verschijnt.

Een NPS groter dan nul voor een specifieke aanbieder geeft hiermee aan dat er meer promoters dan

detractors zijn en dat het bedrijf dus vaker wel wordt aanbevolen dan niet. En andersom: een score

kleiner dan nul geeft aan dat er meer detractors dan promotors zijn. Om echter te beoordelen of het

bedrijf relatief goed of slecht presteert, moet de individuele uitkomst per bedrijf vergeleken worden met

de gemiddelde NPS van de sector waarin het bedrijf actief is.

Er zijn ook gele blokjes zonder getal . Hiervoor geldt dat er (nog) niet voldoende respondenten zijn

om een reële score te genereren. MoneyView hanteert hierbij een minimum van 21 responses.

•14•

Tenslotte zijn er ook grijze blokjes zonder getal Hiervoor geldt dat Adfiz geen NPS score heeft

voor deze producten van deze aanbieder.

De scores in de MPM 2.0 zijn gebaseerd op de klantbeoordelingen van de afgelopen 6 maanden.

Daarnaast worden de scores alleen getoond als het product minimaal 21 klantbeoordelingen heeft

ontvangen.

Met de knop kunt u de producten in de tabel sorteren naar de hoogste of de laagste Adfiz-

beoordeling. Om terug te keren naar de originele sortering klikt u op ‘Ongedaan maken’.

4.1.4. ProductRating

Door het vinkje ProductRating uit te klikken wordt

de sterrenverdeling van de Virtuele en de Officiële

ProductRating niet meer in de tabel getoond. Voor

een aantal productgroepen is geen ProductRating,

van toepassing.

Door in de kolom met uw muis op de sterren

(virtueel of officieel) te gaan staan, ziet u hoe de

ProductRating per kenmerken cluster is

opgebouwd:

Met de knop kunt u de producten in de tabel sorteren naar de hoogste of de laagste aantal sterren.

Om terug te keren naar de originele sortering klikt u op ‘Ongedaan maken’ .

Meer informatie over de Virtuele en Officiële ProductRating staat in paragraaf 4.6 en 4.7.

Na het aanvinken van ProductRating kunt u dit overzicht downloaden als Word- of Excel-bestand door

middel van de knoppen ‘Export naar RTF/Word’ en Export naar CSV/Excel . Het overzicht kan

tevens worden opgeslagen; selecteer ‘Opslaan’ .

•15•

4.1.5. ProductScore-kolommen

Door het vinkje ProductScore-kolommen aan te klikken worden de Scores getoond per kenmerk voor

de producten in de tabel.

De ProductRating is een ratingsysteem waarmee de financiële producten, die door MoneyView worden

vastgelegd, worden beoordeeld. Als u met uw muis op de kolomkop gaat staan, verschijnt er een tabel

waarin is verklaard hoe de score voor dit kenmerk is bepaald:

Het ProductRating-systeem omvat een puntensysteem waarbij individuele productcriteria een score

tussen 1 en 5 punten krijgen toegekend. De score 3 staat hierbij voor marktconform, de scores 4 en 5

voor meer dan marktconform en de scores 1 en 2 voor minder dan marktconform.

Met de knop kunt u de producten voor een kenmerk sorteren op basis van de hoogste of de laagste

ProductScore. Om terug te keren naar de originele sortering klikt u op ‘Ongedaan maken’:

Na het aanvinken van ProductScore-kolommen kunt u dit overzicht downloaden als Word- of Excel-

bestand door middel van de knoppen ‘Export naar RTF/Word’ en Export naar CSV/Excel .

Het overzicht kan tevens worden opgeslagen, selecteer: ‘Opslaan’:

•16•

4.1.6. Kies een kenmerk

Met behulp van het uitrolmenu ‘Kies kenmerk’ kunt u

eenvoudig naar kenmerken ‘springen’. U typt een

lettercombinatie en in het menu ziet u de kenmerken

waarin deze combinatie voorkomt. Door te klikken op het

kenmerk, wordt dit in het grid automatisch geselecteerd.

4.1.7. Detailinformatie opvragen

Door in een cel op te klikken kunt u de detailinformatie van het gekozen kenmerk en product inzien.

Deze detailinformatie kunt u genereren naar een Word bestand door ‘Print’ te klikken. Om alle

detailinformatie van het gekozen product in te zien kiest u voor ‘Alle details’.

Alle detailinformatie van een product kan tevens worden gegenereerd door in de tabel te klikken op

achter de productnaam. Ook de volledige lijst detailinformatie kan worden omgezet naar een Word

bestand door voor ´Print´ te kiezen.

•17•

Het is ook mogelijk om de detailinformatie van een specifieke kolom in een overzicht in te zien. Dit doet

u door in de kolomkop op te klikken. De detailinformatie van deze kolom verschijnt in het scherm.

Ook hier geldt dat de detailinformatie kan worden overgezet naar een Word bestand via de knop ‘Print’.

