Amsterdam, 21 maart 2012 - ICT2015/04/12 · Presentatie jaarcijfers 2011 Agenda Kerncijfers 2011...

Amsterdam, 21 maart 2012

Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & UtilitiesLogistics

Presentatie jaarcijfers 2011

Agenda

� Kerncijfers 2011

� Operationele gang van zaken

� Financiële gang van zaken

� Strategie en vooruitzichten

www.ict.nl21 maart 20123

Kerncijfers 2011 (1/2)

� Omzet daalde met 5% tot € 80,2 miljoen (2010: € 84,5

miljoen)

■ Omzetontwikkeling Nederland licht hoger

• H1 2011 omzet stabiel ten opzichte van H1 2010

• Q4 2011 omzetstijging door succesvolle afronding

projecten en gerealiseerde omzet op levering

hardware

■ Forse omzetdaling in Duitsland door krimp

personeelsbestand in 2010


Kerncijfers 2011 (2/2)

� Genormaliseerde bedrijfsresultaat bedroeg € 4,0 miljoen

(2010: € 4,0 miljoen)

■ Volledig toe te schrijven aan de Nederlandse

activiteiten

� Operationele marge bedroeg 5,0% (2010: 4,7%)

� Nettoresultaat € 8,1 miljoen negatief, als gevolg van

impairment van € 10,2 miljoen in Duitsland

� Dividend per aandeel € 0,09 (2010: € 0,29),pay out ratio

van 40% van het genormaliseerd resultaat


Operationele gang van zaken


Operationele gang van zaken: Algemeen

� In Nederland is de omzet licht toegenomen

� Markt verslechterde aanzienlijk in de tweede helft van het jaar

� Ingezette herstel tarieven in Nederland zette zich door lastige markt amper door

� In Duitsland aanzienlijke daling van de omzet

■ Ondanks succesvolle wervingscampagne geen significante toename FTE’s in Duitsland in 2011

■ Zeer krappe arbeidsmarkt

� Marktbenadering meer en meer vanuit ‘Verticals’:

■ Automotive; Logistics; Industrial Automation


Industrial Automation: Waterproof


Omzetverdeling naar product

www.ict.nl

Detachering Fixed price Service Other

Bedrag 55.229 14.241 6.016 4.745

% 69% 18% 7% 6%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

21 maart 20129

Automotive: Navi-simulator


Automotive: Navi-simulator voor Hyundai

� Navi-simulator maakt herhaalbaar testen van navigatie

systemen mogelijk via een open interface concept dat

modulair uitbreidbaar is

� Voordelen voor de klant

■ Kostenbesparing in testen (60% reductie)

■ 100% herhaalbaarheid van testen

■ Tijdsbesparing (tot 12x minder tijd nodig)

� Doelgroep: autofabrikanten, Tier1 leveranciers,

navigatiesysteem ontwikkelaars


Relatieve aandeel van omzet naar klant

Range 2011 2010

7.5% - 10% omzet � ASML � ASML

� ProRail

5% - 7.5% omzet � ECT

� ProRail

� Harman Becker

2.5% - 5% omzet � Bosch

� Philips Healthcare

� Harman Becker

� VanderLande

� PostNL

� ECT

� Philips Healthcare

� VanderLande

� Bosch

� VW

www.ict.nl

Nieuwe klanten: TKH Group, Bombardier, Intel, Flexlink, Spring Global Mail

21 maart 201212

Personeelsaantallen

www.ict.nl

0

200

400

600

800

1000

1200

2007 2008 2009 2010 2011

Gemiddeld

Ultimo

2007 2008 2009 2010 2011

FTE Gemiddeld 907 972 940 868 790

FTE Ultimo 920 987 906 790 794

Verloop % Op jaarbasis 18% 15% 9% 23% 18%

21 maart 201213

ICT Nederland

� Herstel Nederlandse markt eerste half jaar

� Terughoudendheid in vraag naar IT dienstverlening tweede helft

� Industrial Automation staat onder druk, deelgebied Water positief

� Automotive markt positief, TomTom in Q4 afgenomen.

