PERSCONFERENTIE

Technologische industrie blijft groeien

Groei activiteit en werkgelegenheid

versterkt nog in 2016...

...maar verslechterende wereldconjunctuur

...en we mogen aandacht voor herstel

concurrentievermogen niet verminderen

Technologische industrie:groei van 0,5% in 2015 en van 2% in 2016

2015Jaar van pril herstel

Groei 2e semester lager dan verwacht Groei in aerospace, defense & security,

contracting en ICT Herstel voor vrachtwagens, production

technology & mechatronics Vertraging in materials technology ;

subcontracting en energy systems & solutions

2016Hogere groei dan in 2015 door verbeterd concurrentievermogen in ons land

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

70

75

80

85

90

95

100

105

110Evolutie van de omzet (waarde, 2008=100)

3

 Verloop van de omzet in waardeP.m. prognoses 12-2014

2015 2014

Sem. 1 / 2015Sem. 1 / 2014

Sem. 2 / 2015Sem. 2 / 2014

2015 2014

Aero, Space, Defence & Security +5,5 12% 8% 10,5%

Building Technology -0,5 1% 1% 1%

Contracting -1,5 1% 9% 5%

Energy Systems & Solutions +1,5 3,5% -5% -1%

ICT +4 9% 4,5% 6,5%

Materials Technology +2,5 3,5% -0,5% 1,5%

Production Technology & Mechatronics +2 -4,5% 5,5% 0,5%

Subcontracting +4 2,5% 2,5% 2,5%

Transport Systems & Solutions -13 -11% -7,5% -9,5%

TOTAAL -1,5% 0% 1,0% 0,5%

Technologische industrie: omzet in 2015 

4

Technologische industrie: vooruitzichten 2016

 Verloop van de omzet 2015 2014

2016 2015

Aero, Space, Defence & Security 10,5% 7,5%Building Technology 1% 1,5%Contracting 5% 1%Energy Systems & Solutions -1% 2%ICT 6,5% 3,5%Materials Technology 1,5% 3%

Production Technology & Mechatronics 0,5% 0,5%

Subcontracting 2,5% 3,5%Transport Systems & Solutions -9,5% 0,5%

TOTAAL 0,5% 2%

5

State of the industryAerospace, Defence & Security

• Blijft opmerkelijk goed presteren als gevolg van gunstige structurele tendensen (internationale programma’s voor burgerluchtvaart, groeiende militaire bestellingen, behoefte aan veiligheidssystemen op internationale markten ...)

ICT• Productiebedrijven blijven het moeilijk hebben• Heel sterke stijging voor diensten (outsourcing, cloud, big data, mobiliteit, veiligheid …)• Stijging van handelsvolume maar druk op verkoopprijzen

Contracting• Groeiende markt voor gespecialiseerde onderaanneming• Buitenlandse concurrentie met sociale fraude vormt structureel probleem

6

State of the industryTransport Systems & Solutions

• Daling van volumes in automobielassemblage, raakt ook toeleveranciers• Toename van bedrijvigheid in bouw van bedrijfsvoertuigen: sterke opleving van Europese

markt in 2015• Bedrijvigheid van toeleveranciers op internationale markt heeft opnieuw hoog peil bereikt

Subcontracting• Gunstiger conjunctuur doet vraag naar producten van sector geleidelijk toenemen• Klanten worden steeds veeleisender, met als gevolg nieuwe activiteiten maar ook meer

druk op prijzen • Sterke concurrentie van landen met lage loonkosten

7

State of the industryBuilding Technology

• Conjunctuur in bouwsector blijft onzeker• Nieuwe producten, nieuwe activiteiten, nieuwe internationale afzetmarkten• Internationale concurrentie wordt heviger: druk op verkoopprijzen

Production Technology & Mechatronics• Nog geen algemene opleving• Positieve tendens in uitrusting voor voedingsindustrie, chemie en textielmachines

Materials Technology• Stijgende volumes, gedeeltelijk afgevlakt door dalende verkoopprijzen

8

Q1

2008

Q2

2008

Q3

2008

Q4

2008

Q1

2009

Q2

2009

Q3

2009

Q4

2009

Q1

2010

Q2

2010

Q3

2010

Q4

2010

Q1

2011

Q2

2011

Q3

2011

Q4

2011

Q1

2012

Q2

2012

Q3

2012

Q4

2012

Q1

2013

Q2

2013

Q3

2013

Q4

2013

Q1

2014

Q2

2014

Q3

2014

Q4

2014

Q1

2015

Q2

2015

Q3

2015

Q4

2015

Q1

2016

Q2

2016

Q3

2016

-45%

-30%

-15%

0%

15%

30%

45%

Export in de technologische industrie (verloop van het voortschrijdend jaargemiddelde t.o.v. hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar)

State of the exportGroei van de export: dieptepunt bereikt

9

Bepalende zones voor de export van de technologische industrie

10

Zone 10 maanden 2015Verloop ------------------------- 10 maanden 2014

Opmerkingen

EU +2 %Nederland (+11%)PIIGS (+10%)Duitsland (-6%)

Europa zonder EU -12 % Rusland (-42%),Oekraïne (-21%)

Azië -7 % China (-30%)

Amerika +11% Verenigde Staten (+22%)Brazilië (-23%)