4.1.8. Plaats filter

In de tabel kunnen verschillende filters worden toegepast, waarmee u uw selectie kunt verfijnen. U kunt

een filter instellen door te klikken op de icoon . Meer hierover leest in paragraaf 4.2.2.

Na het plaatsen van een filter kunt u de aangepaste tabel opslaan als RTF/Word bestand (klik op ),

als CSV/Excel bestand (klik op ) en als opgeslagen vergelijking (klik op ).

4.1.9. Sorteren op basis van celwaarden

Door in de kolomkop één keer te klikken op kunt u de celwaarden sorteren op alfabetische volgorde

of van laag naar hoog. Er verschijnt dan een wit pijltje naar boven in de kolomkop. Door twee keer te

klikken op worden de celwaarden gesorteerd op omgekeerde alfabetische volgorde of van hoog naar

laag. Het witte pijltje in de kolomkop wijst dan naar beneden.

De gesorteerde tabel kunt u opslaan als RTF/Word bestand (klik op ), als CSV/Excel bestand (klik op

)en als opgeslagen vergelijking (klik op ).

4.2. Tabel samenstellen

Met de functie Tabel samenstellen kunt u een tabel genereren op basis van een selectie kenmerken en

producten. Tevens kunt u filters instellen voor de producten in de selectie.

•18•

4.2.1. Selectie kenmerken

In het linker grid op het scherm staan de te selecteren kenmerken. Een kenmerk selecteert u door de

tickbox voor het kenmerk aan te vinken. Door het hokje voor ‘Alle kenmerken’ te tickboxen kunt u direct

alle kenmerken in de lijst selecteren. Met behulp van het uitrolmenu ‘Kies kenmerk’ kunt u naar een

specifiek kenmerk springen.

Door de shift toets ingedrukt te houden en twee kenmerken/producten aan te klikken,

worden alle tussenliggende kenmerken/producten ook geselecteerd/gedeselecteerd

Met de tickbox “Genereer tabel zonder tabbladen (maximaal 100 kolommen)” wordt een tabel

gegenereerd zonder tabs. Alle geselecteerde kenmerken staan dus in één tabel. Dit ziet er als volgt uit:

•19•

4.2.2. Soorten filters

Per geselecteerd kenmerk kunt u verschillende filters instellen.

4.2.2.1 Data-filter

Met het datafilter past u filters toe op de onderliggende productinformatie. Het datafilter kan

verschillende vormen aannemen:

Waarde-selectie

Waarde bereik en waarde test filter

Waarde Optie filter

Waarde-selectie

Hier kiest u middels tickboxen welke waarde(n) uit

de kolom tot uw selectie behoren. Producten die

niet voldoen aan één van de aangevinkte waarden

gaan niet mee in de selectie.

Waarde bereik en waarde test filter

Hier kiest u door het aangeven van een minimum

en een maximum waarde welke producten in de

selectie zitten. Dit filter is alleen van toepassing

op numerieke kolommen. Voor het instellen van

de filter worden alvast de minimale en maximale

waarde getoond. U kunt kiezen uit de volgende

zes opties, de waarde:

Is gelijk aan…

Is groter dan…

Is groter dan of gelijk aan…

Is minder dan…

Is kleiner dan of gelijk aan…

Is niet gelijk aan…

In dit voorbeeld worden alle verzekeringen waarbij het maximaal verzekerd bedrag niet groter is dan

1000000 en kleiner dan of gelijk aan 2500000 uit de selectie gefilterd.

•20•

4.2.2.2 ProductScore-filter

Voor kenmerken waaraan een ProductScore is

toegekend kan een ProductScore-filter worden

toegepast. U kiest dan aan welke eis de producten in de

selectie minimaal moeten voldoen. De grenzen van de

filters zijn hier gebaseerd op de ProductScores. Hierbij

is score 3 marktconform. Uit het onderstaande

voorbeeld kunt u dus herleiden dat een maximum

verzekerd bedrag ligt tussen € 2.000.001,- en €

2.500.000,-.

4.2.2.3 Voorgedefinieerd filter

Voor sommige kenmerken is een filter voor gedefinieerd

zodat u deze direct kunt selecteren. Het kan voorkomen dat

er meerdere opties worden gegeven bij een voor

gedefinieerde filter.

4.2.3. Gemaakte selectie

Na het instellen van de filters ziet u, in het scherm Tabel instellen, in het rechter grid in het rood, welke

producten door het instellen van de filters zijn afgevallen. Het logo geeft aan dat er een filter op dit

kenmerk staat. Door te klikken op kunt u een filter verwijderen. Door te klikken op het icoon kunt

u alle filters in één keer verwijderen.

•21•

4.2.4. Selectie producten

In het rechter grid op het scherm staan de te selecteren producten. Een product selecteert u door de

tickbox voor het product aan te vinken. Door het hokje voor ‘Alle producten’ te tickboxen kunt u direct

alle producten in de lijst selecteren. De producten die zijn afgevallen op basis van ingestelde filters zijn

rood gekeurd en kunnen niet meer worden opgenomen in de selectie producten.