� Samenwerkingsverband op Energy levert totaalconcept ‘smart grid’ op

� Logistics heeft op goed niveau gedraaid

� Machine & Systems markt positief

� Omzet en winstgevendheid toegenomen in onzekere markt

� Daling omzet als gevolg van forse bezuinigingen ProRail

� Focus op groei nieuwe klanten werpt vruchten af

www.ict.nl

Markt

HUMIQ

Improve

InTraffic

21 maart 201214

Nederlandse omzet in Duitsland (ruim EUR 3 mln)

www.ict.nl

Vertical Account

Automotive � Bosch

� Continental

� Novero

� Toshiba

Logistics � Flexlink

Machine & Systems � Bombardier

� Intel

� XTREME

21 maart 201215

ICT Duitsland

� Sterk toegenomen krapte op de arbeidsmarkt

� Automotive markt stevig

Herstel in Duitsland langzamer dan verwacht:

� Omzet lager door gekrompen personeelsbestand

� Succesvolle wervingscampagne, geen toename van het personeelsbestand

door overspannen arbeidsmarkt

� Lager dan verwachte productiviteit door inwerken nieuwe medewerkers

� Enkele projecten onder druk door vertrek personeel in 2010

� Eerste tekenen herstel door vervanging management en wijziging

organisatiestructuur

� Positieve Automotive markt, gedreven door toenemende vraag uit Azië

� Terugkeer rust onder werknemers

www.ict.nl

Markt

ICT

21 maart 201216

www.ict.nl

Apps in carAppsverwaltung

Human

Modern Interface

21 maart 201217

WiFi in car

Financiële gang van zaken


Geconsolideerde winst- en verliesrekening (1)

(x € 1.000) Totaal 2011 Totaal 2010 Mutatie

OMZET

ICT Nederland 64.926 62.416 4,0%

ICT Duitsland 15.303 22.120 -30,8%

80.229 84.536 -5,1%

Som door bedrijfslasten 76.224 80.557 -5,4%

Genormaliseerd bedrijfsresultaat 4.005 3.979 0,7%

Herwaardering Participatie — 2.164

Pensioen baten en soortelijke baten — 3.100

Vetrekregeling voormalig CEO — -1.233

Impairmentverlies -10.150 —

Saldo rente baten en lasten 72 39

Resultaten voor belastingen -6.073 8.049

Belastingen 1.859 1.484

Aandeel minderheid aandeel H. 146 131

Netto winst -8.078 6.434


Geconsolideerde winst- en verliesrekening (2)

www.ict.nl

(x € 1.000) 1e HJ 2011 2e HJ 2011 1e HJ 2010 2e HJ 2010 Mutatie t.o.v. 1e HJ Mutatie t.o.v. 2e HJ

OMZET

ICT Nederland 31.520 33.406 31.331 31.085 0,6% 7,5%

ICT Duitsland 7.806 7.497 12.896 9.224 -39,5% -18,7%

39.326 40.903 44.227 40.309 -11,1% 1,5%

Som door bedrijfslasten 37.686 38.538 42.632 37.925 -11,6% 1,6%

Genormaliseerd bedrijfsresultaat 1.640 2.365 1.595 2.384 2,8% -0,8%

Herwaardering Participatie — — 980 1.184

Pensioen baten en soortelijke baten — — 863 2.237

Vetrekregeling voormalig CEO — — 0 -1.233

Impairmentverlies — -10.150 — —

Saldo rente baten en lasten 39 33 20 19

Resultaten voor belastingen 1.679 -7.752 3.458 4.591

Belastingen 359 1.500 657 827

Aandeel minderheid aandeel H. 51 95 49 82

Netto winst 1.269 -9.347 2.752 3.682

21 maart 201220

Omzet Toegevoegde Waarde en Bedrijfslasten

www.ict.nl

(x € 1.000) 2011 2010 Mutatie

Omzet 80.230 84.536 -5,1%

Materiaal en uitbesteed werk 8.931 9.013 -0,9%

Omzet toegevoegde waarde 71.229 75.523 -5,6%

Bedrijfslasten

- Personeelslasten *) 59.376 64.140 -7,4%

- Afschrijvingen 785 828 -5,2%-

- Overige kosten 7.130 6.576 8,4%

Totaal 67.294 71.544 -5,9%

Genorm. Bedrijfsresultaat 4.005 3.979 0,7%

21 maart 201221

*) salariskosten, autokosten en overige personeelskosten

Omzetontwikkelingen

www.ict.nl

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

1e HJ 2009 2e HJ 2009 1e HJ 2010 2e HJ 2010 1e HJ 2011 2e HJ 2011

ICT NL

ICT DL

ICT Totaal

(x € 1000) Omzet 1e HJ 2009 2e HJ 2009 1e HJ 2010 2e HJ 2010 1e HJ 2011 2e HJ 2011

