1© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

CFO – Havenbedrijf Rotterdam

Paul Smits

Financiële cijfers22 augustus 2012

2© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

Stijgende omzet, winst en investeringenAfgeronde bedragen: x € 1 miljoen

222 215

0

50

100

150

200

250

300

2012 2011

+3%

Overslag*

* In miljoenen tonnen303 286

0

50

100

150

200

250

300

2012 2011

+6%

Omzet

11998

0

50

100

150

200

250

300

2012 2011

+22%

Netto resultaat Bruto investeringen

237

180

0

50

100

150

200

250

300

2012 2011

+32%

3© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

Door kostencontrole leidt omzetstijging direct tot winststijging

Afgeronde bedragen: x € 1 miljoen

JAN - JUN 2012 JAN - JUN 2011 Verschil

Bedrijfsopbrengsten 303 286 + 6%

Operationele lasten -107 -108 - 1%

Resultaat voor rente en afschrijvingen (EBITDA)

196 178 + 10%

Afschrijvingen -57 -57 0%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 139 121 + 15%

Financiele baten en lasten & resultaat deelnemingen

-19 -23 - 8%

Resultaat 119 98 + 22%

4© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

De investeringen en aflossingen zijn nog hoger dan de operationele kasstroom

Afgeronde bedragen: x € 1 miljoen

Saldo kasstroom - 2

Cash in Cash out0

50

100

150

200

250

300

350

400

Kasstroom uit bedrijfs-

activiteiten 235

Rijksbijdrage 121

Investeringen 237

Aflossing leningen 98

Rente 24

5© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

De goede financiële resultaten….

6© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

De goede financiële resultaten gebruiken we om te investeren in de haven

7© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

Investeringen bereiken dit jaar top van circa€ 500 mln.

Afgeronde bedragen: x € 1 miljoen

2008 2009 2010 2011 20120

100

200

300

400

500

600Prognose MV2

Realisatie MV2

Prognose Bestaand Gebied

Realisatie Bestaand Gebied

Bron: HbR

8© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

Ambitie: intensiveren investeringen in succesfactoren Havenvisie 2030

Bestaande havengebieden

Innovatie

Milieu en leefklimaat

Bereikbaarheid en infrastructuur

Verbinding stad en haven

9© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

Investeringen havenbedrijfsleven

In miljoen €

2011 2012 2013 2014 20150

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Gemiddeld

Piek door electriciteits-centrales MV

Hoe verder weg in de tijd, hoe meer nog onbekend is

10© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

Meeste investeringen in gas & power, ruwe olie & raffinage

Totaal € 11 miljard in periode 2011 - 2015

10%

11%1%

29%16%

33%

Containers

Chemie & biobased industry

Droog massagoed

Gas & Power

Onafhankelijke tankopslag

Ruwe olie & raffinage

11© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

President-directeur – Havenbedrijf Rotterdam

Hans Smits

Vooruitzicht22 augustus 2012

12© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

Samenhang overslag en industriële productie

(2005 = 100)

2005M01

2005M04

2005M07

2005M10

2006M01

2006M04

2006M07

2006M10

2007M01

2007M04

2007M07

2007M10

2008M01

2008M04

2008M07

2008M10

2009M01

2009M04

2009M07

2009M10

2010M01

2010M04

2010M07

2010M10

2011M01

2011M04

2011M07

2011M10

2012M01

2012M04

80

85

90

95

100

105

110

115

120

Germany

Netherlands

Total throughput RTM excl min. Oil

13© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

Samenhang overslag en wereldhandel

(Jan 2000 = 100)

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

2012

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Totale wereldhandel

Relevante wereldhandel

Totale overslag Rotterdam

1 juli 2012

14© Copyright - Port of Rotterdam - 2012

Prognose

• H2 2012:

• Natte bulk bijna op niveau H1

• Droge bulk op niveau H1

• Containers iets lager dan H1

• Heel 2012:

• Bescheiden groei overslag: ca. 1% tot ca. 440 miljoen ton