4.2.4.1 Producten in vergelijking

Met deze functies (rechts bovenin het scherm) ziet u welke producten zijn opgenomen in de vergelijking

en welke producten zijn afgevallen, doordat ze product uit de selectie is gefilterd of doordat het product

niet is geselecteerd.

4.2.4.2 Gedefinieerde filters

In het tabblad ‘Gedefinieerde filters’ wordt een overzicht gegeven van de ingestelde filters.

•22•

4.2.5. Gefilterde tabel

Met de knop ‘Toon resultaat’ opent u de tabel op basis van de gekozen

producten en ingestelde filters.

In deze tabel zijn de volgende opties mogelijk:

Definitie gefilterde tabel: Door in de tabel te klikken op ‘Definitie gefilterde tabel’ keert u terug

naar het vorige scherm met de ingestelde filters. Door in dit scherm te klikken op ‘Terug

naar de tabel’ keert u terug naar de tabel op basis van de eerder gekozen producten en

ingestelde filters. Indien u een aanpassing maakt in de selectie producten of ingestelde filters

dient u de ‘Toon resultaat’ om de aanpassing terug te zien in de samengestelde tabel.

Volledige tabel openen: Via deze knop kunt u de volledige tabel met alle kenmerken en

producten binnen deze productgroep openen. Er verschijnt eerst een waarschuwing dat de

gemaakte selecties en filters door deze actie worden verwijderd. Klik op annuleren om deze

actie niet uit te voeren.

Detailvergelijking samenstellen: Via deze knop kunt u de detail informatie van geselecteerde

producten in deze productgroep inzien. Meer hierover leest u in paragraaf 4.4.

ProductScore samenstellen: Via deze knop kunt u producten in deze productgroep vergelijken

op basis van de ProductScores. Voor meer uitleg paragraaf 4.5.

Virtuele ProductRating Rapportage: Met deze knop opent u de Virtuele ProductRating van deze

productgroep, verdere uitleg staat in paragraaf 4.7.

Officiële ProductRating Rapportage: Om de rapportage van de Officiële ProdcutRating te

openen selecteert u deze knop. Extra informatie over de Officiële ProductRating vindt u in

paragraaf 4.6.

•23•

4.2.5.1 Samengestelde/gefilterde tabel opslaan

Als u de icoon ‘Opslaan’ aanklikt, komt u in het scherm ‘Uw werk

opslaan’:

U kunt hier uw filter criteria overzicht een naam geven en bepalen in

hoeverre u andere gebruikers toegangsrechten wilt geven tot dit

overzicht. Als u kiest voor de optie:

‘Uw werk is niet te zien, en niet te wijzigen voor de andere gebruikers

binnen uw organisatie’. Organisatie staat hier voor de gebruikers die

onder dezelfde licentie werken.

‘Uw werk is te zien, maar niet te wijzigingen voor de andere

gebruikers binnen uw organisatie’.

Uw werk is te zien, en te wijzigen voor de andere gebruikers binnen

uw organisatie’.

Met ‘Opslaan’ slaat u uw werk op onder gekozen naam. U kunt dit vervolgens terugvinden via de optie

‘Eerder gemaakte selecties en vergelijkingen bekijken’ in het startscherm en de verkenner, zie

hoofdstuk 5.

4.2.5.2 Export naar CSV/Excel

Met deze knop ‘Export naar CSV/Excel’ kunt u de samengestelde tabel openen als een Excel

bestand.

4.2.5.3 Export naar RTF/Word

Met deze knop ‘Export naar RTF/Word’ kunt u de samengestelde tabel openen als een Word

bestand.

4.2.6. Filter criteria overzicht maken

De optie om een filter criteria overzicht te maken is alleen gegeven indien u bij het samenstellen van de

tabel filters heeft opgegeven. Hierdoor wordt de optie ‘Filter criteria overzicht samenstellen’

beschikbaar. Met deze optie kunt u overzichtelijk maken welke producten per ingestelde filter uit de

selectie zijn gevallen. Dit overzicht is vooral bruikbaar als u meerdere filters heeft opgegeven.

Om het filter criteria overzicht te genereren, plaatst u eerst minimaal één filter op een kenmerk (in het

onderstaande voorbeeld worden vier filters geplaatst). Klik vervolgens op de knop ‘Filter criteria

overzicht samenstellen’.

•24•

In het volgende scherm kunt u kiezen, door middel van de vinkjes, welke producten u wilt opnemen in

het filter criteria overzicht. De producten, die op basis van de filters zijn afgevallen, zijn in dit scherm

rood gekleurd:

Klik op de knop ‘Toon resultaat’ en het volgende overzicht verschijnt:

In deze tabel ziet u in één oogopslag welke producten op basis van welke filters niet uit de selectie zijn

gevallen. Dit overzicht is vooral erg bruikbaar indien u meerdere filters heeft ingesteld.

Door met uw muis op een kolomkop gaat staan leest u hoe de

kenmerk filter is ingesteld en kunt u herleiden waarom

producten zijn afgevallen.