ICT Nederland 29.554 28.143 31.331 31.085 31.520 33.406

ICT Duitsland 9.885 11.518 12.896 9.224 7.806 7.497

ICT Totaal 39.429 39.661 44.227 40.309 39.326 40.903

Genormaliseerd

bedrijfsresultaat501 1.632 1.595 2.384 1.640 2.365

Marge

bedrijfsresultaat1,3% 4,1% 3,6% 5,9% 4,2% 5,8%

21 maart 201222

Geconsolideerde balans

www.ict.nl

(x € 1.000) 31 december 2011 31 december 2010

Activa

Vaste Activa

- Materiële vaste activa 1.576 1.950

- Immateriële vaste activa 18.221 28.371

- Latente belastingen 717 822

20.514 31.143

Vlottende Activa

- Vorderingen 22.663 22.736

-Vennootschapsbelasting — 888

- Liquide middelen 8.088 14.643

30.751 38.267

51.265 69.410

Pasiva

Eigen vermogen 37.641 48.227

Langlopende verplichtingen 341 641

Kortlopende verplichtingen 13.283 20.542

51.265 69.410

21 maart 201223

Ratio’s

www.ict.nl

2011 2010

Genormaliseerd bedrijfsresultaat / omzet 5,0% 4,7%

Eigen Vermogen / totaal vermogen 73,4% 69,5%

Vlottende activa / kortlopende verplichtingen 2,32 1,86

Winst per aandeel (ongecorrigeerd) in EUR (0,92) 0,74

Winst per aandeel gecorrigeerd voor impaimentverlies in EUR 0,24 0,74

Omzet toegevoegde waarde / gem. FTE’s (in € x 1.000) 90,25 87,01

Personeelslasten / gem. FTE’s (in € x 1.000) 75,16 73,89

21 maart 201224

Strategie & vooruitzichten


Strategie

� Positie in kernmarkten verder uitbouwen

� Focus op herwinnen omzet en resultaat Duitsland

� Verbreding Duitsland met expertise ondersteuning vanuit Nederland

� Focus en profilering vanuit verticals

� Oplossingen op basis van specifieke expertise gebieden

� Intensivering van marketing: eenduidige naam, nieuwe website

� Geleidelijk meer oplossingen op projectbasis onder regie en

verantwoordelijkheid van ICT

� Naar schaalbare en repeteerbare oplossingen, recurring business

� Verhogen van toegevoegde waarde

� Verschuiving naar rol als ‘system integrator’

www.ict.nl

Groei

Verticals&

Marktspecifiekeoplosingen

21 maart 201226

Management agenda 2012

� Focus op herstel in Duitsland, werving heeft grote prioriteit

� Toenemende inzet van Poolse medewerkers

� Focus en profilering naar de internationale markt vanuit verticals

� Focus in 2011 op Automotive, Logistics en Industrial Automation.

In 2012 wordt dit uitgebreid naar de andere verticals

� Groei in markt specifieke oplossingen

� Intensivering van marketing inspanningen

� Rebranding HUMIQ naar ICT Automatisering


21 maart 2012 www.ict.nl28

Vooruitzichten 2012

� Afname van de vraag in Nederland in H2 2011 zet zich ook in Q1

2012 door, vooralsnog geen tekenen van herstel.

� Wel kansrijke sectoren voor ICT zoals Water

� Vermindering hoeveelheid werk in Duitsland begin 2012, doordat

klanten van ICT opdrachten misliepen

� Automotive markt nog aantrekkelijk, vooruitzichten onduidelijk

� Arbeidsmarkt Duitsland blijft bijzonder krap

� Geen positieve bijdrage Duitsland aan winst over geheel 2012

� ICT ziet af van het doen van een uitspraak over winst en

omzetontwikkeling van ICT groep in 2012


Q&A


Amsterdam, 21 maart 2012 - ICT2015/04/12 · Presentatie jaarcijfers 2011 Agenda Kerncijfers 2011...

Documents

Transcript of Amsterdam, 21 maart 2012 - ICT2015/04/12 · Presentatie jaarcijfers 2011 Agenda Kerncijfers 2011...