Wereld +1%

11

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

NBB-conjunctuurbarometer voor de technologische industrie (linkeras)

Technologische industrie: gunstig conjunctuurklimaat

AgoriaQ/Q-4 (rechteras)

12

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

230,000

240,000

250,000

260,000

270,000

280,000

290,000

300,000

310,000

320,000

-1000 +1500-6000

Werkgelegenheid: stabilisering eind 2015 en lichte groei verwacht voor 2016

State of the industryVerloop van de werkgelegenheid

13

Verlies van 1.000 banen in 2015• Vooral in eerste zes maanden• Vooruitgang in IT-solutions compenseert gedeeltelijk

terugval in industriële activiteiten

Stijging verwacht in 2016• +1.500 banen• Dankzij opleving van bedrijvigheid

State of the industryVerloop van de werkgelegenheid in 2015-2016Verloop van de werkgelegenheid

Prog. 12-201420152014

20152014

20162015

Materials Technology 0 -0,5 1Subcontracting -1,5 -1,5 0,5Contracting -1 0 0,5Building Technology -2,5 -2 0Production Technology & Mechatronics 1 -3 1Energy Systems & Solutions -2 -3 0,5ICT (production & services) 1 2,5 1

Aeronautics, Space, Security & Defence Technology 2 3 0

Transport Systems & Solutions -3,5 -2 0 TOTAAL -0,6 -0,4 0,5

Bron: Agoria-enquête januari 2016

14

15

2008

-1

2008

-2

2008

-3

2008

-420

09-1

2009

-2

2009

-3

2009

-420

10-1

2010

-2

2010

-3

2010

-4

2011

-120

11-2

2011

-3

2011

-4

2012

-120

12-2

2012

-3

2012

-420

13-1

2013

-2

2013

-320

1

2014

-1

2014

-220

14-3

201

2015

-120

15-2

2015

-3

201

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

3.3%

13.6%

6.8%

3.7%

6.1% 6.4%5.1% 3.8%

Kwartaal Jaargemiddelde

Technologische industrie: tijdelijke werkloosheid neemt af door conjuncturele opleving

Investeringen

16

20 20

0

500

1000

1500

2000

2500Materiële en immateriële investeringen excl. R&D (miljoen euro) 

+5%+5%

Industriële investeringen in de sectoren

2014 2015 2016 (p)

  Mio EUR Mio EUR Mio EUR

Materials Technology 310 392 321

Metaalproducten 370 361 359

Computer, electro & optical 96 101 89

Electric equipment 87 84 81

Mechatronica 224 198 215

Auto 328 334 495

Overige transport 69 93 69

Totaal 1.811 1.901 2.000

17

Stijgende investeringen in 2015 en 2016

18

2015: + 5%• Heel omvangrijke investeringen in enkele ondernemingen van materials

technology, automobiel en lucht- & ruimtevaart• Snellere uitvoering van bepaalde projecten• Daling in metaalproducten, mechatronica en elektrische uitrusting

2016: + 5%• Als gevolg van sterke stijging in automobiel en opleving in mechatronica• Terugval in metaalsector en lucht- & ruimtevaart na sterke stijging in 2015• Nog geen opleving van investeringen in overige sectoren

19

BESLUIT

20

dankzij...de maatregelen om ons concurrentievermogen te versterken kunnen we ons marktaandeel in de groeiende wereldhandel gemakkelijker handhaven...

maar...... ze is minder sterk dan verwacht door de neerwaartse druk op de groei van de

wereldeconomie (China, situatie in Rusland,...)... concurrentievermogen zal minder snel herstellen dan verwacht (hogere

inflatie in België, lonen zullen minder snel stijgen in Duitsland,...)

De aangekondigde en verwachte opleving is er...

21

Wat moeten we doen om de volgende “cols” te overwinnen in onze bergrit?

• Hervorming wet op het concurrentievermogen

om loonkostenkloof verder af te bouwen

• Maatregelen flexibiliteit arbeidstijd

• Betrouwbaar fiscaal kader

• Geen extra “cols” inlassen zoals de EU placht te doen

22

Loonkosthandicap (%) daalt …

Situati

e 199

6

Eind 20

14

Index

ering

2015

-2016

Wag

e drift IP

A

Stijging

buurl

ande

n

Laste

nverl

aging

en

Situati

e eind

2016

10

11

12

13

14

15

16

17

18

12.7

15.6

12.4

0.60.5 0.7

3.7

1.3

23

… maar fiscale handicap neemt toe

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

5

10

15

20

25

30

35

40

BE

EU 28

EU

Fiscale impact van voorstel minister Van Overtveldt op technologische industrie

24

Vennootschapsbelasting

Boekjaar 2014 1,2 miljard EUR (25,65%)

Voor 55,4% v/d winstgevende ondernemingen is VENB >= 20%

Simulatie VENB max. 20% 910 miljoen EUR (20%)

Berekening op basis van een steekproef van 743 lidbedrijven van Agoria die het volledige model van jaarrekening neerleggen

25

Economisch effect van het voorstel “Van Overtveldt” op de technologische industrie

1. 3000 nieuwe banen

2. 60 miljoen (of 3%) meer investeringen en aantrekken nieuwe buitenlandse investeringen

3. Rechtszeker fiscaal kader

26

VRAGEN?

marc.lambotte@agoria.be

Marc Lambotte CEO