•25•

In de linker kolom staat de ProductScore van de geselecteerde kenmerken opgeteld.

Met de knop ‘Definitie filter criteria overzicht’ keert u terug naar de filter definitie. Hier kan u

eventueel de filter definitie aanpassen en opnieuw de tabel genereren.

4.2.6.1 Filter criteria overzicht opslaan

Als u de icoon ‘Opslaan’ aanklikt, komt u in het scherm ‘Uw werk

opslaan’:

U kunt hier uw filter criteria overzicht een naam geven en bepalen in

hoeverre u andere gebruikers toegangsrechten wilt geven tot dit

overzicht. Als u kiest voor de optie:

‘Uw werk is niet te zien, en niet te wijzigen voor de andere gebruikers

binnen uw organisatie’. Organisatie staat hier voor de gebruikers die

onder dezelfde licentie werken.

‘Uw werk is te zien, maar niet te wijzigingen voor de andere

gebruikers binnen uw organisatie’.

Uw werk is te zien, en te wijzigen voor de andere gebruikers binnen uw organisatie’.

Met ‘Opslaan’ slaat u uw werk op onder gekozen naam. U kunt dit vervolgens terugvinden via de optie

‘Eerder gemaakte selecties en vergelijkingen bekijken’ in het startscherm en de verkenner, zie

hoofdstuk 5.

4.2.6.2 Export naar CSV/Excel

Met deze knop ‘Export naar CSV/Excel’ kunt u de criteria overzicht tabel openen als een Excel

bestand.

4.2.6.3 Export naar RTF/Word

Met deze knop ‘Export naar RTF/Word’ kunt u de criteria overzicht tabel openen als een Word

bestand.

4.3. Tabel doorzoeken

Met deze functie kunt u detailinformatie van de geselecteerde tabel doorzoeken naar een woord of een

selectie woorden.

U moet kiezen of u een begrip wilt zoeken tussen de Kenmerken/Voorwaarden of de Productinformatie.

Bij de keuze voor Kenmerken/Voorwaarden wordt de zoekterm alleen gezocht tussen de

kenmerkenbeschrijvingen en kenmerkvragen binnen de geselecteerde productgroep.

Indien u zoekt in de Productinformatie wordt er ook gezocht in de detailinfo van de producten in de

tabel.

Door in dit scherm te klikken op ‘Terug naar de tabel’ keert u naar het vorige scherm, dit kan de

tabel zijn van de productgroep of naar het startscherm.

•26•

4.3.1. Open onderliggende tabel

Als u heeft gezocht in de Kenmerken/Voorwaarden van een productgroep, dan kunt u via de knop

‘Naar producttabel’ de algehele producttabel openen. De geselecteerde kolom wordt blauw gearceerd

ter verduidelijking.

Indien u heeft gezocht in de Productinformatie, dan kunt de producttabel openen via de knop ‘Naar

producttabel’. Het geselecteerde product en kolom wordt blauw gearceerd ter verduidelijking.

4.3.2. Open detailinformatie

Via de knop ‘Open detailinformatie’ kunt u de volledige detailinformatie van het gezochte kenmerk

en product inzien.

4.4. Detail vergelijking

Met deze optie kunt u producten binnen een productsoort tegelijkertijd op basis van de detailinformatie

naast elkaar zetten. U komt in het volgende scherm:

In het linker grid op het scherm staan de te selecteren kenmerken. Een kenmerk selecteert u door de

tickbox voor het kenmerk aan te vinken. Door het hokje voor ‘Alle kenmerken’ te tickboxen kunt u direct

alle kenmerken in de lijst selecteren. Met behulp van het uitrolmenu ‘Kies kenmerk’ kunt u eenvoudig

naar een specifiek kenmerk springen.

In het middelste grid op het scherm kunt u de producten selecteren waarvan u de detailinformatie wilt

lezen. Door het hokje voor ‘Alle producten’ te tickboxen kunt u direct alle producten in de lijst selecteren.

Door de shift toets ingedrukt te houden en twee kenmerken/producten aan te klikken,

worden alle tussenliggende kenmerken/producten ook geselecteerd/deselecteerd

In het rechter grid op het scherm verschijnen de producten die u heeft geselecteerd. Door middel van

de knoppen en kunt de producten in de selectie rangschikken. Het bovenste product staat links

in het volgende scherm, gevolgd door de producten die daarna komen.

Nadat de kenmerken en producten zijn geselecteerd klikt u op ´Toon resultaat´ voor het overzicht van

de detailinformatie.

•27•

Om terug te gaan naar het vorige scherm klikt u op ‘Terug naar de tabel’, dit kan de tabel zijn van

de productgroep of naar het startscherm.

4.4.1. Detailvergelijking

Nadat voor ´Toon resultaat´ is gekozen wordt de detailinformatie als volgt gepresenteerd:

Bovenin het scherm staan de aanbieder- en productnamen. Links staan de vragen die horen bij de

gekozen kenmerken.

Terug naar onderliggende tabel: Via deze knop opent u de onderliggende tabel op basis van de

gekozen producten en kenmerken.

Volledige tabel openen: Via deze knop opent u de gehele tabel van deze productgroep. De

gemaakte selectie producten en kenmerken worden met deze actie niet opgeslagen.

Detailvergelijking maken: Via deze knop keert u terug naar het detailvergelijkingscherm, waarin

de gemaakte selectie producten en kenmerken zijn bewaard.

4.4.1.1 Detailvergelijking opslaan

Als u de icoon ‘Opslaan’ aanklikt, komt u in het scherm ‘Uw werk

opslaan’:

U kunt hier uw detailvergelijking een naam geven en bepalen in

hoeverre u andere gebruikers toegangsrechten wilt geven tot dit

overzicht. Als u kiest voor de optie:

‘Uw werk is niet te zien, en niet te wijzigen voor de andere

gebruikers binnen uw organisatie’. Organisatie staat hier voor de

gebruikers die onder dezelfde licentie werken.

‘Uw werk is te zien, maar niet te wijzigingen voor de andere gebruikers binnen uw organisatie’.

Uw werk is te zien, en te wijzigen voor de andere gebruikers binnen uw organisatie’.

•28•

Met ‘Opslaan’ slaat u uw werk op onder gekozen naam. U kunt dit vervolgens terugvinden via de optie

‘Eerder gemaakte selecties en vergelijkingen bekijken’ in het startscherm en de verkenner, zie

hoofdstuk 5.

4.4.1.2 Export naar RTF/Word

Met deze knop ‘Export naar RTF/Word’ kunt u de detailvergelijking tabel openen als een Word

bestand.

4.5. ProductScore

Voor het samenstellen van een ProductScore begint u in het volgende scherm:

In het linker grid op het scherm staan de te selecteren kenmerken. Dit zijn alleen de kenmerken waaraan

een rating is toegekend, oftewel kenmerken die product onderscheidend zijn. Een kenmerk selecteert

u door de tickbox voor het kenmerk aan te vinken. Door het hokje voor ‘Alle kenmerken’ te tickboxen

kunt u direct alle kenmerken in de lijst selecteren. Met behulp van het uitrolmenu ‘Kies kenmerk’ kunt

u eenvoudig naar een specifiek kenmerk springen.

In het rechter grid op het scherm kunt u de producten selecteren waarvan u de detailinformatie wilt

lezen. Door het hokje voor ‘Alle producten’ te tickboxen kunt u direct alle producten in de lijst selecteren.

Door de shift-toets ingedrukt te houden en tegelijkertijd te slepen met de muis kunnen

meerdere kenmerken en producten worden geselecteerd/deselecteerd

Door de shift toets ingedrukt te houden en twee kenmerken/producten aan te klikken,

worden alle tussenliggende kenmerken/producten ook geselecteerd/deselecteerd

Door ‘Toon resultaat’ te selecteren opent u de ProductScore van de gekozen kenmerken en producten.

4.5.1. ProductScore Data

De ranking van de tabel is gebaseerd op de kolom ‘Totale ProductScore’. In deze kolom staat de

opgetelde ProductScores voor de geselecteerde kenmerken per product.

•29•

In de kolom rechts van de ‘Totale ProductScore’ staan per kenmerk de

scores. Door met uw muis op de kolomkop te gaan staan ziet u

hoe de score is per kenmerk is bepaald:

4.5.2. Grafiek

Als u het tabblad ‘Grafiek’ activeert in het scherm komt u in het volgende scherm:

In dit scherm is de grafische presentatie te zien van de gesommeerde ProductScores van

de producten die zijn meegenomen in deze vergelijking. Elke kolom in de grafiek bestaat

uit een stapeling van de ProductScores, die in de legenda onder de grafiek worden

getoond; elke kleur in de grafiek verbeeldt een kenmerk (kolom). Op de x as van de grafiek

staan de ProductScores, op de y-as de nummers die corresponderen met de producten in

de legenda.

De grafiek is standaard van hoogste naar laagste ProductScore gesorteerd, de nummers

van de producten worden op basis van deze volgorde toegekend.

•30•

Door met uw muis op één van de blokjes in de grafiek te

gaan staan verschijnt er een pop-up met daarin de

verklaring voor de score:

De Overlijdensrisicoverzekering van BLG Wonen krijgt dus ProductScore 3 voor het kenmerk Max.

eindleeftijd verz. omdat de maximale eindleeftijd voor de overlijdensrisicoverzekering van BLG Wonen

75 jaar is.

4.5.3. ProductScore opslaan

Als u de icoon ‘Opslaan’ aanklikt, komt u in het scherm ‘Uw

werk opslaan’:

U kunt hier uw gemaakte ProductScore een naam geven en

bepalen in hoeverre u andere gebruikers toegangsrechten wilt

geven tot dit overzicht. Als u kiest voor de optie:

‘Uw werk is niet te zien, en niet te wijzigen voor de andere

gebruikers binnen uw organisatie’. Organisatie staat hier

voor de gebruikers die onder dezelfde licentie werken.

‘Uw werk is te zien, maar niet te wijzigingen voor de andere

gebruikers binnen uw organisatie’.

Uw werk is te zien, en te wijzigen voor de andere gebruikers binnen uw organisatie’.

Met ‘Opslaan’ slaat u uw werk op onder gekozen naam. U kunt dit vervolgens terugvinden via de optie

‘Eerder gemaakte selecties en vergelijkingen bekijken’ in het startscherm en de verkenner, zie

hoofdstuk 5.

4.5.3.1 Export naar CSV/Excel

Met deze knop ‘Export naar CSV/Excel’ kunt u de ProductScore openen als een Excel bestand.

4.5.3.2 Export naar RTF/Word

Met deze knop ‘Export naar RTF/Word’ kunt u de ProductScore openen als een Word bestand. In

deze rapportage staat tevens de verklaring van de ProductScores.

4.6. Officiële ProductRating

MoneyView publiceert maandelijks het gratis Special Item. In het Special Item wordt telkens één

productsoort in de schijnwerpers gezet, waarbij een belangrijk onderdeel wordt gevormd door de

MoneyView ProductRating, het sterrensysteem waarmee de voorwaarden van producten inzichtelijk

wordt gemaakt. Indien uw licentie op de MPM hierin voorziet, kunt op dagbasis volgen voor hoeveel

'voorwaardensterren' producten in aanmerking komen.

De Officiële ProductRating geeft een overzicht van de

opbouw van de MoneyView ProductRating voor het

laatste Special Item dat voor de gekozen productgroep

is gepubliceerd. De Officiële ProductRating verandert

niet gedurende het jaar. Als een nieuw Special Item

verschijnt, wordt de Officiële ProductRating

bijgewerkt. In de Officiele ProductRating kunnen dus

product voorkomen die niet meer worden aangeboden

of kunnen voorwaarden zijn verouderd.

•31•

De Special Items zijn gratis te downloaden op www.specialitem.nl.

U heeft de keuze om het Officiele ProductRating Rapport als een Word (.rtf) bestand te downloaden. In

dit bestand ziet u hoe het scorings- en wegingssysteem exact is opgebouwd en hoe de producten in de

productgroep hebben gescoord.

Daarnaast kunt u het Officiële ProductRating Rapport downloaden als Excel (.csv) bestand. Met dit

overzicht kunt u inzien wel scores per kenmerk zijn van de producten in de productgroep.

4.7. Virtuele ProductRating

MoneyView publiceert maandelijks het gratis Special Item. In het Special Item wordt telkens één

productsoort in de schijnwerpers gezet, waarbij een belangrijk onderdeel wordt gevormd door de

MoneyView ProductRating, het sterrensysteem waarmee de voorwaarden van producten inzichtelijk

wordt gemaakt. Indien uw licentie op de MPM hierin voorziet, kunt op dagbasis volgen voor hoeveel

'voorwaardensterren' producten in aanmerking komen.

NB: het verschil tussen de 'gewone ProductRating' functionaliteit en de Virtuele MoneyView

ProductRating is dat u bij de gewone functionaliteit ZELF bepaalt welke criteria er in de ranking worden

meegenomen. In dit geval is de ranking bepaald op basis van door MoneyView geselecteerde criteria

waar op basis van marktonderzoek wegingsfactoren aan zijn toegekend.

4.7.1. ProductRating Data en Grafiek

Door te klikken op het icoon in het menu komt u terecht in een aantal schermen waarmee u de

'sterrenscore' nader kunt analyseren:

4.7.1.1 ProductRating Data

Dit is het scherm waarin de resultaten van ProductRating vergelijking worden getoond in de vorm van

een ranking:

In het linkergrid staan de producten gesorteerd op ProductRating-score van hoog naar laag. De

ProductRating-score bestaat uit de som van de ProductRating-scores van de ProductRating kenmerken.

Dit zijn de kenmerken waarop de sterrenverdeling voor het Special Item worden gebaseerd. Door te

klikken op één van de headers in het grijze vlak kan de sortering worden gewijzigd:

•32•

Aanbieder: tabel wordt gesorteerd op alfabetische volgorde (A->Z) op aanbiedernaam

(daarbinnen op productnaam)

Product: tabel wordt gesorteerd op alfabetische volgorde (A->Z) op productnaam

ProductScore: tabel wordt aflopend gesorteerd op ProductScore (daarbinnen op

aanbiedernaam, daarbinnen op productnaam)

In het rechtergrid staan de door de productspecialist

geselecteerde kenmerken voor de MoneyView

ProductRating. Als u met uw muis op de naam van het

kenmerk gaat staan ziet u de vraag van het kenmerk en

hoe de ProductRating-score voor dit kenmerk is bepaald.

Door in de kolomkop één keer te klikken op kunt u

de celwaarden sorteren op alfabetische volgorde of van

laag naar hoog. Er verschijnt dan een wit pijltje naar

boven in de kolomkop. Door twee keer te klikken op worden de celwaarden gesorteerd op

omgekeerde alfabetische volgorde of van hoog naar laag. Het witte pijltje in de kolomkop wijst dan naar

beneden.

Via het dropdown menu links bovenin kunt u de selectie kenmerken beperken tot een specifiek cluster.

4.7.1.2 Grafiek

Als u het tabblad ‘Grafiek’ activeert in het scherm komt u in het volgende scherm:

In dit scherm is de grafische

presentatie te zien van de

gesommeerde ProductRating

scores van de producten die zijn

meegenomen in deze

vergelijking. Elke kolom in de

grafiek bestaat uit een stapeling van de ProductRating-scores, die in de legenda onder de

grafiek worden getoond; elke kleur in de grafiek verbeeldt een kenmerk (kolom). Op de x

•33•

as van de grafiek staan de ProductRating scores, op de y-as de nummers die

corresponderen met de producten in de legenda.

Middels een mouse-over functie kunt zien welk deel van de grafiek staat voor welk

kenmerk. Door de muisaanwijzer op een sectie van de grafiek te houden ziet u de

gegevens in de mouse-over.

4.7.1.3 Export naar CSV/Excel

Met deze knop ‘Export naar CSV/Excel’ kunt u de Virtuele ProductRating openen als een Excel

bestand.

4.7.1.4 Export naar RTF/Word

Met deze knop ‘Export naar RTF/Word’ kunt u de Virtuele ProductRating openen als een Word

bestand. In deze rapportage staat tevens de verklaring van de ProductScores.

4.8. Analyzer

Indien u over de juiste bevoegdheden op uw licentie beschikt is de ‘Analyzer-functionaliteit’ beschikbaar.

Met deze functionaliteit is het mogelijk om ‘profielensets’ (fictieve klanten) te definiëren en voor deze

profielen door te rekenen wat de prijsstelling van de producten op markt is. Deze functionaliteit is

beschikbaar voor de volgende productsoorten:

Gelijkblijvende risicoverzekeringen

Annuïtair dalende risicoverzekeringen

Lineair dalende risicoverzekeringen

Spaarhypotheken

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Inboedelverzekeringen

Opstalverzekeringen

Lijfrente beleggen (premie en koopsom)

Direct Ingaande Lijfrente

Direct Ingaand Pensioen

Autoverzekeringen

De Analyzer-functionaliteit in de MPM is bedoeld om gebruikers informatie te verschaffen over de

relatieve prijsstelling van producten in de markt. Door een groot aantal fictieve klantsituaties door te

rekenen ontstaat een representatief beeld van de marktpositie. Hierbij is het de gebruiker die bepaalt

welke klantsituaties er doorgerekend worden.

Op deze manier is het mogelijk om precies te duiden in welke marktsegmenten een product relatief

duur of juist goedkoop is én welke producten van andere partijen binnen specifieke segmenten tot de

directe concurrenten behoren.

De werking van de Analyzerfunctionaliteit verloopt in drie stappen:

1. Samenstellen van profielenset(s)

2. Profielenset(s) periodiek doorrekenen

•34•

3. Rapporteren van de berekende resultaten

De gedefinieerde profielensets kunnen (automatisch) periodiek worden doorgerekend en

gerapporteerd. Zo is het mogelijk om ontwikkelingen door de tijd te volgen; nieuw op de markt gekomen

producten en tariefaanpassingen van reeds bestaande producten worden automatisch meegenomen in

de analyse.

Uitgebreide handleidingen voor het gebruik van de Analyzers zijn terug te vinden door op de startpagina

van de MPM te klikken op ‘Handleiding MPM’. Op de hierop volgende pagina staan de

handleidingen voor alle MoneyView applicaties:

•35•

5. Opgeslagen vergelijkingen

In het startscherm heeft u de optie om opgeslagen vergelijkingen en selecties opnieuw te bekijken. Klik

op het pijltje naar beneden om een volledig schermoverzicht te krijgen:

U ziet een grid waarin eerder opgeslagen werk is gepresenteerd. Bovenaan het scherm staan de

volgende opties:

Met het uitrolmenu Productsoort zoekt u naar opgeslagen vergelijkingen binnen een

bepaalde productsoort

Met het uitrolmenu Soort vergelijking kunt u ervoor zorgen dat er in het scherm alleen

bepaalde typen vergelijkingen zichtbaar zijn. De volgende type vergelijkingen zijn mogelijk:

profielenset, resultaat profielenset, detailvergelijking, filter criteria overzicht, gefilterde

tabel, productscore vergelijking en zelf samengestelde tabel.

Met het uitrolmenu Gebruiker kunt u ervoor zorgen dat er in het scherm alleen

vergelijkingen van een bepaalde gebruiker zichtbaar zijn (werkt alleen als er meerdere

gebruikers binnen uw licentie actief zijn).

Voor een opgeslagen vergelijking zijn verschillende opties van toepassing:

Download rapport of resultaatfile: Via dit icoon kunt u een opgeslagen tabel, zelf samengestelde

tabel, productscore of detailvergelijking inzien. Waarbij een opgeslagen en zelf samengestelde

tabel zowel als een Word-document (RTF) en een Excel-document (CSV) is te downloaden.

Opgeslagen ProductScores of detailvergelijkingen zijn alleen als Word-document te

downloaden.

Zelf samengestelde tabel openen: Via deze knop kunt u direct een tabel openen. Dit is de

originele producttabel, zonder dat er producten of kenmerken buiten de selectie zijn gelaten.

Definitie samengestelde tabel openen: Via deze knop kunt u de definitie van een opgeslagen

samengestelde tabel openen en eventueel aanpassen.

Detailvergelijking openen: Via deze knop kunt u direct een eerder gemaakte detailvergelijking

openen.

•36•

Definitie detailvergelijking openen: Via deze knop kunt u de definitie van een opgeslagen

detailvergelijking openen en eventueel aanpassen.

ProductScore openen: Via deze knop kunt u direct een eerder gemaakte detailvergelijking

openen.

Definitie ProductScore openen: Via deze knop kunt u de definitie van een opgeslagen

ProductScore openen en eventueel aanpassen.

Gefilterde tabel openen: Via deze knop kunt u direct een opgeslagen tabel waarin een filter

selectie is gedefinieerd openen.

Definitie gefilterde tabel openen: Via deze knop kunt u de definitie van een opgeslagen

filter definitie openen en eventueel aanpassen.

Filter criteria overzicht openen: Met deze optie kunt u een opgeslagen filter criteria inzien. Met

deze functie ziet u welke producten uit de selectie vallen door de ingestelde filters.

Definitie filter criteria overzicht openen: Met deze optie kunt u de definitie van een opgeslagen

filter criteria inzien. Hier kunt u opnieuw instellen welke producten dienen te worden

opgenomen in de selectie.

Profielenset doorrekenen: Met dit icoon kunt u de profielenset doorrekenen. Door hierop te

klikken start u de berekening. Als de berekening klaar is, ontvangt u een e-mail.

Definitie profielenset openen: Via deze knop wordt u doorgestuurd naar de Analyzer. Hier kunt

u de opgeslagen definitie van de profielenset openen en eventueel aanpassen en/of

doorrekenen.

Vóór iedere profielenset staat een uitvouwknop. Hiermee kunt u direct het rekenresultaat

van de profielenset inzien.

Rekenresultaat profielenset openen: Via deze knop wordt u doorverwezen naar de Analyzer om

de rekenresultaten van een eerder gemaakte profielenset te downloaden.

Met dit icoon wordt aangeduid welke de opgeslagen

vergelijkingen door u zijn opgeslagen. Dit icoon wordt

alleen getoond als in het uitrolmenu ‘Gebruiker’ is

gekozen voor ‘Alle gebruikers’.

Selectie of vergelijking verwijderen: Met deze knop kunt u een door u opgeslagen opgeslagen

selectie of vergelijking verwijderen.

Toegangsrechten voor andere gebruikers wijzigen: Met een druk op deze knop veranderen de

rechten van deze vergelijking/selectie. Uw vergelijking is nu te zien, maar niet te wijzigen

voor de andere gebruikers binnen uw organisatie. Het icoontje verandert in

Toegangsrechten voor andere gebruikers wijzigen: Met een druk op deze knop veranderen de

rechten van deze vergelijking/selectie. Uw vergelijking is nu te zien en te wijzigen voor de

andere gebruikers binnen uw organisatie. Het icoontje verandert in

Toegangsrechten voor andere gebruikers wijzigen: Met een druk op deze knop veranderen de

rechten van deze vergelijking/selectie. Uw vergelijking is nu niet te zien en niet te wijzigen

voor de andere gebruikers binnen uw organisatie. Het icoontje verandert in

Item overdragen aan een andere gebruiker: Met deze optie kunt u de rechten van een

vergelijking/selectie overdragen aan een andere gebruiker. Om dit te doen moet u de inlognaam

en de organisatiecode van de andere gebruiker invoeren.

•37•

6. Het laatste nieuws

In het onderste deel van het startscherm treft u het nieuwsscherm. In nieuwsberichten worden product

introducties, tariefswijzigingen, speciale aanbiedingen, nieuwe publicaties en rente wijzigingen vermeld.

Klik op het pijltje naar beneden op het nieuwsscherm te vergroten.

Binnen dit nieuwsscherm treft u twee zoekfuncties:

Productsoort: met deze control navigeert u naar het nieuws over een bepaalde productsoort

Aanbieder: met deze control navigeert u naar het nieuws over een specifieke aanbieder. Hierbij

wordt al het nieuws over alle productsoorten van die betreffende aanbieder getoond.

Boven elk nieuwsbericht staat in het lichtblauw tot welke productsoort het bericht hoort. Klik op ‘Lees

meer…’ om het volledige bericht te openen.